保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

重要提示

1、深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“雷曼光电”） 首次公开发行1，680万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1832号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为38.00元/股，网下发行数量为325万股，占本次发行总量的19.35%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（65万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配65万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年1月5日（T+1日，周三）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由国浩律师集团（深圳）事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2010年12月31日公布的《深圳雷曼光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有68家，其中67家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为555，750.00万元，有效申购数量为 14，625万股。国联安德盛安心成长混合型证券投资基金未缴款，为无效申购。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号225个，起始号码为001，截止号码为225。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年1月5日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了雷曼光电首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 5个号码，中签号码为：

048;148;098;198;221。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为325万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为2.22222222%，有效申购倍数为45.00倍，最终向股票配售对象配售股数为325万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户	1，950，000	650，000
2	南方基金管理有限公司-南方多利增强债券型证券投资基金	2，600，000	650，000
3	泰康资产管理有限责任公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	3，250，000	650，000
4	中银国际证券有限责任公司-中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	3，250，000	650，000
5	中银基金管理有限公司-中银中国精选混合型开放式证券投资基金	2，600，000	650，000
合计		13，650，000	3，250，000

注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

初步询价情况汇总表
询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）		申报数量（万股）
一、基金管理公司
宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	33.00	325
东吴基金管理有限公司	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	39.60	65
	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	39.60	65
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	36.00	65
	富国优化增强债券型证券投资基金	36.00	65
	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	36.00	130
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	45.00	325
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	36.30	195
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	45.00	325
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	41.00	260
	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	39.00	65
	国联安信心增益债券型证券投资基金	41.00	325
国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	35.01	65
	全国社保基金一一一组合	35.01	130
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	51.00	65
	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	51.00	65
华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	25.00	325
	华安创新证券投资基金	24.00	325
	华安强化收益债券型证券投资基金	33.60	65
	华安稳定收益债券型证券投资基金	32.00	65
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	32.80	195
	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	33.20	130

华富基金管理有限公司		华富强化回报债券型证券投资基金		32.00	260
		华富收益增强债券型证券投资基金		32.00	260
华夏基金管理有限公司		华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金		40.00	130
		华夏大盘精选证券投资基金		40.00	195
		华夏回报二号证券投资基金		33.00	260
		华夏回报证券投资基金		33.00	260
		华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）		36.00	260
		华夏希望债券型证券投资基金		40.00	195
		华夏债券投资基金		40.00	195
		全国社保基金四零三组合		35.00	195
		全国社保基金一零七组合		33.00	260
嘉实基金管理有限公司		嘉实稳固收益债券型证券投资基金		33.00	260
		嘉实债券开放式证券投资基金		33.00	260
		全国社保基金四零六组合		33.00	325
		全国社保基金五零四组合		33.00	325
建信基金管理有限责任公司		建信稳定增利债券型证券投资基金		40.00	195
景顺长城基金管理有限公司		景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金		35.00	325
		景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		35.00	325
南方基金管理有限公司		南方多利增强债券型证券投资基金		42.00	260
		南方绩优成长股票型证券投资基金		38.00	260
		全国社保基金四零一组合		38.00	325
农银汇理基金管理有限公司		农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金		36.00	325
		农银汇理平衡双利混合型证券投资基金		36.00	130
鹏华基金管理有限公司		全国社保基金四零四组合		35.00	325
		全国社保基金五零三组合		35.00	325
上投摩根基金管理有限公司		上投摩根双息平衡混合型证券投资基金		39.80	130
申万巴黎基金管理有限公司		申万巴黎盛利精选证券投资基金		39.00	65
		申万巴黎新经济混合型证券投资基金		39.00	195
兴业全球基金管理有限公司		兴业合润分级股票型证券投资基金		39.10	130
		兴业可转债混合型证券投资基金		39.10	325
		兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）		39.10	325
		兴业全球持续增长2号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年2月13日）		32.00	65
		兴业全球持续增长3号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年1月20日）		34.73	65
		兴业全球趋势1号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月24日）		39.10	65
		兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金		39.10	325
易方达基金管理有限公司		全国社保基金四零七组合		48.00	325
		全国社保基金五零二组合		48.00	325
		易方达积极成长证券投资基金		40.00	65
		易方达价值精选股票型证券投资基金		40.00	130
		易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金		40.00	130
		易方达科讯股票型证券投资基金		40.00	130
银河基金管理有限公司		银丰证券投资基金		44.00	195
		银河行业优选股票型证券投资基金		44.00	65
		银河银泰理财分红证券投资基金		44.00	65
		银河银信添利债券型证券投资基金		44.00	65
中信基金管理有限责任公司		中信稳定双利债券型证券投资基金		40.00	195
中银基金管理有限公司		中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金		40.00	130
		中银收益混合型证券投资基金		40.00	260
		中银稳健增利债券型证券投资基金		40.00	260
		中银中国精选混合型开放式证券投资基金		40.00	260
二、推荐公司
北京市星石投资管理有限公司			华润信托安信新财富资金信托	36.00	65
常州投资集团有限公司			常州投资集团有限公司自有资金投资账户	40.60	130
江苏瑞华投资发展有限公司			江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	41.03	325
深圳市恒运盛投资顾问有限公司			深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	40.00	65
深圳市武当资产管理有限公司			武当17期证券投资集合资金信托计划	36.00	325
天津远策投资管理有限公司			得利宝至尊10号	35.00	65
中国银河投资管理有限公司			中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	41.01	325
中融国际信托有限公司			中融国际信托有限公司自有资金投资账户	42.00	325
三、证券公司
安信证券股份有限公司	安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月26日）			42.00	65
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户			41.00	260
长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户			36.80	325
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户			37.00	325
大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)			40.09	195
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户			40.00	65
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户			32.00	325
东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户			35.00	325
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户			45.00	325
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户			33.00	325
方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）			35.00	325
	方正证券股份有限公司自营账户			35.00	325
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户			45.00	325
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户			36.00	325
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户			40.00	195

国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户			33.00	325
国海证券有限责任公司	国海债券1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月2日）			41.00	65
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户			42.36	325
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户			22.00	130
	国元证券股份有限公司自营账户			26.00	130
	国元证券股份有限公司自营账户			28.00	65
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户			32.00	325
华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）			43.00	325
华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户			33.00	260
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户			36.30	325
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户			38.00	325
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户			35.00	130
民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户			36.80	65
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户			43.73	325
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户			44.00	325
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户			45.00	325
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)			43.50	325
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户			36.30	65
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户			40.00	325
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户			36.00	325
中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户			30.10	325
中信证券股份有限公司	中信理财2号集合资产管理计划			35.00	65
	中信证券股份有限公司自营账户			36.30	325
	中信证券稳健回报集合资产管理计划			35.00	65
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）			42.00	325
	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）			42.00	260
四、保险公司
泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）			42.35	325
五、信托投资公司
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户			33.80	65
	华宸信托有限责任公司自营账户			36.80	65
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户			38.00	130
	昆仑信托有限责任公司自营投资账户			41.00	195
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户			27.00	65
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户			38.00	195
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户			46.00	325
六、财务公司
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户			35.00	325
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户			36.00	130
	东航集团财务有限责任公司自营账户			38.00	130
	东航集团财务有限责任公司自营账户			40.00	65
葛洲坝集团财务有限责任公司	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户			35.00	325
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户			36.00	325
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户			36.00	325
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户			36.00	325

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元/股）	该价位上的申报数量 （万股）	大于等于该价位上的累计申购数量 （万股）	对应网下发行认购倍数	对应2009年摊薄后市盈率（倍）
1	51.00	130	130	0.40	176.47
2	48.00	650	780	2.40	166.09
3	46.00	325	1，105	3.40	159.17
4	45.00	1，625	2，730	8.40	155.71
5	44.00	715	3，445	10.60	152.25
6	43.73	325	3，770	11.60	151.31
7	43.50	325	4，095	12.60	150.52
8	43.00	325	4，420	13.60	148.79
9	42.36	325	4，745	14.60	146.57

10	42.35	325	5，070	15.60	146.54
11	42.00	1，235	6，305	19.40	145.33
12	41.03	325	6，630	20.40	141.97
13	41.01	325	6，955	21.40	141.90
14	41.00	1，105	8，060	24.80	141.87
15	40.60	130	8，190	25.20	140.48
16	40.09	195	8，385	25.80	138.72
17	40.00	3，185	11，570	35.60	138.41
18	39.80	130	11，700	36.00	137.72
19	39.60	130	11，830	36.40	137.02
20	39.10	1，170	13，000	40.00	135.29
21	39.00	325	13，325	41.00	134.95
22	38.00	1，365	14，690	45.20	131.49
23	37.00	325	15，015	46.20	128.03
24	36.80	455	15，470	47.60	127.34
25	36.30	910	16，380	50.40	125.61
26	36.00	3，120	19，500	60.00	124.57
27	35.01	195	19，695	60.60	121.14
28	35.00	3，445	23，140	71.20	121.11
29	34.73	65	23，205	71.40	120.17
30	33.80	65	23，270	71.60	116.96
31	33.60	65	23，335	71.80	116.26
32	33.20	130	23，465	72.20	114.88
33	33.00	3，185	26，650	82.00	114.19
34	32.80	195	26，845	82.60	113.49
35	32.00	1，300	28，145	86.60	110.73
36	30.10	325	28，470	87.60	104.15
37	28.00	65	28，535	87.80	96.89
38	27.00	65	28，600	88.00	93.43
39	26.00	130	28，730	88.40	89.97
40	25.00	325	29，055	89.40	86.51
41	24.00	325	29，380	90.40	83.04
42	22.00	130	29，510	90.80	76.12

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	报价区间	平均值	中位数	加权平均值	申报数量占比
基 金 公 司	71	24.00～51.00	37.89	39.00	37.40	48.68
证 券 公 司	39	22.00～45.00	37.28	36.80	37.83	34.58
财 务 公 司	6	27.00～46.00	37.23	38.00	40.04	3.52
信托投资公司	5	35.00～40.00	36.50	36.00	35.93	6.61
保 险 公 司	1	42.35～42.35	42.35	42.35	42.35	1.10
QFII 机 构	0	0.00～0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推 荐 机 构	8	35.00～42.00	38.96	40.30	39.70	5.51
所有配售对象	130	22.00～51.00	37.69	38.00	37.73	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的雷曼光电投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为29.4元/股～32.8元/股，同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为82.24倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下：

联系电话：0755－83689783、010-66290659

联 系 人：资本市场部

发行人：深圳雷曼光电科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2011年1月6日