保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

  联席主承销商：中德证券有限责任公司

重要提示

１、本次发行的保荐人为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），联席主承销商为安信证券股份有限公司和中德证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为１０，５１０万股，占发行后总股本的１０．４６％。其中网下发行２，１００万股，占本次发行规模的１９．９８％；网上发行８，４１０万股，约占本次发行规模的８０．０２％。

３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为９０．００元/股。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１１年１月５日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的４６家询价机构管理的７２家配售对象中，有７２家配售对象通过上交所网下申购平台系统提交了累计投标询价报价，其中有７１家按照２０１１年１月４日（Ｔ－１日）公布的《华锐风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，有１家未按要求缴款，为无效申购。缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、达到本次最终确定的发行价格９０．００元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为４９家，联席主承销商根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外２２个申购价格低于本次最终确定的发行价格９０．００元/股的配售对象未获得配售。

６、根据２０１１年１月４日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，联席主承销商做出最终统计如下：

经核查，初步询价中有４６家询价机构管理的７２家配售对象报价在价格区间下限（８０．００元/股）及以上（下称“有效报价”）。截止２０１１年１月５日（Ｔ日）下午１５：００，联席主承销商通过上交所网下申购电子平台系统共收到由４６家询价机构管理的７２家配售对象申报的累计投标询价报价，其中，４５家询价机构管理的７１家配售对象及时足额缴纳申购款，为有效申购；有１家询价对象管理的１家配售对象提交了累计投标询价报价单未缴纳申购款，为无效申购。网下冻结资金总额为２，５２１，０００万元。其中，达到发行价格９０．００元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为４９家，对应的有效申购股数为２０，３００万股，有效申购资金总额为１，８２７，０００万元，网下初步配售比例为１０．３４４８２７５９％，认购倍数为９．６７倍。有２２家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格９０．００元/股，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和联席主承销商根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币９０．００元/股，该价格对应的市盈率为：

１、４３．７３倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

２、４８．８３倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，经立信会计师事务所有限公司审验，本次网上发行有效申购户数为２２７，１７９户，有效申购股数为２，８２１，２１２，０００股，冻结资金量为２５３，９０９，０８０，０００元，网上最终发行股数为８，４１０万股，网上中签率为２．９８０９８８３１％。

本次网上发行配号总数为２，８２１，２１２个；号码范围为１００００００１－１２８２１２１２。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到帐情况，经广东广和律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为４９家配售对象，对应的有效申购股数为２０，３００万股，有效申购资金总额为１，８２７，０００万元，网下初步配售比例为１０．３４４８２７５９％，认购倍数为９．６７倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	有效申购 股数（股）	获配数量 （股）
１	爱建证券有限责任公司－爱建证券有限责任公司自营投资账户	１，６００，０００	１６５，５１７
２	财富证券有限责任公司－财富证券有限责任公司自营账户	１，１００，０００	１１３，７９３
３	长盛基金管理有限公司－长盛积极配置债券型证券投资基金	１，０００，０００	１０３，４４８
４	长盛基金管理有限公司－长盛中信全债指数增强型债券投资基金	１，０００，０００	１０３，４４８
５	长盛基金管理有限公司－全国社保基金四零五组合	２，０００，０００	２０６，８９６
６	长盛基金管理有限公司－全国社保基金六零三组合	１０，０００，０００	１，０３４，４８２
７	大成基金管理有限公司－大成价值增长证券投资基金	５，０００，０００	５１７，２４１
８	东海证券有限责任公司－东风５号集合资产管理计划	２，６００，０００	２６８，９６５
９	富通银行－富通银行—ＱＦＩＩ投资账户	１，０００，０００	１０３，４４８
１０	广发基金管理有限公司－广发增强债券型证券投资基金	１，０００，０００	１０３，４４８
１１	广州证券有限责任公司－广州证券有限责任公司自营账户	１，０００，０００	１０３，４４８
１２	国都证券有限责任公司－国都证券有限责任公司自营账户	２，０００，０００	２０６，８９６
１３	华林证券有限责任公司－华林证券有限责任公司自营投资账户	４，４００，０００	４５５，１７２
１４	华泰资产管理有限公司－受托管理紫金财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１，０００，０００	１０３，４４８
１５	金元证券股份有限公司－金元证券股份有限公司自营账户	１，０００，０００	１０３，４４８
１６	潞安集团财务有限公司－潞安集团财务有限公司自营投资账户	３，０００，０００	３１０，３４４
１７	平安资产管理有限责任公司－受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	１，０００，０００	１０３，４４８
１８	上海国际信托有限公司－上海国际信托有限公司自营账户	２，０００，０００	２０６，８９６
１９	申能集团财务有限公司－申能集团财务有限公司自营投资账户	１，６００，０００	１６５，５１７
２０	太平洋证券股份有限公司－太平洋证券股份有限公司自营账户	２，０００，０００	２０６，８９６
２１	太平洋资产管理有限责任公司－受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金	１０，０００，０００	１，０３４，４８２
２２	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１０，０００，０００	１，０３４，４８２
２３	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	１０，０００，０００	１，０３４，４８２
２４	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	１０，０００，０００	１，０３４，４８２
２５	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	１０，０００，０００	１，０３４，４８２
２６	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	１０，０００，０００	１，０３４，４８２
２７	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	１０，０００，０００	１，０３４，４８２
２８	泰康资产管理有限责任公司－受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１０，０００，０００	１，０３４，４８２
２９	万家基金管理有限公司－万家１８０指数证券投资基金	１，１００，０００	１１３，７９３
３０	无锡市国联发展（集团）有限公司－无锡市国联发展（集团）有限公司自有资金投资账户	５，０００，０００	５１７，２４１
３１	五矿集团财务有限责任公司－五矿集团财务有限责任公司自营账户	４，０００，０００	４１３，７９３
３２	阳光财产保险股份有限公司－阳光财产保险股份有限公司－投资型保险产品	１，０００，０００	１０３，４４８
３３	阳光财产保险股份有限公司－阳光保险集团股份有限公司—自有资金	２，０００，０００	２０６，８９６
３４	阳光财产保险股份有限公司－阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	３，０００，０００	３１０，３４４
３５	易方达基金管理有限公司－全国社保基金四零七组合	１，０００，０００	１０３，４４８
３６	易方达基金管理有限公司－中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	１，１００，０００	１１３，７９３
３７	易方达基金管理有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	２，５００，０００	２５８，６２０
３８	易方达基金管理有限公司－全国社保基金五零二组合	９，０００，０００	９３１，０３４
３９	易方达基金管理有限公司－全国社保基金六零一组合	１０，０００，０００	１，０３４，４８２
４０	浙商证券有限责任公司－浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	２，２００，０００	２２７，５８６
４１	中船重工财务有限责任公司－中船重工财务有限责任公司自营账户	４，０００，０００	４１３，７９３
４２	中国建银投资证券有限责任公司－中国建银投资证券有限责任公司自营账户	３，０００，０００	３１０，３４４
４３	中国民族证券有限责任公司－中国民族证券有限责任公司自营投资账户	６，０００，０００	６２０，６８９
４４	中国一拖集团财务有限责任公司－中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	３，３００，０００	３４１，３７９
４５	中海基金管理有限公司－中海稳健收益债券型证券投资基金	３，０００，０００	３１０，３４４
４６	中海信托股份有限公司－中海信托股份有限公司自营账户	２，０００，０００	２０６，８９６
４７	中山证券有限责任公司－中山证券有限责任公司自营账户	３，０００，０００	３１０，３４４
４８	中天证券有限责任公司－中天证券有限责任公司自营账户	１，０００，０００	１０３，４４８
４９	中信证券股份有限公司－中信证券股份有限公司自营账户	１０，５００，０００	１，０８６，２３０
合计		２０３，０００，０００	２１，０００，０００

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

有２２家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格９０．００元/股，未获得配售。

五、网下申购中的无效申购情况

序号	询价机构名称	配售对象名称	原因
１	安徽省高速公路控股集团有限公司	安徽省高速公路控股集团有限公司自有资金投资账户	报价但未缴款

六、网下初步询价的报价情况

１、配售对象的报价明细

初步询价情况汇总表
询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
一、基金管理公司
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	９６．５０	１００
	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	９６．５０	１００
	全国社保基金六零三组合	９０．００	５００
	全国社保基金四零五组合	９６．５０	１００
大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	８５．００	５００
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	８０．００	２００
	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	８０．００	１００
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	６８．５８	１，０００
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	６８．００	２００
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	６８．５８	１，０００
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	６０．００	２００
广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	８８．００	１００
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	７３．００	４００
	国联安信心增益债券型证券投资基金	７５．００	３００
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	７８．００	５００
华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	７６．００	１２０
建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	７０．００	１００
	建信稳定增利债券型证券投资基金	７５．００	１００
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	８０．００	１００
	全国社保基金一零四组合	７０．００	３６０
天弘基金管理有限公司	天弘精选混合型证券投资基金	７５．００	２００
万家基金管理有限公司	万家１８０指数证券投资基金	９５．００	１００
易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	８５．００	１，０００
	全国社保基金四零七组合	８５．００	１００
	全国社保基金五零二组合	８５．００	９００
	易方达稳健收益债券型证券投资基金	８０．００	２５０
	易方达增强回报债券型证券投资基金	７５．００	５００
	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	８５．００	１１０
中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	９０．００	１５０
二、推荐公司
安徽省高速公路控股集团有限公司	安徽省高速公路控股集团有限公司自有资金投资账户	９０．００	１００
平安养老保险股份有限公司（推荐）	中国南方电网公司企业年金计划	８５．００	１００
无锡市国联发展（集团）有限公司	无锡市国联发展（集团）有限公司自有资金投资账户	９９．００	５００
三、ＱＦＩＩ
富通银行	富通银行—ＱＦＩＩ投资账户	１０１．００	１００
四、证券公司
爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	１０８．００	１００
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	１１０．００	１１０
东海证券有限责任公司	东风５号集合资产管理计划	１１０．００	２００
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	８５．００	５００
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	８３．６０	１，１００
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	９３．００	１００
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	８４．００	４００
	国都证券有限责任公司自营账户	９０．００	４００
	国都证券有限责任公司自营账户	９８．７０	２００
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	６５．００	５００
华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	１３８．６８	２９０
华泰证券股份有限公司	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日）	１１０．００	１００
金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	８０．８８	１００
齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）	７８．３５	１００
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	７５．２０	１００
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	８５．００	２００
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	６８．００	５００
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	８５．００	１００
	西南证券股份有限公司自营投资账户	８０．００	２００
	西南证券股份有限公司自营投资账户	７１．００	８００
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	６８．００	１，０５０
浙商证券有限责任公司	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	１００．００	１２０
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	９５．２５	３００
中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	１１６．００	３００
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	９０．００	３００
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	９２．００	２００
	中山证券有限责任公司自营账户	１０２．００	１００
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	８０．００	１００
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	８０．００	１，０５０
五、保险机构投资者
华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资产品	８６．００	１３０
	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	８６．００	１３０
	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	８６．００	１３０
	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	８６．００	２００
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	８６．００	１３０
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	８６．００	１３０
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	８６．００	１３０
	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	７５．００	２００
	受托管理紫金财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１０３．１０	１００
平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	１０６．６８	１００

太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金	８５．２９	３００
	受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金	８０．００	７００
	中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	８５．２９	３００
	中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	８０．００	７００
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	８５．２９	３００
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	８０．００	７００
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	８５．２９	３００
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	８０．００	７００
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	８５．２９	３００
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	８０．００	７００
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	８５．２９	３００
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	８０．００	７００
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	８５．２９	３００
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	８０．００	７００
泰康资产管理有限责任公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日）	７５．１０	１００
	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年７月１３日）	７９．００	１１０
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	７９．００	６００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	７９．００	６００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	７９．００	６００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	７３．００	６００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	７７．００	６００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	７９．００	９００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	７９．００	６００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	７９．００	３９０
	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１００．００	１，０００
	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	７９．００	４６０
	受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月２５日）	７９．００	２４０
	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	７９．００	２００
	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	７５．１０	２００
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	８０．５０	６００
	新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	８０．５０	１，０００
	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	８０．５０	１，０００
	新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财	８０．５０	１，０００
阳光财产保险股份有限公司	阳光保险集团股份有限公司—自有资金	８０．００	２００
	阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	８０．００	３００
	阳光财产保险股份有限公司－投资型保险产品	８０．００	１００
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	７６．２０	１，０５０
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	７０．００	１，０００
	中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	７０．００	１，０００
六、信托投资公司
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	９０．０１	１００
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	１０７．００	２００
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	９０．００	１１０
中海信托股份有限公司	中海信托股份有限公司自营账户	８５．００	１００
七、财务公司
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１１５．００	２００
上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	７６．２０	４００
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	９５．２５	１５０
五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	１１０．００	２００
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	８０．００	４００
中国一拖集团财务有限责任公司	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	１０６．６８	２８０

２、投资价值研究报告的估值结论

根据安信证券出具的华锐风电投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为９５．２５元／股～１０６．６８元／股，本次发行初步询价截止日（２０１０年１２月３０日）同行业可比上市公司２００９年平均市盈率为３９．１４倍。

发行人：华锐风电科技（集团）股份有限公司

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司

2011年1月7日