保荐机构（主承销商）：■

重要提示

１、林州重机集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过５，１２０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７８８号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２５元／股，发行数量为５，１２０万股，其中，网下配售数量为１，０００万股，占本次发行数量的１９．５３％。

３、本次发行的网下申购缴款工作已于２０１０年１２月２９日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

４、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出１０个号码，每个号码可获配１００万股股票。

５、根据２０１０年１２月２８日公布的《林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的５７家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为９３５，０００万元，有效申购数量为３７，４００万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为３７４个，起始号码为００１，截止号码为３７４。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１０年１２月３０日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出１０个号码，每个中签号码可认购１００万股林州重机股票。中签号码为：０６６，１６６，２６６，３６６，０１６，１１６，２１６，３１６，０７５，１８７。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为１，０００万股，获配的股票配售对象家数为１０家，中签率为２．６７３７９６７９％，认购倍数为３７．４倍，最终向股票配售对象配售股数为１，０００万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数 （万股）
１	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日）	中银国际证券有限责任公司	１，０００	１００
２	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	泰康资产管理有限责任公司	１，０００	１００
３	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	泰康资产管理有限责任公司	１，０００	１００
４	全国社保基金六零三组合	长盛基金管理有限公司	１，０００	１００
５	全国社保基金四零五组合	长盛基金管理有限公司	８００	１００
６	华夏希望债券型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	１，０００	１００
７	兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	兴业全球基金管理有限公司	８００	１００
８	全国社保基金一零九组合	易方达基金管理有限公司	１，０００	１００
９	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	１，０００	１００
１０	云南国际信托有限公司自营账户	云南国际信托有限公司	１，０００	１００

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、定价信息披露

在２０１０年１２月２２日至２０１０年１２月２４日初步询价期间，发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合要求的询价对象发出邀请。截至２０１０年１２月２４日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由６６家询价对象统一申报的１００家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

１、股票配售对象的报价明细

（万股）

询价对象名称	配售对象名称	申报价格	拟申购数量 （元）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１８	５００
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	１８	１０００
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	２６	１００
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	２５．５	１０００
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	１８	１０００
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	２６．５	３００

２８

２００

国联证券股份有限公司	国联金如意１号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年２月３日）	２２	１００
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２８	１０００
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	２５	８００
华安证券有限责任公司	华安证券有限责任公司自营账户	１４．３３	１０００

华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）

１５

１０００

招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	２５	１０００
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	１８．９	１０００
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	１２．７５	４００

１３．５	４００
１４．８８	２００

国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	２０．５	１００
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	２２	１０００
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	１３．２	１００
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	２２	５００
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	１８	２００

２２

３００

安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	２５	１００
安信理财２号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月２６日）	３０	１００
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	２７	１０００
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	２０	１０００
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	２８	１０００
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	２８．８	４００
中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	２６	１０００
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	２８	８００
中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日）	２８	１０００
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	２６．４	１０００
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	１８	５００
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	１６	１０００
华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１８	１０００
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	２７	３００
平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	１１．５５	１０００
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	１１．５５	１０００

泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	２８	１０００
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	２８	１０００
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	２８	１０００
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	２８	１０００
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	２８	１０００
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	２６．４	４００
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	１２	８００
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	１８	５００
２０	５００
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	２６．４	１０００
上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	２２	１０００
国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	１２	１０００
兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	１２．９	１０００
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	１８．５	８００
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１３．５	１０００
宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	１６	１０００
长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	３１．５７	１０００
全国社保基金四零五组合	３１．５７	８００
富国基金管理有限公司	汉盛证券投资基金	２３	６００
富国天源平衡混合型证券投资基金	１０	２００
富国天利增长债券投资基金	２３	３００
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	２３	１００
富国汇利分级债券型证券投资基金	２３	５００
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１６	６００
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	１８	７００
全国社保基金一一一组合	１８	３００
华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	２７	１０００
安信证券投资基金	２７	１００
华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	３０	６００
华夏债券投资基金	３０	１０００
全国社保基金四零三组合	２８．５	４００
华夏成长证券投资基金	３０	１０００
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	３０	３００
华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	３０	６００
华夏希望债券型证券投资基金	３０	１０００
华夏盛世精选股票型证券投资基金	３０	１０００
万家基金管理有限公司	万家精选股票型证券投资基金	２７．５	１００
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	２６	１００
兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	２６．６	８００
兴业可转债混合型证券投资基金	２６．６	４００
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	２６．６	３００
易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	２７	３００
全国社保基金四零七组合	２７	２００
全国社保基金一零九组合	２７	１０００
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	２７	６００
宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）	３０	１００
银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	２５	１００
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	３０	５００

中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	２７	２００
中银稳健增利债券型证券投资基金	２７	５００
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	２２	４００
２３	４００
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	２９．８	１０００
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	２９．８	５００
工银瑞信双利债券型证券投资基金	２９．８	１０００
建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	２７	８００
汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	１７．８９	１０００
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	２７	１００
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	２８．７７	１０００
深圳市同创伟业创业投资有限公司	深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户	２２	１００
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	２６．５１	５００
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	２８	１０００
金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日）	１８	３００
云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	１８	３００
中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	１２．５	１０００
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	２２．５	１０００
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	２０	５００
２２	５００

  ２、根据主承销商出具的林州重机投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为９．７４—１０．５元／股，对应２００９年每股收益的市盈率区间为３６．０７—３８．８９倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低原则计算），与同属于重型机械行业的可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１０年１２月２４日（Ｔ－３）对应２００９年每股收益的平均市盈率为４０．４１倍。

  六、持股锁定期限

  配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  七、冻结资金利息的处理

  配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、保荐机构（主承销商）联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系电话：０７５５－８２４９２１９１、８２４９２９４１、８２０８００８６、８２４９２０７９

  传 真：０７５５－８２４９３９５９

  联系人：金犇、阮昱、张小艳、曾丽莎

  发行人：林州重机集团股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  ２０１０年１２月３１日