保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“发行人” ）首次公开发行不超过2,350万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1906号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币32.00元/股，网下发行数量为470万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年1月14日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年1月13日公布的《常州天晟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的66个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为198,528万元,有效申购数量为6,204万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为66个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为66。发行人和保荐人（主承销商）于2011年1月17日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有5个配售对象中签，每一个配售对象获配94万股天晟新材股票。

中签号码为：43,12,18,10,27

三、网下配售结果

本次网下发行股数为470万股，有效申购获得配售的网下中签率为7.575758%，申购倍数为13.20倍，最终向股票配售对象配售股数为470万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	东北证券股份有限公司自营账户	94	94
2	西南证券股份有限公司自营投资账户	94	94
3	海富通精选证券投资基金	94	94
4	海富通领先成长股票型证券投资基金	94	94
5	华安行业轮动股票型证券投资基金	94	94

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

2011年1月7日至2011年1月11日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年1月11日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的81家询价对象统一报价的151个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	28	94
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	27	94
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	32	94
	东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）	30	94
东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	30	94
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	27.5	94
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	31.5	94
	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	33	94
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	22.6	94
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	36	94
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	30	94
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	31	94
华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	35	94
华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	27.12	94
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	27.12	94
浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	29	94
兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	25	94
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	28.2	94
	招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	30	94
	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	30	94

中国国际金融有限公司	中金短期债券集合资产管理计划	33	94
	全国社保基金四一零组合	33	94
	中金增强型债券收益集合资产管理计划	33	94
	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	33	94
	中金一号集合资产管理计划	33	94
	中国国际金融有限公司自营投资账户	33	94
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	35	94
	中信理财2号集合资产管理计划	50	94
	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	40	94
	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	40	94
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	27	94
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	25.53	94
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	29.58	94
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	27	94
齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	26	94
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	18	94
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	30	94
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	40.6	94
安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	30	94
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	29	94
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	36	94
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	32.8	94
英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	27	94
中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	27.5	94
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	37	94
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	36	94
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	38	94
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	36	94
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	31.12	94
泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	40	94
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	31	94
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	27	94
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	30.6	94
五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	30	94
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	24.8	94
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	26	94
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	30	94
	宝盈策略增长股票型证券投资基金	30	94
	鸿阳证券投资基金	35	94
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	30	94
博时基金管理有限公司	博时稳定价值债券投资基金	30	94
	全国社保基金四零二组合	35	94
	全国社保基金五零一组合	35	94
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	22	94
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	30	94
广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	32	94
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	31	94
中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	31	94
国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	30	94
	全国社保基金四零九组合	30	94
	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	30	94
	国泰金鹰增长证券投资基金	30	94
	全国社保基金一一一组合	30	94
	国泰双利债券证券投资基金	30	94
海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	46	94
	海富通股票证券投资基金	46	94
	海富通风格优势股票型证券投资基金	46	94
	海富通精选贰号混合型证券投资基金	46	94
	海富通精选证券投资基金	46	94
	海富通收益增长证券投资基金	46	94
	海富通领先成长股票型证券投资基金	46	94
华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	35	94
	安顺证券投资基金	35	94
	华安中小盘成长股票型证券投资基金	36	94
	华安稳定收益债券型证券投资基金	35	94
	华安强化收益债券型证券投资基金	37	94
	华安行业轮动股票型证券投资基金	36	94

华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	40	94
	全国社保基金四零三组合	30	94
	华夏大盘精选证券投资基金	50	94
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	50	94
	华夏希望债券型证券投资基金	40	94
	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)	22	94
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月9日）	25	94
	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	50	94
	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	25	94
	华夏基金专户成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月16日）	25	94
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	50	94
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	39	94
	全国社保基金四零六组合	39	94
	嘉实多元收益债券型证券投资基金	39	94
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	39	94
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	31.5	94
	全国社保基金四零一组合	31.5	94
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	28	94
	全国社保基金四零四组合	25	94
	普天收益证券投资基金	32.4	94
	普天债券投资基金	30	94
	鹏华丰收债券型证券投资基金	30	94
	鹏华信用增利债券型证券投资基金	23	94
兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	29.1	94
	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	29.1	94
银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	35	94
招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	37	94
	招商安本增利债券型证券投资基金	32	94
	全国社保基金四零八组合	37	94
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	37	94
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	55	94
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	36	94
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	45	94
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	45	94
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	48	94
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	45	94
建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	32	94
	建信稳定增利债券型证券投资基金	35	94
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	32	94
	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	32	94
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	26.68	94
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	27	94
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司自有资金投资账户	29.88	94
上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	29.83	94
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	28.18	94
五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	30	94
平安养老保险股份有限公司（推荐）	江苏省电力公司（省网）企业年金计划	27.12	94
中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	30.6	94
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	25	94

云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	27	94
	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24.5	94
	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24.5	94
	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24.5	94
	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24.5	94
	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24.5	94
	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24.5	94
	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	24.5	94
	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24.5	94
	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	24.5	94
安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	24	94
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	27.18	94
联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	25.5	94
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	42	94
百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	30	94

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的天晟新材投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为22.60-27.12元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年1月11日（T－3，周二）的2009年平均市盈率为58.61倍。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22625472、22627926、22625640

发行人：常州天晟新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2011年1月18日