编者按 年关近，盗贼多。一上海友人所住小区，一夜之间，六层楼均被盗贼洗劫一遍。可谓猖狂之极。由此可见，平安城市的建设还任重而道远。从身边需求追溯到投资品种，我们认为，安防产业必将大放异彩。而安防产业“十二五”规划审议稿提出，到“十二五”末该产业规模将翻一番，总产值达5000亿元。值得注意的是，目前A股市场中涉及安防的几大巨头，估值并不便宜，比如海康威视的总市值已逾450亿，虽然公司在努力升级转型，但能否转型成功还存在很大不确定性。

  ⊙记者 叶勇 ○编辑 全泽源

  近期披露的安防产业“十二五”规划审议稿提出，到“十二五”末该产业规模将翻一番，总产值达5000亿元。而产业链中视频监控业硬件设备厂商最值得关注。在视频监控朝着数字化、网络化、集成化、智能化和高清化迈进的时代，谁能在5年之内成为真正的系统开发商和开放式的系统解决方案供应商，将成为未来的霸主。国内上市公司中，可角逐此宝座的应是海康威视与大华股份。

  “十二五”末总产值将达5000亿

  在日前召开的中国安防协会第四届理事会第七次会议上，协会副理事长兼秘书长、行业“十二五”规划起草工作组组长靳秀凤披露了安防产业“十二五”规划的审议稿：到“十二五”末期实现产业规模翻一番的总体目标。年均增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元，年出口交货值达到600亿元以上。

  靳秀凤表示，之所以能够保持20%的高增速，依据是“十二五”安全需求的环境依然存在，不断深化的应用潜力仍然强劲，科技发展的潜力会产生爆发性效应，数字城市建设和安防物联网会成为新的强劲增长点。

  视频监控设备商最值得关注

  大安防系统涵盖：视频监控系统、可视对讲系统、门禁系统、电子巡更系统、出入口控制系统、防盗和联网报警系统等。其中，视频监控系统处于核心地位，因为其他系统基本都需与其结合应用，而且视频监控系统在安防系统中的产值占比也最大，达到40-45%。全球前二十大安防企业排名中，基本全是视频监控设备供应商。

  典型的视频监控系统分为前端和后端两部分，前端主要指视频采集（摄像头），后端主要指视频存储（DVR）。整个系统具体包括：摄像机、摄像机配件、控制设备和矩阵、数字录像设备、视频服务器。

  从整个视频监控产业链角度分析。最上游是音视频编解码算法协议标准组织。其次是芯片厂商，然后是硬件设备厂商，集成音视频编解码处理芯片及图像传感芯片，通过电路开发以及嵌入自主设计或软件厂商所提供的软件控制系统，研制出整机设备。而软件厂商则主要为硬件设备厂商或集成商或终端用户提供软件管理系统。硬件设备厂商和软件厂商主要向系统集成商或运营商提供产品，有时也会直接面向终端用户。

  现实情况是：电信运营商、系统集成商和软件厂商在安防集成产业方面尚处起步阶段，特别是系统集成商和软件厂商市场集中度很低；而处成熟阶段的安防芯片产业市场集中度较高，由于我国集成电路产业的基础薄弱，安防视频监控产品专用的集成电路等核心元器件基本依赖国外进口，技术基本由国外巨头垄断。

  因此，最具投资价值的是处在产业成长阶段的国内硬件设备厂商。在部分领域已经占据了一定的市场份额，具有一定竞争力，产业集中度有望提高。而且，其背靠本土大市场，具有市场、人力资源、电子硬件制造产业链优势，且已具备全球化条件。

  在目前数模监控时代，核心设备DVR领域最具价值是行业的“双子星座”——海康威视和大华股份。这两家合计已经占据了行业的半壁江山。当然，业内还有大立科技、深圳同为、深圳锐明、中山利堡、汉邦高科、科达、卓扬、浩维、图敏、东舜、波粒、同洲等公司。

  不过，值得注意的是，行业存在一定的市场风险。视频监控公司东方网力副总裁冯程对记者表示，DVR技术壁垒并不高，“今后，随着国产AVS标准的推进，国产芯片大规模投入，竞争将没有技术壁垒。”

  市场应用前景广阔

  从宏观面的大逻辑上看，加速转型的中国社会越来越多的面临不稳定因素，社会治安防范复杂度日益提高。可以确定的是，未来用于维护公共安全的投资将呈稳定增长。此外，在人力成本日渐高涨的背景下，视频监控等技术防范手段能够极大替代人工，极大提高监控效率；而且，视频监控也是物联网各类应用中最明确最易启动的应用。

  从具体应用看，广泛涵盖平安城市建设、高铁建设、高速公路建设、地铁城轨、城市智能交通、大型活动、环保管理、校园监控、社区家庭。仅以校园监控为例，安信证券认为，一般而言，幼儿园安防项目需投资5万-20万元，中小学10万-50万元，普通高校200万-500万元。粗略推算，整个校园监控安防系统市场规模超过1000亿元。

  据统计，目前全国有40 多万家连锁型企业、57 万所中小学、971.77万户实有企业、2948 万户实有个体工商户、8000 多万宽带家庭。相比2009 年国内100万台左右的DVR 销售量，随着安防意识的提高，视频监控市场还有巨大的成长空间。

  公安报警与监控市场将爆发

  公安部科信局科技管理处处长李明甫曾指出。2011年是“十二五”开局之年，要进一步在全国范围内积极开展城市报警与监控系统建设，要把城市报警与监控系统建设纳入各地政府规划中；公安部要求实现部、省、市三级联网，重点建立部、省、市三级视频监控共享平台，做到资源整合、信息共享；此外，还要借鉴开展城市报警与监控系统建设的经验，指导社区技防建设和农村治安防范体系建设。

  2005 年10 月，公安部对全国城市报警与监控系统建设试点工程（即“3111”试点工程）进行了部署，确定了22 个城市为部级试点城市，全国各省、市、自治区确定了400 多个试点县、市、区，要求2010 年前在全国大中城市完成城市报警与监控系统建设。

  而“十二五”期间，全国城市地区要基本完成报警与监控系统建设，实现对重点地区的全覆盖，各省市级和有条件的县（区）级公安机关完成监控报警平台数据库建设，实现跨地区、跨部门、跨警种的信息共享。

  2011年，“3111 工程”进入整体推进阶段，推广至每个地级市，整体直接投资近1000 亿元。未来五年，中国各大城市将继续投入巨额资金全面开展城市报警监控网络建设。据公安部科技局的估计，一个中型城市的平安城市建设投入将达几百亿，其中视频监控系统所占比例为28%。目前我国共有2300 多个设市城市和县城，蕴藏着巨大的市场潜力。

  抢先升级成系统开发商者为王

  毋庸置疑，IT行业是一个技术更新极快的产业，过往的大量案例已经证明，技术上的固步自封很可能被无情淘汰，其结果是灾难性的。视频监控行业已经过了以VCR为核心设备的传统模拟监控的第一阶段，正处在以DVR为核心设备的数模监控时代（前端模拟、后端数字）的第二阶段，而第三阶段以前端数字化、传输和存储网络化、流媒体管理为特征的第三阶段正在进行部分技术替代。总体来说，视频监控行业技术呈现出数字化、网络化、集成化、智能化的发展趋势。

  而目前的行业龙头海康威视和大华股份正处第二时代的顶点，在DVR领域，两者市场份额达到61%（海康45%，大华16%，2009年）。这个成熟的技术市场空间已经很小，而紧接着的是前端数字化时代，相关厂商首先需要重新构建在前端摄像头领域的技术领先优势。与之伴随的是后端网络化和智能化。

  视频监控发展到今天，追求标准统一、开放兼容、高清智能逐渐成为主流需求。因此，技术路径上未来占据先机的关键是：具备基于前端数字化、后端网络化、智能化的安防系统解决方案的开发能力。设备开发商需要借此升级为系统开发商，也就是：对非标的数据库、软件总线、设备等基础设施进行标准化封装的操作系统层；进行流媒体调度和管理的中间件层，并面向应用层开放各种应用服务模块接口；根据用户需求，在应用层开发各种应用服务软件通过网络接入中间件层。

  在实现途径上，要求设备厂商向提供“一站式需求”的安防系统解决方案供应商转型。同时，改变“重硬轻软”的局面，大力提升软件研发实力，适应下游应用往多样化、差异化方向发展。

  但招商证券认为，由于目前以视频监控为核心的安防系统，前端数字化进程才刚刚开始，后端传输网络化和管理智能化也才刚刚起步，离统一标准还有较长的路要走。这个过程可能需要五年，但已足够在系统开发商之间确定市场竞争格局。届时，占据市场主导地位的系统开发商将面临向安防运营商升级的机遇。