保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

重要提示

1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“亚太科技”)首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1898号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为40元/股，发行数量为 4,000 万股，其中，网下配售数量为793 万股，占本次发行数量的19.825%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（61万股）配 号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出13个号码，每个号码可获配61万股股票。

4、本次发行的网下配售工作已于 2011年1月7日（T+1 日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市环球律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

5、根据 2011年1月5日公布的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的17个股票配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为180,560万元，有效申购数量为4,514万股。

二、网下申购配号及摇号抽签结果

本次共配号74个，起始号码为01，截止号码为74。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年1月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了亚太科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，。本次网下摇号配售共有13个股票配售对象中签，中签号码为：

003；004；014；024；033；034；040；044；052；054；064；069；074

三、网下配售结果

本次网下发行股数为793万股，有效申购获得配售的比例为17.56756757%，认购倍数为5.69倍，最终向配售对象配售股数为793万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	广州证券有限责任公司自营账户	61	61
2	中山证券有限责任公司自营账户	244	122
3	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	549	61
4	银泰证券有限责任公司自营投资账户	61	61
5	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	793	61
6	全国社保基金五零三组合	793	122
7	全国社保基金四零四组合	366	122
8	华富收益增强债券型证券投资基金	305	61
9	华富强化回报债券型证券投资基金	305	61
10	中欧稳健收益债券型证券投资基金	61	61
	合 计	3538	793

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、初步询价报价情况及主承销商研究报告的估值结论

1、初步询价报价情况

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格（元）	申购数量（万股）
1	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	证券	38.00	793
2	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	证券	40.00	488
3	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券	40.00	61
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	39.00	793
5	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	证券	39.00	793
6	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	31.50	244
			证券	32.50	305
			证券	33.50	244
7	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	27.84	793
8	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	证券	32.00	793
9	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	29.00	61
10	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	证券	43.00	122
11	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券	40.80	244
12	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	证券	48.09	549
13	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	32.00	793
14	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	证券	43.52	61
15	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	保险	36.60	793
16	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	保险	32.03	61
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险	32.03	61
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险	32.03	61
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险	32.03	61
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险	32.03	61
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险	32.03	61
17	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	财务	40.00	793
18	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	基金	24.00	793

19	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	基金	40.00	61
20	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金	32.88	61
21	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	44.00	793
		全国社保基金四零四组合	基金	44.00	366
		普天收益证券投资基金	基金	44.00	122
		普天债券投资基金	基金	44.00	61
		鹏华丰收债券型证券投资基金	基金	44.00	61
		鹏华信用增利债券型证券投资基金	基金	40.00	61
22	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	39.00	488
			基金	40.00	305
		华富强化回报债券型证券投资基金	基金	39.00	488
			基金	40.00	305
23	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	36.00	793
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	36.00	793
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	基金	36.00	427
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	36.00	793
24	中欧基金管理有限公司	中欧稳健收益债券型证券投资基金	基金	42.30	61
25	上海融昌资产管理有限公司	上海融昌资产管理有限公司	推荐类	30.00	61
26	安徽国富产业投资基金管理有限公司	安徽国富产业投资基金管理有限公司自有资金投资账户	推荐类	25.00	61
27	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	30.00	488
28	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	信托	30.00	61
29	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	信托	38.36	244

30	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	信托	28.80	61
			信托	30.80	61
31	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托	33.00	366
			信托	37.00	427

2、主承销商投资价值分析报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于公司技术研发创新能力、预期良好盈利能力与成长，主承销商研究员预计发行人2010-2012年EPS分别为：0.87元、1.20元、2.03元，相对估值合理估值区间为2010年44-48倍PE，对应价格区间为：38.32 - 41.81元，DCF绝对估值区间为：39.17 - 42.86元/股，结合相对估值和绝对估值，公司合理价值区间为：38.32 - 42.86元。同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为37.09倍（以投资价值分析报告出具前2010年11月22日的股价计算）。

以上数据仅用于如实反映配售对象的报价情况和主承销商对发行人的估值判断，不构成对发行人的投资建议。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 (证监发行字[2006]78 号)的规定处理。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商东兴证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66555635

传 真：010-66555327

联 系 人：姚依沅

发行人：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2011年1月10日