本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西部矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1848号文核准。

  发行人于2011年1月14日上午9:30-11:30在中国证券网（https://www.cnstock.com/）进行了网上路演推介，2011年1月14日下午13:00-15:00，发行人和联合主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和联合主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券5年期品种票面利率为5.0%，本期债券10年期品种票面利率为5.3%。

  发行人将按上述票面利率于2011年1月17日面向社会公众投资者网上公开发行（5年期品种网上发行代码为“751971”，简称“11西矿01”；10年期品种网上发行代码为“751972”，简称“11西矿02”），于2011年1月17日-2011年1月19日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2011年1月13日刊登在《上海证券报》上的《2011年西部矿业股份有限公司公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：西部矿业股份有限公司

  保荐人、簿记管理人、联合主承销商：瑞银证券有限责任公司