保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司

重要提示

1、新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“发行人”、“新研股份”） 首次公开发行1,060万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1834号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为69.98元/股，网下发行数量为210万股，占本次发行总量的19.81%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（42万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配42万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月28日（T+1日，周二）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市国枫律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2010年12月24日（T-1日）公布的《新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有96家，该96家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为890,565.48万元，有效申购数量为 12,726万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号303个，起始号码为001，截止号码为303。发行人和保荐机构（主承销商）于2010年12月28日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了新研股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 5个号码，中签号码为：

035；048；148；248；186。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为210万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为1.65016502%，有效申购倍数为60.60倍，最终向股票配售对象配售股数为210万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（股）	获配数量 （股）
1	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	2,100,000	420,000
2	国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合	420,000	420,000
3	华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任公司自营账户	2,100,000	420,000
4	南方基金管理有限公司-南方绩优成长股票型证券投资基金	1,680,000	420,000
5	西部证券股份有限公司-西部证券股份有限公司自营账户	2,100,000	420,000
合计		8,400,000	2,100,000

注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
一、基金管理公司
宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	88.00	42
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	88.00	210
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	68.00	42
	全国社保基金五零一组合	68.00	84
长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	81.95	42
	全国社保基金四零五组合	65.00	42
长信基金管理有限责任公司	长信增利动态策略股票型证券投资基金	71.00	42
富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	65.00	42
	富国天博创新主题股票型证券投资基金	80.00	42
	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	80.00	84
	富国天利增长债券投资基金	80.00	42
	富国天益价值证券投资基金	80.00	210
	富国优化增强债券型证券投资基金	80.00	42
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	78.00	210
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	78.45	126
	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	78.00	210
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	78.45	210
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	78.45	210
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	78.45	168
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	71.00	168
国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	76.79	42
	国泰金鹰增长证券投资基金	76.79	42
	全国社保基金四零九组合	76.79	42
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	80.00	42
	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	80.00	126
	国投瑞银融华债券型基金	80.00	42
	国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	80.00	126
	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	80.00	42
	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	80.00	168
华安基金管理有限公司	华安宝利配置证券投资基金	76.00	42
	华安中小盘成长股票型证券投资基金	76.00	42
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	60.00	126
	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	60.00	210

华富基金管理有限公司	华富竞争力优选混合型证券投资基金	80.00	42
	华富强化回报债券型证券投资基金	76.00	42
	华富强化回报债券型证券投资基金	78.00	126
	华富收益增强债券型证券投资基金	76.00	42
	华富收益增强债券型证券投资基金	78.00	126
华商基金管理有限公司	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	80.00	210
	华商领先企业混合型证券投资基金	80.00	42
	华商盛世成长股票型证券投资基金	80.00	210
华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	63.00	84
	华夏成长证券投资基金	80.00	168
	华夏大盘精选证券投资基金	68.00	168
	华夏红利混合型开放式证券投资基金	80.00	168
	华夏回报二号证券投资基金	80.00	126
	华夏回报证券投资基金	80.00	168
	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	75.00	42
	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	80.00	126
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	80.00	168
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	80.00	168
	华夏希望债券型证券投资基金	85.00	126
	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	70.00	168
	华夏优势增长股票型证券投资基金	80.00	168
	华夏债券投资基金	81.00	126
	全国社保基金一零七组合	80.00	168
	兴和证券投资基金	80.00	168
	兴华证券投资基金	80.00	84
	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)	80.00	42
汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	71.19	168
	汇添富民营活力股票型证券投资基金	69.88	42
嘉实基金管理有限公司	嘉实服务增值行业证券投资基金	70.00	210
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	70.00	168
	全国社保基金六零二组合	70.00	42
	全国社保基金五零四组合	70.00	210
建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	68.00	126
	建信收益增强债券型证券投资基金	68.00	126
	建信稳定增利债券型证券投资基金	68.00	126
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城动力平衡证券投资基金	55.00	126
	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	55.00	210
	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	55.00	42
	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	55.00	42
	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	55.00	210
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	78.00	168
鹏华基金管理有限公司	鹏华精选成长股票型证券投资基金	60.00	42
	普天收益证券投资基金	70.00	42
	全国社保基金四零四组合	56.00	84
	全国社保基金五零三组合	56.00	126
	全国社保基金五零三组合	57.00	84
	全国社保基金一零四组合	70.00	210
融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长证券投资基金	75.00	42
	融通新蓝筹证券投资基金	75.00	42
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	70.00	42
	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	75.00	42
信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	78.40	42
易方达基金管理有限公司	全国社保基金一零九组合	70.00	210
	易方达科讯股票型证券投资基金	70.00	168
	易方达平稳增长证券投资基金	70.00	42
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）	70.00	42
益民基金管理有限公司	益民创新优势混合型证券投资基金	70.00	42
银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	82.00	84
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	60.00	42
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	85.00	126
中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	72.00	168
	中银稳健增利债券型证券投资基金	72.00	168
	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	73.00	168
中邮创业基金管理有限公司	中邮核心成长股票型证券投资基金	65.00	210
	中邮核心优选股票型证券投资基金	70.00	210
二、自主推荐类公司
北京华资国信投资管理有限公司	北京华资国信投资管理有限公司自有资金投资账户	61.80	42
上海英博企业发展有限公司	上海英博企业发展有限公司自有资金投资账户	73.80	84
中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	70.80	42
中融国际信托有限公司	中融国际信托有限公司自有资金投资账户	72.30	210
三、QFII
耶鲁大学	耶鲁大学—QFII投资账户	50.00	42
	耶鲁大学—QFII投资账户	55.00	42
四、证券公司
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	60.00	84
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	75.00	210
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	60.00	42
东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	60.00	42

东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	60.00	210
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	70.80	210
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	69.00	210
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	76.00	210
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	59.00	210
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	70.00	210
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	39.00	84
	国元证券股份有限公司自营账户	44.85	84
	国元证券股份有限公司自营账户	48.75	42
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	75.00	210
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	78.40	210
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	70.00	210
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	56.00	42
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	71.50	42
	山西证券汇通启富1号集合资产管理计划	55.00	42
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	80.00	210
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	66.00	210
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	58.00	210
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	74.00	84
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	78.00	210
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	75.00	210
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	70.08	210
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	68.00	126
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	75.00	168
中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	59.50	42
	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	71.00	126
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	58.80	210
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	73.00	168
五、信托投资公司
安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	47.60	84
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	45.00	42
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	66.00	84
	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	70.00	126
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	60.00	168
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	70.01	126
云南国际信托有限公司	金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日）	70.00	42
	云南国际信托有限公司自营账户	80.00	210
	云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	70.00	84
六、财务公司
兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	58.55	42
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	72.00	210
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	58.00	210
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	59.00	210
浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	45.00	210

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元/股）	该价位上的申报数量 （万股）	大于等于该价位上的累计申购数量 （万股）	对应网下发行认购倍数	对应2009年摊薄后市盈率（倍）
1	88.00	252	252	1.20	189.66
2	85.00	252	504	2.40	183.19
3	82.00	84	588	2.80	176.72
4	81.95	42	630	3.00	176.62
5	81.00	126	756	3.60	174.57
6	80.00	3,612	4,368	20.80	172.41
7	78.45	714	5,082	24.20	169.07
8	78.40	252	5,334	25.40	168.97
9	78.00	1,050	6,384	30.40	168.10
10	76.79	126	6,510	31.00	165.50
11	76.00	378	6,888	32.80	163.79
12	75.00	966	7,854	37.40	161.64

13	74.00	84	7,938	37.80	159.48
14	73.80	84	8,022	38.20	159.05
15	73.00	336	8,358	39.80	157.33
16	72.30	210	8,568	40.80	155.82
17	72.00	546	9,114	43.40	155.17
18	71.50	42	9,156	43.60	154.09
19	71.19	168	9,324	44.40	153.43
20	71.00	336	9,660	46.00	153.02
21	70.80	252	9,912	47.20	152.59
22	70.08	210	10,122	48.20	151.03
23	70.01	126	10,248	48.80	150.88
24	70.00	2,478	12,726	60.60	150.86
25	69.88	42	12,768	60.80	150.60
26	69.00	210	12,978	61.80	148.71
27	68.00	798	13,776	65.60	146.55
28	66.00	294	14,070	67.00	142.24
29	65.00	294	14,364	68.40	140.09
30	63.00	84	14,448	68.80	135.78
31	61.80	42	14,490	69.00	133.19
32	60.00	966	15,456	73.60	129.31
33	59.50	42	15,498	73.80	128.23
34	59.00	420	15,918	75.80	127.16
35	58.80	210	16,128	76.80	126.72
36	58.55	42	16,170	77.00	126.19
37	58.00	420	16,590	79.00	125.00
38	57.00	84	16,674	79.40	122.84
39	56.00	252	16,926	80.60	120.69
40	55.00	714	17,640	84.00	118.53
41	50.00	42	17,682	84.20	107.76
42	48.75	42	17,724	84.40	105.06
43	47.60	84	17,808	84.80	102.59
44	45.00	252	18,060	86.00	96.98
45	44.85	84	18,144	86.40	96.66
46	39.00	84	18,228	86.80	84.05

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	报价区间	平均值	中位数	加权平均值	申报数量占比（%）
基 金 公 司	93	55.00～88.00	73.44	76.00	73.54	61.06
证 券 公 司	29	39.00～80.00	65.77	69.50	68.43	26.27
财 务 公 司	5	45.00～80.00	64.29	70.00	67.05	5.30
信托投资公司	8	45.00～72.00	58.51	58.55	58.50	4.84
保 险 公 司	0	0.00～0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QFII 机 构	1	50.00～55.00	52.50	52.50	52.50	0.46
推荐机 构	4	61.80～73.80	69.68	71.55	71.30	2.07
所有配售对象	140	39.00～88.00	70.38	71.00	70.98	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的新研股份投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为45.72元/股～54.22元/股，同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为83.86倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下：

联系电话：010-59355536、010-59355538

联 系 人：资本市场部

发行人：新疆机械研究院股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司

2010年12月29日