证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 证券代码：０００６２５（２００６２５） 公告编号：２０１１—１

  发行人声明

  本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  重大事项提示

  １、根据汽车行业规律，自主品牌在建设初期需要进行研发投入和固定资产投入，之后还需进行品牌推广和销售网络建设等，资金需求量较大。目前公司自主品牌轿车的生产、销售以及品牌建设还处于初步发展阶段，如果公司推出的自主品牌产品不能在合理的时间内达到一定市场份额，形成规模效益，则可能无法实现公司的业务战略、收回公司的投资，从而对公司的业务和财务状况产生不利影响。

  ２、２、近年来不时发生国内外汽车厂商因出现质量缺陷导致汽车召回的事件。２０１０年４月、５月和９月，公司合营企业长福马汽车也曾根据《缺陷汽车产品召回管理规定》召回部分品牌的汽车产品。尽管上述召回未对公司合营企业的生产经营和品牌形象带来明显影响，对公司造成的损失也较小，未来公司及各合营企业也将采取更为严格的措施不断提升和改进汽车产品质量，但不能完全排除未来因质量缺陷导致汽车召回的风险，从而给公司带来损失。

  ３、目前国内能源及环境问题日益突出，国家通过适当的消费税政策，引导汽车产品的消费。２００８年，财政部、国家税务总局决定从２００８年９月１日起调整汽车消费税政策，提高大排量乘用车的消费税税率，降低小排量乘用车的消费税税率，即排气量在３．０升以上至４．０升（含４．０升）的乘用车，税率由１５％上调至２５％，排气量在４．０升以上的乘用车，税率由２０％上调至４０％；排气量在１．０升（含１．０升）以下的乘用车，税率由３％下调至１％。消费税是汽车价格的组成部分，国家未来仍有可能通过调整消费税税率来引导汽车消费。若届时公司不能及时调整产品结构以适应消费结构变化，则将影响公司的产品销售和经营业绩。

  一、释 义

  在本招股意向书摘要中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定意义：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

长安汽车、公司、发行人	指	重庆长安汽车股份有限公司
中国长安	指	中国长安汽车集团股份有限公司，公司的控股股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

  二、本次发行概况

  １、发行人基本情况

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

发行人名称	重庆长安汽车股份有限公司
英文名称	ＣＨＯＮＧＱＩＮＧ ＣＨＡＮＧＡＮ ＡＵＴＯＭＯＢＩＬＥ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ
注册地址	重庆市江北区建新东路２６０号
Ａ股票票简称	长安汽车
Ｂ股股票简称	长安Ｂ
Ａ股股票代码	０００６２５
Ｂ股股票代码	２００６２５
上市交易所	深圳证券交易所

  ２、本次发行的基本情况

  （１）本次发行的核准文件：本次发行经中国证监会证监许可［２０１０］１８１９号文核准。

  （２）证券类型：人民币普通股（Ａ股）。

  （３）发行数量：经２０１０年第一次临时股东大会通过，并经中国证监会核准，发行人本次增发预计发行数量不超过发行前股本总数的２０％。最终发行数量由发行人与保荐机构（主承销商）根据本次公开发行的发行价格及发行人的募集资金需求量协商确定。

  （４）股票面值：人民币１．００元。

  （５）发行价格：本次发行价格为９．７４元／股。

  （６）定价方式：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格由公司董事会与保荐机构（主承销商协商）协商确定。

  同时如果未来一段时间内证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，本次增发具体发行价格将按照新的政策规定，股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

  （７）本次发行预计募集资金额不超过４０亿元人民币（含发行费用）。最终发行规模由发行人与保荐机构（主承销商）根据本次公开发行的发行价格及发行人的募集资金需求量协商确定。

  （８）募集资金专项存储的账户：经董事会批准，公司已开设下列募集资金专项存储账户。

  ３、发行方式与发行对象

  （１）发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式。

  （２）发行对象：所有深圳证券交易所Ａ股股票账户的自然人和机构投资者 （国家法律、法规禁止者除外）。

  ４、承销方式及承销期

  （１）承销方式：本次增发将由主承销商中信建投证券有限责任公司所牵头组建的承销团以余额包销的方式承销。

  （２）承销期限：２０１１年１月11日（Ｔ日）～２０１１年１月１７日（Ｔ＋４日）止。

  ５、发行费用

  本次发行费用包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用等，合计约人民币［ ］万元。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

发行费用	金额（万元）
承销保荐费用
律师费用
会计师费用
信息披露费用及路演推介费
差旅、文件制作费用
发行费用合计

  以上发行费用可能根据本次发行的实际情况有所调整。

  ６、主要日程

  本次发行期间的主要日程如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

日期	发行安排	停牌时间
２０１１年１月７日   Ｔ－２日	刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《网上路演公告》	正常交易
２０１１年１月１０日   Ｔ－１日	网上路演	正常交易
２０１１年１月１１日   Ｔ日	刊登《增发Ａ股提示性公告》，网上、网下申购日，网下申购定金申购款缴款日	全天停牌
２０１１年１月１２日   Ｔ＋１日	网下申购定金申购款验资日	全天停牌
２０１１年１月１３日   Ｔ＋２日	网上申购资金验资日，确定网上、网下发行数量，计算配售比例	全天停牌
２０１１年１月１４日   Ｔ＋３日	刊登《发行结果公告》，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为下午１７：００）	正常交易
２０１１年１月１７日   Ｔ＋４日	网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资	正常交易

  上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

  ７、本次发行证券的上市流通

  本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

  三、主要股东情况

  截至２０１０年６月３０日，长安汽车股本总额为２，３２５，６５７，６１５股。发行人前１０名股东持股情况如下：

  发行人前１０名股东（截至２０１０年６月３０日）

  单位：股

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东名称	持股总数	持股比例	股份种类	持有非流通股股份数量
中国长安汽车集团股份有限公司	１，０６３，０８７，４８９	４５．７１％	人民币普通股	２０７，４２１，３０１
ＤＲＥＹＦＵＳ ＰＲＥＭＩＥＲ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＦＤＳＩＮＣ．－ＤＲＥＹＦ	２６，２９２，６１５	１．１３％	Ｂ股	－
ＢＯＮＪＯＵＲ ＣＨＩＮＡ ＦＵＮＤ ２	１６，５６８，１７６	０．７１％	Ｂ股	－
中国银行－易方达深证１００ 交易型开放式指数证券投资基金	１３，１３１，３３３	０．５６％	人民币普通股	－
ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ	１１，３５６，５３９	０．４９％	Ｂ股	－
ＪＰＭＢＬＳＡ ＲＥ ＦＴＩＦ ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＣＨＩＮＡ ＦＵＮＤ ＧＴＩ	９，２３９，２８０	０．４０％	Ｂ股
中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产品	８，４９９，８４４	０．３７％	人民币普通股	－
中国工商银行－融通深证１００ 指数证券投资基金	８，１０５，９５６	０．３５％	人民币普通股	－
东海证券－交行－东风５ 号集合资产管理计划	７，６３４，１２３	０．３３％	人民币普通股	－
ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＣＨＩＮＡ ＷＯＲＬＤ ＦＵＮＤ ＩＮＣ	７，５０７，９２４	０．３２％	Ｂ股
合计	１，１７１，４２３，２７９	５０．３７％		２０７，４２１，３０１

  长安汽车控股股东在最近三年内未发生变更；长安汽车控股股东中国长安与上述其他股东不存在关联关系。

  四、财务与会计信息

  （一）最近三年及一期会计报表

  以下报表均为新会计准则下的会计报表。

  １、合并资产负债表单位：万元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项 目	２０１０年６月３０日	２００９年１２月３１日	２００８年１２月３１日	２００７年１２月３１日
流动资产	１，５４５，５８９．８４	１，３６２，７８０．６２	５９７，７９４．６８	６１９，５０４．１７
长期股权投资	４９８，６３０．０９	４７７，８５７．４０	４５５，６０８．９４	４１４，１４７．７７
固定资产	３３２，０１１．８７	３１４，９２３．４８	３３３，３１１．１１	３３４，４３２．７４
无形资产	８５，６９６．１８	３７，０９８．８８	１１，４８６．７１	９，２６５．１４
资产总计	２，７２６，３０２．８６	２，４４７，１４１．６９	１，５３６，７８２．４８	１，４３５，２９１．７７
流动负债	１，５８９，６７８．２３	１，４５７，５３９．３６	７５８，２７７．０２	６５９，５６５．３０
非流动负债	１３３，２８７．０９	１００，１４６．９２	７，６４３．３０	６，９５４．８８
负债合计	１，７２２，９６５．３３	１，５５７，６８６．２７	７６５，９２０．３２	６６６，５２０．１８
股东权益合计	１，００３，３３７．５４	８８９，４５５．４１	７７０，８６２．１６	７６８，７７１．５９
负债和股东权益总计	２，７２６，３０２．８６	２，４４７，１４１．６９	１，５３６，７８２．４８	１，４３５，２９１．７７

  注：公司２００９年年报资产总额为２，４４７，１４１．６９万元，２０１０年上半年公司吸收合并了重庆长安金陵汽车零部件有限公司，该事项为同一控制下的企业合并，公司根据会计准则对２０１０年期初进行了追溯调整，资产总额调整为２，５２４，１３１．４６万元（未审数），同时公司的负债和所有者权益也作了相应调整。

  ２、合并利润表

  单位：万元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项 目	２０１０年１－６月	２００９年度	２００８年度	２００７年度
营业收入	１，６６２，７４５．４９	２，５２０，３６９．３１	１，３３７，５４５．８４	１，３７２，２２９．９１
营业利润	１３７，４７４．２４	１０９，２８８．５８	４，５６２．４０	６８，６９１．３７
利润总额	１３７，１６２．８５	１０８，８９８．４９	３，４０２．７３	６５，３９３．９１
净利润	１３４，８９７．７６	１０８，５７５．７０	１，７９３．１１	６３，３９７．２８

  ３、合并现金流量表

  单位：万元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项 目	２０１０年１－６月	２００９年度	２００８年度	２００７年度
经营活动产生的现金流量净额	２６８，７３７．３９	２９１，２３５．３６	４８，４８３．７７	４８，７６３．７７
投资活动产生的现金流量净额	－９，１７２．４８	－５３，３２４．５５	－７８，２５２．８４	３６，４３０．１９
筹资活动产生的现金流量净额	－１４，２０３．７１	－５４，２２８．１７	３６，３６５．４２	－１０６，８５６．５９
汇率变动对现金及现金等价物的影响	－２４．１６	０．００	０．００	０．００
现金及现金等价物净增加额	２４５，３３７．０５	１８３，６８２．６４	６，５９６．３５	－２１，６６２．６４
期末现金及现金等价物余额	６１１，１７５．１４	３３７，５００．６５	１５３，８１８．０１	１４７，２２１．６７

  ４、合并所有者权益变动表

  单位：万元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项 目	２００９年１２月３１日	２００８年１２月３１日	２００７年１２月３１日
股本	２３３，４０２．２８	２３３，４０２．２８	１９４，５０１．９０
归属于母公司所有者权益：	８８０，０１２．０４	７５９，６５２．４８	７５７，３０６．８７
资本公积	１６９，３３３．５５	１４９，９２６．０９	１８８，９１８．９６
盈余公积	１１６，７０１．１４	１０４，２９６．８９	１０１，８２８．１７
未分配利润	３６３，２６７．６４	２７２，０２７．２１	２７２，０５７．８３
少数股东权益	９，４４３．３７	１１，２０９．６８	１１，４６４．７３
所有者权益合计	８８９，４５５．４１	７７０，８６２．１６	７６８，７７１．５９

  （二）最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益表

  １、主要财务指标

  （１）净资产收益率和每股收益

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元／股）
			基本   每股收益	稀释   每股收益
２０１０年   １－６月	归属于公司普通股股东的净利润	１４．２７％	０．５９	０．５９
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	１４．２５％	０．５９	０．５９
２００９年度	归属于公司普通股股东的净利润	１３．１５％	０．４６	０．４６
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	１３．８４％	０．４９	０．４９
２００８年度	归属于公司普通股股东的净利润	０．３２％	０．０１	０．０１
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	０．４３％	０．０１	０．０１
２００７年度	归属于公司普通股股东的净利润	９．２０％	０．２９	０．２９
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	９．２１％	０．２９	０．２９

  （２）其他主要财务指标

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

指标	２０１０年１－６月	２００９年度	２００８年度	２００７年度
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．１６	１．２５	０．２１	０．２５
每股净现金流量（元／股）	１．０５	０．７９	０．０３	－０．１１
应收账款周转率（次／年）	２９．８６	７４．０２	２１．６５	２０．６４
存货周转率（次／年）	５．６８	９．１７	６．３９	６．２９
总资产周转率（次／年）	０．６４	１．２７	０．９０	０．９５
息税折旧摊销前利润（万元）	１７３，７７４．５９	１６４，７８１．１５	５９，９２６．０９	１１１，２７０．５１
利息保障倍数（倍）	４０．５８	２９．２８	７．５０	１７．１９
指标	２０１０／６／３０	２００９／１２／３１	２００８／１２／３１	２００７／１２／３１
资产负债率（母公司）	５２．３２％	５２．３６％	３９．８５％	３８．５７％
资产负债率（合并）	６３．２０％	６３．６５％	４９．８４％	４６．４４％
流动比率	０．９７	０．９３	０．７９	０．９４
速动比率	０．８５	０．７６	０．５７	０．６７
每股净资产（元／股）	４．２６	３．７７	３．２５	３．８９

  ２、非经常性损益明细表

  单位：万元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项 目	２０１０年１－６月	２００９年度	２００８年度	２００７年度
非流动资产处置损益	－２０９．０８	－８，７９６．２０	－３，２９６．１５	－１，８８０．７１
计入当期损益的政府补助	１５５．７６	１，１６５．３７	３，２９９．３４	１，２９３．６０
交易性金融负债产生的公允价值变动损益	４５６．３７	５２０．９７	－９７７．３４	－
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	－	１５０．００	１，１８０．５７	－
除上述各项之外的其他营业外收支净额	－１７３．４４	－８４４．０５	－８８３．５２	－２１０．４４
非经常性损益的所得税影响数	－５３．７７	－２，１７３．６３	－６６．８８	３５．５７
归属于本公司少数股东的非经常性损益净影响数	－５４．１０	－１９．３２	－５０．５０	７０３．７８
归属于本公司普通股股东的非经常性损益净影响数	１２１．７６	－５，６４９．６１	－７９４．４８	５８．２０

  五、管理层讨论与分析

  （一）资产构成及减值准备提取情况

  近三年，发行人资产结构如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	２００９／１２／３１		２００８／１２／３１		２００７／１２／３１
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	１，３６２，７８０．６２	５５．６９％	５９７，７９５．６８	３８．９０％	６１９，５０４．１７	４３．１６％
非流动资产	１，０８４，３６１．０６	４４．３１％	９３８，９８７．８０	６１．１０％	８１５，７８７．６０	５６．８４％
资产总额	２，４４７，１４１．６９	１００％	１，５３６，７８３．４８	１００％	１，４３５，２９１．７７	１００％

  从上表可以看出，发行人报告期的资产结构具有以下特点：

  （１）报告期内资产总额稳步上升

  随着经营规模的不断扩大，近三年发行人资产规模保持了一定的增长，２００８年末比上年增长７．０７％，２００９年末比上年增长５９．２４％，达到２，４４７，１４１．６９万元，公司资产规模增长与公司产销规模的扩大相适应。

  （２）报告期资产结构保持在合理水平

  截至２００７年末、２００８年末和２００９年末，发行人流动资产占总资产的比重分别为４３．１６％、３８．９０％和５５．６９％，作为汽车制造行业的普遍特点，发行人长期股权投资、固定资产等非流动资产比重较高，２００７年末、２００８年末和２００９年末，发行人固定资产、长期股权投资合计占资产总额的比重分别为５２．１６％、５１．３４％和３２．４０ ％。２００９年末，公司流动资资产比重上升较快，主要是因为当年销售情况较好，货币资金和应收票据余额大幅增加。总体上看，报告期内，公司资产结构未发生重大变化，资产构成结构与公司经营状况保持一致。

  １、流动资产

  发行人近三年流动资产的结构如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	２００９／１２／３１		２００８／１２／３１		２００７／１２／３１
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	３４６，０５０．０１	２５．３９％	１６２，４１６．４２	２７．１７％	１５８，３７０．６５	２５．５６％
应收票据	７０１，９７８．７８	５１．５１％	１９３，４０８．３１	３２．３５％	１５９，６６２．０５	２５．７７％
应收账款	１３，９７８．０３	１．０３％	３９，８６６．５９	６．６７％	６９，８３８．６６	１１．２７％
预付款项	４３，１３５．５２	３．１７％	２６，４２６．５９	４．４２％	３７，０６０．７８	５．９８％
其他应收款	７，１９１．１９	０．５３％	９，４５２．２６	１．５８％	１５，０７３．００	２．４３％
存货	２５０，４００．０４	１８．３７％	１６６，２２１．５３	２７．８１％	１７９，４６８．２０	２８．９７％
其他流动资产	２．０５	０．００％	２．９９	０．００％	３０．８３	０．００％
合 计	１，３６２，７８０．６２	１００．００％	５９７，７９５．６８	１００．００％	６１９，５０４．１７	１００．００％

  近三年，发行人流动资产主要为货币资金、应收票据以及存货。随着公司资产规模的扩大，销售收入的增长，相应主要流动资产基本呈增长趋势。２００９年末，公司流动资产１，３６２，７８０．６２万元，比上年大幅增加７６４，９８４．９４万元，增长１２７．９７％，主要增长为货币资金和应收票据，该两项合计比上年末增加６９２，２０４．０６万元。

  ２、最近三年非流动资产

  发行人近三年主要非流动资产结构如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	２００９／１２／３１		２００８／１２／３１		２００７／１２／３１
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
可供出售金融资产	２３，８２０．５０	２１．９７％	０	０	０	０
长期股权投资	４７７，８５７．４０	４４．０７％	４５５，６０８．９４	４８．５２％	４１４，１４７．７７	５０．７７％
固定资产	３１４，９２３．４８	２９．０４％	３３３，３１１．１１	３５．５０％	３３４，４３２．７４	４１．００％
在建工程	１２９，７５３．６６	１１．９７％	８５，１２８．７５	９．０７％	２６，０８９．９２	３．２０％
开发支出	３７，０９８．８８	３．４２％	３０，８１５．８９	３．２８％	１０，０７１．０７	１．２３％
无形资产	２０，０８４．９９	１．８５％	１１，４８６．７１	１．２２％	９，２６５．１４	１．１４％
合 计	１，０８４，３６１．０６	１００．００％	９３８，９８７．８０	１００．００％	８１５，７８７．６０	１００．００％

  公司非流动资产主要为长期股权投资、固定资产和在建工程，２００９年末占非流动资产的比重为８５．０８％。

  ３、２０１０年６月末资产分析

  发行人２０１０年６月末资产结构如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	２０１０／６／３０		２００９／１２／３１
	金额	比例	金额	比例
货币资金	６１１，１７５．１４	２２．４２％	３４６，０５０．０１	１４．１４％
应收票据	６０６，７４４．６８	２２．２６％	７０１，９７８．７８	２８．６９％
应收账款	８１，２３１．１９	２．９８％	１３，９７８．０３	０．５７％
预付款项	４１，８３４．７２	１．５３％	４３，１３５．５２	１．７６％
其他应收款	１２，５３０．０３	０．４６％	７，１９１．１９	０．２９％
存货	１９２，０２９．０９	７．０４％	２５０，４００．０４	１０．２３％
流动资产合计	１，５４５，５８９．８４	５６．６９％	１，３６２，７８０．６２	５５．６９％
可供出售金融资产	１６，７９１．５０	０．６２％	２３，８２０．５０	０．９７％
长期股权投资	４９８，６３０．０９	１８．２９％	４７７，８５７．４０	１９．５３％
固定资产	３３２，０１１．８７	１２．１８％	３１４，９２３．４８	１２．８７％
在建工程	１７３，１４０．８４	６．３５％	１２９，７５３．６６	５．３０％
开发支出	１８，２６２．４９	０．６７％	２０，０８４．９９	０．８２％
无形资产	８５，６９６．１８	３．１４％	３７，０９８．８８	１．５２％
非流动资产合计	１，１８０，７１３．０２	４３．３１％	１，０８４，３６１．０６	４４．３１％
资产合计	２，７２６，３０２．８６	１００．００％	２，４４７，１４１．６９	１００．００％

  ２０１０年６月末，公司资产总额继续保持稳步增长，比上年末增加２７９，１６１．１７万元，增长１１．４１％，资产结构保持稳定，流动资产占资产总额的比重由上年末的５５．６９％略微变化为５６．６９％。

  ４、发行人最近三年资产减值情况

  发行人已建立了各项资产减值准备计提制度，最近三年及一期末的资产减值准备金额如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	２００９年度	增长	２００８年度	增长	２００７年度	增长
营业收入	２，５２０，３６９．３１	８８．４３％	１，３３７，５４５．８４	－２．５３％	１，３７２，２２９．９１	１２．９１％
营业毛利	５０４，６５３．５５	１５１．３６％	２００，６７９．９３	－４．５７％	２１０，２８３．７０	１２．０７％
期间费用	３６５，６５３．５５	７９．３４％	２０３，８８４．４６	３．６５％	１９６，６９７．６５	５．６１％
资产减值损失	５６，４６３．１３	２７４．３３％	１５，０８３．８５	２２５．９５％	４，６２７．６３	６２４．０５％
投资收益	８０，４１５．６０	４３．３８％	５６，０８４．５０	－３９．８４％	９３，２１８．３２	６５．６１％
营业利润	１０９，２８８．５８	２２９５．４２％	４，５６２．４０	－９３．３６％	６８，６９１．３７	３７．６４％
利润总额	１０８，８９８．４９	３１００．３３％	３，４０２．７３	－９４．８０％	６５，３９３．９１	２９．８０％
归属于母公司所有者的净利润	１０７，８４５．８９	４３２３．３６％	２，４３８．１０	－９６．３４％	６６，６８９．４０	２８．３９％
销售净利率	４．２８％	－	０．１８％	－	４．８６％	－

  公司近三年及一期提取的资产减值准备较大，主要为提取的固定资产减值准备，公司所提取的固定资产减值准备一部分是由于生产设备老化，难以继续使用，属于正常的设备更新换代需要；一部分是针对特定产品生产用固定资产计提固定资产减值。公司一直坚持自主品牌发展战略，坚持走自主研发道路，ＣＭ８车型、ＣＶ８和ＣＶ１１车型都为公司自主研发推出的新产品，虽然公司在上述产品的市场调研、技术开发等方面做了充分的论证，但由于自主品牌建设需要一个长时间的过程，消费者对品牌的认知也需要不断通过产品使用和宣传加以提高，其效益难以在短期内体现出来，同时，新产品还面临市场需求的变化、市场竞争的不确定性以及新产品自身的不完善等方面的风险，因此，上述产品并没有取得预期的经济效益，计提了相关专用生产设备的减值准备，但上述产品的研发、推出为公司自主品牌的发展积累了经验。

  ５、资产管理能力分析

  最近三年及一期发行人资产管理比率如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项 目	２０１０／６／３０	２００９／１２／３１	２００８／１２／３１	２００７／１２／３１
坏账准备	１２，９３３，２５	１０，５３０．０４	７，９７７．８５	８，２９７．８３
存货跌价准备	１３，３６０．５０	１５，９０１．５１	６，９４３．３５	３，４３７．０８
长期股权投资减值准备	４８３．０８	０	２，７１２．００	２，７１２．００
固定资产减值准备	４０，１５８．００	３９，９２２．４９	１１，１２６．６９	１，４７４．７０
无形资产减值准备	６７０．００	６７０．００	６７０．００	６７０．００
商誉减值准备	７，３４６．５３	７，３４６．５３	７，３４６．５３	７，３４６．５３
合 计	７４，９５１．３０	７４，３７０．５７	３６，７７６．４２	２３，９３８．１４

  ２００７年－２０１０年６月，公司应收账款周转率分别为２０．６４、２１．６５、７４．０２和２９．８６，存货周转率分别为６．２９、６．３９、９．１７和５．６８，总资产周转率分别为０．９５、０．９０、１．２７和０．６４。２００８年度受营业收入减少的影响，总资产周转率比上年有所降低，２００９年资产周转率大幅提高，报告期内公司资产管理能力逐步提升，推动公司盈利稳定增长，资产使用效率得到提高。

  （二）负债结构分析

  １、最近三年负债结构分析

  近三年，发行人债务结构情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项 目	２０１０年１－６月	２００９年度	２００８年度	２００７年度
应收账款周转率（次／年）	２９．８６	７４．０２	２１．６５	２０．６４
存货周转率（次／年）	５．６８	９．１７	６．３９	６．２９
总资产周转率（次／年）	０．６４	１．２７	０．９０	０．９５

  近三年，随着公司资产和产销规模的增长，发行人债务总额也有一定的增加，２００７年末、２００８年末和２００９年末，公司负债分别为６６６，５２０．１８万元、７６５，９２０．３２万元和１，５５７，６８７．２７万元，２００９年末负债总额大幅增加主要是当年末应付帐款和预收款项大幅增加所致。

  公司债务结构中，流动负债占比较大。２００７年末、２００８年末和２００９年末，公司流动负债余额分别为６５９，５６５．３０万元、７３６，９３７．７８万元和１，４５７，５３９．３６万元，流动负债占公司负债总额的比例分别为９８．９６％、９９．００％和９３．５７％，公司负债体现了明显的短期化特征。发行人流动负债比例较高，主要是由于公司与各主要供应商、销售商都建立了长期的良好合作关系，商业信誉良好，能够合理利用商业信用获得融资支持，２００７年末、２００８年末和２００９年末，公司应付票据、应付帐款和预收帐款合计分别为４９２，９９５．７１万元、５３８，２００．６６万元和１，２０６，９７５．９２万元，占各期期末负债总额的７７．１４％、７０．９８％和８２．８１％；同时，公司拥有较高的银行综合授信额度，采用票据融资、短期借款滚动使用等方式可以以较低的利率获得贷款，以降低财务费用。

  ２、２０１０年６月末负债结构分析

  ２０１０年６月３０日，公司负债结构如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	２００９／１２／３１		２００８／１２／３１		２００７／１２／３１
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	１，４５７，５３９．３６	９３．５７％	７５８，２７７．０２	９９．００％	６５９，５６５．３０	９８．９６％
非流动负债	１００，１４６．９２	６．４３％	７，６４３．３０	１．００％	６，９５４．８８	１．０４％
负债总额	１，５５７，６８６．２７	１００．００％	７６５，９２０．３２	１００．００％	６６６，５２０．１８	１００．００％

  （１）应付票据、应付帐款

  ２０１０年６月末，公司应付票据、应付帐款金额分别为５１９，７３３．２０万元和５６５，１３７．２９万元，合计占期末负债总额的６２．９７％，比２００９年末增加１７９，８８３．３０万元，主要是因为当期收入继续快速增长导致相应采购增加。

  （２）其他应付款

  ２０１０年６月末，公司其他应付款余额为６２，８１４．８７万元，比上年末增加４，０５６．６１万元，主要为因销售增长带动应付仓储及运费、广告费有所增加。

  （３）预计负债

  ２０１０年６月末，公司预计负债金额５９，７０７．１６万元，比上年末增加１８，０９９．４０万元，主要为预提的车辆三包期间的维修费用，一般随着销量的增加而相应增加，２０１０年１－６月公司计提的三包费为３５，５１３．５８万元。

  （４）其他流动负债

  ２０１０年６月末，公司其他流动负债１７７，４４６．７２万元，主要包括预提的待返还商业折扣１１３，１９９．４２万元、运输费１７，５４６．４０万元，一般随着销售规模的扩大而增加。

  （５）长期借款

  ２０１０年６月末，公司长期借款１５，７００．００万元，比上年末减少２６，７００．００万元，主要系公司当期偿还部分银行长期借款。

  （三）偿债能力分析

  最近三年及一期发行人偿债能力指标如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	２０１０／６／３０		２００９／１２／３１
	金额	比例	金额	比例
短期借款	４２，５９４．９５	２．４７％	２２，５２７．０３	１．４５％
应付票据	５１９，７３３．２０	３０．１７％	２７６，０９２．０８	１７．７２％
应付帐款	５６５，１３７．２９	３２．８０％	６２８，８９５．１０	４０．３７％
预收款项	１４３，６２７．４９	８．３４％	３０１，９８８．７４	１９．３９％
其他应付款	６２，８１４．８７	３．６５％	５８，７５８．２６	３．７７％
预计负债	５９，７０７．１６	３．４７％	４１，６０７．７６	２．６７％
其他流动负债	１７７，４４６．７２	１０．３０％	８４，２５１．６２	５．４１％
长期借款	１５，７００．００	０．９１％	４２，４００．００	２．７２％
专项应付款	５３，６３０．６８	３．１１％	５１，５０８．９４	３．３１％
负债合计	１，７２２，９６５．３３	１００．００％	１，５５７，６８６．２７	１００．００％

  报告期内，公司资产负债率基本逐年上升，２０１０年６月末略有下降，主要原因是公司近年来产销规模逐年扩大，公司发展的资金主要来源于自有资金和外部债务融资，同行业其他上市公司资产负债率在报告期内也基本呈上升趋势。

  公司流动比率和速动比率受２００８年金融危机的影响有所下降，２００９年末和２０１０年６月末有所提高，与同行业其他上市公司比较，相对仍然较低。主要原因为公司为减少利息费用支出，较多地利用短期借款进行银行债务融资，同时，利用原材料供应商和销售客户的商业信用进行短期融资，造成公司流动负债较高。２００９年末和２０１０年６月末，公司流动比率和速动比率分别达到０．９３和０．７６、０．９７和０．８５，比２００８年末有一定的提高。２００７－２００９年度以及２０１０年１－６月，公司每股经营活动现金流量净额分别为０．２７元、０．２１元、１．２５元和１．１６元，利息保障倍数分别为１７．１９、７．５０、２９．２８和４０．５８，表明公司通过正常经营活动产生的现金流及盈利能有效保障债务本金偿还和利息支付，同时，公司与各银行保持了较好的长期合作关系，具有较高的贷款信用，公司整体偿债能力较强。

  （四）盈利能力分析

  １、最近三年盈利能力分析

  ２００７年度、２００８年度和２００９年度，发行人营业收入分别为１，３７２，２２９．９１万元、１，３３７，５４５．８４ 万元和２，５２０，３６９．３１万元，２００７年－２００９年复合增长率为３５．５３％；实现的归属于母公司股东的净利润分别为６６，６８９．４０万元、２，４３８．１０万元和１０７，８４５．８９万元，２００７年－２００９年复合增长率为２７．１７％。２００９年公司克服全球金融危机的不利影响，及时把握我国扩大内需、汽车产业振兴规划、汽车下乡等一系政策所带来的市场机遇，营业收入和净利润均创历史最好水平。

  报告期内，公司净利润主要来源构成情况如下

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项 目	２０１０／６／３０	２００９／１２／３１	２００８／１２／３１	２００７／１２／３１
资产负债率（母公司）	５２．３２％	５２．３６％	３９．８５％	３８．５７％
资产负债率（合并）	６２．２０％	６３．６５％	４９．８４％	４６．４４％
流动比率	０．９７	０．９３	０．７９	０．９４
速动比率	０．８５	０．７６	０．５７	０．６７
利息保障倍数	４０．５８	２９．２８	７．５０	１７．１９

  注：销售净利率＝归属于母公司所有者的净利润／营业收入

  ２００７年度，公司收入同比增长１２．９１％，营业毛利增长１２．０７％，增加２２，６５４．００万元，投资收益大幅增长６５．６１％，增加３６，９２９．４４万元，期间费用增加１０，４５０．５５万元，较低于营业收入增长幅度，当年归属母公司净利润增加１４，７４４．９２万元，增长２８．３９％。

  ２００８年度，公司收入同比略降２．５３％，受毛利率水平减少０．２３个百分点的影响，营业毛利减少９，６０３．７７万元，降幅为４．５７％；资产减值损失增加１０，４５６．２２万元，增幅２２５．９５％；受各合营公司盈利减少的影响，公司投资收益减少３７，１３３．８２万元，降幅达到３９．８４％；公司期间费用同比增加了７，１８６．８１万元。当年归属母公司净利润比上年减少６４，２５１．３０万元，降幅为９６．３４％。

  ２００９年度，公司收入同比增长８８．４３％，受毛利率水平增加５．０１个百分点的影响，营业毛利增长１５１．３６％，增加３０３，６５１．７２万元；资产减值损失增加４１，３７９．２８万元，增幅２７４．３３％；投资收益也大幅增长４３．３８％，增加２４，３３１．１０万元；期间费用增加１６１，７６９．０９万元，增长７９．３４％，较低于营业收入增长幅度，当年归属母公司净利润增加１０５，４０７．７９万元，增长４３２３．３６％。

  ２００７年—２００９年度，公司销售净利率分别为４．８６％、０．１８％和４．２８％，２００８年净利润大幅较少，销售净利率比上年下降，２００９年则有较大幅度提升。

  ２、２０１０年１－６月盈利能力分析

  ２０１０年１－６月，发行人主要盈利数据和指标如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项 目	２０１０年１－６月
营业收入	１，６６２，７４５．４９
其中：主营业务收入	１，６０２，９４０．７６
其他业务收入	５９，８０４．７３
营业毛利	３２３，９６０．２９
期间费用	２５３，２０２．８３
期间费用／营业收入	１５．２３％
投资收益	１００，３４９．５７
营业利润	１３７，４７４．２４
归属于母公司所有者的净利润	１３６，６５６．５４
综合毛利率	１９．４８％
销售净利率	８．２２％

  ２０１０年１－６月，发行人继续以“事业领先计划”为统领，克服经济环境复杂、行业增速放缓、市场竞争加剧等诸多困难，紧紧围绕全年目标，狠抓营销管理，持续加强成本控制和产品结构优化，实现了自主业务盈利能力稳定增长，合资业务投资收益贡献同比大幅增加的良好局面，公司规模和效益继续保持增长。

  ２０１０年１－６月，公司及下属子公司、合营公司共生产汽车９５．６４万辆，同比增长４９．８５％；销售汽车９７．４５万辆，同比增长４７．６０％，产销创历史新高。产销量继续居于中国汽车业前４位；其中，发行人及下属子公司共销售整车５７．６６万辆，同比增长４６．４６％，其中微车销售４８．２５万辆，同比增长３７．５１％，自主品牌轿车销售９．４１万辆，同比增长１１９．８５％。当期实现营业收入１，６６２，７４５．４９万元，比去年同期增长４４．５８％。

  ２０１０年１－６月，各合营公司盈利能力同比继续大幅好转，公司投资收益同比大幅增加６６，５８２．６６万元，主要是长福马公司贡献的投资收益同比增加４３，６５９万元，江铃控股贡献的投资收益同比增加１３，２２５万元。

  ２０１０年１－６月，期间费用随销售规模和经营规模的增长而增加，期间费用率为１５．２３％，略高于２００９年度１４．５１％的水平，基本保持稳定。

  ２０１０年１－６月，公司持续加强成本控制和产品结构优化，公司综合毛利率达到１９．４８％，保持了较高水平，销售净利率达到８．２２％，高于２００９年的４．２８％，在同行业处于较好水平。公司当期取得了较好的经营业绩，归属于母公司股东净利润比去年同期大幅增长１６１．３０％。

  六、本次募集资金运用

  经公司第五届董事会第九次会议和２０１０年第一次临时股东大会审议通过，本次公开发行所募集资金将全部投资于汽车产业相关项目，用于做大做强现有主业，增强公司可持续发展的能力。具体如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	项目名称	项目总投资   （亿元）	募集资金投入额   （亿元）	主要产品
１	长安汽车生产线扩能技术改造项目	１６．４	１６．４	ＣＭ９、Ｆ２０２、Ｇ４０１ 等微型客车
２	小排量发动机产业升级项目	２１．４	１９．８	ＣＢ、ＣＣ系列发动机
３	自主研发能力建设项目	５．９	３．８	－
	合计	４３．７	４０．０	－

  注：１）公司将根据未来市场情况和生产经营需要，对长安汽车生产线扩能技术改造项目和小排量发动机产业升级项目的具体产品结构进行相应调整。２）实际投入自主研发能力建设项目的募集资金数额为扣除发行费用后的募集资金净额在投入长安汽车生产线扩能技术改造项目和小排量发动机产业升级项目后的剩余资金。

  上述项目总投资约为４３．７亿元，本次募集资金总额不超过４０亿元。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后置换。本次发行募集资金不能满足上述项目资金需要量的部分由公司自筹解决。

  （一）汽车生产线扩能技术改造项目基本情况

  微车扩能项目总投资为１６４，３１９万元，其中工程费用１０４，２４６万元，流动资金投资３６，６４１万元。该项目的建设是长安汽车抓住历史机遇坚持“以微为本”发展战略做大做强公司汽车产业，以进一步提升公司市场竞争力的需要。具体投资构成情况如下。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	金额（万元）
总投资	１６４，３１９
工程费用	１０４，２４６
建筑工程费	２９，４０９
设备购置费	７４，６３７
设备安装费	１５０
工具器具及生产家具费	５０
其他费用	２１，４５１
其中：土地费用	１７，６００
预备费	１，９８１
流动资金	３６，６４１

  本项目建成后当年产能达到设计产能的６８％，建成后第二年及以后各年１００％达到设计产能。项目达纲年可实现营业收入１，１３１，４２２万元，利润总额３３，９７６万元。

  （二）小排量发动机产业升级项目基本情况

  小排量发动机项目总投资为２１３，６１４万元，其中工程费用１６２，９３０万元，流动资金投资２３，７７１万元。该项目的建设是公司改变发动机内部配套能力不足，实现自主品牌轿车及客车升级换代以抓住历史机遇做大做强自主品牌产品的需要。具体投资构成情况如下。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	金额（万元）
总投资	２１３，６１４
工程费用	１６２，９３０
建筑工程费	１３，８５７
设备购置费	１４５，５８２
设备安装费	２，８９１
工具器具及生产家具费	６００
其他费用	２１，９０２
其中：土地费用	１１，２００
预备费	５，０１１
流动资金	２３，７７１

  小排量发动机项目获得中央预算内资金支持１５，７０３万元，因此项目实际资金需求量为１９７，９１１万元。

  本项目建成后当年产能达到设计产能的９０％，建成后第二年及以后各年１００％达到设计产能。项目达纲年可实现新增营业收入４０３，４７６万元，新增利润总额２６，２０８万元。由于本项目建成后生产的发动机并不对外销售，上述新增营业收入和利润总额仅为按照市场价格模拟数据，本项目的效益最终体现在公司生产和销售的汽车整车之中。

  （三）自主研发能力项目基本情况

  自主研发项目总投资为５９，４００万元，其中工程费用５６，３１５万元。该项目的建设是公司发展自主品牌战略的体现，是加快研发能力建设，不断提高自主创新能力，以适应市场竞争的需要。具体投资构成情况如下。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	金额（万元）
总投资	５９，４００
工程费用	５６，３１５
建筑工程费	５，８５９
设备购置费	４８，９２４
设备安装费	１，４３２
工具器具及生产家具费	１００
其他费用	１，２３５
预备费	１，８５０

  注：实际投入自主研发能力建设项目的募集资金数额为扣除发行费用后的募集资金净额在投入长安汽车生产线扩能技术改造项目和小排量发动机产业升级项目后的剩余资金。

  本项目旨在提升长安汽车自主研发能力，因此所获效益体现在长安汽车整体的经营效益当中，无法准确单独核算。

  七、备查文件

  自本招股意向书摘要公告之日起，投资者可以在深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）及本公司和主承销商的办公地点查阅招股意向书全文及其备查文件。

  备查文件查阅地点：

  １、重庆长安汽车股份有限公司

  地 址：重庆市江北区建新东路２６０号

  电 话：（０２３）６７５９４００９

  传 真：（０２３）６７８６６０５５

  联系人：崔云江、黎军

  ２、保荐机构（主承销商）： 中信建投证券有限责任公司

  地 址：北京市东城区朝内大街１８８号１０楼

  电 话：（０１０）８５１３０６２７

  传 真：（０１０）６５１８５２２７

  联系人：徐子桐、冯进新、宋海涛、海洋、隋梓航

  重庆长安汽车股份有限公司

  2010年11月24日

  股票简称： 长安汽车 长安Ｂ

  股票代码： 000625 200625注册地址： 重庆市江北区建新东路260号

  股票代码： 000625 200625

  注册地址： 重庆市江北区建新东路260号

  招股意向书公告时间：2011年1月7日

  保荐机构

  主承销商