证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2010-17

  上海新南洋股份有限公司

  第六届董事会第十九次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议，于2010年12月27日上午在公司会议室召开。公司于2010年12月20日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事9人，实到8人。董事刘牧群因公请假，委托董事长钱天东代为出席并表决。公司监事及部分高管人员列席会议。会议由钱天东董事长主持。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。

  会议审议通过了公司关于转让上海交大泰阳绿色能源有限公司股权的议案。（具体内容可参见公司出售资产公告。）

  特此公告。

  上海新南洋股份有限公司

  董事会

  2010年12月28日

  证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2010-18

  上海新南洋股份有限公司

  出售资产交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●交易内容：公司将所持有的上海交大泰阳绿色能源有限公司（以下简称“交大泰阳”）7489.5万股股权通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让，转让价格按不低于交大泰阳经评估的每股净资产值。

  ●交易影响：本次股权转让可以减少因交大泰阳业绩变动对公司经营业绩所带来的不利影响。同时，本次股权转让将改善公司现金流状况，使公司可进一步集中资源发展公司的重点业务，为公司今后的发展带来良好机会。

  一、交易概述

  公司现持有交大泰阳7489.5万元股权，占其总股本23.93％。现因公司集中资源发展主营业务的需要，公司将所持有的交大泰阳7489.5万元股权通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让，转让价格为不低于交大泰阳经评估的每股净资产值。转让完成后，公司不再持有交大泰阳的股权。

  二、标的公司简介

  交大泰阳是主要从事光伏电池、光伏组件和光伏发电系统研发、生产、销售、服务的企业。交大泰阳目前注册资金3.13亿元人民币。

  三、股权转让交易方案：

  本次转让的股份为7489.5万股，经上海财瑞资产评估有限公司评估后，交大泰阳的每股净资产为0.847元/股，本次转让价格为不低于经评估的每股净资产值，通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式进行转让。转让完成后，公司不再持有交大泰阳的股权。

  四、股权转让交易对公司影响及说明

  1、交大泰阳因受制于产能、资本等因素，近几年来发展较慢，前两年因受市场波动因素的影响出现了一定的亏损。通过本次股权转让，可以减少因交大泰阳业绩变动对公司经营业绩所带来的不利影响。

  2、通过本次股权转让将改善公司现金流状况，使公司可进一步集中资源发展公司的重点业务，为公司今后的发展带来良好机会。

  3、因本次股权转让价格拟以交大泰阳经评估的每股净资产值为依据，故本次股权转让本身基本不产生股权转让的损益。

  特此公告。

  上海新南洋股份有限公司董 事 会

  2010年12月28日