(住所：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层)

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

请投资者认真阅读本招股意向书的“第四章 风险因素”，并特别关注以下事项及风险。

一、滚存利润的分配安排

2010年2月9日，公司2009年度股东大会审议通过了利润分配方案，以现有总股本90,000万股为基数，每10股派发7元人民币现金红利。并决定：若公司于2011年6月30日前完成本次公开发行股票并上市，则扣除2009年度股东大会决定分配的利润后，至本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共享。

二、国有股转持

本次A股发行前，大连重工·起重集团有限公司持有公司20%的股权，为国有股。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）规定、大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于向全国社保基金转持部分国有股权的批复》（大国资产权[2010]31号）和大连重工·起重集团有限公司的《承诺书》，大连重工·起重集团有限公司将向全国社会保障基金理事会划转1,051万股，为本次发行股份数量的10%。

三、主要风险因素

1、市场竞争加剧及产业政策风险

本公司在国内同行业中率先实现1.5MW及3MW风电机组批量生产，具有先发优势，随着国内主要风电机组制造企业1.5MW机型实现量产，行业竞争日益加剧。虽然当前风电设备市场需求呈持续增长趋势，但是竞争对手数量增加及其竞争实力的增强可能对本公司的市场份额、毛利率产生不利影响。2009年9月26日，国务院批转同意了国家发改委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（国发[2009]38号），该意见要求抓住大力发展风电等可再生能源的历史机遇，把我国的风电装备制造业培育成具有自主创新能力和国际竞争力的新兴产业。严格控制风电装备产能盲目扩张，鼓励优势企业做大做强。本公司作为风电行业的优势企业，将大力发展3MW以上大型陆地及海上风电机组，维持和扩大市场占有率，并积极开拓国际市场，努力应对可能存在的产能过剩风险。但产业政策导向如果未来发生重大不利变化，可再生能源发展目标出现重大不利调整则可能影响公司的经营业绩。

2、募集资金投资项目摊薄净资产收益率的风险

截至2010年6月30日、2009 年12月31日，公司净资产分别为321,499.19万元、257,112.89万元，2010年1－6月、2009年度加权平均净资产收益率分别为45.69%、113.62%。本次发行完成后，公司净资产规模预计将比发行前有显著提升。由于募集资金投资项目需在达产后才能达到预计的收益水平，因此存在发行后净资产收益率被大幅摊薄的风险。同时，本次募集资金所投资的项目建成后，本公司固定资产和研发费用将大幅增加，预计年新增折旧、摊销等费用总计约36,260万元，占2009年度营业收入的比重为2.64%，公司营业收入须保持一定的增长速度，才可确保公司营业利润不会因此而下降。

3、关联交易占比相对较高的风险

2010年1－6月、2009年、2008年和2007年度，公司向关联方采购风电机组零部件的金额分别为342,653.29万元、606,884.93万元、316,413.59 万元和118,037.20万元，占同类交易（采购风电机组零部件）的比例分别为44.42%、49.31%、47.07%和42.41%。本公司与关联方存在关联交易，部分零部件从关联方处采购，这主要体现在公司向股东重工起重及其控制的企业、关联方昆山华风风电科技有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司、大连国通电气有限公司采购风电机组零部件。如上述关联交易未能履行相关决策和批准程序或不能严格按照公允价格执行，将可能影响本公司的正常生产经营活动，从而损害公司和股东的利益。

4、资产负债率较高的风险

截至2010年6月30日，2009年12月31日，公司负债总额分别为1,828,087.27万元、1,445,122.90万元，合并资产负债率分别为85.04%、84.90%，母公司资产负债率分别为81.23%、82.02%。虽然从整体来看，公司的负债水平、总资产水平与业务规模是同步增长的，但由所属行业的生产经营的特性决定，公司应付账款及预收账款始终维持在较高的水平，使得公司的资产负债率较高，存在一定的财务风险。

5、企业所得税减半征收未来到期的风险

本公司属于在北京市海淀区高新技术开发区注册的高新技术企业，根据国务院审批的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》，公司自设立之日起减按15%税率缴纳企业所得税，且执行三免三减半的税收优惠政策，2006年至2008年属于免税期，2009年至2011年经北京市人民政府指定的部门批准，可按前项规定的税率，减半征收所得税。

2008年12月24日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局共同签发《高新技术企业证书》（GR200811001482号），再次确认华锐风电为高新技术企业，有效期三年。2009年4月7日，北京市海淀区国家税务局第七税务所出具了《企业所得税减免税备案登记书》（海国税200907JM0500014），确认公司自2009年1月1日起至2010年12月31日止，减半征收企业所得税（7.5%的企业所得税税率）。2010年12月31日之后，经税务部门和北京市高新技术企业认定部门复核，如仍认定公司为高新技术企业，公司2011年的所得税税率将仍为7.5%，此后企业所得税减半征收的税收优惠将到期，届时公司税后利润将受到税率提高的不利影响。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	10,510万股（占发行后总股本的10.46%）
每股发行价格	【 】元
发行市盈率	【 】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股盈利计算）
发行前每股净资产	3.57元（按本公司2010年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产（全面摊薄）	【】元（扣除发行费用）
发行市净率（按发行后每股净资产计算）	【 】倍
发行方式	采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额	募集资金总额【 】万元；扣除发行费用，募集资金净额约为【 】万元
发行费用概算	【 】万元，包括承销费【·】万元，保荐费500万元，审计费100万元，律师费50万元，发行手续费【·】万元

第三节 发行人基本情况

一、 发行人基本资料

中文名称	华锐风电科技（集团）股份有限公司
英文名称	SINOVEL WIND GROUP CO., LTD.
注册资本	900,000,000.00元
法定代表人	韩俊良
成立日期	2006年2月9日
公司住所	北京市海淀区中关村大街59号文化大厦
邮政编码	100872
电话号码	(010) 62515566
传真号码	(010) 62511713
互联网网址	http://www.sinovel.com/
电子信箱	investor@sinovelwind.com

二、 发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

本公司系由华锐风电科技有限公司的原有股东作为发起人，以截至2009年3月31日经审计的净资产96,087.69万元为基准，折合总股本90,000万元整体变更设立。2009年9月16日，本公司取得北京市工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：110000009320573），整体变更为股份有限公司。

（二）发起人及其投入的资产内容

本公司的发起人为大连重工·起重集团有限公司、北京天华中泰投资有限公司、FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED、西藏新盟投资发展有限公司、北京新能华起投资顾问有限责任公司等22家法人股东。公司为有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，因此公司整体承继了华锐风电科技有限公司的资产和业务。公司成立时拥有的资产为变更设立时华锐风电科技有限公司截至2009年3月31日经审计的全部资产。

三、 发行人有关股本的情况

（一）总股本、本次发行前后的股本结构

本次发行前，公司总股本为90,000万股。本次拟公开发行10,510万股，占发行后总股本100,510万股的比例为10.46%。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）规定、大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于向全国社保基金转持部分国有股权的批复》（大国资产权[2010]31号）和大连重工·起重集团有限公司的《承诺书》，本次发行后，大连重工·起重集团有限公司将向全国社会保障基金理事会划转1,051万股，为本次发行股份数量的10%。

股东名称	发行前		发行后
	股份数量（万股）	持股比例	股份数量（万股）	持股比例
重工起重（SS）	18,000	20.00%	16,949	16.86%
天华中泰	12,000	13.33%	12,000	11.94%
FUTURE	12,000	13.33%	12,000	11.94%
西藏新盟	10,500	11.67%	10,500	10.45%
新能华起	7,275	8.08%	7,275	7.24%
富鼎顺	3,600	4.00%	3,600	3.58%
瑞华丰能	3,570	3.97%	3,570	3.55%
华丰能	3,000	3.33%	3,000	2.98%
SINARIN	3,000	3.33%	3,000	2.98%
汇通丰达	2,835	3.15%	2,835	2.82%
中恒富通	2,835	3.15%	2,835	2.82%
鼎方源	2,760	3.07%	2,760	2.75%
颐源智地	1,650	1.83%	1,650	1.64%
天津德同	1,620	1.80%	1,620	1.61%
盛景嘉华	1,470	1.63%	1,470	1.46%
丰恒胜达	1,275	1.42%	1,275	1.27%
上海元琪	1,260	1.40%	1,260	1.25%
普丰行	600	0.67%	600	0.60%
益通森源	330	0.37%	330	0.33%
泛海新能	180	0.20%	180	0.18%
衡水智盛	150	0.17%	150	0.15%
恒越星河	90	0.10%	90	0.09%
全国社会保障 基金理事会	0	0	1,051	1.05%
社会公众股东	0	0	10,510	10.46%
总计	90,000	100%	100,510	100.00%

注：公司发行前股东均为法人股股东，以上股东名称部分为缩写，具体名称详见招股意向书；SS为 State-own Shareholder的缩写，表示其为国有股东；FUTURE和SINARIN为外资法人股东。

（二）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司全体股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。除此之外：

公司股东北京天华中泰投资有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京天华中泰投资有限公司在韩俊良在本公司任职期间每年转让的股份不超过北京天华中泰投资有限公司所持有公司股份总数的百分之二十五，在韩俊良离职后半年内，不转让所持有的公司股份。韩俊良承诺：自本公司上市交易之日起三年内不转让其所持有的北京天华中泰投资有限公司的股权，在不违反前述承诺的情况下，其于本公司任职期间每年转让的北京天华中泰投资有限公司的股权不超过其所持有的北京天华中泰投资有限公司的股权总数的百分之二十五，在韩俊良在本公司离职后半年内，不转让所持有的北京天华中泰投资有限公司的股权。

公司股东北京华丰能投资有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京华丰能投资有限公司每年转让的本公司股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五。北京华丰能投资有限公司全体自然人股东刘征奇等34人分别作出承诺：其所持北京华丰能投资有限公司的股份自本公司股票上市交易之日起三年内不转让；在不违反前一承诺的情况下，其于本公司任职期间每年转让的北京华丰能投资有限公司股份不超过其所持有北京华丰能投资有限公司股份总数的百分之二十五；在不违反前一承诺的情况下，其于本公司离职后半年内，不转让其所持有的北京华丰能投资有限公司股份。

公司股东北京中恒富通投资顾问有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京中恒富通投资顾问有限公司在公司董事于国庆在公司任职期间每年转让的公司股份不超过北京中恒富通投资顾问有限公司所持有公司股份总数的百分之二十五，在于国庆自公司离职之日起半年内，不转让所持有的公司股份。

公司股东北京汇通丰达投资顾问有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京汇通丰达投资顾问有限公司在公司董事刘会在公司任职期间每年转让的公司股份不超过北京汇通丰达投资顾问有限公司所持有公司股份总数的百分之二十五，在刘会自公司离职之日起半年内，不转让所持有的公司股份。

（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

截至报告期末，本公司的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系。

四、主营业务情况

（一）主营业务及主要产品

本公司的主营业务为大型风力发电机组的开发研制、生产及销售，当前产品主要为1.5MW系列和3MW系列风力发电机组。

（二）产品销售方式和渠道

风力发电机组为大功率并网发电设备，销售客户具有较强的针对性，多为已取得风电场建设资格的国家及地方大型发电企业。此类客户的主要采购模式为公开招标。由于销售客户的特殊性和其采购模式的固定性，我公司风力发电机组一直采用直销模式进行销售。销售合同的签订分为国家特许权销售合同和客户自行招标的销售合同两种。

（三）主要产品的主要原材料

公司主要原材料为外购零部件及配件。

（四）行业竞争情况以及发行人的竞争地位

1、行业竞争情况

根据BTM咨询公司的统计，国际风力发电设备制造企业发展格局已初步成型，维斯塔斯、通用电气风能、华锐风电、歌美飒、爱那康等世界知名企业占据了全球大部分市场份额。2009年，从累计装机容量来看，全球前10大风力发电设备公司所生产的设备累计已占到全球市场的90.2%；从新增装机容量来看，全球前10大风力发电设备公司新增装机份额占全球市场的78.7%。从国内来看，2009年包括本公司在内的前10名厂商占据了新增市场份额的84.8%。

2、发行人在行业中的竞争地位

公司肩负重大装备国产化的历史使命，以向全世界、全人类奉献清洁能源为己任，并以自身的快速发展，带动了中国风电设备制造业产业链的快速发展，为打造民族风电产业发展做出了贡献，2008、2009年连续两年保持中国市场占有率第一。

五、主要资产及权属情况

（一）主要固定资产

截至2010年6月30日，本公司固定资产账面价值为50,329.02万元，综合成新率为93.74%，主要固定资产均可正常使用，近期不存在报废的重大风险。

（二）无形资产

1、商标

截至报告期末，公司拥有以下注册商标权：

（1）中文类：“华锐风电”、“华锐”；

（2）英文类：“Sinowind”、“Sinovel wind”、“Sinovel”、“Sinovel Windtec”。

（3）拼音类：“Huarui Wind”、“Huarui Fengdian（黑体及灰体）”

上述商标核定使用商品（第7类）风力动力设备；风力机和其配件；风力发电设备；水力动力设备。其中中文类和英文类的注册有效期限：自2009年7月28日至2019年7月27日；拼音类注册商标“Huarui Wind”及“Huarui Fengdian（灰体）”的注册有效期限：自2009年9月14日至2019年9月13日；拼音类注册商标“Huarui Fengdian（黑体）”注册有效期限：自2009年12月14日至2019年12月13日。

2、专利

截至2010年6月30日，公司拥有24项专利，其中：23项实用新型专利，有效期均为10 年；1项发明专利，有效期限20年。正在申请注册的专利共有49项，其中发明专利申请10项，实用新型专利申请38项，外观设计专利申请1项。

3、土地使用权

截至2010年6月30日，本公司共拥有12宗土地。此外，公司天津临港风电装运基地项目已于2010年8月20日取得土地使用权证。上述土地使用权性质均为出让用地，公司未有无形资产用于抵押。

六、同业竞争及关联交易

（一）同业竞争

公司股权较为分散，无实际控制人。公司与主要股东及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。为避免同业竞争，公司主要股东重工起重及其母公司装备投资、天华中泰、FUTURE、西藏新盟、新能华起分别向公司出具了《避免同业竞争的声明及承诺函》。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1） 关联采购

单位：万元

交易关联方	交易内容	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度
		金额	比例**（%）	金额	比例**（%）	金额	比例**（%）	金额	比例**（%）
大重成套*	风电机组零部件	314,949.84	40.82%	570,863.83	46.38%	316,413.59	47.07%	110,081.53	39.55%
大连华锐股份有限公司*	风电机组零部件	94.02	0.01%	－	－	－	－	7,955.67	2.86%
昆山华风风电科技有限公司	风电机组叶片	3,821.57	0.50%	14,633.49	1.19%	－	－	－	－
瓦房店轴承集团有限责任公司	变桨轴承 偏航轴承	21,582.22	2.80%	21,387.61	1.74%	－	－	－	－
国通电气	变频器	2,205.64	0.29%	－	－	－	－	－	－
风电机组零部件 关联采购小计		342,653.29	44.42%	606,884.93	49.31%	316,413.59	47.07%	118,037.20	42.41%
重工起重*	水电费	－	－	－	－	121.09	100%	－	－
大连华锐重工铸业有限公司*	水电费	3.43	2.05%	0.16	0.00%	－	－	－	－
华锐铸钢*	暖气费	－	－	－	－	36.80	100%	－	－
大连华锐重工铸业有限公司*	暖气费	80.43	49.70%	106.22	100%	－	－	－	－
重工起重*	租赁资产	－	－	－	－	113.70	100%	113.70	100%
华锐国贸*	进口代理费	－	－	38.56	88.52%	218.19	39.70%	－	－
合计		342,737.15	－	607,029.87	－	316,903.37	－	118,150.90	－

*为重工起重及其下属企业。

**为占同类交易的比例。

发行人向各关联方采购上述零部件的价格按市场价格确定，如果该产品无市场价格可供参考，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。

（2） 关联销售

单位：万元

交易 关联方	交易 内容	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度
		金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
大连华锐股份有限公司	电控核心部件	－	－	－	－	38,606.84	100%	13,717.95	100%

（3） 租赁资产

2006年6月28日，公司与重工起重签订了《资产租赁合同》，公司租赁重工起重中革制造基地减速机厂房内部分厂房及设备，租赁期限自2006年7月1日至2011年6月30日，租金为2006年7月1日至2006年12月31日免租金，其他年度每年113.70万元。本公司2007、2008年分别计提租金及物业费113.70万元，总计227.40万元，2010年3月支付给重工起重。2009年度，由于公司在大连市瓦房店新建了生产基地，经协商，公司不再租赁上述厂房及设备。

（4）接受劳务

2008年度、2009年度，公司支付重工起重子公司华锐国贸进口代理费分别为218.19万元、38.56万元。

2、偶发性关联交易

（1）向大连华锐股份有限公司购买专利技术

2008年9月，公司与重工起重子公司大连华锐股份有限公司签订专利权转让协议，向其购买6项专利权，协议价格合计210万元。

（2）重工起重为公司进行担保

报告期内，重工起重曾为公司开立的保函提供担保。截至2010年6月30日，上述担保已解除。

（3）向关联方采购设备

2008年，公司向关联方大连华锐股份有限公司采购试验台设备伞齿轮减速机，金额总计77.20万元；2009年，公司向关联方大连华锐重工起重机有限公司采购双桥吊梁及门式起重机，金额总计5,615.38万元，向大重成套采购试验台配件1,195.71万元；2010年1-6月，公司向关联方大连华锐重工起重机有限公司采购双桥吊梁及门式起重机，金额总计1,478.63万元。

（4）与关联方重工起重、装备投资及其他非关联方共同投资设立国通电气

为完善公司风电机组配套产业链，公司2009年6月15日第一届董事会第9次会议通过了《关于设立大连风电变频器有限公司（暂定名）的议案》。2010年1月8日，公司与重工起重、装备投资、讯新投资有限公司、大连锐鼎科技开发有限公司共同投资设立国通电气，公司出资1,125万元，拥有国通电气22.5%的股权。

（5）向关联方销售风电零部件

2007年，公司曾向大重成套销售风电零部件，金额总计13,881.84万元。公司筹建成立期间，由大重成套分别于2005年11月、2006年1月签署了两个风电整机的销售合同，华锐风电成立后，大重成套未再签订风电机组整机销售合同。由于大重成套不具备风电整机的生产能力，因而该合同由大重成套提供其对外采购或生产的部分零部件、华锐风电提供对外采购的部分零部件，由华锐风电组装、调试和维护。由于上述合同的主体仍为大重成套，因而体现为公司向大重成套销售风电零部件。上述销售具有偶发性。

3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

（1）经常性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

① 经常性关联交易对公司成本费用项目的影响

单位：万元

交易关联方	交易内容	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度
		金额	比例** （%）	金额	比例** （%）	金额	比例** （%）	金额	比例** （%）
大重成套*	风电机组零部件	314,949.84	53.86%	570,863.83	52.46%	316,413.59	73.96%	110,081.53	50.37%
大连华锐股份有限公司*	风电机组零部件	94.02	0.02%	－	－	－	－	7,955.67	3.64%
昆山华风风电科技有限公司	风电机组叶片	3,821.57	0.65%	14,633.49	1.34%	－	－	－	－
瓦房店轴承集团有限责任公司	变桨轴承 偏航轴承	21,582.22	3.69%	21,387.61	1.97%	－	－	－	－
国通电气	变频器	2,205.64	0.38%	－	－	－	－	－	－
重工起重*	水电费	－	－	－	－	121.09	0.03%	－	－
大连华锐重工铸业有限公司*	水电费	3.43	0.00%	0.16	0.00%	－	－	－	－
华锐铸钢*	采暖费	－	－	－	－	36.80	0.01%	－	－
大连华锐重工铸业有限公司*	采暖费	80.43	0.01%	106.22	0.01%	－	－	－	－
重工起重*	租赁资产	－	－	－	－	113.70	0.03%	113.70	0.05%
华锐国贸*	进口代理费	－	－	38.56	0.00%	218.19	0.05%	－	－
合计		342,737.15	58.62%	607,029.87	55.78%	316,903.37	74.08%	118,150.90	54.06%

*为重工起重及其下属企业。

**为占营业成本的比例。

② 经常性关联交易对公司营业收入的影响

单位：万元

交易 关联方	交易 内容	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度
		金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
大连华锐股份有限公司	电控核心部件	－	－	－	－	38,606.84	7.50%	13,717.95	5.49%
合计		－	－	－	－	38,606.84	7.50%	13,717.95	5.49%

2007－2008年度，公司关联销售占营业收入的比例为5.49%、7.50%，对公司营业收入的影响较小。

③ 经常性关联交易相关应收应付款项的余额

单位：万元

关联方	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
应收账款：
大连华锐股份有限公司电控装备厂	0.00	0.00	0.00	16,050.00
预付账款：
大连华锐重工国际贸易有限公司	31,434.59	31,025.95	13,078.13	0.00
大连重工机电设备成套有限公司	5,291.20	23,993.00	35,784.27	1,698.76
大连华锐重工起重机有限公司	0.00	1,384.00	2,800.00	0.00
大连国通电气有限公司	2,357.00	0.00	0.00	0.00
瓦房店轴承集团有限责任公司	0.00	2,484.75	0.00	0.00
大连华锐股份有限公司通用减速机厂	0.00	0.00	77.20	0.00
应付票据：
大连重工机电设备成套有限公司	112,044.12	74,200.00	0.00	0.00
瓦房店轴承集团有限责任公司	2,680.00	4,200.00	0.00	0.00
大连国通电气有限公司	562.64	0.00	0.00	0.00
昆山华风风电科技有限公司	2,000.00	0.00	0.00	0.00
大连华锐重工国际贸易有限公司	10,000.00	0.00	0.00	0.00
应付账款：
大连重工机电设备成套有限公司	400,107.62	340,103.96	138,398.03	31,187.86
大连华锐股份有限公司电控装备厂	39.02	26.30	26.30	26.30
大连华锐重工国际贸易有限公司	256.75	256.75	218.19	0.00
大连华锐股份有限公司	0.00	0.00	77.20	0.00
大连华锐重工铸业有限公司	8.20	0.00	8.32	0.00
昆山华风风电科技有限公司	7,785.39	5,630.52	0.00	0.00
瓦房店轴承集团有限责任公司	31,602.22	16,909.30	14,860.21	0.00
大连华锐重工起重机有限公司	155.70	155.70	0.00	0.00
大连重工·起重集团有限公司	0.00	0.00	0.00	113.70
其他应付款：
大连重工·起重集团有限公司	0.00	227.40	227.40	0.00
大连华锐重工起重机有限公司	674.30	808.30	0.00	0.00
大连重工机电设备成套有限公司	0.00	76.51	76.51	4,040.07
大连华锐重工铸业有限公司	0.00	25.79	0.00	0.00

4、规范关联交易的措施及独立董事的核查意见

为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》和《独立董事制度》等规章制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。

为了严格履行公司章程和《关联交易管理制度》规定的程序，公司2009年年度股东大会对公司成立以来发生的关联交易进行了确认（关联股东已回避表决）。会议认为公司自2006年2月9日设立至2009年12月31日发生的关联交易均为公司正常经营行为，价格公允，交易行为符合有关法律、法规、公司章程的有关规定。公司2009年年度股东大会同时审议并通过了2010年公司关联采购计划的议案（关联股东已回避表决）。

公司独立董事发表意见认为，公司自2006年2月9日设立以来，至2009年12月31日关联交易的事项：

（1）公司自2006年2月9日设立以来至2009年12月31日发生的关联交易不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况；关联董事回避了该关联交易的表决，符合相关规定；关联交易符合全体股东和公司利益。

（2）关联交易的定价依据是：按市场价格确定，如果该产品无市场价格可供参考，则交易价格按照提供产品的实际生产成本（含相关税费）加合理利润予以确定，或按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。关联交易的定价是公平、公允的。

（3）关联交易的目的是合理降低公司的运营成本，提高采购零配件的质量及供应的稳定性，是公司正常的生产经营行为，具有必要性。

综上，公司自2006年2月9日设立以来至2009年12月31日上述关联交易具有合法性、必要性和公允性，维护了全体股东，包括非关联股东的利益。

2010年5月7日，公司第一届董事会临时会议作出决议，同意公司向关联方大连国通电气有限公司采购价格总额10,240.8万元人民币的1.5MW风力发电机组变频器，相关关联董事回避了表决。同日，公司三名独立董事分别作出了《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司向关联方大连国通电气有限公司采购1.5MW风力发电机组变频器的独立意见》，认为上述关联交易具有合法性、必要性和公允性，维护了全体股东，包括非关联股东的利益。

七、董事、监事及高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期开始日期	简要经历	兼职情况	2009年度税前薪酬情况 (万元)	与公司的其他利益关系
韩俊良	董事长、总裁	男	46	2009年8月	工商管理硕士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，2010年全国劳动模范，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司董事长、总裁，并担任国家能源局能源行业风电标准建设领导小组成员、国家能源局能源行业风电标准化技术委员会副主任委员、国家能源海上风电技术装备研发中心主任、科技部风电产业技术创新战略联盟理事长、全球风能理事会（GWEC）理事、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副理事长、中国农机协会风能设备分会副理事长、公司3MW、5MW风电机组开发组组长。 韩俊良先生是我国风电机组大型化、国产化、规模化最重要的引领者和实践者之一，他带领华锐风电成功打破国外的技术垄断，自主研发出适用于全球不同风资源条件的1.5MW系列、3MW系列陆地、海上和潮间带风电机组，培育出成熟的大型风电机组国产化配套体系，创造性的推进我国大型风电机组的规模化生产，引领中国风电设备行业实现了跨越式的发展。	天华中泰执行董事；大连临港华锐、江苏临港华锐、大连华锐、江苏华锐、甘肃华锐、内蒙古华锐、天津华锐、大连华锐装备、兴安盟华锐、山东华锐、吉林华锐、巴彦淖尔华锐执行董事兼总经理；国通电气董事长	535.75	兼职方为公司股东、公司全资子公司及公司参股公司；间接持股
刘会	副董事长	男	48	2009年8月	本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司副董事长。1984年-2006年先后担任新疆天山电影制片厂编导、全国总工会电视中心编导、香港电视新闻制作公司总编导、兰盟战略投资公司董事，2006年2月起任华锐风电科技有限公司董事。	北京汇通丰达投资顾问有限公司执行董事	27.43	兼职方为公司股东；间接持股
常运东	副董事长、副总裁	男	38	2009年8月	硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司副董事长、副总裁。曾任职于中国工商银行、中国华融资产管理公司、湘火炬汽车集团股份有限公司以及北京锦瑞宏泰投资顾问有限公司。2008年3月起任哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事。2008年7月起任华锐风电科技有限公司董事。	哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事	27.43	－
陆朝昌	董事	男	38	2009年8月	大学学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任大连重工·起重集团有限公司董事、总会计师兼总法律顾问、本公司董事。1995年-2003年任职于大连重工集团有限公司，历任财务处会计、财务处处长助理、二厂总会计师、财务处副处长、财务处处长、证券部部长。2003年12月起任职于大连重工·起重集团有限公司，历任计财部部长、副总会计师、大连华锐重工铸钢股份有限公司监事会主席。	大连重工·起重集团有限公司董事、总会计师兼总法律顾问	0.00	兼职方为公司股东；间接持股
王原	董事	男	43	2009年8月	本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任大连重工机电设备成套有限公司董事长兼总经理、本公司董事。1989年-2001年任职于大连重工集团有限公司设计研究院和固体研究所。2001年2月-2002年任大重环保公司总经理助理。2002年2月起供职于大连重工机电设备成套有限公司，历任总经理助理、副总经理、总经理及董事长。	大连重工机电设备成套有限公司董事长兼总经理	0.00	兼职方为公司股东的子公司；间接持股
于国庆	董事	男	51	2009年8月	高中学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京新盟盛世广告有限公司总经理，本公司董事。1977年-1980年在部队服役。1981年-1987年任职于全国总工会。1987年-1995年任职于中国职工音像出版社。1996年10月起任北京新盟广告公司总经理。	北京新盟盛世广告有限公司总经理；北京中恒富通投资顾问有限公司执行董事	27.43	兼职方中恒富通为公司股东；间接持股
赵鲁平	独立董事	男	37	2009年8月	专科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国国籍，无境外永久居留权，现任中瑞岳华会计师事务所高级经理、本公司独立董事。1996年-2009年先后任职于济南市槐荫房地产管理局、山东省天一会计师事务所以及山东省企业信用担保有限责任公司。2009年起任中瑞岳华会计师事务所高级经理。	中瑞岳华会计师事务所审计经理	6.00	－
张勇	独立董事	男	57	2009年8月	研究生学历，高级会计师，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，现任海南电网公司正处级调研员、海南省审计协会副会长、本公司独立董事。1977年-1992年供职于第一汽车制造厂青海汽车厂，历任技术员、助理工程师、厂长助理、总经济师。1992年-1999年先后任职于海南四海实业总公司、海南高速股份公司和海南电力工业局。1999年-2004年任海南电力有限公司财务部部长。2004年-2008年供职于中国南方电网海南电网公司，任财务部主任、审计部主任。	海南电网公司正处级调研员	6.00	－
张宁	独立董事	男	41	2009年8月	普林斯顿大学经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权，现任华宁智信投资管理（北京）有限公司董事长、银河金融控股有限公司董事、本公司独立董事。1997年-2008年先后担任普林斯顿大学经济学系讲师、摩根斯坦利公司机构股票部高级经理、花旗集团所罗门美邦股票研究部副总裁、中国证监会规划发展委员会委员、博时基金首席经济学家、瑞士银行全球资产管理部董事总经理兼大中华区副主席、瑞银证券董事总经理。	中国银河金融控股有限责任公司董事；华宁智信投资管理（北京）有限公司	27.43	－
徐成	监事会主席	男	41	2009年8月	东北财经大学工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权，现任大连重工·起重集团计财部部长、本公司监事会主席。1993年-2003年任职于大连重工集团有限公司，历任财务处科员、减速机厂和热处理厂科长、财务处科长、重机一厂和三厂科长。2003年-2007年任大连重工·起重集团有限公司通用机械厂、第二事业部总会计师。2007年7月起任大连重工·起重集团计财部部长。	大连重工·起重集团计财部部长	0.00	兼职方为公司股东；间接持股
许玉生	职工监事	男	41	2009年8月	硕士学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师、ACCA会员，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司审计副总监、职工监事。2002年-2007年先后任北京紫竹药业有限公司财务经理、北京无限讯奇信息技术有限公司财务经理，2007年7月起任华锐风电科技有限公司财务副总监。	－	39.62	间接持股
赵洋	职工监事	男	32	2009年8月	本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司董事会办公室经理、职工监事。2000年-2008年先后在天同证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司和华融证券股份有限公司工作。2008年6月起任职于华锐风电科技有限公司董事会办公室。	北京华丰能投资有限公司执行董事	44.45	兼职方为公司股东；间接持股
刘征奇	副总裁	男	45	2009年8月	本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司副总裁。1987年-2002年供职于大连重工集团有限公司，曾任设计研究院院长助理、工业烟尘治理研究所所长和设计研究院副院长。2003年-2006年任大连重工·起重集团有限公司设计研究院副院长。2006年2月起任华锐风电科技有限公司董事、副总经理。目前还担任国家能源局能源行业风电标准建设领导小组办公室成员。	大连临港华锐、大连华锐、江苏华锐、甘肃华锐、内蒙古华锐、天津华锐、大连华锐装备、兴安盟华锐、山东华锐、吉林华锐监事、巴彦淖尔华锐；江苏临港华锐执行董事兼总经理	195.65	兼职方为公司全资子公司；间接持股
李乐成	副总裁	男	48	2009年8月	美国伊力诺伊大学MBA，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。1997年-2007年先后担任美国国家超级计算机应用中心研究助理、美国报业协会高级市场分析师和中央电视台未来广告公司副总经理。2008年1月起任华锐风电科技有限公司副总经理，现任本公司副总裁。	－	168.65	间接持股
邓燕	副总裁	女	48	2009年8月	University of Wollongong硕士，中国国籍，拥有中国香港特别行政区永久居留权，现任本公司副总裁。1996年-2006年先后担任泛达资产管理（亚洲）有限公司副总裁、南方中天证券（香港）有限公司执行副总裁、先策投资（亚洲）有限公司董事。2006年2月起任华锐风电科技有限公司副总经理。	－	143.15	间接持股
戚殿江	副总裁	男	43	2009年8月	硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司副总裁。2004年－2006年历任北京京华能源投资有限公司总经理助理、北京兴源房地产开发有限公司财务总监。2006年2月起任华锐风电科技有限公司副总经理。	－	138.95	间接持股
陶刚	副总裁	男	38	2009年8月	北京大学理学学士、经济学硕士，美国西北大学KELLOGG商学院MBA，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司副总裁。1994年-2009年先后担任中国科技开发院项目经理、英孚教育中国区总监和索迪斯中国大中国区新市场总监。2009年2月起任华锐风电科技有限公司副总经理。	－	151.42	间接持股
于建军	副总裁	男	39	2009年8月	本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司副总裁。1991年-1994年任职于大连重型机械厂。1994年-2003年任职于大连重工集团有限公司重型机械三厂和通用设备厂。2003年-2006年任大连重工机电设备成套有限公司工程部部长。2006年3月起任职于华锐风电科技有限公司，历任生产副总监、生产运营总监、发展运行总监和副总经理。	－	126.88	间接持股
汪晓	副总裁	男	45	2009年11月	本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司副总裁。1987年-2002年先后任职于大连重型机器厂、大连重工集团有限公司重型机器一厂、大连重工集团有限公司港口机械事业部。2003年-2006年任大连重工机电设备成套有限公司技术部部长。2006年2月起任职于华锐风电科技有限公司，历任生产管理部部长、生产总监。曾主持或参与了兆瓦级以上风力发电机组变桨轴承项目的开发、设计和研制工作，曾获得机械工业联合会科技进步三等奖，已发表过多篇论文。	－	125.49	间接持股
金宝年	副总裁	男	46	2009年11月	本科学历，高级工程师，享受政府特殊津贴，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司副总裁。1988年-2003年任职于大连重工集团有限公司设计研究院、大连重工集团有限公司港机事业部。2003年-2006年任大连重工·起重集团有限公司设计研究院装卸室主任，主持或承担了多项国家重点项目装卸设备的开发与设计工作。2006年2月起任华锐风电科技有限公司研发总监，主管研发工作。目前还担任国家能源局能源行业风电标准化技术委员会委员。	－	126.01	间接持股
魏宇强	财务总监	男	42	2009年8月	北京大学光华管理学院会计学硕士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司财务总监。1997年-2008年先后任普华永道会计师事务所审计经理、德勤会计师事务所审计经理、中国有线传媒集团财务总监。2008年7月起任华锐风电科技有限公司财务总监。	－	153.38	间接持股
方红松	董事会秘书	男	45	2009年8月	硕士学历，中国注册资产评估师，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司董事会秘书。1990年－2008年先后任石油大学（北京）讲师、北京嘉诚资产评估有限公司副总经理、北京国友大正资产评估有限公司总经理、中金丰德投资控股有限公司投资四部总经理、北京凯利资产服务有限公司法律部总经理、瑞银睿信咨询（北京）有限公司副总经理和艾华咨询（北京）有限公司总经理。2008年7月起任华锐风电科技有限公司董事会秘书。	国通电气董事	153.38	兼职方为公司参股子公司；间接持股

八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况

本公司无控股股东和实际控制人。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）近三年及一期财务报表

(下转B10版)

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