重要提示

１、北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，０１７．６万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１９０２号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为５５．３６元/股，网下发行数量为２００万股，占本次发行总量的１９．６５％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，每一家有效申报的配售对象获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配４０万股股票。

４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年１月１４日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１１年１月１３日（Ｔ－１日）公布的《北京东方国信科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的３２个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为７０，８６０．８万元，有效申购数量为１，２８０万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号３２个，起始号码为０１，截止号码为３２。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年１月１７日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出５个号码，中签号码为：０８、２２、２６、３０、３１、

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为２００万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的比例为１５．６２５％，认购倍数为６．４倍，最终向配售对象配售股数为２００万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（万股）
１	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	４０	４０
２	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	４０	４０
３	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	４０	４０
４	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	４０	４０
５	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	４０	４０
合计			２００	２００

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象 类别	价格 （元／股）	数量 （万股）
１	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	证券	４０．００	４０
２	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	证券	４５．００	４０
３	鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	基金	４５．００	４０
４	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	信托	４５．００	４０
５	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	４５．４５	４０

６	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	４６．００	４０
７	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券	４７．３０	４０
８	南京泛伦斯投资有限公司	南京泛伦斯投资有限公司自有资金投资账户	推荐	４７．９５	４０
９	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	４７．９５	４０
１０	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	４８．００	４０
１１	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	４８．００	４０
１２	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	４８．００	４０
１３	江苏富泉投资有限公司	江苏富泉投资有限公司自有资金投资账户	推荐	４８．００	４０
１４	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	基金	４８．００	４０
１５	浙江省科技风险投资有限公司	浙江省科技风险投资有限公司自有资金投资账户	推荐	４８．００	４０
１６	中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	证券	４８．００	４０
１７	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	证券	５０．００	４０
１８	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托	５０．００	４０
１９	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	基金	５０．００	４０
２０	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	５０．００	４０
２１	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	基金	５０．００	４０
２２	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	基金	５０．００	４０
２３	浙江新干线传媒投资有限公司	浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户	推荐	５０．００	４０
２４	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	证券	５０．００	４０
２５	深圳市有色金属财务有限公司	深圳市有色金属财务有限公司自有资金投资账户	推荐	５０．１０	４０
２６	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	推荐	５０．１３	４０
２７	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	信托	５０．１８	４０
２８	普宁市信宏实业投资有限公司	普宁市信宏实业投资有限公司自有资金投资账户	推荐	５１．００	４０
２９	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	基金	５２．００	４０
３０	华安证券有限责任公司	华安证券有限责任公司自营账户	证券	５２．５０	４０
３１	华夏基金管理有限公司	华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金	５２．５０	４０
３２	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金	５２．５０	４０
３３	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	基金	５２．５０	４０
３４	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	基金	５２．５０	４０
３５	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金	５２．５０	４０
３６	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选股票型证券投资基金	基金	５２．５０	４０
３７	华夏基金管理有限公司	华夏收入股票型证券投资基金	基金	５２．５０	４０
３８	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	证券	５２．７１	４０
３９	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	５３．００	４０
４０	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	证券	５４．００	４０
４１	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	证券	５４．８７	４０
４２	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	基金	５５．００	４０

４３	方正证券股份有限公司	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	证券	５５．００	４０
４４	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	５５．００	４０
４５	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	基金	５５．００	４０
４６	嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	基金	５５．００	４０
４７	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金	５５．００	４０
４８	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	推荐	５５．００	４０
４９	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	证券	５５．００	４０
５０	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金	５５．１０	４０
５１	兴业全球基金管理有限公司	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	基金	５５．１０	４０
５２	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券	５６．００	４０
５３	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	证券	５６．００	４０
５４	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	基金	５６．００	４０
５５	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	基金	５６．００	４０
５６	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	５６．００	４０
５７	浙商证券有限责任公司	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	证券	５６．００	４０
５８	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券	５６．００	４０
５９	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	５７．２０	４０
６０	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	５８．００	４０
６１	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	５８．００	４０
６２	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	５８．００	４０
６３	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	基金	５８．００	４０
６４	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	基金	５８．００	４０
６５	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	基金	６０．００	４０
６６	博时基金管理有限公司	博时稳定价值债券投资基金	基金	６０．００	４０
６７	亨通集团有限公司	亨通集团有限公司自有资金投资账户	推荐	６０．００	４０

６８	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	基金	６０．００	４０
６９	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	基金	６０．００	４０
７０	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	保险	６０．００	４０
７１	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	财务	６０．００	４０
７２	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	６０．１０	４０
７３	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	６１．００	４０
７４	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	基金	６１．００	４０
７５	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	基金	６１．００	４０
７６	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一零九组合	基金	６１．００	４０
７７	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	基金	６２．００	４０
７８	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	证券	６３．００	４０
７９	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	证券	６３．５２	４０
８０	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	基金	６５．００	４０
８１	浙江升华投资有限公司	浙江升华投资有限公司自有资金投资账户	推荐	６６．００	４０
８２	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	基金	７０．００	４０
８３	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托	７５．００	４０

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为４７．９５－５４．８７元，对应发行人２００９年静态市盈率８１．２７－９３倍（每股收益按照２００９年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。同行业可比上市公司的２００９年平均市盈率为７８．８６倍（以２０１１年１月１１日收盘价计算）。本次发行的发行价格位于投资价值研究报告估值区间之上，较估值区间上限溢价０．９％。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２０－８７５５５８８８－６７５、６９１

联 系 人：资本市场部

发行人：北京东方国信科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

２０１１年１月１８日