重要提示

１、深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，１１２万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１９０４号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为５１．２８元／股，网下发行数量为２２０万股，占本次发行总量的１９．７８％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（４４万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配４４万股股票。

４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年１月１４日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

５、根据２０１１年１月１３日公布的《深圳市迪威视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的３７个股票配售对象中，３５个配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，为有效申购；有效申购资金为２６６，２４５．７６万元，有效申购数量为５，１９２万股。其中２个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时缴纳申购资金，为无效申购。

网下申购中的无效申购如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	无效申购原因
１	北京双君苑投资管理有限公司	北京双君苑投资管理有限公司自有资金投资账户	申购款不足
２	上海英博企业发展有限公司	上海英博企业发展有限公司自有资金投资账户	申购款不足

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号１１８个，起始号码为００１，截止号码为１１８。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年１月１７日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了迪威视讯首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出５个号码，中签号码为：００２，０５２，１０２，０２７，０７７。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为２２０万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的比例为４．２３７２８８１３５６％，认购倍数为２４．２０倍，最终向配售对象配售股数为２２０万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购量（万股）	获配数量 （万股）
１	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	２２０	４４
２	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	２２０	４４
３	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	１７６	４４
４	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	２２０	４４
５	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	２２０	４４
合计			１０５６	２２０

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	机构 类型	价格（元）	申购数量（万股）
１	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	证券	５５	２２０
２	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	证券	５４．４	２２０
３	东北证券股份有限公司	东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日）	证券	４５	４４

４	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	证券	４６	４４
５	方正证券股份有限公司	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	证券	５６	２２０
６	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	证券	４７．６	２２０
７	国联证券股份有限公司	国联金如意１号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年２月３日）	证券	４０	４４
８	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	５５	２２０
９	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	证券	４７．６	１７６
１０	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	４５	２２０
１１	华安证券有限责任公司	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	证券	６０	２２０
１２	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	５１．１５	２２０
１３	华西证券有限责任公司	华西证券融诚１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年３月２５日）	证券	５５	２２０
１４	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	证券	３９	２２０
１５	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	证券	４６	２２０
１６	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券	４６	２２０
１７	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	４４．２	４４
１８	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	４７．９	８８
１９	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	５１．６	８８
２０	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	４３．２４	２２０
２１	国都证券有限责任公司	国都１号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２４年１２月２１日）	证券	５５	２２０
２２	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	４４．１６	２２０
２３	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	证券	４１	８８
２４	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	证券	５６	２２０
２５	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	证券	４４	２２０
２６	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	４２	２２０
２７	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券	５２	１３２
２８	大通证券股份有限公司	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	证券	５３．０９	１３２
２９	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	３６	２２０
３０	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	４５	８８
３１	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	５０	８８
３２	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	５２	４４
３３	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	证券	５６	２２０
３４	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	证券	５１．２１	４４
３５	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务	５０	２２０
３６	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	财务	５５	２２０
３７	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	财务	４７．２	２２０
３８	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	５４	２２０
３９	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	基金	４０	２２０
４０	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	基金	４０	４４
４１	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	基金	４０	２２０
４２	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	基金	４０	２２０
４３	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	４５	４４
４４	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	基金	５５	４４
４５	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	基金	５３	４４
４６	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	基金	６２．１５	４４
４７	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	基金	６２．１５	８８
４８	国泰基金管理有限公司	国泰金鹰增长证券投资基金	基金	６２．１５	４４
４９	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	基金	６２．１５	４４
５０	国泰基金管理有限公司	国泰双利债券证券投资基金	基金	６２．１５	４４
５１	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	４８	１３２
５２	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	基金	４８	１３２

５３	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	基金	５６	１７６
５４	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	基金	４３	２２０
５５	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	４８	２２０
５６	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	基金	４６	１７６
５７	鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	基金	４０	４４
５８	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金	５１．６	２２０
５９	兴业全球基金管理有限公司	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	基金	５１．６	８８
６０	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	基金	４８	２２０
６１	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	基金	４６	８８
６２	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	基金	４６	１７６
６３	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	基金	６１	２２０
６４	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	５２	８８
６５	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	５５	８８
６６	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	５２	８８
６７	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	５５	８８
６８	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	基金	５１	８８
６９	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	５１．１５	２２０
７０	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	５２	２２０
７１	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	基金	５１	２２０
７２	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	基金	５５	１７６
７３	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	保险	５４．４	２２０
７４	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	深国投朱雀１期证券投资集合资金信托计划	推荐	３６．３	４４
７５	上海德汇集团有限公司	上海德汇集团有限公司自有资金投资账户	推荐	３６	４４
７６	五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	推荐	５５	４４
７７	上海融昌资产管理有限公司	上海融昌资产管理有限公司	推荐	５５	４４
７８	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	推荐	５５．２	４４
７９	北京双君苑投资管理有限公司	北京双君苑投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐	５２	４４

８０	上海英博企业发展有限公司	上海英博企业发展有限公司自有资金投资账户	推荐	５３．８	４４
８１	上海英博企业发展有限公司	上海英博企业发展有限公司自有资金投资账户	推荐	５５	４４
８２	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	４８	２２０
８３	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	４７	２２０
８４	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	４７	２２０
８５	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	４７	２２０
８６	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	４７	２２０
８７	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	４７	２２０
８８	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	４７	２２０
８９	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	信托	４７	２２０
９０	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	４７	２２０
９１	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	信托	４７	２２０
９２	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托	６５	２２０
９３	山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	信托	４０．８	４４

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的迪威视讯投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，投价报告认为迪威视讯的合理价值区间为４４．１６－５１．１５元，在初步询价截止日（Ｔ－３，１月１１日）同行业可比上市公司的２００９年平均市盈率为８０．１８倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下：

联系电话：（０１０）８５１３０２０２、８５１３０９９８

联 系 人：王琴、谢亚文、封帆、田昊、赵鑫

发行人：深圳市迪威视讯股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

２０１１年１月１８日