证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－053号

长沙中联重工科技发展股份

有限公司关于境外上市外资股

（H 股）国有股减持的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次H股发行上市”）的工作。根据本公司股东大会决议，本次H 股发行股票的数量不超过发行后本公司总股本的15%，并授予联席簿记管理人不超过上述发行的H 股股数15%的超额配售权。

根据资本市场情况，本公司拟于2010年12月23日完成869,582,800股H股发行，并可能于2011年1月15日前行使不超过130,437,400股H股的超额认购权。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发（2001）22号）的规定，本公司本次H股发行上市时，本公司两家国有股东湖南省人民政府国有资产监督管理委员会和湖南发展投资集团有限公司须按公司公开发行时实际发行H股股份数量的10%，将其持有的本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金理事会”）持有，上述股东需就本次H股发行上市进行国有股减持并注销相关的A股股份，同时上述划转给社保基金理事会持有的股份须在本公司H股上市前登记到社保基金理事会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上。

就上述减持方案，本公司两家国有股东已分别出具承诺函和委托书，同意根据国务院相关规定和国务院国有资产监督管理委员会对本公司国有股份减持方案的批复进行国有股减持，并委托本公司按照相关批准文件办理相关手续。

本公司上述股东持有的应予减持的股份数合计为86,958,280股，将于2010 年12月22 日退出A 股。目前本公司A 股股本为4,927,636,762股，减持后，A 股股份数量为4,840,678,482股。各股东具体减持数量如下表所示：

股东名称	目前持股数（股）	H股发行时拟减持的股数（股）
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,055,815,342	83,732,408
湖南发展投资集团有限公司	40,272,025	3,225,872
合计	1,096,087,367	86,958,280

本公司如行使超额认购权，上述国有股东将依据规定进行相应的国有股减持，本公司将另行公告。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月二十日

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－054号

长沙中联重工科技发展股份

有限公司关于境外上市外资股

（H股）公开发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次H股发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

本公司本次H股发行确定的最终发行价格为每股14.98港元（不包括应付的1%经纪佣金，0.003%香港证监会交易征费，0.005%香港联交所交易费）。H 股股份预期于2010 年12月23日开始在香港联交所主板上市交易。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月二十日