证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2011-001

  华电能源股份有限公司六届二十四次董事会会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

  华电能源股份有限公司六届二十四次董事会于2011年1月12日以通讯方式召开，公司董事15人，参加表决的董事15人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案。

  一、华电能源股份有限公司关于非公开定向发行债务融资工具的议案

  为进一步改善公司负债结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障公司可持续发展，公司拟在银行间债券市场非公开定向发行额度不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的债务融资工具。发行方案如下：

  1、发行金额：拟在中国银行间市场交易商协会发行注册额度不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的债务融资工具，并在此发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分次、部分或全部发行。

  2、发行期限：不超过3 年（含3年）。

  3、发行利率：将视资金市场供求关系确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率。

  4、发行方式：采取非公开定向发行方式。

  5、发行对象：中国银行间市场投资者。

  6、募集资金用途：本次募集资金用途包括（但不限于）用于营运资金周转、置换银行借款、固定资产投资支出、项目收购等资金需求。

  7、主承销商：中国民生银行股份有限公司、广东发展银行。

  董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理上述发行的相关事宜。

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  二、关于向黑龙江龙电电气有限公司提供委托贷款的议案

  为缓解公司控股子公司——黑龙江龙电电气有限公司的资金压力，使其更好发展，公司决定通过委托金融机构向其贷款5,000万元，利率为银行同期贷款基准利率，期限一年。

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  三、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

  1、会议召开时间

  2011年1月28日上午9点

  2、会议召开地点

  哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

  3、会议内容

  华电能源股份有限公司关于非公开定向发行债务融资工具的议案

  4、出席会议对象

  截止2011年1月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和1月26日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2011年1月21日)。

  公司的董事、监事及高级管理人员。

  5、出席会议登记办法

  出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2011年1月27日到公司证券管理部办理登记手续。

  6、其他事项

  （1）本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

  （2）联系电话：0451-82525708 0451-82525778

  （3）传真：0451-82525878 0451-82525778

  （4）邮编：150001

  （5）联系人：王颖秋 战莹

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  身份证号： 身份证号：

  股东帐号： 股东帐号：

  持有股数：

  委托时间： 年 月 日

  有效期：

  委托人对审议事项的投票指示：

  华电能源股份有限公司董事会

  二○一一年一月十三日