证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2010-029

  中国西电电气股份有限公司

  关于对外投资的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 拟增资公司名称：济南变压器集团股份有限公司

● 增资金额及增资后持股比例：本公司以现金5亿元人民币认购济变股份新发行股份12531.33万股，本次发行后济变股份总股本变为23043.531万股，本公司持股比例为54.38%

● 本次增资方案还需获得济变股份股东大会，以及本公司董事会审议通过之后开始生效

2010年12月18日，本公司与济南变压器集团股份有限公司（“济变股份”）签署增资扩股协议，拟由本公司单方对济变股份进行增资扩股，以完成本公司变压器板块在华北地区的区域布局，并完善公司变压器领域的产品组合。本次增资方案还需获得济变股份股东大会，以及本公司董事会审议通过之后开始生效。

一、对外投资概述

济变股份目前总股本10512.201万股，本次新发行股份12531.33万股，由本公司单方以5亿元现金认购，发行完成后济变股份总股本变为23043.531万股，股东结构成为：

股东	持股数(万股)	持股比例（%）
中国西电	12531.33	54.38
济南市国资委	4966.5	21.55
其他内资股股东	5545.701	24.07
合计	23043.531	100

二、济变股份的基本情况

济变股份前身济南变压器厂，创建于1952年，于1993年改制成立了济南志友股份有限公司，后更名为济南变压器集团股份有限公司。济变股份是一家具有五十八年历史的变压器专业化制造公司，是原机械工业部规划山东省生产220KV及以下电力变压器的唯一重点企业、国家火炬项目实施企业、山东省高新技术企业、中国机械工业500强企业、中国电气工业100强、中国电力设备20强、济南市工业50强企业。主导产品为220kV及其以下电压等级的油浸式电力变压器、配电变压器、干式变压器、组合（箱）式变电站、特种变压器、非晶合金变压器和大型变压器油箱组部件。

济变股份目前总股本为10512.201万股，第一大股东济南市人民政府国有资产监督管理委员会（“济南市国资委”）持有4966.50万股，占总股本的47.25%；其他16家法人持股9.07%，以及数名自然人持股43.68%。

济变股份2009年底资产总额104920万元，股东权益33673万元，营业收入62109万元，利润总额6059万元，以上数字未经审计。

三、增资协议主要内容

（一）股份发行：济变股份发行人民币普通股，每股面值为人民币1元，发行数量12531.33万股，发行价格3.99元人民币/股；

（二）股份认购：本公司以现金5亿元人民币认购济变股份发行的股份；

（三）发行后股本及股东情况：

股东	持股数(万股)	持股比例（%）
中国西电	12531.33	54.38
济南市国资委	4966.5	21.55
其他内资股股东	5545.701	24.07
合计	23043.531	100

（四）生效条款：

协议双方同意，除经双方共同书面放弃下述先决条件中的部分条件外，以下先决条件全部满足之日随后的第一个工作日为本协议生效日：

1、增资扩股协议经双方法定代表人或授权代表签字、并加盖各方公章；

2、协议双方已就协议的签署和履行按照其现行有效的章程及内部制度规定等完成内部审议以及有关备案或批准手续；

3、济变股份召开的股东大会通过本次发行股份方案；

4、本公司召开的董事会通过本次定向增发股份方案。

四、济变股份的主要指标预估

目前济变股份在“济南工业园区”建设的现代化新厂已投入使用，可生产750kV级及以下高电压大容量变压器、绿色节能环保型变压器（非晶合金变压器）、干式变压器、铁路牵引变压器以及为风电设施配套的变压器产品等。各类变压器生产能力可达到每年5000万千伏安，全部投产预计可实现年销售收入约30亿元。

本公司将按照相关规定履行本次增资济变股份的决策程序和办理注册登记相关事宜。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2010 年12月20日