36 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | 推荐 | 13.98 | 225 |
37 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 基金 | 13.6 | 225 |
38 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 基金 | 13.6 | 225 |
39 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 基金 | 13.6 | 225 |
40 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 基金 | 13.6 | 225 |
41 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 13.3 | 225 |
42 | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | 基金 | 13.3 | 225 |
43 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 保险 | 13.2 | 225 |
44 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 基金 | 13.2 | 225 |
45 | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 基金 | 13.2 | 225 |
46 | 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 基金 | 13.2 | 225 |
47 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 13 | 225 |
48 | 华安证券有限责任公司 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) | 证券 | 13 | 225 |
49 | 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 证券 | 13 | 225 |
50 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险 | 13 | 225 |
51 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 保险 | 13 | 225 |
52 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险 | 13 | 225 |
53 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 保险 | 13 | 225 |
54 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 保险 | 13 | 225 |
55 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 保险 | 13 | 225 |
56 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 保险 | 13 | 225 |
57 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年7月13日) | 保险 | 13 | 225 |
58 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年12月25日) | 保险 | 13 | 225 |
59 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) | 保险 | 13 | 225 |
60 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 基金 | 13 | 225 |
61 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 基金 | 13 | 225 |
62 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 基金 | 13 | 225 |
63 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 基金 | 13 | 225 |
64 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | 基金 | 13 | 225 |
65 | 鹏华基金管理有限公司 | 普天债券投资基金 | 基金 | 13 | 225 |
66 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 基金 | 13 | 225 |
67 | 华商基金管理有限公司 | 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 13 | 225 |
68 | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 信托 | 13 | 225 |
69 | 联华国际信托有限公司 | 联华国际信托有限公司自营账户 | 信托 | 13 | 225 |
70 | 中山证券有限责任公司 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 12.8 | 225 |
71 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险 | 12.8 | 225 |
72 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 保险 | 12.8 | 225 |
73 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 保险 | 12.8 | 225 |
74 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 保险 | 12.8 | 225 |
75 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 保险 | 12.8 | 225 |
76 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 保险 | 12.8 | 225 |
77 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 保险 | 12.8 | 225 |
78 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) | 保险 | 12.8 | 225 |
79 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 财务 | 12.8 | 225 |
80 | 中原信托有限公司 | 中原信托有限公司自营账户 | 信托 | 12.8 | 225 |
81 | 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 信托 | 12.51 | 225 |
82 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 财务 | 12.5 | 225 |
83 | 华林证券有限责任公司 | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | 证券 | 12.18 | 225 |
84 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2011年12月31日) | 保险 | 12.1 | 225 |
85 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 12 | 225 |
86 | 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 12 | 225 |
87 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 12 | 225 |
88 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 12 | 225 |
89 | 华西证券有限责任公司 | 华西证券融诚1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年3月25日) | 证券 | 12 | 225 |
90 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 | 证券 | 12 | 225 |
91 | 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 12 | 225 |
92 | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 12 | 225 |
93 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 证券 | 12 | 225 |
序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 类型 | 申报价格 | 拟申购 (元) | 数量
1 | 华商基金管理有限公司 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 基金 | 20 | 225 |
2 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 证券 | 16 | 225 |
3 | 中航证券有限公司 | 中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日) | 证券 | 16 | 225 |
4 | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 基金 | 15.8 | 225 |
5 | 招商基金管理有限公司 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 基金 | 15.8 | 225 |
6 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 财务 | 15.18 | 225 |
7 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 15.1 | 225 |
8 | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 15 | 225 |
9 | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日) | 证券 | 15 | 225 |
10 | 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 证券 | 15 | 225 |
11 | 新时代证券有限责任公司 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 15 | 225 |
12 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 保险 | 15 | 225 |
13 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 保险 | 15 | 225 |
14 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 保险 | 15 | 225 |
15 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 保险 | 15 | 225 |
16 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 保险 | 15 | 225 |
17 | 葛洲坝集团财务有限责任公司 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 财务 | 15 | 225 |
18 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | 基金 | 15 | 225 |
19 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | 基金 | 15 | 225 |
20 | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 基金 | 15 | 225 |
21 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | 基金 | 15 | 225 |
22 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 基金 | 15 | 225 |
23 | 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 基金 | 15 | 225 |
24 | 上海汉晟信投资有限公司 | 上海汉晟信投资有限公司自有资金投资账户 | 推荐 | 15 | 225 |
25 | 宁波维科能源科技投资有限公司 | 宁波维科能源科技投资有限公司自有资金投资账户 | 推荐 | 14.89 | 225 |
26 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 大众交通(集团)股份有限公司自有资金投资账户 | 推荐 | 14.58 | 225 |
27 | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 信托 | 14.5 | 225 |
28 | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 证券 | 14 | 225 |
29 | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日) | 证券 | 14 | 225 |
30 | 富国基金管理有限公司 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 基金 | 14 | 225 |
31 | 富国基金管理有限公司 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 基金 | 14 | 225 |
32 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300指数证券投资基金 | 基金 | 14 | 225 |
33 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 基金 | 14 | 225 |
34 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 基金 | 14 | 225 |
35 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 信托 | 14 | 225 |
重要提示
1、江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“丰东股份”)首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1757号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)万联证券有限责任公司(以下简称“万联证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为12.00元/股,网下发行数量为675万股,占本次发行股份总数的19.85%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法,对申报价格等于或高于本次发行价格且申购资金有效的每一个股票配售对象配1个号,最终摇出3个号码,每个号码可获配225万股股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月22日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由上海东方华银律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2010年12月21日公布的《江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价时提交有效申报的118个股票配售对象中,除了1个配售对象因申购资金不足外其余均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为315,900万元,有效申购数量为26,325万股。
二、网下申购配号及摇号抽签结果
参与本次网下摇号配售的有效申购户数为117户,有效申购股数为26,325万股,配号总数为117个,每一个配售对象配一个号,起始号码为001,截止号码为117。
2010 年12月23日(T+1日,周四),保荐机构(主承销商)和发行人在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配售共有3个股票配售对象中签,每一个股票配售对象获配225万股丰东股份的股票。
中签号码为:028、090、104。
三、网下配售结果
本次网下发行股数为675万股,有效申购获得配售的比例为2.56%,申购倍数为39倍,最终向股票配售对象配售股数为675万股。根据摇号结果,股票配售对象的最终获配情况如下:
■
注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、初步询价报价情况及主承销商研究报告的估值结论
1、初步询价报价情况
本次发行初步询价期间为2010年12月15日至2010年12月17日。截止2010年12月17日(周五)下午15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认90家询价对象统一申报的187个配售对象的初步询价申报信息,其具体报价情况如下表:
保荐机构 (主承销商):
101 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 基金 | 12 | 225 |
102 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 基金 | 12 | 225 |
103 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 基金 | 12 | 225 |
104 | 华夏基金管理有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) | 基金 | 12 | 225 |
105 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 12 | 225 |
106 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 基金 | 12 | 225 |
107 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | 基金 | 12 | 225 |
108 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 基金 | 12 | 225 |
109 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金四零六组合 | 基金 | 12 | 225 |
110 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 基金 | 12 | 225 |
111 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 基金 | 12 | 225 |
112 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 基金 | 12 | 225 |
113 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 基金 | 12 | 225 |
114 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 基金 | 12 | 225 |
115 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 基金 | 12 | 225 |
116 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 基金 | 12 | 225 |
117 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 基金 | 12 | 225 |
118 | 中信信托有限责任公司 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 信托 | 12 | 225 |
119 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 基金 | 11.78 | 225 |
120 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一一组合 | 基金 | 11.78 | 225 |
121 | 首创证券有限责任公司 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 11.6 | 225 |
122 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 | 基金 | 11.55 | 225 |
123 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | 基金 | 11.55 | 225 |
124 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 11.5 | 225 |
125 | 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 基金 | 11.5 | 225 |
126 | 云南国际信托有限公司 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) | 信托 | 11.5 | 225 |
127 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 信托 | 11.5 | 225 |
128 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 11.39 | 225 |
129 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 11.2 | 225 |
130 | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 保险 | 11.16 | 225 |
131 | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日) | 保险 | 11.16 | 225 |
132 | 华安证券有限责任公司 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 11.02 | 225 |
133 | 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 证券 | 11 | 225 |
134 | 中信证券股份有限公司 | 中信理财2号集合资产管理计划 | 证券 | 11 | 225 |
135 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 证券 | 11 | 225 |
136 | 中信证券股份有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 证券 | 11 | 225 |
137 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 证券 | 11 | 225 |
138 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 证券 | 11 | 225 |
139 | 中信证券股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 证券 | 11 | 225 |
140 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 证券 | 11 | 225 |
141 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 11 | 225 |
142 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 11 | 225 |
143 | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 11 | 225 |
144 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 证券 | 11 | 225 |
145 | 斯坦福大学 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | QFII | 11 | 225 |
94 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险 | 12 | 225 |
95 | 国机财务有限责任公司 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 财务 | 12 | 225 |
96 | 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 基金 | 12 | 225 |
97 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 基金 | 12 | 225 |
98 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 基金 | 12 | 225 |
99 | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金四零三组合 | 基金 | 12 | 225 |
100 | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金一零七组合 | 基金 | 12 | 225 |
2、主承销商投资价值分析报告的估值结论
根据保荐机构(主承销商)出具的发承销商研究员认为,发行人的合理估值区间为8.63元/股~10.15元/股,对应发行人2009年静态市盈率为51.16~60.17倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为60.21倍(以投资价值分析报告出具前2010年10月20日的收盘价计算)。
以上数据仅用于如实反映配售对象的报价情况和主承销商对发行人的估值判断,不构成对发行人的投资建议。
五、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
七、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-68595015、68595019、68595065
传 真:021-68595064
联 系 人:资本市场部
发行人:江苏丰东热技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):万联证券有限责任公司
2010年12月24日