首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
重要提示
1、海南天然橡胶产业集团股份有限公司(下称“发行人”)本次发行不超过78,600万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1826号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。
2、本次发行采取网下向询价对象配售(以下简称“网下发行”)及网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
3、根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为5.99元/股。本次发行最终确定向社会公众公开发行数量为78,600万股。回拨机制启动前,网下发行39,300万股,占本次公开发行数量的50%;网上发行39,300万股,占本次公开发行数量的50%。
4、根据《海南天然橡胶产业集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网下发行获得足额认购,网上发行初步中签率低于3%且低于网下初步配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制。回拨机制实施后,网下最终发行数量为35,370万股,占本次公开发行数量的45%;网上最终发行数量为43,230万股,占本次公开发行数量的55%。
5、本次发行的网下发行工作已于2010年12月28日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的210家配售对象中,208家参与了网下申购,并按照2010年12月27日公布的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
6、根据2010年12月27日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下初步询价情况
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为2010年12月20日至12月23日,截至2010年12月23日下午15:00,中信证券通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)共收到120家询价对象管理的249家配售对象的申报信息。
所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下:
序号 | 类型 | 配售对象名称 | 配售对象账号 | 拟申购价格(元) | 拟申购数量(万股) |
1 | 信托 | 中投信托有限责任公司自营账户 | B880108836 | 5.32 | 3,000 |
2 | 信托 | 新华信托股份有限公司自营账户 | B880174633 | 6.50 | 7,000 |
3 | 信托 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | D890023486 | 5.00 | 2,000 |
4 | 信托 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | D890016104 | 6.00 | 3,000 |
5 | 信托 | 山西信托有限责任公司自营账户 | B880856251 | 8.00 | 1,000 |
6 | 信托 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | B881275660 | 6.20 | 2,000 |
7 | 信托 | 云南国际信托有限公司自营账户 | B880896798 | 6.00 | 4,650 |
8 | 信托 | 天津信托有限责任公司自营账户 | D890424226 | 5.90 | 2,500 |
9 | 信托 | 上海国际信托有限公司自营账户 | D890248523 | 7.01 | 3,000 |
10 | 推荐 | 中国轻工业品进出口总公司自有资金投资账户 | B880219718 | 6.00 | 4,000 |
11 | 推荐 | 上海国富永泽投资中心(有限合伙)自有资金投资账户 | B882448698 | 4.01 | 2,500 |
4.21 | 2,500 | ||||
12 | 推荐 | 青岛国信实业有限公司自有资金投资账户 | B880390051 | 5.80 | 5,500 |
13 | 推荐 | 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 | B881058911 | 6.38 | 1,000 |
14 | 推荐 | 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 | D890315312 | 6.00 | 5,000 |
15 | 推荐 | 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 | B882449814 | 6.00 | 9,650 |
5.50 | 10,000 | ||||
16 | 推荐 | 中国中信集团公司企业年金计划 | B882062400 | 6.30 | 5,000 |
17 | 推荐 | 江苏省电力公司(国网)企业年金计划 | B881845164 | 5.60 | 500 |
18 | 推荐 | 华润深国投信托有限公司尚诚证券信托 | B881259088 | 4.90 | 500 |
19 | 推荐 | 清华大学教育基金会自有资金投资账户 | B881167736 | 6.00 | 900 |
20 | 推荐 | 平安信托有限责任公司—新价值成长一期 | B881864655 | 5.30 | 500 |
21 | 推荐 | 航天科工资产管理有限公司自营投资账户 | B882319857 | 4.50 | 500 |
22 | 推荐 | 中融国际信托有限公司自有资金投资账户 | B880134120 | 5.00 | 500 |
23 | 推荐 | 五矿投资发展有限责任公司自营账户 | B880723660 | 6.00 | 500 |
24 | 推荐 | 华润信托安信新财富资金信托 | B881792719 | 5.60 | 610 |
25 | 推荐 | 中信信托远策4期 | B881819244 | 4.00 | 500 |
26 | 推荐 | 常州投资集团有限公司自有资金投资账户 | B880950712 | 6.20 | 500 |
27 | 推荐 | 武当17期证券投资集合资金信托计划 | B881826550 | 5.50 | 500 |
28 | 推荐 | 北京国际信托有限公司—建源财富成长 | B881291218 | 4.50 | 500 |
29 | 推荐 | 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户 | B880772481 | 6.10 | 500 |
30 | 推荐 | 上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户 | B880410796 | 4.25 | 500 |
31 | 推荐 | 百年化妆护理品有限公司自有资金投资账户 | B881563801 | 5.11 | 2,000 |
32 | 推荐 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | B880923278 | 6.33 | 7,000 |
33 | QFII | 斯坦福大学—QFII投资账户 | D890758772 | 6.30 | 1,590 |
34 | 基金 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | D890768531 | 6.20 | 2,500 |
35 | 基金 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | D890765711 | 6.20 | 5,000 |
36 | 基金 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | D890747307 | 6.20 | 1,100 |
37 | 基金 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890780884 | 6.20 | 800 |
38 | 基金 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | D890767470 | 6.30 | 10,400 |
39 | 基金 | 交银施罗德先锋股票证券投资基金 | D890768337 | 6.20 | 2,500 |
40 | 基金 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | D890746490 | 6.20 | 5,000 |
41 | 基金 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | D890781327 | 6.00 | 1,000 |
42 | 基金 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | B881962039 | 5.50 | 1,700 |
43 | 基金 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | D890765347 | 6.00 | 2,000 |
44 | 基金 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | D890763002 | 6.00 | 9,000 |
45 | 基金 | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 | D890766979 | 6.10 | 1,600 |
46 | 基金 | 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | D890760753 | 6.10 | 4,500 |
47 | 基金 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | D890736681 | 6.10 | 2,300 |
48 | 基金 | 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 | D890734590 | 5.01 | 3,000 |
49 | 基金 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | D890782315 | 5.80 | 800 |
6.00 | 1,000 | ||||
50 | 基金 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | D890765680 | 5.80 | 1,000 |
6.00 | 1,500 | ||||
51 | 基金 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890777637 | 6.00 | 2,500 |
52 | 基金 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890768125 | 6.00 | 1,000 |
53 | 基金 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | D890767080 | 6.00 | 3,300 |
54 | 基金 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | D890748701 | 6.00 | 3,000 |
55 | 基金 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | D890782331 | 6.10 | 4,000 |
56 | 基金 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | D890764749 | 6.10 | 5,000 |
57 | 基金 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | D890767072 | 7.00 | 1,200 |
58 | 基金 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | B881962089 | 7.00 | 1,200 |
59 | 基金 | 招商先锋证券投资基金 | D890713510 | 7.00 | 4,500 |
60 | 基金 | 招商安泰平衡型证券投资基金 | D890711649 | 7.00 | 500 |
61 | 基金 | 招商安泰股票证券投资基金 | D890711657 | 7.00 | 1,500 |
62 | 基金 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | D890755952 | 7.00 | 9,000 |
63 | 基金 | 全国社保基金六零四组合 | D890740452 | 7.00 | 4,500 |
64 | 基金 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | D890713277 | 5.60 | 1,600 |
65 | 基金 | 银河收益证券投资基金 | D890712297 | 5.60 | 500 |
66 | 基金 | 银丰证券投资基金 | D890711178 | 5.60 | 1,800 |
67 | 基金 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | D890760313 | 5.60 | 800 |
68 | 基金 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | B882071637 | 6.00 | 600 |
69 | 基金 | 日立电梯(中国)有限公司企业年金计划限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月1日) | B881900304 | 5.50 | 500 |
70 | 基金 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | B881908823 | 6.00 | 1,800 |
71 | 基金 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | D890765290 | 6.00 | 6,000 |
72 | 基金 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | D890761034 | 5.60 | 1,780 |
73 | 基金 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | D890767200 | 5.90 | 500 |
74 | 基金 | 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | D890758667 | 6.20 | 500 |
75 | 基金 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | D890765630 | 5.00 | 800 |
76 | 基金 | 普天债券投资基金 | D890712124 | 5.00 | 800 |
77 | 基金 | 全国社保基金五零三组合 | D890755782 | 4.80 | 1,000 |
4.90 | 1,000 | ||||
5.00 | 2,000 | ||||
78 | 基金 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | B882072984 | 6.40 | 700 |
79 | 基金 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | B882050990 | 6.40 | 600 |
80 | 基金 | 南方恒元保本混合型证券投资基金 | D890767137 | 5.60 | 3,050 |
81 | 基金 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | B881962055 | 6.40 | 500 |
82 | 基金 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | B881908873 | 6.40 | 1,000 |
83 | 基金 | 全国社保基金一零一组合 | D890711827 | 6.40 | 1,000 |
84 | 基金 | 天元基金 | D890026337 | 6.00 | 1,000 |
85 | 基金 | 南方宝元债券型基金 | D890711217 | 5.50 | 1,000 |
86 | 基金 | 南方积极配置基金 | D890714168 | 6.00 | 1,000 |
87 | 基金 | 南方避险增值基金 | D890712132 | 5.50 | 5,000 |
88 | 基金 | 南方稳健成长基金 | D890533910 | 6.00 | 2,000 |
89 | 基金 | 全国社保基金四零一组合 | D890764414 | 6.40 | 3,000 |
90 | 基金 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | D890758641 | 5.60 | 2,000 |
91 | 基金 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | D890755994 | 6.00 | 2,000 |
92 | 基金 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | D890781571 | 6.00 | 5,600 |
93 | 基金 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890775847 | 6.00 | 3,330 |
94 | 基金 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月16日) | B882071629 | 6.00 | 850 |
95 | 基金 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) | B882081527 | 6.00 | 6,680 |
96 | 基金 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | D890766238 | 6.00 | 6,660 |
97 | 基金 | 西门子(中国)有限公司企业年金计划(稳健回报组合)(网下配售资格截至2011年2月25日) | B881870371 | 6.00 | 1,000 |
98 | 基金 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | B881812072 | 6.00 | 9,500 |
99 | 基金 | 全国社保基金一零六组合 | D890711796 | 6.00 | 1,660 |
100 | 基金 | 全国社保基金四零六组合 | D890764464 | 6.00 | 940 |
101 | 基金 | 全国社保基金五零四组合 | D890755774 | 6.00 | 8,850 |
102 | 基金 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | D890713366 | 5.56 | 2,700 |
103 | 基金 | 宝康债券投资基金 | D890712093 | 6.50 | 500 |
104 | 基金 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | D890764024 | 6.00 | 15,000 |
105 | 基金 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | D890755261 | 5.56 | 2,000 |
106 | 基金 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | D890768379 | 6.20 | 1,400 |
107 | 基金 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | D890765389 | 5.50 | 1,600 |
108 | 基金 | 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | D890273984 | 6.20 | 3,000 |
109 | 基金 | 国泰双利债券证券投资基金 | D890768044 | 5.95 | 600 |
110 | 基金 | 全国社保基金一一一组合 | D890728183 | 5.95 | 500 |
111 | 基金 | 国泰金龙债券证券投资基金 | D890712603 | 5.95 | 500 |
112 | 基金 | 全国社保基金四零九组合 | D890764498 | 5.95 | 500 |
113 | 基金 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | D890749074 | 5.95 | 600 |
114 | 基金 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | D890765363 | 6.50 | 900 |
115 | 基金 | 德盛增利债券证券投资基金 | D890767991 | 6.50 | 5,500 |
116 | 基金 | 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | D890713308 | 5.00 | 1,500 |
117 | 基金 | 广发增强债券型证券投资基金 | D890765339 | 6.18 | 2,430 |
118 | 基金 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | D890767048 | 8.00 | 600 |
119 | 基金 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | D890782365 | 5.60 | 6,000 |
120 | 基金 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | B882051027 | 5.60 | 2,000 |
121 | 基金 | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) | B881968043 | 5.60 | 500 |
122 | 基金 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | D890765355 | 5.60 | 700 |
123 | 基金 | 富国天利增长债券投资基金 | D890712611 | 5.60 | 6,000 |
124 | 基金 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | D890714215 | 6.30 | 1,000 |
125 | 基金 | 大成策略回报股票型证券投资基金 | D890767187 | 5.80 | 700 |
126 | 基金 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | D890728167 | 5.80 | 500 |
127 | 基金 | 大成积极成长股票型证券投资基金 | D890245313 | 5.80 | 1,200 |
128 | 基金 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | D890031023 | 5.80 | 2,500 |
129 | 基金 | 大成景阳领先股票型证券投资基金 | D890031015 | 5.80 | 2,000 |
130 | 基金 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | D890713502 | 5.80 | 900 |
131 | 基金 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | D890766432 | 6.00 | 1,000 |
132 | 基金 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | D890712548 | 6.00 | 500 |
133 | 基金 | 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | D890326907 | 6.00 | 10,000 |
134 | 基金 | 全国社保基金六零三组合 | D890740444 | 6.00 | 4,000 |
135 | 基金 | 全国社保基金五零一组合 | D890712433 | 6.80 | 600 |
136 | 基金 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 | D890268434 | 6.00 | 5,000 |
137 | 基金 | 博时第三产业成长股票证券投资基金 | D890035035 | 6.00 | 5,000 |
138 | 基金 | 全国社保基金四零二组合 | D890764422 | 6.80 | 500 |
139 | 基金 | 博时稳定价值债券投资基金 | D890736796 | 6.50 | 3,000 |
140 | 基金 | 鸿阳证券投资基金 | D890581060 | 6.00 | 1,000 |
141 | 基金 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | D890758756 | 6.00 | 1,000 |
142 | 基金 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | D890733308 | 6.00 | 2,000 |
143 | 财务 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | B882050526 | 4.80 | 1,500 |
5.30 | 2,500 | ||||
144 | 财务 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | B881985655 | 5.00 | 500 |
6.00 | 500 | ||||
145 | 财务 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | B881211373 | 6.05 | 6,600 |
146 | 财务 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | B881646861 | 3.50 | 39,300 |
147 | 财务 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | B881876220 | 7.00 | 7,150 |
148 | 财务 | 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 | B882665216 | 18.27 | 1,090 |
149 | 财务 | 南航集团财务有限公司自营账户 | B882674215 | 4.90 | 1,400 |
150 | 财务 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | B880787494 | 6.40 | 19,650 |
151 | 财务 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | B880247224 | 5.00 | 20,000 |
152 | 财务 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | B880927361 | 4.50 | 10,000 |
5.00 | 7,000 | ||||
5.40 | 5,000 | ||||
153 | 财务 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | B882656039 | 5.80 | 1,800 |
154 | 财务 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | B880956653 | 4.00 | 5,000 |
155 | 保险 | 阳光保险集团股份有限公司—自有资金 | B881414751 | 5.00 | 4,000 |
156 | 保险 | 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 | B881218480 | 5.00 | 2,000 |
157 | 保险 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B881094331 | 5.00 | 5,000 |
158 | 保险 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | B881023754 | 6.00 | 39,300 |
159 | 保险 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | B881023762 | 6.00 | 39,300 |
160 | 保险 | 中国人保资产安心收益投资产品 | B881579666 | 6.00 | 10,000 |
161 | 保险 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | B881022326 | 5.80 | 3,000 |
162 | 保险 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | B881024158 | 6.10 | 6,600 |
163 | 保险 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) | B882081909 | 6.10 | 4,000 |
164 | 保险 | 受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年12月25日) | B882462812 | 6.10 | 2,000 |
165 | 保险 | 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年7月13日) | B882272974 | 6.10 | 660 |
166 | 保险 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | B882081501 | 6.10 | 1,800 |
167 | 保险 | 中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | B882084240 | 6.10 | 500 |
168 | 保险 | 广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | B882053419 | 6.10 | 700 |
169 | 保险 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | B882051035 | 6.10 | 1,100 |
170 | 保险 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | B881968069 | 6.10 | 850 |
171 | 保险 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | B881556163 | 6.10 | 21,300 |
172 | 保险 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | B881375046 | 6.10 | 39,300 |
173 | 保险 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | B881064174 | 6.10 | 15,000 |
174 | 保险 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | B881064166 | 6.10 | 39,300 |
175 | 保险 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | B881024051 | 6.10 | 39,300 |
176 | 保险 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | B881024069 | 6.10 | 39,300 |
177 | 保险 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B881024027 | 6.10 | 39,300 |
178 | 保险 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日) | B882090495 | 5.56 | 500 |
179 | 保险 | 受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2011年6月29日) | B881789677 | 4.00 | 500 |
180 | 保险 | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年5月25日) | B881449780 | 4.00 | 800 |
181 | 保险 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2011年12月31日) | B880248199 | 4.10 | 5,000 |
182 | 保险 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) | B881879278 | 6.20 | 2,300 |
183 | 保险 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | B881307093 | 6.10 | 600 |
184 | 保险 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | B881057240 | 6.10 | 500 |
185 | 保险 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | B881057232 | 6.10 | 500 |
186 | 保险 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B881030272 | 6.10 | 500 |
187 | 保险 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B881144526 | 5.10 | 500 |
6.10 | 500 | ||||
188 | 保险 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | B881104966 | 6.10 | 600 |
189 | 保险 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | B881098759 | 6.10 | 500 |
190 | 证券 | 江海证券自营投资账户 | D890776178 | 5.50 | 6,000 |
6.50 | 3,000 | ||||
191 | 证券 | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | D890775295 | 6.00 | 1,500 |
192 | 证券 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | D890767373 | 5.40 | 19,650 |
193 | 证券 | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日) | D890779045 | 6.00 | 3,140 |
194 | 证券 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | D890776990 | 6.00 | 1,100 |
195 | 证券 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | D890768434 | 6.90 | 1,000 |
196 | 证券 | 中山证券有限责任公司自营账户 | D890776047 | 6.48 | 4,000 |
197 | 证券 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | D890427533 | 7.50 | 2,500 |
198 | 证券 | 中航证券有限公司自营投资账户 | D890758578 | 6.00 | 5,000 |
199 | 证券 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | D890761246 | 5.50 | 3,200 |
200 | 证券 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | D890768353 | 6.00 | 800 |
201 | 证券 | 财富证券有限责任公司自营账户 | D890711437 | 4.80 | 2,080 |
202 | 证券 | 中天证券有限责任公司自营账户 | D890739168 | 5.00 | 500 |
5.50 | 500 | ||||
203 | 证券 | 齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年7月10日) | D890777962 | 6.90 | 500 |
204 | 证券 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | D890768701 | 6.90 | 1,900 |
205 | 证券 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | D890755130 | 4.42 | 11,000 |
206 | 证券 | 西部证券股份有限公司自营账户 | D890462999 | 5.50 | 4,000 |
207 | 证券 | 国都证券有限责任公司自营账户 | D890594568 | 6.70 | 4,000 |
7.20 | 3,000 | ||||
8.00 | 3,000 | ||||
208 | 证券 | 首创证券有限责任公司自营账户 | D890754728 | 6.30 | 6,380 |
209 | 证券 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | B882081488 | 6.30 | 4,000 |
210 | 证券 | 湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日) | B882040482 | 6.30 | 500 |
211 | 证券 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | B881908865 | 6.30 | 5,000 |
212 | 证券 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | B881137642 | 6.30 | 1,000 |
213 | 证券 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | D890781199 | 7.00 | 16,000 |
214 | 证券 | 中金一号集合资产管理计划 | D890777572 | 7.00 | 500 |
215 | 证券 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | B882081496 | 7.00 | 1,800 |
216 | 证券 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | D890767674 | 7.00 | 500 |
217 | 证券 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | B881812056 | 7.00 | 7,000 |
218 | 证券 | 全国社保基金四一零组合 | D890764503 | 7.00 | 1,000 |
219 | 证券 | 中金短期债券集合资产管理计划 | D890738895 | 7.00 | 2,000 |
220 | 证券 | 招商智远稳健2号集合资产管理计划 | D890781173 | 4.50 | 500 |
221 | 证券 | 招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) | D890776518 | 5.00 | 600 |
4.50 | 600 | ||||
222 | 证券 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | D890748361 | 5.15 | 1,000 |
4.50 | 2,000 | ||||
4.30 | 5,000 | ||||
223 | 证券 | 兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | D890767975 | 6.50 | 660 |
224 | 证券 | 上海证券有限责任公司自营账户 | D890713887 | 5.40 | 3,000 |
225 | 证券 | 山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 | D890778099 | 6.68 | 1,200 |
226 | 证券 | 山西证券股份有限公司自营账户 | D890612358 | 5.28 | 8,000 |
227 | 证券 | 平安证券有限责任公司自营账户 | D890251178 | 7.20 | 2,770 |
228 | 证券 | 金元证券股份有限公司自营账户 | D890711209 | 5.18 | 1,400 |
229 | 证券 | 浙商金惠1号集合资产管理计划 | D890780282 | 11.50 | 500 |
230 | 证券 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | D890777700 | 12.00 | 3,500 |
231 | 证券 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | D890775839 | 7.00 | 1,500 |
232 | 证券 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | D896683412 | 7.00 | 19,650 |
233 | 证券 | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | D890761042 | 7.23 | 5,000 |
234 | 证券 | 宏源证券“金之宝”集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月20日) | D890781636 | 6.50 | 1,000 |
235 | 证券 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | D890149038 | 4.98 | 3,300 |
5.60 | 3,300 | ||||
236 | 证券 | 海通证券股份有限公司自营账户 | D890016641 | 6.00 | 39,300 |
237 | 证券 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | D890006086 | 5.30 | 19,650 |
6.10 | 19,650 | ||||
238 | 证券 | 广州证券有限责任公司自营账户 | D890442305 | 6.10 | 500 |
239 | 证券 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | D890780274 | 7.00 | 1,000 |
240 | 证券 | 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) | D890775546 | 7.00 | 5,000 |
241 | 证券 | 光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) | D890767454 | 7.50 | 1,000 |
242 | 证券 | 光大证券股份有限公司自营账户 | D890256893 | 5.10 | 5,000 |
243 | 证券 | 方正证券股份有限公司自营账户 | D890571528 | 6.00 | 25,000 |
244 | 证券 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | D890678362 | 6.50 | 4,000 |
245 | 证券 | 东风5号集合资产管理计划 | D890778853 | 5.56 | 4,000 |
246 | 证券 | 东海证券有限责任公司自营账户 | D899878927 | 5.80 | 8,000 |
247 | 证券 | 东北证券股份有限公司自营账户 | D890280868 | 6.00 | 8,300 |
248 | 证券 | 创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日) | D890768109 | 5.50 | 1,600 |
249 | 证券 | 长江证券股份有限公司自营账户 | D890160597 | 5.00 | 22,000 |
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币5.99元/股。本次发行价格对应的市盈率为:
1、70.19倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
2、87.73倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行78,600万股计算为393,117.16万股)。
中信证券研究员出具的《海南橡胶投资价值分析报告》综合自由现金流贴现模型以及相对估值等方法,认为公司A股股票的合理价值区间为4.50-5.56元/股。研究员按照主营业务构成,行业属性的标准选取可比上市公司,选取的可比上市公司在本次发行初步询价截止日(2010年12月23日)的市盈率情况如下表:
公司名称 | 股价 (元) | PE (x) | ||
2009A | 2010E | 2011E | ||
北大荒 | 14.20 | 81.45x | 53.63x | 46.97x |
亚盛集团 | 6.92 | 176.43x | 62.79x | 44.27x |
南宁糖业 | 21.29 | 52.82x | 25.99x | 21.73x |
中粮屯河 | 14.19 | 60.40x | 52.61x | 32.83x |
吉林森工 | 10.02 | 313.67x | 54.07x | 37.22x |
均值 | 64.89x | 49.82x | 36.61x | |
中值 | 60.40x | 53.63x | 37.22x |
注:数据来源Wind资讯;可比公司PE(09A)均值和中值计算剔除异常值吉林森工和亚盛集团
三、网下累计投标询价情况
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况,中信证券做出最终统计如下:
经核查,初步询价提供有效报价的210家配售对象中,208家参与了本次网下申购,并按照2010年12月27日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为7,082,778万元(包含未及时在申购平台提交申购的兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户的申购资金)。达到发行价格5.99元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为199家,对应的有效申购总量为1,148,800万股,有效申购资金总额为6,881,312万元,网下初步配售比例为3.42096100%,认购倍数为29.23倍。
四、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为619,059户,有效申购股数为32,713,257,000股。
五、发行数量及回拨机制实施情况
经发行人与保荐人(主承销商)协商,最终确定本次发行向社会公众公开发行数量为78,600万股。回拨机制启动前,网下发行39,300万股,占本次公开发行数量的50%;网上发行39,300万股,占本次公开发行数量的50%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于本次网下发行获得足额认购,且网上发行初步中签率为1.20134782%,低于3%且低于网下初步配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将3,930万股股票从网下回拨至网上。回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。
回拨机制实施后,网下最终发行数量为35,370万股,占本次公开发行数量的45%;网上最终发行数量为43,230万股,占本次公开发行数量的55%。
回拨机制实施后,网下最终配售比例为3.07886490%;网上最终中签率为1.32148260%。
六、网下配售及网上发行结果
(一)网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市华海律师事务所见证、安永华明会计师事务所上海分所审验,本次网下获得配售的为199个配售对象,对应的有效申购股数为1,148,800万股,网下最终配售股数为35,370万股,配售比例为3.07886490%,认购倍数约为32.48倍。
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下:
序号 | 配售对象账号 | 配售对象名称 | 申购股数 | 获配股数 |
1 | B880174633 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 125,000,000 | 3,848,581 |
2 | B880219718 | 中国轻工业品进出口总公司自有资金投资账户 | 50,000,000 | 1,539,432 |
3 | B880390051 | 青岛国信实业有限公司自有资金投资账户 | 55,000,000 | 1,693,375 |
4 | B880723660 | 五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户 | 5,000,000 | 153,943 |
5 | B880772481 | 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户 | 5,000,000 | 153,943 |
6 | B880787494 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 200,000,000 | 6,157,729 |
7 | B880856251 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 20,000,000 | 615,772 |
8 | B880896798 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 65,100,000 | 2,004,341 |
9 | B880950712 | 常州投资集团有限公司自有资金投资账户 | 10,000,000 | 307,886 |
10 | B881022326 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 60,000,000 | 1,847,318 |
11 | B881023754 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 393,000,000 | 12,099,939 |
12 | B881023762 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 393,000,000 | 12,099,939 |
13 | B881024027 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 393,000,000 | 12,099,939 |
14 | B881024051 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 393,000,000 | 12,099,939 |
15 | B881024069 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 393,000,000 | 12,099,939 |
16 | B881024158 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 66,000,000 | 2,032,050 |
17 | B881030272 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 5,000,000 | 153,943 |
18 | B881057232 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 10,000,000 | 307,886 |
19 | B881057240 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 10,000,000 | 307,886 |
20 | B881058911 | 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 | 20,000,000 | 615,772 |
21 | B881064166 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 393,000,000 | 12,099,939 |
22 | B881064174 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 187,400,000 | 5,769,792 |
23 | B881098759 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 5,000,000 | 153,943 |
24 | B881104966 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 12,000,000 | 369,463 |
25 | B881137642 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 15,000,000 | 461,829 |
26 | B881167736 | 清华大学教育基金会自有资金投资账户 | 12,000,000 | 369,463 |
27 | B881275660 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 20,000,000 | 615,772 |
28 | B881307093 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 12,000,000 | 369,463 |
29 | B881375046 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 393,000,000 | 12,099,939 |
30 | B881556163 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 393,000,000 | 12,099,939 |
31 | B881579666 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 100,000,000 | 3,078,864 |
32 | B881812056 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 110,000,000 | 3,386,751 |
33 | B881812072 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 95,000,000 | 2,924,921 |
34 | B881870371 | 西门子(中国)有限公司企业年金计划(稳健回报组合)(网下配售资格截至2011年2月25日) | 10,000,000 | 307,886 |
35 | B881876220 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 84,000,000 | 2,586,246 |
36 | B881879278 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) | 39,000,000 | 1,200,757 |
37 | B881900304 | 日立电梯(中国)有限公司企业年金计划限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月1日) | 5,000,000 | 153,943 |
38 | B881908823 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 30,000,000 | 923,659 |
39 | B881908865 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 50,000,000 | 1,539,432 |
40 | B881908873 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 13,000,000 | 400,252 |
41 | B881962039 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 10,000,000 | 307,886 |
42 | B881962055 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 5,000,000 | 153,943 |
43 | B881962089 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 20,000,000 | 615,772 |
44 | B881968043 | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) | 5,000,000 | 153,943 |
45 | B881968069 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 17,000,000 | 523,407 |
46 | B881985655 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 10,000,000 | 307,886 |
47 | B882040482 | 湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日) | 5,000,000 | 153,943 |
48 | B882050990 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 10,000,000 | 307,886 |
49 | B882051027 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 10,000,000 | 307,886 |
50 | B882051035 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 22,000,000 | 677,350 |
51 | B882053419 | 广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 14,000,000 | 431,041 |
52 | B882062400 | 中国中信集团公司企业年金计划 | 50,000,000 | 1,539,432 |
53 | B882071629 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月16日) | 8,500,000 | 261,703 |
54 | B882071637 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 12,000,000 | 369,463 |
55 | B882072984 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 12,000,000 | 369,463 |
56 | B882081488 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 40,000,000 | 1,231,545 |
57 | B882081496 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 30,000,000 | 923,659 |
58 | B882081501 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 36,000,000 | 1,108,391 |
59 | B882081527 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) | 66,800,000 | 2,056,681 |
60 | B882081909 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) | 50,000,000 | 1,539,432 |
61 | B882084240 | 中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 10,000,000 | 307,886 |
62 | B882090495 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日) | 10,000,000 | 307,886 |
63 | B882272974 | 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年7月13日) | 8,300,000 | 255,545 |
64 | B882449814 | 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 | 196,500,000 | 6,049,969 |
65 | B882462812 | 受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年12月25日) | 25,000,000 | 769,716 |
66 | B882656039 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 20,000,000 | 615,772 |
67 | D890006086 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 393,000,000 | 12,099,939 |
68 | D890016104 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 43,000,000 | 1,323,911 |
69 | D890016641 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 393,000,000 | 12,100,042 |
70 | D890026337 | 天元基金 | 10,000,000 | 307,886 |
71 | D890031015 | 大成景阳领先股票型证券投资基金 | 40,000,000 | 1,231,545 |
72 | D890031023 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 25,000,000 | 769,716 |
73 | D890035035 | 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 50,000,000 | 1,539,432 | ||||
74 | D890149038 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 33,000,000 | 1,016,025 | ||||
75 | D890245313 | 大成积极成长股票型证券投资基金 | 12,000,000 | 369,463 | ||||
76 | D890248523 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 45,000,000 | 1,385,489 | ||||
77 | D890251178 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 33,300,000 | 1,025,262 | ||||
78 | D890268434 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 50,000,000 | 1,539,432 | ||||
79 | D890273984 | 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 30,000,000 | 923,659 | ||||
80 | D890280868 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 15,000,000 | 461,829 | ||||
81 | D890315312 | 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 | 50,000,000 | 1,539,432 | ||||
82 | D890326907 | 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 100,000,000 | 3,078,864 | ||||
83 | D890424226 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 50,000,000 | 1,539,432 | ||||
84 | D890427533 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 50,000,000 | 1,539,432 | ||||
85 | D890442305 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 6,000,000 | 184,731 | ||||
86 | D890462999 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 60,000,000 | 1,847,318 | ||||
87 | D890533910 | 南方稳健成长基金 | 20,000,000 | 615,772 | ||||
88 | D890571528 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 250,000,000 | 7,697,162 | ||||
89 | D890581060 | 鸿阳证券投资基金 | 10,000,000 | 307,886 | ||||
90 | D890594568 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 200,000,000 | 6,157,729 | ||||
91 | D890678362 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 50,000,000 | 1,539,432 | ||||
92 | D890711178 | 银丰证券投资基金 | 18,000,000 | 554,195 | ||||
93 | D890711217 | 南方宝元债券型基金 | 10,000,000 | 307,886 | ||||
94 | D890711649 | 招商安泰平衡型证券投资基金 | 5,000,000 | 153,943 | ||||
95 | D890711657 | 招商安泰股票证券投资基金 | 15,000,000 | 461,829 | ||||
96 | D890711796 | 全国社保基金一零六组合 | 16,600,000 | 511,091 | ||||
97 | D890711827 | 全国社保基金一零一组合 | 10,000,000 | 307,886 | ||||
98 | D890712093 | 宝康债券投资基金 | 7,000,000 | 215,520 | ||||
99 | D890712132 | 南方避险增值基金 | 50,000,000 | 1,539,432 | ||||
100 | D890712297 | 银河收益证券投资基金 | 5,000,000 | 153,943 | ||||
101 | D890712548 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 10,000,000 | 307,886 | ||||
102 | D890712603 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 5,000,000 | 153,943 | ||||
103 | D890712611 | 富国天利增长债券投资基金 | 60,000,000 | 1,847,318 | ||||
104 | D890713277 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 16,000,000 | 492,618 | ||||
105 | D890713366 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 27,000,000 | 831,293 | ||||
106 | D890713502 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 9,000,000 | 277,097 | ||||
107 | D890713510 | 招商先锋证券投资基金 | 45,000,000 | 1,385,489 | ||||
108 | D890714168 | 南方积极配置基金 | 10,000,000 | 307,886 | ||||
109 | D890714215 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 17,000,000 | 523,407 | ||||
110 | D890728167 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 153,943 | ||||
111 | D890728183 | 全国社保基金一一一组合 | 10,000,000 | 307,886 | ||||
112 | D890733308 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 20,000,000 | 615,772 | ||||
113 | D890736681 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 34,500,000 | 1,062,208 | ||||
114 | D890736796 | 博时稳定价值债券投资基金 | 60,000,000 | 1,847,318 | ||||
115 | D890738895 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 30,000,000 | 923,659 | ||||
116 | D890739168 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 10,000,000 | 307,886 | ||||
117 | D890740444 | 全国社保基金六零三组合 | 66,000,000 | 2,032,050 | ||||
118 | D890740452 | 全国社保基金六零四组合 | 66,000,000 | 2,032,050 | ||||
119 | D890746490 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 50,000,000 | 1,539,432 | ||||
120 | D890747307 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 13,000,000 | 400,252 | ||||
121 | D890748701 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 30,000,000 | 923,659 | ||||
122 | D890749074 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 10,000,000 | 307,886 | ||||
123 | D890754728 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 68,400,000 | 2,105,943 | ||||
124 | D890755261 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 40,000,000 | 1,231,545 | ||||
125 | D890755774 | 全国社保基金五零四组合 | 88,500,000 | 2,724,795 | ||||
126 | D890755952 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 165,000,000 | 5,080,127 | ||||
127 | D890755994 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 20,000,000 | 615,772 | ||||
128 | D890758578 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 50,000,000 | 1,539,432 | ||||
129 | D890758641 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 20,000,000 | 615,772 | ||||
130 | D890758667 | 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 10,000,000 | 307,886 | ||||
131 | D890758756 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 307,886 | ||||
132 | D890758772 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 31,800,000 | 979,079 | ||||
133 | D890760313 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 246,309 | ||||
134 | D890760753 | 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 45,000,000 | 1,385,489 | ||||
135 | D890761034 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 17,800,000 | 548,037 | ||||
136 | D890761042 | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | 60,300,000 | 1,856,555 | ||||
137 | D890761246 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 64,000,000 | 1,970,473 | ||||
138 | D890763002 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 90,000,000 | 2,770,978 | ||||
139 | D890764024 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 200,000,000 | 6,157,729 | ||||
140 | D890764414 | 全国社保基金四零一组合 | 58,000,000 | 1,785,741 | ||||
141 | D890764464 | 全国社保基金四零六组合 | 9,400,000 | 289,413 | ||||
142 | D890764498 | 全国社保基金四零九组合 | 10,000,000 | 307,886 | ||||
143 | D890764503 | 全国社保基金四一零组合 | 18,000,000 | 554,195 | ||||
144 | D890764749 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 50,000,000 | 1,539,432 | ||||
145 | D890765290 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 120,000,000 | 3,694,637 | ||||
146 | D890765339 | 广发增强债券型证券投资基金 | 48,600,000 | 1,496,328 | ||||
147 | D890765347 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 20,000,000 | 615,772 | ||||
148 | D890765363 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 18,000,000 | 554,195 | ||||
149 | D890765389 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 32,000,000 | 985,236 | ||||
150 | D890765680 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 50,000,000 | 1,539,432 | ||||
151 | D890765711 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 100,000,000 | 3,078,864 | ||||
152 | D890766238 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 66,600,000 | 2,050,524 | ||||
153 | D890766432 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 10,000,000 | 307,886 | ||||
154 | D890766979 | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 | 20,700,000 | 637,325 | ||||
155 | D890767048 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 8,500,000 | 261,703 | ||||
156 | D890767072 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 24,000,000 | 738,927 | ||||
157 | D890767080 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 66,000,000 | 2,032,050 | ||||
158 | D890767137 | 南方恒元保本混合型证券投资基金 | 30,500,000 | 939,053 | ||||
159 | D890767187 | 大成策略回报股票型证券投资基金 | 7,000,000 | 215,520 | ||||
160 | D890767200 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 7,000,000 | 215,520 | ||||
161 | D890767454 | 光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) | 12,000,000 | 369,463 | ||||
162 | D890767470 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 187,000,000 | 5,757,477 | ||||
163 | D890767674 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 5,000,000 | 153,943 | ||||
164 | D890767975 | 兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 13,200,000 | 406,410 | ||||
165 | D890767991 | 德盛增利债券证券投资基金 | 100,000,000 | 3,078,864 | ||||
166 | D890768044 | 国泰双利债券证券投资基金 | 10,000,000 | 307,886 | ||||
167 | D890768125 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | 10,000,000 | 307,886 | ||||
168 | D890768337 | 交银施罗德先锋股票证券投资基金 | 25,000,000 | 769,716 | ||||
169 | D890768353 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 16,000,000 | 492,618 | ||||
170 | D890768379 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 26,000,000 | 800,504 | ||||
171 | D890768434 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 16,000,000 | 492,618 | ||||
172 | D890768531 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 30,000,000 | 923,659 | ||||
173 | D890768701 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 38,000,000 | 1,169,968 | ||||
174 | D890775295 | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | 15,000,000 | 461,829 | ||||
175 | D890775546 | 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) | 95,000,000 | 2,924,921 | ||||
176 | D890775839 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 20,000,000 | 615,772 | ||||
177 | D890775847 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 33,300,000 | 1,025,262 | ||||
178 | D890776047 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 40,000,000 | 1,231,545 | ||||
179 | D890776178 | 江海证券自营投资账户 | 31,000,000 | 954,448 | ||||
180 | D890776990 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 11,000,000 | 338,675 | ||||
181 | D890777572 | 中金一号集合资产管理计划 | 6,000,000 | 184,731 | ||||
182 | D890777637 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 25,000,000 | 769,716 | ||||
183 | D890777700 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 70,000,000 | 2,155,205 | ||||
184 | D890777962 | 齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年7月10日) | 6,000,000 | 184,731 | ||||
185 | D890778099 | 山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 | 17,000,000 | 523,407 | ||||
186 | D890778853 | 东风5号集合资产管理计划 | 30,000,000 | 923,659 | ||||
187 | D890779045 | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日) | 31,400,000 | 966,763 | ||||
188 | D890780274 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 14,500,000 | 446,435 | ||||
189 | D890780282 | 浙商金惠1号集合资产管理计划 | 9,000,000 | 277,097 | ||||
190 | D890780884 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 246,309 | ||||
191 | D890781199 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 160,000,000 | 4,926,183 | ||||
192 | D890781327 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 10,000,000 | 307,886 | ||||
193 | D890781571 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 56,000,000 | 1,724,164 | ||||
194 | D890781636 | 宏源证券“金之宝”集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月20日) | 10,000,000 | 307,886 | ||||
195 | D890782315 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 18,000,000 | 554,195 | ||||
196 | D890782331 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 40,000,000 | 1,231,545 | ||||
197 | D890782365 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 40,000,000 | 1,231,545 | ||||
198 | D896683412 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 196,500,000 | 6,049,969 | ||||
199 | D899878927 | 东海证券有限责任公司自营账户 | 133,000,000 | 4,094,890 | ||||
合计 | 11,488,000,000 | 353,700,000 |
注:上表内 “获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(二)网上发行结果
网上最终发行股数为43,230万股,最终中签率为1.32148260%。本次网上发行配号总数为32,713,257个;号码范围为10000001——42713257。
本次网上发行的股票无锁定期。
七、网下申购中的无效申购情况
序号 | 配售对象名称 | 配售对象账号 | 原因 |
1 | 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 | B882665216 | 未在申购平台提交申购和缴款 |
2 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | B881211373 | 未能及时在申购平台提交申购 |
发行人:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2010年12月30日