重要提示

１、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为９，０００万股，占发行后总股本的２５％。其中网下发行１，８００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行７，２００万股，占本次发行数量的８０％。

３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２２．５元／股。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１０年１２月１５日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的７５家询价机构管理的１３６家配售对象中，有１３３家配售对象通过上交所网下申购电子平台系统提交了累计投标询价报价，并按照２０１０年１２月１４日（Ｔ－１日）公布的《江苏亚星锚链股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、达到本次最终确定的发行价格２２．５元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为１１６个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外１７个申购价格低于本次最终确定的发行价格２２．５元／股的配售对象未获得配售。

６、根据２０１０年１２月１４日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价中有７５家询价对象管理的１３６家配售对象报价在价格区间下限（２０元／股）及以上（下称“有效报价”）。截至２０１０年１２月１５日（Ｔ日）下午１５：００，国信证券通过上交所网下申购电子平台系统共收到由７３家询价对象统一申报的１３４家配售对象的累计投标询价报价，其中，７３家询价对象管理的１３３家配售对象及时足额缴纳申购款，为有效申购；有２家询价对象管理的２家配售对象未提交累计投标询价报价但缴纳了申购款，有１家配售对象提交了累计投标询价报价但未缴纳申购款，３家均为无效申购。网下冻结资金总额为２，９３９，５０１万元。其中：达到发行价格２２．５元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为１１６家，对应的有效申购总量为１１５，４３０万股，对应的有效申购资金总额为２，５９７，１７５万元，网下配售比例为１．５５９３８６６４％，认购倍数为６４倍。有１７家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格２２．５元／股，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币２２．５元／股，该价格对应的市盈率为：

１、３２．６１倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

２、４３．２７倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为３３５，４５０户，有效申购股数为７，８６６，４１３，０００股。经安永华明会计师事务所上海分所审验，网上冻结资金量为１７６，９９４，２９２，５００元，网上最终发行股数为７，２００万股，网上中签率为０．９１５２８３７５％。

本次网上发行配号总数为７，８６６，４１３个；号码范围为１００００００１－１７８６６４１３。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、安永华明会计师事务所上海分所审验，本次网下获得配售的为１１６个配售对象，对应的有效申购股数为１１５，４３０万股，对应的有效申购资金总额为２，５９７，１７５万元，网下最终配售股数为１，８００万股，网下配售比例为１．５５９３８６６４％，认购倍数为６４倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

７０	全国社保基金五零二组合	１，８００	２８０，６８９
７１	招商安本增利债券型证券投资基金	８００	１２４，７５０
７２	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	５００	７７，９６９
７３	中航证券有限公司自营投资账户	１，３５０	２１０，５１７
７４	国都１号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２４年１２月２１日）	１，２２０	１９０，２４５
７５	斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户	１，２００	１８７，１２６
７６	银河银信添利债券型证券投资基金	９５０	１４８，１４１
７７	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	３００	４６，７８１
７８	华林证券有限责任公司自营投资账户	６００	９３，５６３
７９	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	１，８００	２８０，６８９
８０	全国社保基金四零三组合	３７０	５７，６９７
８１	全国社保基金四零七组合	１，０００	１５５，９３８
８２	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	１００	１５，５９３
８３	华夏希望债券型证券投资基金	１，５００	２３３，９０７
８４	交银施罗德增利债券证券投资基金	１，８００	２８０，６８９
８５	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１，８００	２８０，６８９
８６	中海稳健收益债券型证券投资基金	１，２００	１８７，１２６
８７	华安稳定收益债券型证券投资基金	５７０	８８，８８５
８８	华富收益增强债券型证券投资基金	１，８００	２８０，６８９
８９	华融证券股份有限公司自营投资账户	６００	９３，５６３
９０	中银稳健增利债券型证券投资基金	１，８００	２８０，６８９
９１	中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	１５０	２３，３９０
９２	财达证券有限责任公司自营投资账户	１，８００	２８０，６８９
９３	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	３００	４６，７８１
９４	德盛增利债券证券投资基金	１，５００	２３３，９０７
９５	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	２００	３１，１８７
９６	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	１１０	１７，１５３
９７	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	１４０	２１，８３１
９８	华安强化收益债券型证券投资基金	３５０	５４，５７８
９９	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日）	８００	１２４，７５０
１００	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）	１，０００	１５５，９３８
１０１	华夏沪深３００指数证券投资基金	１，２００	１８７，１２６
１０２	万家稳健增利债券型证券投资基金	１，２００	１８７，１２６
１０３	中山证券有限责任公司自营账户	２００	３１，１８７
１０４	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日）	４００	６２，３７５
１０５	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	３５０	５４，５７８
１０６	华夏盛世精选股票型证券投资基金	１，８００	２８０，６８９
１０７	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	１，７２０	２６８，２１４
１０８	山西证券汇通启富１号集合资产管理计划	２７０	４２，１０３
１０９	东风５号集合资产管理计划	１，４００	２１８，３１４
１１０	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日）	１，８００	２８０，６８９
１１１	国联安信心增益债券型证券投资基金	１，５００	２３３，９０７
１１２	浙商金惠１号集合资产管理计划	２３０	３５，８６５
１１３	中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日）	３６０	５６，１３７
１１４	中国国际金融有限公司自营投资账户	５００	７７，９６９
１１５	博时宏观回报债券型证券投资基金	１，５００	２３３，９０７
１１６	华富强化回报债券型证券投资基金	１，８００	２８０，６８９
	合计	１１５，４３０	１８，０００，０００

序号	配售对象名称	申购数量 （万股）	获配股数（股）
１	新华信托股份有限公司自营账户	５００	７７，９６９
２	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	１，２００	１８７，１２６
３	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	６１０	９５，１２２
４	中船重工财务有限责任公司自营账户	１，８００	２８０，７５８
５	厦门国际信托有限公司自营账户	１００	１５，５９３
６	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	１，５３０	２３８，５８６
７	云南国际信托有限公司自营账户	５００	７７，９６９
８	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	７５０	１１６，９５３
９	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	１，０００	１５５，９３８
１０	国机财务有限责任公司自营账户	９００	１４０，３４４
１１	兵器财务有限责任公司自营账户	５００	７７，９６９
１２	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	８００	１２４，７５０
１３	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	１，８００	２８０，６８９
１４	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	１，８００	２８０，６８９
１５	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	１，８００	２８０，６８９
１６	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	１，８００	２８０，６８９
１７	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	１，８００	２８０，６８９
１８	受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	８００	１２４，７５０
１９	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	８００	１２４，７５０
２０	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	８００	１２４，７５０
２１	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	８００	１２４，７５０
２２	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	１，８００	２８０，６８９
２３	受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年５月２５日）	４００	６２，３７５
２４	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	１，８００	２８０，６８９
２５	中国人保资产安心收益投资产品	１，８００	２８０，６８９
２６	受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月３日）	１，８００	２８０，６８９
２７	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	１，８００	２８０，６８９
２８	华润信托－景林稳健２号	２００	３１，１８７
２９	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	１，３５０	２１０，５１７
３０	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	３３０	５１，４５９
３１	国电南京自动化股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年６月１５日）	１００	１５，５９３
３２	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	１，８００	２８０，６８９
３３	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日）	５１０	７９，５２８
３４	申能集团财务有限公司自营投资账户	５００	７７，９６９
３５	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１，２００	１８７，１２６
３６	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日）	８４０	１３０，９８８
３７	广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日）	４５０	７０，１７２
３８	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）	１，２４０	１９３，３６３
３９	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	１，３５０	２１０，５１７
４０	中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月３０日）	３００	４６，７８１
４１	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	９８０	１５２，８１９
４２	工银瑞信平稳收益资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月２６日）	１２０	１８，７１２
４３	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年７月１３日）	２２０	３４，３０６
４４	工银瑞信增强债券资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月２４日）	１１０	１７，１５３
４５	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	１，８００	２８０，６８９
４６	受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月２５日）	６６０	１０２，９１９
４７	五矿集团财务有限责任公司自营账户	１，８００	２８０，６８９
４８	广发证券股份有限公司自营账户	８００	１２４，７５０
４９	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	１，８００	２８０，６８９
５０	光大证券股份有限公司自营账户	１，７６０	２７４，４５２
５１	东北证券股份有限公司自营账户	１，８００	２８０，６８９
５２	广州证券有限责任公司自营账户	３００	４６，７８１
５３	渤海证券股份有限公司自营账户	１８０	２８，０６８
５４	科瑞证券投资基金	１，２００	１８７，１２６
５５	东吴证券股份有限公司自营账户	１，０００	１５５，９３８
５６	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	１，５００	２３３，９０７
５７	华夏债券投资基金	１，５００	２３３，９０７
５８	财富证券有限责任公司自营账户	５３０	８２，６４７
５９	万家１８０指数证券投资基金	１，１００	１７１，５３２
６０	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	２００	３１，１８７
６１	兴业可转债混合型证券投资基金	４５０	７０，１７２
６２	大成蓝筹稳健证券投资基金	１，５００	２３３，９０７
６３	申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金	１００	１５，５９３
６４	中天证券有限责任公司自营账户	２２０	３４，３０６
６５	全国社保基金六零三组合	１，８００	２８０，６８９
６６	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）	６００	９３，５６３
６７	华泰紫金１号集合资产管理计划	５００	７７，９６９
６８	广发集合资产管理计划（３号）	１，５００	２３３，９０７
６９	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	１，８００	２８０，６８９

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

有１７家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格２２．５元／股，未获得配售。

五、网下申购中的无效申购情况

序号	询价对象名称	配售对象名称	机构类型	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
１	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	证券	２３	１８０
２	长江证券	长江证券股份有限公司自营账户	证券	１４．６	１，８００
３	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	证券	２４	１，２００
４	东海证券	东风５号集合资产管理计划	证券	２１	１，４００
５	东吴证券	东吴证券股份有限公司自营账户	证券	２２	１，０００
６	光大证券	光大证券股份有限公司自营账户	证券	２２	１，２００
７	光大证券	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	证券	２５	３００
８	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	证券	２３	８００
９	广发证券	广发集合资产管理计划（３号）	证券	２１	５００
１０	广发证券	广发集合资产管理计划（３号）	证券	２３	５００
１１	广发证券	广发集合资产管理计划（３号）	证券	２５	５００
１２	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	证券	１９	２００
１３	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	证券	２１	２００
１４	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	证券	２２	１００
１５	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	１６．８	８００
１６	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	１９．８	１，０００
１７	国泰君安证券	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）	证券	２１	６００
１８	国泰君安证券	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）	证券	２０	６００
１９	国泰君安证券	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	证券	２５	１００
２０	国泰君安证券	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日）	证券	２５	４００
２１	宏源证券	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	１６	６００
２２	宏源证券	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	１７	６００
２３	华林证券	华林证券有限责任公司自营投资账户	证券	２５．３	４００
２４	华泰证券	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	１８．２５	１，２００
２５	华泰证券	华泰紫金１号集合资产管理计划	证券	２２．８	４００
２６	华泰证券	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日）	证券	２３	８００
２７	华泰证券	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）	证券	１８．５	１６０
２８	华泰证券	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）	证券	１５．４２	１６０
２９	浙商证券	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	证券	２８	１，２００
３０	浙商证券	浙商金惠１号集合资产管理计划	证券	２８	１６０
３１	山西证券	山西证券汇通启富１号集合资产管理计划	证券	２３	１８０
３２	上海证券	上海证券理财２号心安利得集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月９日）	证券	１８	３００
３３	兴业证券	兴业证券股份有限公司自营账户	证券	１８	１，８００
３４	招商证券	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	证券	２１．５	１，２００
３５	招商证券	招商智远稳健２号集合资产管理计划	证券	１８．２	３４０
３６	中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	证券	２０	５００
３７	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	证券	１８	１，２００
３８	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	证券	１６．５	９００
３９	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	证券	１９．８	９００
４０	国都证券	国都１号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２４年１２月２１日）	证券	２５	９２０
４１	西部证券	西部证券股份有限公司自营账户	证券	１７．５	１，２００
４２	齐鲁证券	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）	证券	２３	８００
４３	中天证券	中天证券有限责任公司自营账户	证券	１６．７	４００
４４	中天证券	中天证券有限责任公司自营账户	证券	１８	２５０
４５	中天证券	中天证券有限责任公司自营账户	证券	２０	１５０
４６	财富证券	财富证券有限责任公司自营账户	证券	２１	２００
４７	财富证券	财富证券有限责任公司自营账户	证券	２２	３３０
４８	安信证券	安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日）	证券	２１．９	１００
４９	中航证券	中航证券有限公司自营投资账户	证券	２２	５００
５０	中航证券	中航证券有限公司自营投资账户	证券	２３	４００

六、网下初步询价的报价情况

１、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	原因
１	上海国际信托	上海国际信托有限公司自营账户	缴款但未报价
２	华泰资产	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	缴款但未报价
３	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	报价但未缴款

１４０	富国基金	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	基金	１８	９００
１４１	富国基金	富国优化增强债券型证券投资基金	基金	１８	１，２００
１４２	富国基金	富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	基金	１８	１００
１４３	富国基金	富国汇利分级债券型证券投资基金	基金	１８	１，８００
１４４	国联安基金	德盛增利债券证券投资基金	基金	２１．５	１，０００
１４５	国联安基金	国联安信心增益债券型证券投资基金	基金	２１．５	１，０００
１４６	中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	基金	２３．８	８００
１４７	中海基金	中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	基金	２３	１００
１４８	华安基金	华安稳定收益债券型证券投资基金	基金	２１	３８０
１４９	华安基金	华安强化收益债券型证券投资基金	基金	２１．２	２５０
１５０	华宝兴业基金	华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金	１８．８８	２００
１５１	华夏基金	华夏债券投资基金	基金	２２	１，０００
１５２	华夏基金	全国社保基金四零三组合	基金	２４	２５０
１５３	华夏基金	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金	２３	１，８００
１５４	华夏基金	华夏希望债券型证券投资基金	基金	２２	１，０００
１５５	华夏基金	华夏沪深３００指数证券投资基金	基金	２３	１，２００
１５６	华夏基金	华夏盛世精选股票型证券投资基金	基金	２３	１，８００
１５７	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	基金	２１．６	１，８００
１５８	嘉实基金	中国天辰化学公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日）	基金	２１．６	１３０
１５９	嘉实基金	宁波港集团有限公司企业年金计划（嘉实１）（网下配售资格截至２０１２年３月１９日）	基金	２１．６	３２０
１６０	嘉实基金	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１月７日）	基金	２１．６	７４０
１６１	嘉实基金	东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月２０日）	基金	２１．６	８５０
１６２	嘉实基金	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	基金	２１．６	１，８００
１６３	嘉实基金	西门子（中国）有限公司企业年金计划（长期增值组合）（网下配售资格截至２０１１年２月２５日）	基金	２１．６	２３０
１６４	嘉实基金	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２２日）	基金	２１．６	１９０
１６５	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	基金	２１．６	１，５００
１６６	嘉实基金	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	基金	２１．６	１８０
１６７	嘉实基金	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）	基金	２１．６	３３０
１６８	嘉实基金	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月１６日）	基金	２１．６	７９０
１６９	南方基金	全国社保基金四零一组合	基金	１８．６３	３２０
１７０	南方基金	全国社保基金一零一组合	基金	１８．６３	３９０
１７１	南方基金	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年１２月２６日）	基金	１８．６３	４２０
１７２	南方基金	深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２１日）	基金	１６．２	２４０
１７３	南方基金	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	基金	１８．６３	５２０
１７４	南方基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	基金	１６．２	４７０
１７５	南方基金	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１２日）	基金	１８．６３	１５０
１７６	南方基金	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	基金	１８．６３	４２０
１７７	南方基金	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）	基金	１８．６３	７２０
１７８	南方基金	南方中行灵活配置３号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年５月１９日）	基金	１８．６３	１１０
１７９	上投摩根基金	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	基金	２３	４００
１８０	申万巴黎基金	申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金	基金	２３	１００
１８１	万家基金	万家１８０指数证券投资基金	基金	２５	８００
１８２	万家基金	万家稳健增利债券型证券投资基金	基金	２５	８００
１８３	兴业基金	兴业可转债混合型证券投资基金	基金	２３．３	３００
１８４	兴业基金	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	基金	２３．３	３００
１８５	易方达基金	全国社保基金五零二组合	基金	２２	１，２００
１８６	易方达基金	全国社保基金四零七组合	基金	２２	８００
１８７	易方达基金	科瑞证券投资基金	基金	２０	１，２００
１８８	易方达基金	全国社保基金一零九组合	基金	１９	１，０００
１８９	易方达基金	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日）	基金	１９	３００
１９０	易方达基金	日立电梯（中国）有限公司企业年金计划限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月１日）	基金	１９	１００
１９１	易方达基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	基金	１９	１，０００
１９２	易方达基金	广东省交通集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１月３０日）	基金	１９	１００
１９３	易方达基金	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）	基金	２２	１，０００
１９４	银河基金	银河银信添利债券型证券投资基金	基金	２１．９	９５０
１９５	招商基金	招商安本增利债券型证券投资基金	基金	２２．５	８００
１９６	国投瑞银基金	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	基金	１９	９００
１９７	国投瑞银基金	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	基金	１９	９００
１９８	中银基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	基金	２３	１，２００
１９９	华富基金	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	２１．２	６００
２００	华富基金	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	２１．８	６００
２０１	华富基金	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	２１．２	６００
２０２	华富基金	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	２１．８	６００
２０３	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	２１	１，２００
２０４	工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	２１	１，２００
２０５	工银瑞信基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	基金	２１	１，２００
２０６	工银瑞信基金	工银瑞信增强债券资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月２４日）	基金	２１	１００
２０７	工银瑞信基金	工银瑞信平稳收益资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月２６日）	基金	２１	１００
２０８	工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	１３．９８	１，８００
２０９	交银施罗德基金	交银施罗德增利债券证券投资基金	基金	２２	１，２００
２１０	建信基金	建信稳定增利债券型证券投资基金	基金	２１	３００
２１１	信达澳银基金	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	基金	２４	３００
２１２	信达澳银基金	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	基金	２４	１４０
２１３	农银汇理	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	基金	２４	１００
２１４	民生加银基金	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	基金	２３	２００
２１５	斯坦福大学	斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户	ＱＦＩＩ	２２．５	８００
２１６	江苏瑞华	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	推荐类	２３．２３	５００
２１７	上海景林	华润信托－景林稳健２号	推荐类	２０	２００
２１８	上海证大	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐类	２４．６３	４１０
２１９	上海德汇	上海德汇集团有限公司自有资金投资账户	推荐类	１２．５	１００
２２０	深圳中信联合	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐类	２３	１，３００
２２１	易方达基金	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	推荐类	２２	１，２００
２２２	上海国际信托	上海国际信托有限公司自营账户	信托	２５．０１	１，０００
２２３	厦门国际信托	厦门国际信托有限公司自营账户	信托	２３	１００
２２４	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	信托	２１．５	５００
２２５	云南国际信托	金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日）	信托	１７．５	８００
２２６	云南国际信托	云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	信托	１７．５	８００
２２７	华宸信托	华宸信托有限责任公司自营账户	信托	１８	１，０００
２２８	新华信托	新华信托股份有限公司自营账户	信托	２１	１，２００

５１	中航证券	中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日）	证券	２５	３６０
５２	中山证券	中山证券有限责任公司自营账户	证券	１８．２８	６００
５３	中山证券	中山证券有限责任公司自营账户	证券	２０．８	２００
５４	民族证券	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	证券	２０	１，０００
５５	中银国际证券	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	证券	２２	３５０
５６	中银国际证券	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日）	证券	２２	１，５００
５７	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	１７．９	１，２００
５８	华融证券	华融证券股份有限公司自营投资账户	证券	２５	６００
５９	江海证券	江海证券自营投资账户	证券	２１	５００
６０	江海证券	江海证券自营投资账户	证券	２３	４００
６１	财达证券	财达证券有限责任公司自营投资账户	证券	２３	１，２００
６２	财达证券	财达证券有限责任公司自营投资账户	证券	１９．１８	６００
６３	华泰资产	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	保险	２３．５	１，２００
６４	华泰资产	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	保险	１８	１，８００
６５	太平洋资产	受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金	保险	１８	１００
６６	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险	１８	１００
６７	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险	１８	１００
６８	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险	１８	１００
６９	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险	１８	１００
７０	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险	１８	１００
７１	太平洋资产	受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	保险	１６	３５０
７２	太平洋资产	受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年５月２５日）	保险	２０	４００
７３	太平洋资产	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	保险	１６	３５０
７４	平安资产	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	保险	２３	３３０
７５	平安资产	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	保险	２３	９８０
７６	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险	２３	１，８００
７７	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	保险	２３	１，８００
７８	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	保险	２３	１，２００
７９	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	保险	２４．２	６００
８０	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险	２３	９００
８１	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险	２４．２	９００
８２	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险	２３	１，８００
８３	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	保险	２４．２	１，８００
８４	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险	２３	１，８００
８５	泰康资产	国电南京自动化股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年６月１５日）	保险	２３	１００
８６	泰康资产	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日）	保险	２３	３４０
８７	泰康资产	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日）	保险	２３	５６０
８８	泰康资产	广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日）	保险	２３	３００
８９	泰康资产	中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月３０日）	保险	２３	２００
９０	泰康资产	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	保险	２３	９００
９１	泰康资产	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年７月１３日）	保险	２３	２１０
９２	泰康资产	受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月２５日）	保险	２３	６５０
９３	新华人寿保险	新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	保险	１８	１，８００
９４	新华人寿保险	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	保险	１８	１，８００
９５	新华人寿保险	新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	保险	１８	１，８００
９６	新华人寿保险	新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财	保险	１８	１，８００
９７	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	保险	２０	８００
９８	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	保险	２０	８００
９９	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	保险	２０	８００
１００	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	保险	２０	８００
１０１	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	保险	２０	８００
１０２	太平资产	受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月３日）	保险	２５	１，８００
１０３	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	保险	２０	１，８００
１０４	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	保险	１４	１，８００
１０５	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	保险	１４	１，８００
１０６	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	保险	１４	１，８００
１０７	中国人寿资产	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	保险	１４	１，８００
１０８	兵器财务	兵器财务有限责任公司自营账户	财务	２０	５００
１０９	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	财务	１６	５００
１１０	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	财务	１７	５００
１１１	上海浦发财务	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	财务	２１．９	１，２００
１１２	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	财务	２２	１，２００
１１３	五矿财务	五矿集团财务有限责任公司自营账户	财务	２２	１，２００
１１４	国机财务	国机财务有限责任公司自营账户	财务	２３	９００
１１５	中国一拖财务	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	财务	２２	４００
１１６	中国一拖财务	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	财务	２３	３００
１１７	中国一拖财务	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	财务	２３．５	３００
１１８	葛洲坝财务	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	财务	２７	９００
１１９	浙江能源财务	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	财务	２３．２	１，８００
１２０	申能集团	申能集团财务有限公司自营投资账户	财务	２３	５００
１２１	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	２３	６００
１２２	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	２０	６００
１２３	博时基金	博时宏观回报债券型证券投资基金	基金	２９	１，０００
１２４	长盛基金	全国社保基金六零三组合	基金	２０	１，８００
１２５	长盛基金	全国社保基金四零五组合	基金	２０	３００
１２６	长盛基金	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	基金	２０	４００
１２７	长盛基金	长盛积极配置债券型证券投资基金	基金	２０	６００
１２８	大成基金	大成蓝筹稳健证券投资基金	基金	２０．１	１，０００
１２９	富国基金	汉盛证券投资基金	基金	１８	１，０００
１３０	富国基金	汉兴证券投资基金	基金	１８	９００
１３１	富国基金	富国天博创新主题股票型证券投资基金	基金	１８	１，５００
１３２	富国基金	富国天源平衡混合型证券投资基金	基金	１８	１８０
１３３	富国基金	富国天利增长债券投资基金	基金	１８	１，２００
１３４	富国基金	富国天益价值证券投资基金	基金	１８	７２０

１３５	富国基金	西部证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	基金	１８	１５０
１３６	富国基金	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日）	基金	１８	３００
１３７	富国基金	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	基金	１８	２００
１３８	富国基金	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１２日）	基金	１８	３５０
１３９	富国基金	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	基金	１８	１，２００

２、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为２０－２３元／股，本次发行初步询价截止日（２０１０年１２月１０日）同行业可比上市公司２００９年平均市盈率为３４．８３倍。

发行人：江苏亚星锚链股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2010年12月17日