保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

重要提示

1、中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“发行人”）首次公开发行不超过1,680万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 22号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为37.00元/股，发行数量为1,680万股。其中，网下发行数量为336万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为1,344万股，占本次发行总量的80%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，每一配售对象获配一个编号，最终摇出6个号码，每个号码可获配56万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有参加询价的配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下申购工作已于2011年1月19日结束。参与网下申购的配售对象所缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告。竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年1月18日公布的《中化岩土工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，本次发行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账号进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的38个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为78,736万元，有效申购数量为2,128万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为38个，起始号码为01，截止号码为38。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年1月20日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了中化岩土首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。

根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出6个号码

中签号码为：01，07，09，21，28，37

凡参与网下发行申购中化岩土工程股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有6个，每个中签号码获配56万股中化岩土股票。

三、网下配售结果

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为336万股，获配的配售对象家数为6家，有效申购获得配售的配售比例为15.78947368%，认购倍数为6.33倍，最终向股票配售对象配售股数为336万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	56	56
2	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	56	56
3	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	56	56
4	华安强化收益债券型证券投资基金	56	56
5	安徽省百川商贸发展有限公司	56	56
6	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	56	56

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、网下报价情况

在2011年1月12日至2011年1月14日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年1月14日下午15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由43家询价对象统一申报的73家股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格（元）	申购数量（万股）
1	博时基金管理有限公司	博时稳定价值债券投资基金	基金	45.00	56
2	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	基金	42.00	56
3	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	基金	41.00	56
4	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	基金	40.00	56
5	中欧基金管理有限公司	中欧稳健收益债券型证券投资基金	基金	40.00	56
6	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	基金	39.00	56

7	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	基金	39.00	56
8	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	基金	38.00	56
9	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	37.00	56
10	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	37.00	56
11	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	基金	36.00	56
12	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	基金	36.00	56
13	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	基金	35.50	56
14	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	35.00	56
15	益民基金管理有限公司	益民创新优势混合型证券投资基金	基金	35.00	56
16	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	基金	33.18	56
17	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	33.18	56
18	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	33.18	56
19	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	基金	31.00	56
20	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	基金	30.00	56
21	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	30.00	56
22	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	基金	25.00	56
23	安信证券股份有限公司	安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月26日）	证券	42.00	56
24	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	证券	40.00	56
25	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	证券	37.00	56
26	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	证券	35.00	56
27	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	35.00	56
28	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	32.50	56
29	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	32.00	56
30	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	31.80	56
31	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	30.00	56
32	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	30.00	56
33	招商证券股份有限公司	招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	证券	28.60	56
34	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	证券	27.00	56
35	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	27.00	56
36	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	25.00	56
37	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	证券	25.00	56
38	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	证券	20.00	56
39	中信证券股份有限公司	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	证券	20.00	56
40	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托	51.00	56
41	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	信托	43.61	56
42	山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日）	信托	35.88	56
43	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	财务	33.00	56
44	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	保险	46.64	56
45	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	保险	46.64	56

46	华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）	保险	43.00	56
47	华泰资产管理有限公司	受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品	保险	42.40	56
48	华泰资产管理有限公司	受托管理安邦财产保险股份有限公司资本金账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	保险	42.40	56
49	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险	39.00	56
50	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险	39.00	56
51	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险	39.00	56
52	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险	39.00	56
53	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险	39.00	56
54	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	保险	39.00	56
55	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险	39.00	56
56	泰康资产管理有限责任公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）	保险	39.00	56
57	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	保险	39.00	56
58	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	保险	38.00	56
59	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险	38.00	56
60	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	保险	38.00	56
61	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	保险	38.00	56
62	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	保险	38.00	56
63	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	保险	38.00	56

64	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	保险	32.00	56
65	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险	32.00	56
66	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险	32.00	56
67	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险	32.00	56
68	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险	32.00	56
69	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险	32.00	56
70	安徽省百川商贸发展有限公司	安徽省百川商贸发展有限公司	推荐	42.40	56
71	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	推荐	39.13	56
72	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐	38.01	56
73	易方达基金管理有限公司（推荐）	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	推荐	30.00	56

本次发行的价格 37.00元/股对应市盈率及有效报价情况为：

（1）57.81倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）77.08倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,680万股计算）。

（3）报价不低于本次发行价格37.00元/股的所有有效报价对应的累计申购数量之和为2,128万股，累计认购倍数为6.33倍。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商向询价对象提供的中化岩土投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为37.52-42.40元/股。主承销商选取同属土木工程建筑业且主营业务相近的上市公司作为可比公司，以2009年每股收益及截止2011年1月14日收盘价计算可比公司的静态市盈率为43.74倍。

六、持股锁定期限

本次股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路689号14楼

联系电话：021-23219496、021-23219622

联系人：汪烽、周伟铭、侍江天、杨东颖、惠子、龚心宇、靳春梅

发行人：中化岩土工程股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2011年1月21日