证券代码：600728 股票简称：ST新太 编号：临2011-002

新太科技股份有限公司

六届董事会2011年

第一次临时会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年1月14日14：30在本公司会议室召开，会议通知于2011年1月7日以邮件等方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事为9名。会议由董事长刘伟主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案须提请公司2011年第一次临时股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

本议案须提请公司2011年第一次临时股东大会审议。

三、以逐项表决方式，审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司本次非公开发行股票的方案具体如下：

1、发行股票种类

本次非公开发行股票为人民币普通股（A股）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、每股面值

本次非公开发行股票每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过4000万股（含本数），由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、发行方式

本次发行采取非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。特定对象全部以现金方式认购。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、限售期

发行对象认购本次发行的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、发行对象

本次股票发行的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过十名的特定对象。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于10.99元/股。由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行价格。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、募集资金用途及数额

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过4.22亿人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不超过4亿人民币，用于投资以下项目：移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目、新一代融合智能安防平台整体解决方案、云计算IT服务外包项目和智能交通系统及行业解决方案。

为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，公司将对前期投入的资金进行置换。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、本次发行前公司滚存利润分配

本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、发行决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、上市地点

在锁定期满后，本次非公开发行股票的上市地点为上海证券交易所。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。

本议案须提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

四、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。

本议案须提请公司2011年第一次临时股东大会审议。

五、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

本议案须提请公司2011年第一次临时股东大会审议。

六、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例以及与本次非公开发行有关的其他一切事项；

2、决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

3、授权公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；

4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

7、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，对本次具体发行方案作相应调整；

8、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；

9、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案须提请公司2011年第一次临时股东大会审议。

七、以9票同意，0 票反对， 0票弃权，审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2011年2月15日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议上述第一至第六项议案。详见股东大会通知。

特此公告。

新太科技股份有限公司

2011年1月14日

证券代码：600728 股票简称： ST新太 编号：临2011-003

新太科技股份有限公司

关于召开2011年第一次

临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：现场会议时间2011年2月15日下午13：00，网络投票时间2011年2月15日09：30－11：30，13：00－15：00

●股权登记日：2011年2月11日

●会议召开地点：公司会议室

●会议方式：以网络投票和现场投票相结合方式召开

新太科技股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议决定于2011年2月15日召开公司2011年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

(一)现场会议时间：2011年2月15日13：00

网络投票时间：2011年2月15日09：30－11：30，13：00－15：00

(二)现场会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号

(三)会议召集人：新太科技股份有限公司第六届董事会

(四)会议召开方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票：网络投票的操作方式见附件2。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议审议事项

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案

2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

3、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

3.01、发行股票种类

3.02、每股面值

3.03、发行数量

3.04、发行方式

3.05、限售期

3.06、发行对象

3.07、发行价格

3.08、募集资金用途及数额

3.09、本次发行前公司滚存利润分配

3.10、发行决议有效期

3.11、上市地点

4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案

5、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

以上议案内容详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《新太科技股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告》。

三、出席会议人员

(一)本次股东大会的股权登记日为2011年2月11日，截止2011年2月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(二)公司董事、监事及高级管理人员；

(三)公司聘请的律师及保荐代表人。

四、参加现场会议的登记办法

(一)登记时间：2011年2月14日08：30－12：00，13：30－17：30。

(二)登记地点：公司董事会办公室

(三)登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年2月14日17：30时前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

五、其他事项

(一)现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

(二)联系人：王文捷

(三)联系电话：020-85550260 传真：020-85577907

(四)邮政编码：510665

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

2011年1月14日

附件：1、授权委托书

2、网络投票的操作流程

附件1： 授 权 委 托 书

本人/本单位作为新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2011年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案
2	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01	发行股票种类
3.02	每股面值
3.03	发行数量
3.04	发行方式
3.05	限售期
3.06	发行对象
3.07	发行价格
3.08	募集资金用途及数额
3.09	本次发行前公司滚存利润分配
3.10	发行决议有效期
3.11	上市地点
4	关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（法人单位请盖章）：

法人单位法定代表人签字：

委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

附件1：网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

1、投票代码

通过交易系统进行网络投票的起止时间：2011年2月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738728	新太投票	买入	对应申报价格

2、表决议案

输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，如下表：

序号	议案	对应申报价格
0	视同对所有议案表决	99元
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1元
2	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	2元
3	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	3元
3.01	发行股票种类	3.01元
3.02	每股面值	3.02元
3.03	发行数量	3.03元
3.04	发行方式	3.04元
3.05	限售期	3.05元
3.06	发行对象	3.06元
3.07	发行价格	3.07元
3.08	募集资金用途及数额	3.08元
3.09	本次发行前公司滚存利润分配	3.09元
3.10	发行决议有效期	3.10元
3.11	上市地点	3.11元
4	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	4元
5	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案	5元
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	6元

3、表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

4、确认投票委托完成

5、投票举例

（1）如对审议的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投同意票,其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738728	买入	1元	1股

如某投资者对审议的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同，如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738728	买入	1元	2股

如某投资者对审议的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同，如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738728	买入	1元	3股

（2）如果对审议的所有议案投同意票,其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738728	买入	99元	1股

6、投票结果查询

通过上海证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询投票结果。

7、投票注意事项

(1) 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。