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ＱＩＮＧＤＡＯ ＨＡＩＬＩ ＭＥＴＡＬ ＯＮＥ ＣＯ．，ＬＴＤ．
青岛即墨市青威路1626号
第一节 重要声明与提示
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“海立美达”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）公司不得修改公司章程中的前项规定”。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
１、公司股东的承诺
公司控股股东海立控股承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
公司股东天晨投资承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；锁定期届满后，股份的转让按中国证监会及交易所的有关规定执行。
公司股东日本美达王承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
２、公司实际控制人的承诺
公司实际控制人孙刚、刘国平承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的海立控股的股权，也不由海立控股回购该部分股权。
３、公司董事、监事和高级管理人员的承诺
公司的董事、监事和高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。
４、天晨投资控股股东孙震的承诺
天晨投资的控股股东孙震承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的天晨投资的股权，也不由天晨投资回购该部分股权。
本上市公告书已披露２０１０年第三季度未经审计的相关财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，对比表中２０１０年第三季度财务数据未经审计，２００９年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９年９月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行Ａ 股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１８４１号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）不超过２，５００万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，实际公开发行２，５００万股人民币普通股，其中网下配售４９６万股，网上发行２，００４股，发行价格为４０元／股。
经深圳证券交易所《关于青岛海立美达股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］８号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海立美达”，股票代码“００２５３７”；其中本次公开发行中网上定价发行的２，００４万股股票将于２０１１年１月１０日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、股票上市的相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：２０１１年１月１０日
（三）股票简称：海立美达
（四）股票代码：００２５３７
（五）首次公开发行后总股本：１０，０００万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：２，５００万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制和期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的４９６万股股票自本次网上发行的股票于２０１１年１月１０日在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的２，００４万股股票无流通限制及锁定安排，自２０１１年１月１０日起上市交易。
（十一）公司股份可上市交易日期：
| 项目 | 股东名称 | 发行后持股数（股） | 发行后持股比例（％） | 所持股份可上市交易时间（非交易日顺延） |
| 首次公开 发行前的股份 | 海立控股 | ４１，２５０，０００ | ４１．２５ | ２０１４年１月１０日 |
| 日本美达王 | ２０，２５０，０００ | ２０．２５ | ２０１２年１月１０日 | |
| 天晨投资 | １３，５００，０００ | １３．５０ | ２０１４年１月１０日 | |
| 小计 | ７５，０００，０００ | ７５．００ | － | |
| 首次公开 发行的股份 | 网下发行的股份 | ４，９６０，０００ | ４．９６ | ２０１１年４月１０日 |
| 网上发行的股份 | ２０，０４０，０００ | ２０．０４ | ２０１１年１月１０日 | |
| 小计 | ２５，０００，０００ | ２５．００ | － | |
| 合 计 | １００，０００，０００ | １００．００ | － | |
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：安信证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称：青岛海立美达股份有限公司
英文名称：ＱＩＮＧＤＡＯ ＨＡＩＬＩ ＭＥＴＡＬ ＯＮＥ ＣＯ．，ＬＴＤ．
注册资本：１０，０００万元（发行后）
法定代表人：刘国平
住所：青岛即墨市青威路１６２６号
有限公司成立日期：２００４年１２月３日
整体变更为股份公司日期：２００９年５月１８日
经营范围：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开发与生产。产品２０％外销（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
主营业务：家用电器零部件、汽车零部件和微特电机、电机元件及电机零部件的开发、生产、销售及配送；精密模具的开发、设计与制造等。
所属行业：Ｃ７１ 普通机械制造业
联系电话：０５３２－８９０６６１６６
传真：０５３２－８９０６６１９６
网址：ｗｗｗ．ｈａｉｌｉ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱：ｈｌｍｏ＠ｈａｉｌｉ．ｃｏｍ．ｃｎ
董事会秘书：曹际东
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况
（一）发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况
截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任期起止日期 |
| 刘国平 | 女 | ４７ | 董事长兼总经理 | ２００９．４－２０１２．４ |
| 孙 刚 | 男 | ５０ | 董事 | ２００９．４－２０１２．４ |
| 高升雷 | 男 | ４３ | 董事、常务副总经理 | ２００９．４－２０１２．４ |
| 张世玉 | 男 | ４０ | 董事 | ２００９．４－２０１２．４ |
| 朝田晋平 | 男 | ５１ | 董事 | ２００９．４－２０１２．４ |
| 宇野雅郎 | 男 | ６４ | 董事 | ２００９．４－２０１２．４ |
| 顾弘光 | 男 | ６３ | 独立董事 | ２００９．４－２０１２．４ |
| 王吉法 | 男 | ５５ | 独立董事 | ２００９．４－２０１２．４ |
| 陈 岗 | 男 | ３４ | 独立董事 | ２００９．４－２０１２．４ |
| 王明伟 | 男 | ３９ | 监事会主席 | ２０１０．９－２０１２．４ |
| 新屋洋一 | 男 | ５５ | 监事 | ２００９．４－２０１２．４ |
| 亓秀美 | 女 | ２７ | 职工监事 | ２００９．４－２０１２．４ |
| 江崇安 | 男 | ４０ | 副总经理 | ２００９．４－２０１２．４ |
| 李道国 | 男 | ４２ | 副总经理 | ２００９．４－２０１２．４ |
| 曹际东 | 男 | ３８ | 董事会秘书 | ２００９．４－２０１２．４ |
| 邰桂礼 | 男 | ３９ | 财务总监 | ２００９．４－２０１２．４ |
（二）发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
截至本上市公告书刊登之日，本公司不存在董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况，其间接持有公司股份情况如下：
| 姓名 | 持有公司法人股东注册资本情况 | 公司法人股东持有公司股份情况 | |||
| 法人股东名称 | 持有注册资本数额 | 占注册资本的比例 | 持有股份数额 | 占发行后总股本的比例 | |
| 刘国平 | 海立控股 | ４，０００万元 | ５０％ | ４，１２５万股 | ４１．２５％ |
| 孙 刚 | 海立控股 | ４，０００万元 | ５０％ | ４，１２５万股 | ４１．２５％ |
| 高升雷 | 天晨投资 | ９．０６万元 | ０．９１％ | １，３５０万股 | １３．５０％ |
| 张世玉 | 天晨投资 | ８．６２万元 | ０．８６％ | １，３５０万股 | １３．５０％ |
| 曹际东 | 天晨投资 | ５．１７万元 | ０．５２％ | １，３５０万股 | １３．５０％ |
| 邰桂礼 | 天晨投资 | ４．７４万元 | ０．４７％ | １，３５０万股 | １３．５０％ |
（三）发行人董事、监事、高级管理人员近亲属持有公司股票情况
截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员近亲属间接持有公司股份情况如下：
| 姓名 | 持有公司法人股东注册资本情况 | 公司法人股东持有公司股份情况 | |||
| 法人股东名称 | 持有注册资本数额 | 占注册资本的比例 | 持有股份数额 | 占发行后总股本的比例 | |
| 孙 震 | 天晨投资 | ９７２．４１ | ９７．２４％ | １，３５０万股 | １３．５０％ |
注：孙震为本公司董事孙刚和刘国平之子。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）公司的控股股东
名称：青岛海立控股有限公司
成立时间：２００３年１２月５日
注册资本：８，０００万元
实收资本：８，０００万元
企业法人营业执照注册号：３７０２８２２２８０３２２０９
注册地址：青岛即墨市青威路北侧城西四路东侧
法定代表人：孙刚
经营范围：以自有资金对外投资
公司的控股股东为海立控股，海立控股直接持有公司４１，２５０，０００股股份，占本次发行后总股本的４１．２５％。截至本上市公告书刊登之日，海立控股除持有本公司的股份外，还持有青岛佳立置业有限公司４５％的股权。
海立控股的股东及出资情况如下：
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 占注册资本比例（％） |
| 孙 刚 | ４，０００．００ | ５０．００ |
| 刘国平 | ４，０００．００ | ５０．００ |
| 合 计 | ８，０００．００ | １００．００ |
海立控股的主要财务数据（合并）
单位：元
| 项 目 | ２０１０年６月末或２０１０年１－６月 | ２００９年末或２００９年度 |
| 总资产 | １，１７０，７２２，７３０．９７ | ８６３，９９２，０３８．７３ |
| 净资产 | ３０４，４５９，４５４．７８ | ２５１，１６２，１２０．８６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２９，７６４，４２８．３９ | ３８，４５４，９８６．８２ |
上述财务数据由青岛振青会计师事务所有限公司即墨分所审计。
（二）公司的实际控制人
公司的实际控制人为孙刚和刘国平，二人为夫妻关系；孙刚、刘国平分别直接持有海立控股５０％和５０％的股权。
孙刚，男，中国国籍，身份证号码为３７０２２２１９６００６３０ＸＸＸＸ，无境外永久居留权，住所为山东省即墨市，为本公司董事。曾荣获“青岛市劳动模范”和“青岛市优秀企业家”的荣誉称号。
刘国平，女，中国国籍，身份证号码为３７０２２２１９６３０１２０ＸＸＸＸ，无境外永久居留权，住所为山东省即墨市，为本公司法定代表人、董事长兼总经理。曾荣获“青岛市三八红旗手”和“青岛市巾帼创业之星”的荣誉称号。
公司实际控制人的对外投资情况如下：
| 投资者名称 | 对外投资企业名称 | 投资金额（万元） | 投资比例 |
| 孙 刚 | 青岛博苑房地产开发有限公司 | １，５００ | １００％ |
| 青岛海立控股有限公司 | ４，０００ | ５０％ | |
| 刘国平 | 青岛海立控股有限公司 | ４，０００ | ５０％ |
四、公司发行后前十名股东持有公司股份情况
本次发行后，公司的股东总数为３６，３２８名，公司前十名股东持有股份的情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（％） |
| １ | 青岛海立控股有限公司 | ４１，２５０，０００ | ４１．２５ |
| ２ | 株式会社ＭＥＴＡＬ ＯＮＥ | ２０，２５０，０００ | ２０．２５ |
| ３ | 青岛天晨投资有限公司 | １３，５００，０００ | １３．５０ |
| ４ | 中国民族证券有限责任公司 | ６２０，０００ | ０．６２ |
| ５ | 国泰君安证券股份有限公司 | ６２０，０００ | ０．６２ |
| ６ | 招商证券－招行－招商证券现金牛集合资产管理计划 | ６２０，０００ | ０．６２ |
| ７ | 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ６２０，０００ | ０．６２ |
| ８ | 交通银行－华夏债券投资基金 | ６２０，０００ | ０．６２ |
| ９ | 中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基金 | ６２０，０００ | ０．６２ |
| １０ | 云南国际信托有限公司－云信成长２００７－３ 号·瑞安（第二期）集合资金信托计划 | ６２０，０００ | ０．６２ |
| １１ | 西南证券股份有限公司 | ６２０，０００ | ０．６２ |
| 合 计 | ７９，９６０，０００ | ７９．９６ | |
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次公开发行２，５００万股，占公司发行后总股本的比例为２５％
二、发行价格
本次发行价格为４０元／股，对应的市盈率为：
（１）５０．５１倍（每股收益按照２００９年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（２）６７．３４倍（每股收益按照２００９年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下向询价对象询价配售的股票数量为４９６万股，为本次发行数量的１９．８４％，有效申购数量为８，３７０万股，中签率为５．９２５９２５９２５９３％，有效申购倍数为１６．８８倍。本次网上发行的股票数量为２，００４万股，为本次发行数量的８０．１６％，中签率为１．４５１１２２３７５１％，超额认购倍数为６９倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。
四、募集资金总额
本次公开发行募集资金总额为１００，０００万元，信永中和会计师事务所有限责任公司已于２０１１年１月４日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了ＸＹＺＨ／２００９ＱＤＡ２００８－２１号《验资报告》。
五、本次发行费用
本次发行费用总额为５，９９２．８６万元，每股发行费用为２．４０元（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本），具体明细如下：
| 资 产 | 合 并 | 母公司 | ||
| ２０１０年９月３０日 | ２００９年１２月３１日 | ２０１０年９月３０日 | ２００９年１２月３１日 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | １６７，３１５，９７８．４０ | １３２，４３０，３０６．２１ | １５７，４４８，０７３．７９ | １０６，２４９，４０９．８６ |
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ４０，４４２，１１２．６５ | １８，５２０，９７３．７５ | ２１，３０７，９３１．６６ | １２，８８５，７３９．３４ |
| 应收账款 | １６６，４７４，５７０．２５ | １０４，９０２，８５３．４０ | １３６，３０５，８６３．５７ | ９１，４５１，１８１．８７ |
| 预付款项 | １５４，０５２，７８０．７１ | ４４，９２１，９４２．１６ | １１４，１４８，５９７．１５ | ３７，２９０，５７９．８０ |
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | １７，８４６，２６９．５０ | |||
| 其他应收款 | ２３，６７７，１９７．０８ | ４，７６９，６２２．７９ | ２２，３３９，５２１．２６ | ５，５８６，２６３．２０ |
| 存货 | ３３４，７１１，８２３．３４ | １９１，８８４，６２４．４１ | ２２２，５５６，７７４．８０ | １４５，８５４，３８１．４０ |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | ８８６，６７４，４６２．４３ | ４９７，４３０，３２２．７２ | ６９１，９５３，０３１．７３ | ３９９，３１７，５５５．４７ |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | １６８，８４０，５９９．００ | １３３，８４０，５９９．００ | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | １０２，２７７，５１８．２４ | １０２，４２２，０６４．０６ | ２０，９８９，８９３．２４ | ２３，８０５，９４８．８３ |
| 在建工程 | ９，２２６，９２１．０５ | ８８２，４４４．６５ | ２，２６７，７５３．００ | |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | ４３，９１１，６３６．１５ | ３６，１３６，４９３．９８ | ３，０９６，３７５．６２ | ２，７９１，６２１．５９ |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | １５，９９１．６０ | ３０，３８４．１３ | １５，９９１．６０ | ３０，３８４．１３ |
| 递延所得税资产 | １，２７２，０００．８０ | ８２３，０８７．４６ | ６３５，１０２．５７ | ５１４，１７３．３１ |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | １５６，７０４，０６７．８４ | １４０，２９４，４７４．２８ | １９５，８４５，７１５．０３ | １６０，９８２，７２６．８６ |
| 资产总计 | １，０４３，３７８，５３０．２７ | ６３７，７２４，７９７．００ | ８８７，７９８，７４６．７６ | ５６０，３００，２８２．３３ |
六、募集资金净额
本次募集资金净额为９４，００７．１４万元
七、发行后每股净资产
本次发行后的每股净资产：１１．８３元／股（以２０１０年６月３０日经审计的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本全面摊薄计算）
八、发行后每股收益
本次发行后的每股收益：０．５９元／股（按照２００９年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露２０１０年第三季度未经审计的相关财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，对比表中２０１０年第三季度的财务数据未经审计，２００９年度的财务数据已经审计，敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
| 费用项目 | 金额（万元） |
| 承销及保荐费 | ５，０５０ |
| 审计及验资费 | ２６９ |
| 律师费 | １６９ |
| 信息披露及印刷费 | ４４４．８３ |
| 上市初费、股份登记费及印花税 | ６０．０３ |
| 合 计 | ５，９９２．８６ |
| 项 目 | ２０１０年９月３０日 | ２００９年１２月３１日 | 比上年度期末增减（％） |
| 流动资产（元） | ８８６，６７４，４６２．４３ | ４９７，４３０，３２２．７２ | ７８．２５％ |
| 流动负债（元） | ７８２，０５９，４００．１０ | ４４３，０９３，８８１．９３ | ７６．５０％ |
| 总资产（元） | １，０４３，３７８，５３０．２７ | ６３７，７２４，７９７．００ | ６３．６１％ |
| 归属于发行人股东的所有者权益（元） | ２５６，３１９，３９１．９１ | １９０，５５３，９２４．３９ | ３４．５１％ |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元／股） | ３．４２ | ２．５４ | ３４．６５％ |
| 项 目 | ２０１０年１－９月 | ２００９年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １，６０７，７６６，８３０．８５ | １，０１７，１３１，５００．２１ | ５８．０７％ |
| 利润总额（元） | ９０，２０２，４２１．４８ | ６３，８２１，１１２．６３ | ４１．３４％ |
| 归属于发行人股东的净利润（元） | ６５，７６５，４６７．５２ | ５１，４４２，３４０．０７ | ２７．８４％ |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | ６４，０２０，１９３．６０ | ４８，３４７，１００．２６ | ３２．４２％ |
| 基本每股收益 | ０．８５ | ０．６４ | ３２．８１％ |
| 净资产收益率（全面摊薄） | ２９．４３ | ３３．４４ | －４．０１％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | ２８．６５ | ３１．４３ | －２．７８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１３３，４９４，１９３．１３ | ７６，５４４，７３５．０５ | －２７４．４０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －１．７８ | １．０２ | －２７４．５１％ |
| 项 目 | ２０１０年７－９月 | ２００９年７－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ４９５，７１３，１７２．７３ | ３９０，２４１，１４１．３４ | ２７．０３％ |
二、经营业绩和财务状况的变动说明
（一）经营业绩说明
随着公司销售规模的不断扩大，２０１０年１－９月，公司实现营业收入、利润总额分别为１６０，７７６．６８万元、９，０２０．２４万元。其中，营业收入较去年同期增加５９，０６３．５３万元，增长幅度为５８．０７％；利润总额较去年同期增加了２，６３８．１３万元，增长幅度为４１．３４％。
２０１０年７－９月份，公司毛利率水平有所下降，主要原因：部分产品结构有所变化，本季度为海尔冰箱系列产品增加提供剪切件，为占据客户的市场份额，本部分产品销售毛利较低，导致利润总额较去年同期下降２７．７９％，利润总额的同比下降相应影响了净利润、每股收益等指标。
（二）财务状况说明
截至２０１０年９月３０日，公司资产质量良好，流动性强，财务状况稳定。截至２０１０年９月３０日，公司的流动资产为８８，６６７．４５万元，较２００９年末增加了３８，９２４．４１万元，增长幅度为７８．２５％，主要原因有：
应收账款２０１０年９月３０日的账面余额比２００９年１２月３１日的账面余额增加６１，５７１，７１６．８５元，增长幅度为５８．６９％，增加原因为：应收账款随销售额增加而增加。
预付款项２０１０年９月３０日的余额比２００９年１２月３１日的余额增加１０９，１３０，８３８．５５元，增长幅度为２４２．９３％，增加原因为：随公司原材料采购额的增加使得预付款项相应增加。
存货２０１０年９月３０日的账面余额比２００９年１２月３１日账面余额增加１４２，８２７，１９８．９３元，增长幅度为７４．４３％，增加原因为： 随公司业务规模的增加使得原材料储备相应增加。
截至２０１０年９月３０日，公司归属于发行人股东的所有者权益为２５，６３１．９４万元，较２００９年末增加了６，５７６．５５万元，增长幅度为３４．５１％，增长原因主要为２０１０年１－９月份实现的归属于发行人股东的净利润。
２０１０年１－９月经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降－２７４．４０％，主要原因为：随公司业务规模的增加，预付账款和存货亦相应增加，致使经营活动中的现金支出相应增加。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自２０１０年１２月２１日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
１、本公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
３、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
４、本公司未发生重大关联交易。
５、本公司未进行重大投资。
６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
７、本公司住所没有变更。
８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
１０、本公司未发生对外担保等或有事项。
１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
１２、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：安信证券股份有限公司
法定代表人：牛冠兴
住 所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
联系地址：上海市浦东新区世纪大道１５８９号长泰国际金融大厦２２层
保荐代表人：孙茂峰、陈亚辉
项目协办人：刘静
电话：０２１－６８７６２９８１
传真：０２１－６８７６２３２０
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构安信证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《安信证券股份有限公司关于青岛海立美达股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构认为：“青岛海立美达股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，青岛海立美达股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。安信证券股份有限公司同意推荐青岛海立美达股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。”
附件：１、２０１０年９月３０日资产负债表
２、２０１０年１－９月利润表
３、２０１０年７－９月利润表
４、２０１０年１－９月现金流量表
青岛海立美达股份有限公司
２０１１年１月７日
合 并 资 产 负 债 表
编制单位：青岛海立美达股份有限公司 金额单位：人民币元
| 负债和所有者权益 | 合 并 | 母公司 | ||
| ２０１０年９月３０日 | ２００９年１２月３１日 | ２０１０年９月３０日 | ２００９年１２月３１日 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ２３８，５１６，９６０．４８ | ７４，３８５，５２５．８２ | １５１，５１６，９６０．４８ | ４７，３８５，５２５．８２ |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ３６３，３４０，０００．００ | ２３９，６３３，５５８．９１ | ３４３，７４０，０００．００ | ２２３，８３２，８００．１４ |
| 应付账款 | １０６，３２４，５６０．９３ | ８５，０１８，６１８．３６ | ５９，３０１，０６０．３３ | ６２，７２６，１４７．７９ |
| 预收款项 | ５１，３９８，２２２．１５ | ２１，９７７，１０７．１４ | ６５，１７９，０８４．８３ | ２８，３２２，８０８．３３ |
| 应付职工薪酬 | ２，１４４，３４１．４０ | ２，２３７，９０５．８５ | １，１２３，１０７．６２ | １，６０５，５６６．７８ |
| 应交税费 | １，４１７，４００．３２ | －１，５２８，０８２．４６ | ２７０，３２３．６４ | －１，５１９，１０１．２６ |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | １８，９１７，９１４．８２ | ２１，３６９，２４８．３１ | ３４，７６４，６０９．０７ | ２１，１１９，０３０．６３ |
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | ７８２，０５９，４００．１０ | ４４３，０９３，８８１．９３ | ６５５，８９５，１４５．９７ | ３８３，４７２，７７８．２３ |
| 非流动负债： | ||||
法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：邹怀成
合 并 资 产 负 债 表（续）
编制单位：青岛海立美达股份有限公司 金额单位：人民币元
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | ７８２，０５９，４００．１０ | ４４３，０９３，８８１．９３ | ６５５，８９５，１４５．９７ | ３８３，４７２，７７８．２３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本 | ７５，０００，０００．００ | ７５，０００，０００．００ | ７５，０００，０００．００ | ７５，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ５３，８４１，５８５．８８ | ５３，８４１，５８５．８８ | ５３，８４１，５８５．８８ | ５３，８４１，５８５．８８ |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | ４，７９８，５９１．８２ | ４，７９８，５９１．８２ | ４，７９８，５９１．８２ | ４，７９８，５９１．８２ |
| 未分配利润 | １２２，６７９，２１４．２１ | ５６，９１３，７４６．６９ | ９８，２６３，４２３．０９ | ４３，１８７，３２６．４０ |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２５６，３１９，３９１．９１ | １９０，５５３，９２４．３９ | ２３１，９０３，６００．７９ | １７６，８２７，５０４．１０ |
| 少数股东权益 | ４，９９９，７３８．２６ | ４，０７６，９９０．６８ | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | ２６１，３１９，１３０．１７ | １９４，６３０，９１５．０７ | ２３１，９０３，６００．７９ | １７６，８２７，５０４．１０ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | １，０４３，３７８，５３０．２７ | ６３７，７２４，７９７．００ | ８８７，７９８，７４６．７６ | ５６０，３００，２８２．３３ |
| 项 目 | 合并 | 母公司 | ||
| ２０１０年１－９月 | ２００９年１－９月 | ２０１０年１－９月 | ２００９年１－９月 | |
| 一、营业收入 | １，６０７，７６６，８３０．８５ | １，０１７，１３１，５００．２１ | １，１８７，３６０，５９８．２５ | ９０３，２８２，１３０．３４ |
| 减：营业成本 | １，４７２，８１０，１６０．２６ | ９２７，２４４，７５８．３２ | １，１１３，４８０，４６３．５１ | ８４３，５８７，０３７．７２ |
| 营业税金及附加 | ３７０，１８７．４７ | ４１４，３８６．０９ | ３，６４７．９３ | |
| 销售费用 | １４，１１９，２５４．０８ | ７，９２７，８２６．１５ | １０，０２７，３８４．７７ | ５，３７０，６２９．００ |
| 管理费用 | １９，９１６，５５５．３５ | １２，４７３，１３２．９３ | ７，５１５，３８８．９４ | ５，１０４，７１０．０３ |
| 财务费用 | １０，６２６，０４５．４４ | ９，３１０，９２８．３１ | ９，１１４，５４９．２８ | ８，８９１，５９９．５９ |
| 资产减值损失 | １，９６８，７３５．５６ | － | ４８３，７１７．０８ | |
| 加：公允价值变动收益 | － | |||
| 投资收益 | － | － | １９，９４６，２６９．５０ | ９００，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | － | |||
| 二、营业利润 | ８７，９５５，８９２．６９ | ６０，１０９，７６８．２４ | ６６，６８１，７１６．２４ | ４１，２２８，１５４．００ |
| 加：营业外收入 | ２，４８７，５５０．９２ | ３，８６０，１９７．８９ | １０２，８１６．４０ | ２，９９９，６４８．０９ |
| 减：营业外支出 | ２４１，０２２．１３ | １６９，６５３．５０ | １５４，６５０．０９ | １１９，２７１．４９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２６，８０３．７８ | － | ２６，８０３．７８ | |
| 三、利润总额 | ９０，２０２，４２１．４８ | ６３，８２１，１１２．６３ | ６６，６２９，８８２．５５ | ４４，１０８，５３０．６０ |
| 减：所得税费用 | ２２，１１４，２０６．３８ | １０，６９１，３３９．７６ | １１，５５３，７８５．８６ | ５，５３８，２５６．７７ |
| 四、净利润 | ６８，０８８，２１５．１０ | ５３，１２９，７７２．８７ | ５５，０７６，０９６．６９ | ３８，５７０，２７３．８３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ６５，７６５，４６７．５２ | ５１，４４２，３４０．０７ | ５５，０７６，０９６．６９ | ３８，５７０，２７３．８３ |
| 少数股东损益 | ２，３２２，７４７．５８ | １，６８７，４３２．８０ | ||
| 五、每股收益 | ||||
| （一）基本每股收益 | ０．８５ | ０．６４ | ０．７６ | ０．４９ |
| （二）稀释每股收益 | ０．８５ | ０．６４ | ０．７６ | ０．４９ |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | ||||
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：邹怀成
合 并 利 润 表
编制单位：青岛海立美达股份有限公司 金额单位：人民币元
| 利润总额（元） | １９，１８６，１７７．６１ | ２６，５７０，５１５．４８ | －２７．７９％ |
| 归属于发行人股东的净利润（元） | １３，６４５，８８３．３１ | ２１，５０４，０４６．２３ | －３６．５４％ |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | １３，５１１，２６５．３６ | ２１，０７２，９９９．４９ | －３５．８８％ |
| 基本每股收益 | ０．１８ | ０．２８ | －３５．７１％ |
| 净资产收益率（全面摊薄） | ２７．３０ | ２４．１６ | ３．１４％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | ２７．２８ | ２４．０８ | ３．２％ |
法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：邹怀成
合 并 利 润 表
编制单位：青岛海立美达股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 合并 | 母公司 | ||
| ２０１０年７－９月 | ２００９年７－９月 | ２０１０年７－９月 | ２００９年７－９月 | |
| 一、营业收入 | ４９５，７１３，１７２．７３ | ３９０，２４１，１４１．３４ | ３４９，６３２，４９８．３０ | ３４４，２０４，１６６．６８ |
| 减：营业成本 | ４６１，０３３，２５６．７８ | ３５３，６３０，７２５．３２ | ３３１，３１１，８２２．９８ | ３１９，６６０，４３４．１５ |
| 营业税金及附加 | ２１０，７４６．５４ | ２０１，８７３．００ | １，４５８．３４ | － |
| 销售费用 | ５，０１３，６１８．９０ | ３，０１２，３５３．７０ | ３，４９３，３９９．３３ | １，９９５，７９２．１０ |
| 管理费用 | ６，６６１，４０２．０６ | ５，０５１，６４４．７８ | ２，５２８，６７７．９９ | ２，３８６，１７６．３１ |
| 财务费用 | ３，７６６，２７２．５６ | ２，３０６，６５７．７４ | ２，８１３，４４５．７８ | ２，３３３，３８１．７１ |
| 资产减值损失 | ||||
| 加：公允价值变动收益 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 二、营业利润 | １９，０２７，８７５．８９ | ２６，０８２，９６０．３０ | ９，４８３，６９３．８８ | １７，８２８，３８２．４１ |
| 加：营业外收入 | ２２４，４９９．８９ | ６１２，２７０．９６ | － | ５４８，９５９．７６ |
| 减：营业外支出 | ６６，１９８．１７ | １２４，７１５．７８ | １６，８７６．３１ | １１４，９９２．７４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 三、利润总额 | １９，１８６，１７７．６１ | ２６，５７０，５１５．４８ | ９，４６６，８１７．５７ | １８，２６２，３４９．４３ |
| 减：所得税费用 | ４，６９６，６３９．３６ | ４，２７０，０９９．０１ | ２，３４０，７５７．１０ | ２，１９３，１１７．６１ |
| 四、净利润 | １４，４８９，５３８．２５ | ２２，３００，４１６．４７ | ７，１２６，０６０．４７ | １６，０６９，２３１．８２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １３，６４５，８８３．３１ | ２１，５０４，０４６．２３ | ７，１２６，０６０．４７ | １６，０６９，２３１．８２ |
| 少数股东损益 | ８４３，６５４．９４ | ７９６，３７０．２４ | ||
| 五、每股收益 | － | － | ||
| （一）基本每股收益 | ０．１８ | ０．２８ | ０．１０ | ０．２１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．１８ | ０．２８ | ０．１０ | ０．２１ |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | ||||
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：邹怀成
合 并 现 金 流 量 表
编制单位：青岛海立美达股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 合并 | 母公司 | ||
| ２０１０年１－９月 | ２００９年１－９月 | ２０１０年１－９月 | ２００９年１－９月 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，０９２，７７５，６６１．４７ | １，１６９，７０９，２０９．５５ | １，１１０，７５５，９２８．８３ | １，０４５，２７７，４４２．２１ |
| 收到的税费返还 | ８６，７５１．９１ | ２０，８００．００ | ８６，７５１．９１ | ２０，８００．００ |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | １３９，０５５，６９０．０７ | １７，７５６，４３７．５９ | １３４，７１５，３１７．８８ | －１１，９２１，９５３．３２ |
| 经营活动现金流入小计 | １，２３１，９１８，１０３．４５ | １，１８７，４８６，４４７．１４ | １，２４５，５５７，９９８．６２ | １，０３３，３７６，２８８．８９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，１４１，５８０，１６１．５４ | ９９１，９４６，０１１．１２ | １，１０８，５８０，７０９．９９ | ８９１，２６８，０４７．０５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２１，０８４，０２３．０８ | １２，６６２，５１０．４２ | ６，４２３，７４０．９１ | ４，１４３，９９２．９８ |
| 支付的各项税费 | ３１，２１１，７８４．６０ | ２４，２２５，０６１．０８ | １５，８４６，４０７．１５ | １５，０９７，５３７．５８ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | １７１，５３６，３２７．３６ | ８２，１０８，１２９．４７ | １５９，８０４，８１７．６２ | ２５，０４７，７５３．０１ |
| 经营活动现金流出小计 | １，３６５，４１２，２９６．５８ | １，１１０，９４１，７１２．０９ | １，２９０，６５５，６７５．６７ | ９３５，５５７，３３０．６２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１３３，４９４，１９３．１３ | ７６，５４４，７３５．０５ | －４５，０９７，６７７．０５ | ９７，８１８，９５８．２７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | － | － | － | － |
| 取得投资收益收到的现金 | － | － | ２，１００，０００．００ | ９００，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，０４５，８００．００ | ２６５，０００．００ | － | １７０，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | － | － | － |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | － | － | － | － |
| 投资活动现金流入小计 | １，０４５，８００．００ | ２６５，０００．００ | ２，１００，０００．００ | １，０７０，０００．００ |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２１，６５２，１８２．８７ | ５，９７１，７１７．９６ | ２，８６６，４９５．４６ | １，３４７，２５５．２９ |
| 投资支付的现金 | － | － | ３５，０００，０００．００ | － |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | － | － | － | － |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | － | － | － | － |
| 投资活动现金流出小计 | ２１，６５２，１８２．８７ | ５，９７１，７１７．９６ | ３７，８６６，４９５．４６ | １，３４７，２５５．２９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２０，６０６，３８２．８７ | －５，７０６，７１７．９６ | －３５，７６６，４９５．４６ | －２７７，２５５．２９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | － | － | ||
| 吸收投资收到的现金 | － | － | － | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | － | － | － | － |
| 取得借款收到的现金 | ６５６，４１７，６０４．８９ | ２４０，８９２，８７３．９６ | ５６９，４１７，６０４．８９ | ２１３，８９２，８７３．９６ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | － | － | － | － |
| 筹资活动现金流入小计 | ６５６，４１７，６０４．８９ | ２４０，８９２，８７３．９６ | ５６９，４１７，６０４．８９ | ２１３，８９２，８７３．９６ |
| 偿还债务支付的现金 | ４９２，２８６，１７０．２３ | ２０８，４７２，２７３．２１ | ４６５，２８６，１７０．２３ | ２０８，４７２，２７３．２１ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ９，１４１，５６５．２５ | ８，５４１，８１４．５０ | ６，０６４，９７７．００ | ７，３４１，６５１．７５ |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 | １，４００，０００．００ | ６００，０００．００ | － | － |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １，９７１，０９５．８２ | － | １，９７１，０９５．８２ | － |
| 筹资活动现金流出小计 | ５０３，３９８，８３１．３０ | ２１７，０１４，０８７．７１ | ４７３，３２２，２４３．０５ | ２１５，８１３，９２４．９６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １５３，０１８，７７３．５９ | ２３，８７８，７８６．２５ | ９６，０９５，３６１．８４ | －１，９２１，０５１．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | － | － | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１，０８１，８０２．４１ | ９４，７１６，８０３．３４ | １５，２３１，１８９．３３ | ９５，６２０，６５１．９８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４９，３７８，８１５．０５ | ７３，０９６，６１７．５６ | ２７，１５７，９１８．７０ | ５４，６４２，２３９．９７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４８，２９７，０１２．６４ | １６７，８１３，４２０．９０ | ４２，３８９，１０８．０３ | １５０，２６２，８９１．９５ |
法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：邹怀成
保荐人（主承销商）
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元