保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

１、杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“发行人”）首次公开发行不超过４，１００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７８７号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２６元／股，发行数量为４，１００万股，其中，网下配售数量为８００万股，占本次发行数量的１９．５１％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出８个号码，每个号码可获配１００万股股票。

４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

５、本次发行的网下配售工作已于２０１０年１２月３０日（Ｔ＋１日）结束。天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１０年１２月２８日（Ｔ－１日）公布的《杭州锅炉集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的５７个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为５９２，８００万元，有效申购数量为２２，８００万股。

二、网下摇号中签情况

发行人和保荐人（主承销商）于２０１０年１２月３０日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了杭锅股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本次共配号２２８个，起始号码为００１，截止号码为２２８，根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出８个号码，中签号码为：

００３、００７、０５７、１０３、１０７、１５７、２０３、２０７。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为８００万股，获配的配售对象家数为６家，有效申购获得配售的比例为３．５０８７７２％，认购倍数为２８．５倍，最终向配售对象配售股数为８００万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
１	东风５号集合资产管理计划	１００	１００
２	国都证券有限责任公司自营账户	８００	２００
３	全国社保基金一零二组合	８００	１００
４	南方积极配置基金	１００	１００
５	中信稳定双利债券型证券投资基金	５００	１００
６	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	８００	２００
	合计	３，１００	８００

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

１、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券	３０．００	３００
２	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	证券	１８．００	８００
３	东海证券有限责任公司	东风５号集合资产管理计划	证券	２７．５０	１００
４	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	证券	２７．００	８００
５	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	证券	２１．００	８００
６	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券	２８．００	４００
７	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	２３．５０	８００
８	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	２０．００	８００
９	华安证券有限责任公司	华安证券有限责任公司自营账户	证券	２４．００	８００
１０	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	２４．５０	８００
１１	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	证券	３０．００	１００
１２	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	证券	２５．５０	８００
１３	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	１９．００	２００
				２０．００	３００
				２２．００	３００
１４	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	２９．６０	８００
１５	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	证券	２１．６０	８００
１６	中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	证券	１８．７２	１００
１７	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	证券	２２．２０	８００

１８	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	２７．００	４００
１９	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券	２８．２８	２００
２０	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	证券	２８．００	８００
２１	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日）	证券	２７．００	１００
２２	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	２１．６０	８００
２３	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	１８．００	１００
２４	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	保险	２６．８０	１００
		受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	保险	２６．８０	１００
		受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险	２６．８０	１００
		受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	保险	２６．８０	１００
		华泰资产管理有限公司策略投资产品	保险	２６．８０	１００
		受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	保险	２６．００	８００
２５	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险	２１．００	８００
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	保险	２１．００	８００
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	保险	２１．００	８００
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险	２１．００	８００
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	保险	２１．００	８００
２６	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	保险	２０．９０	８００
２７	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	财务	２６．４０	８００
２８	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	财务	２６．００	８００
２９	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	财务	２５．００	４００
３０	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	基金	１６．００	８００
３１	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	基金	２７．００	４００
		全国社保基金一零二组合	基金	２７．００	８００
		全国社保基金五零一组合	基金	２７．００	８００
３２	富国基金管理有限公司	富国天源平衡混合型证券投资基金	基金	１５．００	２００
		富国天利增长债券投资基金	基金	２１．００	１００
３３	华安基金管理有限公司	华安创新证券投资基金	基金	２７．００	８００
		华安中小盘成长股票型证券投资基金	基金	２７．００	１００
		华安强化收益债券型证券投资基金	基金	３０．００	２００
３４	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金	２２．００	４００
３５	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金	２５．９０	８００
		华夏债券投资基金	基金	２６．００	８００
		全国社保基金四零三组合	基金	２６．００	４００
		华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金	２１．６０	７００
		华夏希望债券型证券投资基金	基金	２６．００	８００
３６	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	基金	２６．００	７００
		全国社保基金五零四组合	基金	２６．００	８００
		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	基金	２６．００	８００
３７	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	基金	２６．４０	１００
		南方多利增强债券型证券投资基金	基金	２８．００	６００
		南方稳健成长基金	基金	２６．４０	１００
		南方避险增值基金	基金	２６．４０	１００
		南方积极配置基金	基金	２６．４０	１００
		南方宝元债券型基金	基金	２６．４０	１００
		天元基金	基金	２６．４０	１００
		南方策略优化股票型证券投资基金	基金	２６．４０	１００
３８	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金	２４．６０	１００
		兴业可转债混合型证券投资基金	基金	２４．６０	１００
		兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	基金	２４．６０	１００

３９	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	基金	２３．００	３００
		全国社保基金四零七组合	基金	２３．００	１００
		全国社保基金一零九组合	基金	２３．００	８００
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	基金	２３．００	１００
４０	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	基金	２９．００	１００
４１	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	基金	２６．００	５００
４２	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	２３．００	４００
				２４．６０	４００
		华富强化回报债券型证券投资基金	基金	２３．００	４００
				２４．６０	４００
４３	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	２７．８０	８００
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	基金	２７．８０	４００
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	２７．８０	８００
４４	建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	基金	２６．００	３００
		建信稳定增利债券型证券投资基金	基金	２７．００	７００
４５	信诚基金管理有限公司	信诚精萃成长股票型证券投资基金	基金	２９．００	２００
４６	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	基金	２４．００	２００
４７	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业成长股票型证券投资基金	基金	２６．６０	１００
		农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	基金	２６．６０	１００
		农银汇理策略价值股票型证券投资基金	基金	２６．６０	２００
		农银汇理中小盘股票型证券投资基金	基金	２６．６０	２００
		农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	基金	２６．６０	４００
４８	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	推荐类	２７．１３	３００
４９	上海景林资产管理有限公司	华润信托－景林稳健２号	推荐类	２１．００	２００
５０	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐类	２８．１８	１００
５１	深圳市同创伟业创业投资有限公司	深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐类	２２．００	１００
５２	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	平安信托有限责任公司投资精英之朱雀	推荐类	１９．４０	１００
５３	上海德汇集团有限公司	上海德汇集团有限公司自有资金投资账户	推荐类	２０．００	１００
５４	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐类	２６．０１	８００
５５	易方达基金管理有限公司（推荐）	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	推荐类	２３．００	８００
５６	中国华电集团资本控股有限公司	中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户	推荐类	２３．５０	２００
				２４．００	２００
				２４．５０	２００
５７	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	２７．００	２００
５８	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	信托	４０．００	２００
５９	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托	２９．００	４００
				３１．００	４００

２、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格（元／股）	该价位上的申报数量（万股）	大于等于该价位上的累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应２００９年摊薄后市盈率（倍）
１	４０．００	２００	２００	０．２５	７０．１８

２	３１．００	４００	６００	０．７５	５４．３９
３	３０．００	６００	１，２００	１．５０	５２．６３
４	２９．６０	８００	２，０００	２．５０	５１．９３
５	２９．００	７００	２，７００	３．３８	５０．８８
６	２８．２８	２００	２，９００	３．６３	４９．６１
７	２８．１８	１００	３，０００	３．７５	４９．４４
８	２８．００	１，８００	４，８００	６．００	４９．１２
９	２７．８０	２，０００	６，８００	８．５０	４８．７７
１０	２７．５０	１００	６，９００	８．６３	４８．２５
１１	２７．１３	３００	７，２００	９．００	４７．６０
１２	２７．００	５，１００	１２，３００	１５．３８	４７．３７
１３	２６．８０	５００	１２，８００	１６．００	４７．０２
１４	２６．６０	１，０００	１３，８００	１７．２５	４６．６７
１５	２６．４０	１，５００	１５，３００	１９．１３	４６．３２
１６	２６．０１	８００	１６，１００	２０．１３	４５．６３
１７	２６．００	６，７００	２２，８００	２８．５０	４５．６１
１８	２５．９０	８００	２３，６００	２９．５０	４５．４４
１９	２５．５０	８００	２４，４００	３０．５０	４４．７４
２０	２５．００	４００	２４，８００	３１．００	４３．８６
２１	２４．６０	１，１００	２５，９００	３２．３８	４３．１６
２２	２４．５０	１，０００	２６，９００	３３．６３	４２．９８
２３	２４．００	１，２００	２８，１００	３５．１３	４２．１１
２４	２３．５０	１，０００	２９，１００	３６．３８	４１．２３
２５	２３．００	２，９００	３２，０００	４０．００	４０．３５
２６	２２．２０	８００	３２，８００	４１．００	３８．９５
２７	２２．００	８００	３３，６００	４２．００	３８．６０
２８	２１．６０	２，３００	３５，９００	４４．８８	３７．８９
２９	２１．００	５，１００	４１，０００	５１．２５	３６．８４
３０	２０．９０	８００	４１，８００	５２．２５	３６．６７
３１	２０．００	１，２００	４３，０００	５３．７５	３５．０９
３２	１９．４０	１００	４３，１００	５３．８８	３４．０４
３３	１９．００	２００	４３，３００	５４．１３	３３．３３
３４	１８．７２	１００	４３，４００	５４．２５	３２．８４
３５	１８．００	９００	４４，３００	５５．３８	３１．５８
３６	１６．００	８００	４５，１００	５６．３８	２８．０７
３７	１５．００	２００	４５，３００	５６．６３	２６．３２

３、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	申报价格 区间	算术平均 价格	加权平均价格	配售对象报价中位数	申购数量占比
基金公司	４９	１５－３０	２５．３７	２５．３６	２６．００	４３．９３％
证券公司	２３	１８－３０	２４．０８	２３．８８	２４．００	２８．７０％
财务公司	３	２５－２６．４	２５．８０	２５．９６	２６．００	４．４１％
信托公司	３	２７－４０	３１．７５	３１．１７	３０．００	２．６５％
保险公司	１２	２０．９－２６．８	２３．８３	２２．１２	２３．５０	１３．４７％
推荐类询价对象	９	１９．４－２８．１８	２３．５２	２４．１６	２３．５０	６．８４％
合计／均值	９９	１５－４０	２４．９５	２４．６０	２６．００	１００％

４、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为公司合理价值区间为２０．６－２４．５元／股，同行业可比上市公司２００９年平均市盈率为４７．４１倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

传真：０７５５－８２１３３３０３

联系人：资本市场部

发行人：杭州锅炉集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2010年12月31日