重要提示

１、上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”或“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ １７９７号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为４０元/股，发行数量为２，０００万股。其中，网下配售数量为４００万股，占本次发行总量的２０％；网上定价发行数量为１，６００万股，占本次发行总量的８０％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（５０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出８个号码，每个号码可获配５０万股股票。

４、本次发行的网下申购缴款工作已于２０１０年１２月２０日结束。天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

５、根据２０１０年１２月１７日公布的《上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、初步询价情况

在２０１０年１２月１３日至２０１０年１２月１５日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１０年１２月１５日下午１５：００，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由７０家询价对象统一申报的１１１家股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	询价对象类别	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
１	国联安基金管理有限公司	基金	德盛增利债券证券投资基金	４８	５０
２	宝盈基金管理有限公司	基金	宝盈增强收益债券型证券投资基金	４５	５０
３	华夏基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零三组合	４２	５０
４	华夏基金管理有限公司	基金	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月２７日）	４２	５０
５	华夏基金管理有限公司	基金	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年３月２６日）	４２	５０
６	华夏基金管理有限公司	基金	华夏基金专户成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月１６日）	４２	５０
７	华夏基金管理有限公司	基金	华夏基金专户中行成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月５日）	４２	５０
８	华夏基金管理有限公司	基金	华夏基金专户招行成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１月３０日）	４２	５０
９	华夏基金管理有限公司	基金	华夏基金专户农行成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１月２２日）	４２	５０
１０	中信基金管理有限责任公司	基金	中信稳定双利债券型证券投资基金	４２	５０
１１	中银基金管理有限公司	基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	４２	５０
１２	华夏基金管理有限公司	基金	华夏希望债券型证券投资基金	４１	５０
１３	建信基金管理有限责任公司	基金	建信稳定增利债券型证券投资基金	４１	５０
１４	华夏基金管理有限公司	基金	华夏债券投资基金	４０	５０
１５	南方基金管理有限公司	基金	南方稳健成长贰号证券投资基金	４０	５０
１６	南方基金管理有限公司	基金	南方稳健成长基金	４０	５０
１７	建信基金管理有限责任公司	基金	建信收益增强债券型证券投资基金	４０	５０
１８	新华基金管理有限公司	基金	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	４０	５０
１９	博时基金管理有限公司	基金	博时基金多策略量化投资资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年１２月２３日）	３９．５	５０
２０	华夏基金管理有限公司	基金	华夏红利混合型开放式证券投资基金	３８	５０
２１	华夏基金管理有限公司	基金	华夏优势增长股票型证券投资基金	３８	５０
２２	华夏基金管理有限公司	基金	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	３８	５０
２３	华夏基金管理有限公司	基金	华夏平稳增长混合型证券投资基金	３８	５０
２４	华夏基金管理有限公司	基金	华夏盛世精选股票型证券投资基金	３８	５０
２５	鹏华基金管理有限公司	基金	全国社保基金五零三组合	３６．５	５０
２６	工银瑞信基金管理有限公司	基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	３６．３５	５０
２７	工银瑞信基金管理有限公司	基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	３６．３５	５０
２８	长盛基金管理有限公司	基金	长盛积极配置债券型证券投资基金	３６．３	５０
２９	光大保德信基金管理有限公司	基金	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	３６	５０

３０	易方达基金管理有限公司	基金	全国社保基金一零九组合	３５．２	５０
３１	易方达基金管理有限公司	基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	３５．２	５０
３２	博时基金管理有限公司	基金	全国社保基金五零一组合	３５	５０
３３	南方基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零一组合	３５	５０
３４	南方基金管理有限公司	基金	全国社保基金一零一组合	３５	５０
３５	国投瑞银基金管理有限公司	基金	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	３３	５０
３６	国投瑞银基金管理有限公司	基金	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	３３	５０
３７	招商基金管理有限公司	基金	招商基金农业银行瑞泰稳健配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年１０月１６日）	３１	５０
３８	招商基金管理有限公司	基金	招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日）	３１	５０
３９	招商基金管理有限公司	基金	招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日）	３１	５０
４０	招商基金管理有限公司	基金	招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日）	３１	５０
４１	招商基金管理有限公司	基金	招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日）	３１	５０
４２	嘉实基金管理有限公司	基金	全国社保基金六零二组合	３０	５０
４３	华富基金管理有限公司	基金	华富收益增强债券型证券投资基金	２４	５０
４４	华富基金管理有限公司	基金	华富强化回报债券型证券投资基金	２４	５０
４５	东吴证券股份有限公司	证券	东吴证券股份有限公司自营账户	５０	５０
４６	华林证券有限责任公司	证券	华林证券有限责任公司自营投资账户	４８．３２	５０
４７	西部证券股份有限公司	证券	西部证券股份有限公司自营账户	４５	５０
４８	中国民族证券有限责任公司	证券	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	４５	５０
４９	渤海证券股份有限公司	证券	渤海证券股份有限公司自营账户	４３	５０
５０	中银国际证券有限责任公司	证券	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	４２	５０
５１	中银国际证券有限责任公司	证券	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日）	４２	５０
５２	西南证券股份有限公司	证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	４２	５０
５３	广州证券有限责任公司	证券	广州证券有限责任公司自营账户	４１	５０
５４	华安证券有限责任公司	证券	华安证券有限责任公司自营账户	４１	５０
５５	中山证券有限责任公司	证券	中山证券有限责任公司自营账户	４０．８	５０
５６	华泰证券股份有限公司	证券	华泰证券股份有限公司自营账户	４０．２６	５０
５７	华鑫证券有限责任公司	证券	华鑫证券有限责任公司自营账户	４０．２６	５０
５８	广发证券股份有限公司	证券	广发证券股份有限公司自营账户	４０	５０
５９	国泰君安证券股份有限公司	证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	４０	５０
６０	山西证券股份有限公司	证券	山西证券汇通启富１号集合资产管理计划	４０	５０
６１	太平洋证券股份有限公司	证券	太平洋证券股份有限公司自营账户	４０	５０
６２	国都证券有限责任公司	证券	国都证券有限责任公司自营账户	３９．６	５０
６３	国联证券股份有限公司	证券	国联金如意１号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年２月３日）	３９	５０
６４	民生证券有限责任公司	证券	民生证券有限责任公司自营账户	３８．８	５０
６５	浙商证券有限责任公司	证券	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	３８	５０
６６	招商证券股份有限公司	证券	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	３８	５０
６７	中天证券有限责任公司	证券	中天证券有限责任公司自营账户	３８	５０
６８	财富证券有限责任公司	证券	财富证券有限责任公司自营账户	３８	５０
６９	东北证券股份有限公司	证券	东北证券股份有限公司自营账户	３７	５０
７０	山西证券股份有限公司	证券	山西证券股份有限公司自营账户	３６．９	５０
７１	上海证券有限责任公司	证券	上海证券有限责任公司自营账户	３６	５０
７２	方正证券股份有限公司	证券	方正证券股份有限公司自营账户	３５	５０
７３	国元证券股份有限公司	证券	国元证券股份有限公司自营账户	３５	５０
７４	中国国际金融有限公司	证券	中金短期债券集合资产管理计划	３３	５０
７５	中国国际金融有限公司	证券	全国社保基金四一零组合	３３	５０

７６	宏源证券股份有限公司	证券	宏源证券股份有限公司自营账户	３２	５０
７７	中国国际金融有限公司	证券	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	３０	５０
７８	中国国际金融有限公司	证券	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日）	３０	５０
７９	中国国际金融有限公司	证券	中国国际金融有限公司自营投资账户	３０	５０
８０	江海证券有限公司	证券	江海证券自营投资账户	３０	５０
８１	红塔证券股份有限公司	证券	红塔证券股份有限公司自营账户	２８．８	５０
８２	中航证券有限公司	证券	中航证券有限公司自营投资账户	２５	５０
８３	新华信托股份有限公司	信托	新华信托股份有限公司自营账户	４６	５０
８４	昆仑信托有限责任公司	信托	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	４５	５０
８５	上海国际信托有限公司	信托	上海国际信托有限公司自营账户	４２．０１	５０
８６	云南国际信托有限公司	信托	云南国际信托有限公司自营账户	４２	５０

８７	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	４２	５０
８８	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	４２	５０
８９	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	４２	５０
９０	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	４２	５０
９１	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	４２	５０
９２	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	４２	５０
９３	云南国际信托有限公司	信托	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	４２	５０
９４	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	４２	５０
９５	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	４２	５０
９６	中诚信托有限责任公司	信托	中诚信托投资有限责任公司自营账户	４０	５０
９７	山西信托有限责任公司	信托	山西信托有限责任公司自营账户	３８	５０
９８	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	财务	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	４８．３２	５０
９９	潞安集团财务有限公司	财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	４４	５０
１００	中国电力财务有限公司	财务	中国电力财务有限公司自营账户	４２．１	５０
１０１	东航集团财务有限责任公司	财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	３８	５０
１０２	申能集团财务有限公司	财务	申能集团财务有限公司自营投资账户	３７	５０
１０３	中船重工财务有限责任公司	财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	３５	５０
１０４	安徽省百川商贸发展有限公司	推荐	安徽省百川商贸发展有限公司	４５	５０
１０５	江苏瑞华投资发展有限公司	推荐	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	４３．１３	５０
１０６	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	推荐	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	４２．８	５０

１０７	厦门国贸集团股份有限公司	推荐	厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户	４２	５０
１０８	湖南嘉宇实业有限公司	推荐	湖南嘉宇实业有限公司自有资金投资账户	４２	５０
１０９	深圳市中信联合创业投资有限公司	推荐	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	４１．０１	５０
１１０	上海证大投资管理有限公司	推荐	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	４０．３	５０
１１１	浙江航民实业集团有限公司	推荐	浙江航民实业集团有限公司自有资金投资账户	３８．０５	５０

本次发行价格为４０元/股，此价格对应的市盈率为：

（１）５４．７９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（２）７２．７３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９ 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２，０００万股计算）。

（３）初步询价报价不低于本次发行价格４０元/股的所有有效报价对应的配售对象有５９个，对应的累计申购数量之和为２，９５０万股，累计认购倍数为７．３８倍。

主承销商出具的科泰电源投资价值研究报告的估值区间为３６．３０－４０．２６元/股。主承销商选取同为电源行业的上市公司作为可比公司。以２００９年每股收益及截止２０１０年１２月１５日收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为８８．３５倍。

二、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的５９个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１１８，０００万元，有效申购数量为２，９５０万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为４００万股，有效申购获得配售的网下中签率为１３．５５９３％，认购倍数为７．３８倍。

三、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为５９个，起始号码为０１，截止号码为５９。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１０年１２月２１日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了科泰电源首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。

根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出８个号码，中签号码为：

１８、３０、３５、４７、５０、５７、５８、５９

凡参与网下发行申购上海科泰电源股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有８个，每个中签号码可以认购５０万股科泰电源股票。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（万股）
１	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日）	５０	５０
２	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	５０	５０
３	宝盈增强收益债券型证券投资基金	５０	５０
４	全国社保基金四零三组合	５０	５０
５	南方稳健成长基金	５０	５０
６	厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户	５０	５０
７	云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	５０	５０
８	云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	５０	５０

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路６８９号１４楼

联系电话：０２１－２３２１９４９６、０２１－２３２１９６２２

联系人：汪烽、周伟铭、侍江天、杨东颖、龚心宇、惠子

发行人：上海科泰电源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０１０年１２月２２日