重要提示

１、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，２２２万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８３１号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为５７．００元／股，发行数量为２，２２２万股。其中，网下发行数量为４４０万股，占本次发行总量的１９．８０％；网上定价发行数量为１，７８２万股，占本次发行总量的８０．２０％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（４４万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出１０个号码，每个号码可获配４４０万股股票。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１０年１２月２７日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经立信大华会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、根据２０１０年１２月２４日公布的《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的６３个股票配售对象中，全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为７７２，４６４万元，有效申购数量为１３，５５２万股。

二、网下申购配号及摇号抽签结果

２０１０ 年１２月２８日（Ｔ＋１日，周二）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下：

参与本次网下摇号配售的有效申购股数为１３，５５２万股，配号总数为３０８个，每一个申购单位配一个号，起始号码为０0１，截止号码为３０８。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出１０个号码，中签号码为：

末尾位数	中签号码
末两位数	９６，４６，３７
末三位数	３０１

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为４４０万股，获配的配售对象家数为１０家，有效申购获得配售的比例为３．２４６７５３２５％，有效申购倍数为３０．８０倍，最终向股票配售对象配售股数为４４０万股。

四、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（万股）
１	长城证券有限责任公司自营账户	长城证券有限责任公司	３０８	４４
２	方正证券股份有限公司自营账户	方正证券股份有限公司	４４０	４４
３	光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年７月２２日）	光大证券股份有限公司	４４０	４４
４	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	中银国际证券有限责任公司	１７６	４４
５	华安策略优选股票型证券投资基金	华安基金管理有限公司	４４０	４４
６	丰和价值证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	１７６	４４
７	全国社保基金一零四组合	鹏华基金管理有限公司	４４０	４４
８	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	兴业全球基金管理有限公司	４４０	４４
９	华富强化回报债券型证券投资基金	华富基金管理有限公司	２２０	４４
１０	农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	农银汇理基金管理有限公司	８８	４４
	合计		３，１６８	４４０

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

１、初步询价报价情况

２０１０年１２月２０日至２０１０年１２月２２日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１０年１２月２２日下午１５：００ 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的８１家询价对象统一报价的１２９个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 （元／股）	申购数量 （万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	５３．００	８８
２	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	６２．００	３０８
３	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	４８．１０	４４０
４	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	５８．００	４４
５	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	５８．００	４４０
６	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	６４．００	４４０
７	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	５２．００	４４０
８		光大阳光３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年５月２４日）	６５．００	４４
９		光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年７月２２日）	６５．００	４４０
１０	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	５０．００	３９６
１１	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	６０．００	８８
１２	国联证券股份有限公司	国联金如意１号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年２月３日）	５０．００	４４
１３	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	６１．００	４４０
１４	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	５０．００	４４０
１５	华安证券有限责任公司	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	５６．００	４４０

１６	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	５７．６０	４４０
１７	华西证券有限责任公司	华西证券融诚１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年３月２５日）	５８．００	４４０
１８	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	５５．００	４４
１９	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	６０．００	４４０
２０	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	５５．００	４４０
２１	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	５５．５０	３５２
２２	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	４８．８０	８８
			５２．３０	１３２
			５５．７０	２２０
２３	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	４８．１６	４４０
２４	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	５５．００	４４０
２５	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	６０．００	１７６
２６	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	４８．００	１３２
			５１．００	４４
２７	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	６６．００	８８
２８	安信证券股份有限公司	安信理财２号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月２６日）	６０．００	４４
２９	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	６０．００	４４０
３０	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	５０．００	２２０
３１	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	５９．００	４４０
３２	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	５０．８０	１３２
３３	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	５１．２０	４４０
３４	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	６０．００	１７６
３５		中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日）	６０．００	１７６
３６	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	５５．００	４４０
３７	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	５０．００	４４０
３８	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	５０．００	４４０
３９	浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	４２．００	４４０
４０	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	５２．８０	４４０
４１	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	５１．２０	２６４
４２	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	５２．００	３５２
４３	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	６０．００	４４０
４４	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	５８．００	４４
４５		全国社保基金一零二组合	５８．００	１３２
４６		全国社保基金五零一组合	５８．００	８８
４７	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	４９．００	４４
４８	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	４４．８０	４４
４９		富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	４４．８０	４４
５０		富国汇利分级债券型证券投资基金	３０．００	４４
５１	广发基金管理有限公司	广发聚富开放式证券投资基金	６０．００	１３２
５２		广发增强债券型证券投资基金	６０．００	４４
５３	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	６２．００	３９６
５４	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	６４．０８	４４
５５		国泰金鹰增长证券投资基金	６４．０８	８８
５６	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	６０．００	４４
５７		海富通收益增长证券投资基金	６０．００	４４
５８	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	６５．００	４４０
５９		华安创新证券投资基金	６５．００	４４０
６０		华安强化收益债券型证券投资基金	６４．００	４４
６１	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	４５．００	４４０
６２	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	５８．００	４４
６３		全国社保基金五零四组合	５８．００	４４０
６４		丰和价值证券投资基金	５８．００	１７６
６５		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	５８．００	３９６

６６	景顺长城基金管理有限公司		景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	５６．００		４４０
６７			景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	５６．００		４４０
６８			景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	５６．００		４４
６９			景顺长城优选股票证券投资基金	５６．００		４４０
７０			景顺长城内需增长开放式证券投资基金	５６．００		４４
７１			景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	５６．００		４４０
７２		摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	６５．００	４４
７３			摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	６５．００	４４
７４		南方基金管理有限公司	南方积极配置基金	５１．００	８８
７５		鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	４６．００	１３２
				４７．００	２２０
				４８．００	８８
７６			普天收益证券投资基金	６０．００	４４
７７			全国社保基金一零四组合	６０．００	４４０
７８			鹏华精选成长股票型证券投资基金	５１．００	８８
７９		申万巴黎基金管理有限公司	申万巴黎新动力股票型证券投资基金	６０．００	８８
８０			申万巴黎盛利精选证券投资基金	６０．００	４４
８１		万家基金管理有限公司	万家和谐增长混合型证券投资基金	５５．００	４４
８２		兴业全球基金管理有限公司	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	７１．１０	４４０
８３			兴业全球趋势１号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月２４日）	５２．１０	４４
８４			兴业全球持续增长３号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１月２０日）	５２．１０	４４
８５		易方达基金管理有限公司	易方达价值精选股票型证券投资基金	５２．００	２２０
８６			全国社保基金五零二组合	５８．００	４４０
８７			全国社保基金四零七组合	５８．００	４４
８８			易方达平稳增长证券投资基金	５２．００	４４
８９			易方达积极成长证券投资基金	５２．００	４４
９０			全国社保基金一零九组合	５８．００	４４０
９１			易方达稳健收益债券型证券投资基金	５２．００	４４
９２			易方达中小盘股票型证券投资基金	５２．００	４４
９３			中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	５８．００	４４
９４		招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	６２．００	２２０
９５			招商安本增利债券型证券投资基金	６２．００	４４
９６			全国社保基金四零八组合	６２．００	２２０
９７			中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	６２．００	４４
９８		国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	５４．００	４４
９９			国投瑞银融华债券型基金	５４．００	４４
１００			国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	５４．００	４４
１０１			国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	６０．００	４４
１０２			国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	５４．００	４４
１０３		中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	６２．００	３５２
１０４			中银稳健增利债券型证券投资基金	６２．００	２６４

１０５	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	５６．００	１３２
			５８．００	２２０
１０６		华富强化回报债券型证券投资基金	５６．００	１３２
			５８．００	２２０
１０７	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	５５．００	４４０
１０８		工银瑞信双利债券型证券投资基金	５５．００	２６４
１０９	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	５０．００	２２０
１１０	汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	６０．００	３９６
１１１		汇添富价值精选股票型证券投资基金	６０．００	１７６
１１２	华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	５５．００	４４０
１１３	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业成长股票型证券投资基金	６０．００	４４
１１４		农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	６０．００	４４
１１５		农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	６０．００	８８
１１６	中交投资有限公司	中交投资有限公司自有资金投资账户	４０．００	４４
１１７	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	５５．３２	４４
１１８	深圳市同创伟业创业投资有限公司	深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户	５０．００	４４
１１９	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	５８．００	４４
１２０	天津远策投资管理有限公司	中信信托远策４期	４２．６６	４４
１２１	北京市星石投资管理有限公司	华润信托安信新财富资金信托	５５．００	８８
１２２	五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	５３．００	４４
１２３	清华大学教育基金会	清华大学教育基金会自有资金投资账户	３６．００	４４
１２４	平安养老保险股份有限公司（推荐）	江苏省电力公司（国网）企业年金计划	４８．００	４４
１２５	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	５５．５１	４４
１２６	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	６０．００	４４０
１２７	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	５３．００	８８
１２８	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	５３．００	２２０
			５５．００	２２０
１２９	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	５０．００	４４

２、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为４２．６６元／股～４８．１０元／股。截止本次发行初步询价截止日２０１０年１２月２２日（Ｔ－３日），保荐人（主承销商）选取的与公司盈利模式相似的可比公司２００９年平均市盈率为８４．６２倍。

３、定价情况

发行人和保荐人（主承销商）根据本次路演与初步询价的情况，结合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次Ａ股发行价格为人民币５７．００元／股。

此发行价格对应的市盈率为：

（１）７４．９４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（２）９９．９２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２，２２２万股计算）。

六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

电 话：（０１０）８４６８３９００

联系人：资本市场部

发行人：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2010年12月29日