证券代码：600963 股票简称：岳阳纸业 编号：2010-038

  岳阳纸业股份有限公司

  2010年度配股发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1252号文核准，岳阳纸业股份有限公司（以下简称“发行人”或“岳阳纸业”）向截至股权登记日2010年12月17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的岳阳纸业全体股东，按照每10股配3股的比例配售股份。本次配股认购缴款工作已于2010年12月24日结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配售股份总数为195，660，033股，发行价格为7.70元/股。经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次配股认购情况如下：

项目	无限售条件股东认购	占可配售股份总数比例	有限售条件股东认购	占可配售股份总数比例	股东认购 合计	占可配售股份总数比例
有效认购股数（股）	159，356，141	81.45%	31，602，897	16.15%	190，959，038	97.60%
有效认购资金总额（元）	1，227，042，285.70	-	243，342，306.90	-	1，470，384，592.60	-

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次配股以2010年12月17日（股权登记日，T日）收市后岳阳纸业总股本652，200，110股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为195，660，033股。其中无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售164，057，136股；有限售条件股股东采取网下定价发行的发行方式进行，由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司负责组织实施，可配售31，602，897股。岳阳纸业原股东按照每股7.70元/股的价格，以每10股配售3股的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。

最终的发行结果如下：

1、向无限售条件股股东配售结果

截至股权登记日（2010年12月17日）收市，公司无限售条件股股东持股总量为546，857，119股，截至认购缴款结束日有效认购数量为159，356，141股，占本次可配股份总数（195，660，033股）的81.45%，认购金额为1，227，042，285.70元。

2、向有限售条件股股东配售结果

截至股权登记日（2010年12月17日）收市，公司有限售条件股股东持股总量为105，342，991股，截至认购缴款结束日有效认购数量为31，602，897股，占本次可配股份总数（195，660，033股）的16.15%，认购金额为243，342，306.90元。参与配售的原有限售条件股股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：

有限售条件股东名称	实际配售数量（股）	占可配股股份总 数比例（%）	认购金额（元）
湖南泰格林纸集团有限责任公司	31，602，897	16.15	243，342，306.90

3、截至认购缴款结束日（2010年12月24日），湖南泰格林纸集团有限责任公司履行了认配股份的承诺。同时，本次配股网上、网下认购有效认购数量合计为190，959，038股，占本次可配股份总数195，660，033股的97.60%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次发行成功。

4、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配股份的通知。

三、本公告见报当日（2010年12月28日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次配股的公司股份上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2010年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《岳阳纸业股份有限公司配股说明书摘要》和《岳阳纸业股份有限公司2010年度配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询配股说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：	岳阳纸业股份有限公司
办公地址：	湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
法定代表人：	吴佳林
联系人：	施湘燕、顾吉顺
电话：	0730-8590683
传真：	0730-8562203
2、保荐人（主承销商）：	国信证券股份有限公司
办公地址：	深圳市红岭中路1010号国际信托大厦17楼
法定代表人：	何如
保荐代表人：	曾军灵、廖家东
项目协办人	彭晗
联系人：	崔威、毕宗奎、马玉虎、李钦军
电话：	0755-82130427
传真：	0755-82131766

特此公告。

发行人：岳阳纸业股份有限公司

2010年12月27日

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2010年12月27日