保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

重要提示

1、安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”或“发行人”）首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1839号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”]协商确定本次发行价格为26.00元/股，发行数量为3,800万股。其中，网下发行数量为760万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为3,040万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下配售工作已于2011年1月6日结束。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市竞天公诚律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据2011年1月5日公布的《安徽省司尔特肥业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、初步询价情况

在2010年12月29日至2010年12月31日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年12月31日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由42家询价对象统一申报的65家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	25.00	475
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	24.00	760
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	27.00	665
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	23.00	760
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	21.00	760
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	22.00	95
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	21.00	760
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	24.00	95
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	18.00	95
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	25.00	95
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	23.80	95
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	26.00	760
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	23.10	760
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	27.00	95
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	27.00	95
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	27.00	95
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	27.00	95
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	27.00	95
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	27.00	95

平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	29.84	475
	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	29.84	760
华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	20.97	760
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	23.00	760
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	23.00	760
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	23.00	760
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	23.00	760
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	23.00	760
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	23.00	760
	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	23.00	760
	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）	22.50	665
	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	22.50	760
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	25.00	380
		23.50	380
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	22.33	760
上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	23.00	760

中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	19.50	760
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	27.50	760
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	27.50	95
	全国社保基金五零一组合	27.50	95
广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	26.00	95
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	24.00	760
	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	23.00	665
	华夏希望债券型证券投资基金	24.00	760
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	22.22	95
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	27.00	760
	丰和价值证券投资基金	27.00	190
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	20.00	760
	普天收益证券投资基金	19.20	190
易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	22.00	760
银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	25.05	95
	银丰证券投资基金	25.05	760
	银河银泰理财分红证券投资基金	25.05	95
	银河行业优选股票型证券投资基金	25.05	95
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	25.00	380
东吴基金管理有限公司	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	26.00	190
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	22.50	380
		21.50	380
	华富强化回报债券型证券投资基金	22.50	380
		21.50	380
中邮创业基金管理有限公司	中邮核心成长股票型证券投资基金	27.20	665
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	25.00	760
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	26.13	760
上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	27.36	285
深圳市同盛卓越创业投资有限公司	深圳市同盛卓越创业投资有限公司自有资金投资账户	25.10	95
常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	24.00	190
中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	30.00	760
中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	25.20	95
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	19.25	570

主承销商出具的司尔特投资价值研究报告的估值区间为20.97-27.13元/股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2010年12月31日（T-3日，周五）的2009年平均市盈率为47.78倍。

二、网下申购情况

宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的21个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为205,010万元，有效申购数量为7,885万股。

本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为760万股，有效申购为7,885万股，认购倍数为10.38倍，有效申购获得配售的网下中签率为9.6385542169%。

三、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为83个，配号起始号码为01，截止号码为83。发行人和主承销商于2011年1月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了司尔特首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配售共有8个配售对象中签,每个中签号码获配95万股。

中签号码为：40、68、83、15、59、71、27、38。

四、网下配售结果

根据网下摇号中签结果，最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
1	广发证券股份有限公司自营账户	665	95
2	信达证券股份有限公司自营投资账户	760	95
3	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	95	95
4	丰和价值证券投资基金	190	95
5	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	190	95
6	中邮核心成长股票型证券投资基金	665	95
7	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	760	95
8	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	285	95

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国结算深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联 系 人：李琳、孙嘉薇

联系电话:（010）88085881、88085882

传 真：（010）88085254、88085255

发行人：安徽省司尔特肥业股份有限公司

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

2011年1月10日