首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商):
重要提示
1、徐州燃控科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1796号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为39元/股,发行数量为2,800万股,其中,网下配售数量为560万股,占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下申购缴款工作已于2010年12月20日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(70万股)配号的方法,按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出8个号码,每个号码可获配70万股股票。
5、根据2010年12月17日公布的《徐州燃控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的86家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,476,930万元,有效申购数量为37,870万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为541个,起始号码为001,截止号码为541。发行人和保荐机构(主承销商)于2010年12月21日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了燃控科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共摇出8个号码,每个中签号码可认购70万股燃控科技股票。中签号码为:008,108,208,276,308,408,508,540。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为560万股,获配的股票配售对象家数为8家,中签率为1.47874307%,认购倍数为67.63倍,最终向股票配售对象配售股数为560万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 所属询价对象名称 | 有效申购数量(万股) | 实际获配股数(万股) |
1 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 东北证券股份有限公司 | 560 | 70 |
2 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 东吴证券股份有限公司 | 560 | 70 |
3 | 华西证券融诚1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年3月25日) | 华西证券有限责任公司 | 560 | 70 |
4 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 平安证券有限责任公司 | 560 | 70 |
5 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 国元证券股份有限公司 | 560 | 70 |
6 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 宝盈基金管理有限公司 | 560 | 70 |
7 | 华安创新证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 560 | 70 |
8 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 招商基金管理有限公司 | 280 | 70 |
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量;
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构(主承销商)联系。
五、定价信息披露
在2010年12月13日至2010年12月15日初步询价期间,发行人和保荐机构(主承销商)对所有符合要求的询价对象发出邀请。截至2010年12月15日15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由97家询价对象统一申报的179家配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:
1、股票配售对象的报价明细
询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格(元) | 拟申购数量(万股) |
渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 36 | 280 |
长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 30.8 | 560 |
德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 38 | 560 |
东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 40 | 560 |
东方证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 35 | 560 |
东海证券有限责任公司 | 东风5号集合资产管理计划 | 35.68 | 70 |
东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 42.5 | 560 |
方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 44 | 560 |
方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 36.5 | 560 | |
光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 45 | 560 |
广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 40 | 490 |
广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 41.5 | 490 |
国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 34 | 560 |
国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 36 | 420 | |
海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 38 | 350 |
红塔证券股份有限公司 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 28.8 | 560 |
宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 43 | 560 |
华安证券有限责任公司 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) | 34 | 560 |
华林证券有限责任公司 | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | 38.02 | 560 |
华西证券有限责任公司 | 华西证券融诚1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年3月25日) | 40 | 560 |
浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 40 | 560 |
平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 39.6 | 560 |
山西证券股份有限公司 | 山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 | 34 | 70 |
上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 44 | 560 |
招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 40 | 560 |
中国国际金融有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 30 | 70 |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 30 | 70 | |
中国国际金融有限公司自营投资账户 | 35 | 560 |
中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 33 | 70 |
国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 46 | 140 |
48 | 280 | ||
50 | 140 | ||
国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 36.72 | 560 |
西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 46 | 560 |
齐鲁证券有限公司 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 33.3 | 560 |
中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 41 | 560 |
财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 32 | 140 |
33 | 70 | ||
36 | 70 | ||
安信证券股份有限公司 | 安信理财2号积极配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月26日) | 38.5 | 70 |
民生证券有限责任公司 | 民生证券有限责任公司自营账户 | 31 | 70 |
太平洋证券股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 31 | 560 |
中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 43 | 350 |
45 | 210 | ||
华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 40 | 560 |
中山证券有限责任公司 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 39.8 | 560 |
英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 35 | 560 |
中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 45 | 560 |
大通证券股份有限公司 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 37.09 | 420 |
中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 40 | 560 |
中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日) | 40 | 560 |
西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 34.5 | 560 |
中邮证券有限责任公司 | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | 40 | 210 |
江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 32 | 140 |
东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 35 | 560 |
泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 44 | 560 |
兵器财务有限责任公司 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 33 | 560 |
东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 40 | 560 |
中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 39 | 560 |
五矿集团财务有限责任公司 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 39 | 560 |
中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 36.3 | 560 |
申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 35.5 | 420 |
潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 40 | 560 |
湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | 38 | 560 |
宝盈基金管理有限公司 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 50 | 140 |
宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 50 | 560 | |
博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | 35 | 490 |
全国社保基金五零一组合 | 35 | 560 | |
长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金六零三组合 | 36.3 | 560 |
全国社保基金四零五组合 | 36.3 | 280 | |
长盛积极配置债券型证券投资基金 | 36.3 | 490 | |
东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 40.5 | 280 |
富国基金管理有限公司 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 45 | 140 |
汉盛证券投资基金 | 45 | 420 | |
富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 45 | 210 | |
富国天源平衡混合型证券投资基金 | 45 | 70 | |
富国天利增长债券投资基金 | 45 | 560 | |
富国天益价值证券投资基金 | 45 | 490 | |
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 45 | 70 | |
富国优化增强债券型证券投资基金 | 45 | 420 | |
富国汇利分级债券型证券投资基金 | 45 | 560 | |
光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 37 | 560 |
国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 42 | 490 |
中海基金管理有限公司 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 50 | 70 |
国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 36 | 70 |
全国社保基金一一一组合 | 36 | 70 | |
国泰双利债券证券投资基金 | 36 | 70 | |
华安基金管理有限公司 | 华安创新证券投资基金 | 48.5 | 560 |
华安稳定收益债券型证券投资基金 | 45 | 490 | |
华安强化收益债券型证券投资基金 | 48.5 | 560 |
华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 42 | 350 |
华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 42 | 210 | |
华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 36 | 490 |
华夏优势增长股票型证券投资基金 | 36 | 490 | |
华夏债券投资基金 | 40 | 350 | |
华夏复兴股票型证券投资基金 | 36 | 490 | |
全国社保基金四零三组合 | 38 | 70 | |
兴华证券投资基金 | 36 | 490 | |
兴和证券投资基金 | 36 | 490 | |
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 36 | 490 | |
华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 36 | 490 | |
华夏希望债券型证券投资基金 | 38 | 350 | |
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) | 38 | 70 | |
华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 36 | 490 | |
嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 40 | 560 |
全国社保基金四零六组合 | 40 | 560 | |
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 40 | 420 | |
景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 39.88 | 280 |
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 39.88 | 560 | |
景顺长城优选股票证券投资基金 | 39.88 | 280 | |
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 38.5 | 280 |
南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | 30 | 490 |
全国社保基金一零一组合 | 30 | 560 | |
鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 38.5 | 560 |
全国社保基金四零四组合 | 38.5 | 560 | |
普天债券投资基金 | 35 | 70 | |
鹏华丰收债券型证券投资基金 | 35 | 70 | |
鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 33.5 | 210 | |
泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 38 | 70 |
兴业全球基金管理有限公司 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 48.1 | 560 |
兴业可转债混合型证券投资基金 | 48.1 | 560 | |
兴业社会责任股票型证券投资基金 | 48.1 | 560 | |
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 48.1 | 560 |
易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 | 35 | 560 |
全国社保基金四零七组合 | 35 | 560 | |
易方达积极成长证券投资基金 | 32 | 70 | |
全国社保基金一零九组合 | 35 | 560 | |
易方达中小盘股票型证券投资基金 | 32 | 70 | |
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 35 | 560 | |
银华基金管理有限公司 | 银华保本增值证券投资基金 | 38 | 560 |
招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 41 | 350 |
招商安心收益债券型证券投资基金 | 41 | 280 | |
国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 38.5 | 70 |
国投瑞银融华债券型基金 | 38.5 | 70 | |
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 38.5 | 70 | |
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 38.5 | 70 | |
中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 38 | 350 |
中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 39 | 490 |
中银收益混合型证券投资基金 | 39 | 490 | |
中银稳健增利债券型证券投资基金 | 39 | 490 | |
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 39 | 490 | |
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 39 | 490 | |
华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 41.5 | 420 |
华富强化回报债券型证券投资基金 | 41.5 | 420 | |
国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 40 | 490 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 40.85 | 560 |
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 40.85 | 560 | |
工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 40.85 | 280 | |
交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 38 | 490 |
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 38 | 490 | |
交银施罗德增利债券证券投资基金 | 40 | 490 | |
交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 38.5 | 490 | |
建信基金管理有限责任公司 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 41 | 210 |
建信优化配置混合型证券投资基金 | 40 | 210 | |
建信稳定增利债券型证券投资基金 | 41 | 280 | |
建信收益增强债券型证券投资基金 | 41 | 280 | |
建信股票精选资产管理计划(网下配售资格截至2011年10月13日) | 39 | 70 | |
信诚基金管理有限公司 | 信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 39.9 | 140 |
江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | 41.33 | 560 |
深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户 | 40.5 | 70 |
上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 43.01 | 560 |
云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 45 | 560 |
金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) | 36 | 560 | |
云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 36 | 560 | |
云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 36 | 560 | |
云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 36 | 560 | |
云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 36 | 560 | |
云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 36 | 560 | |
云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 36 | 560 | |
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 36 | 560 | |
云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 36 | 560 | |
云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 36 | 560 | |
云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 36 | 560 | |
中诚信托有限责任公司 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 32 | 70 |
山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 30 | 560 |
华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 32.8 | 140 |
35 | 70 | ||
联华国际信托有限公司 | 联华国际信托有限公司自营账户 | 36 | 210 |
昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 38 | 280 |
40 | 280 | ||
新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 36 | 560 |
百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | 32 | 210 |
华商基金管理有限公司 | 华商领先企业混合型证券投资基金 | 41 | 140 |
华商盛世成长股票型证券投资基金 | 41 | 560 | |
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 44 | 560 | |
斯坦福大学 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 39 | 560 |
2、根据主承销商出具的燃控科技投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,研究员认为公司合理价值区间为28.80—31.68元/股,对应2009年每股收益的市盈率区间为58.78~64.65倍(按扣除非经常性损益前后净利润的孰低原则计算),与公司盈利模式相似的可比上市公司在本次发行初步询价截止日2010年12月15日(T-3)对应2009年每股收益的平均市盈率为87.26倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
八、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82492941、82080086、82492079、82492191
传 真:0755-82493959
联系人:阮昱、张小艳、曾丽莎、金犇
发行人:徐州燃控科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2010年12月22日