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  • 苏州春兴精工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
  • 上海大智慧股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
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    苏州春兴精工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
    上海大智慧股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
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    上海大智慧股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
    2011-01-24       来源:上海证券报      

      保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司

      承销团成员:中国国际金融有限公司 国泰君安证券股份有限公司

    重要提示

    1、上海大智慧股份有限公司(以下简称“发行人”或“上海大智慧”)首次公开发行不超过11,000万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1900号文核准。本次发行的主承销商为西南证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。上海大智慧股份有限公司的股票简称为“大智慧”,股票代码为“601519”,该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。

    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次A股发行数量为11,000万股。其中,网下发行数量2,200万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量8,800万股占本次发行数量的80%。

    3、根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为23.20元/股。

    4、本次发行的网下发行工作已于2011年1月20日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的108家配售对象全部参与了网下申购,108家配售对象均按照2011年1月19日公布的《上海大智慧股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经上海市瑛明律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

    5、根据2011年1月19日的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

    一、网下初步询价情况

    主承销商根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

    本次发行初步询价期间为2011年1月12日至1月17日,截止2011年1月17日下午15:00,主承销商通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下发行电子化申购平台(以下简称“申购平台”)共收到65家询价对象管理的172家配售对象的申报信息。

    所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下:

    序号询价对象名称配售对象名称拟申购价格(元)拟申购数量(万股)
    一、证券公司
    1长江证券长江证券股份有限公司自营账户232200
    2长江超越理财增强债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月12日)21100
    3长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划21100
    4方正证券方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日)15670
    5光大证券光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日)21120
    25100
    6广州证券广州证券有限责任公司自营账户23400
    25200
    7海通证券海通季季红集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月16日)25.17100
    8华安证券华安证券有限责任公司自营账户211100
    23.21100
    9华泰证券华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日)20200
    10华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日)18200
    11浙商证券浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)181000
    12浙商金惠1号集合资产管理计划18200
    13平安证券平安证券有限责任公司自营账户17.61000
    14山西证券山西证券汇通启富1号集合资产管理计划26.82270
    15招商证券招商证券股份有限公司自营账户12.751100
    16招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日)15300
    17中国国际金融中金短期债券集合资产管理计划251100
    18全国社保基金四一零组合25500
    19中金一号集合资产管理计划25200
    20中信证券江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)151100
    21中国国际经济技术交流中心企业年金计划(网下配售资格截至2013年11月21日)14100
    22中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)151100
    23北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日)14200
    24汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月12日)14100
    25江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月8日)14100
    26深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年5月14日)14100
    27吉林省能源交通总公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年9月1日)14200
    28武汉邮电科学研究院企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月21日)14200
    29中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年6月9日)14100
    30湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日)141000
    31中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)16600
    32江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月10日)14200
    33湖南省轻工盐业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月21日)14100
    34北京医药集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月8日)14100
    35中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)16600
    36中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)151100
    37首创证券首创证券有限责任公司自营账户17.21100
    38国都证券国都证券有限责任公司自营账户21500
    23500
    25.2500
    39齐鲁证券齐鲁证券有限公司自营账户22.581100
    40齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)27.6470
    41中天证券中天证券有限责任公司自营账户12.5400
    13.5400
    15200
    42财富证券财富1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年6月5日)25200
    43安信证券安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日)18100
    44中航证券中航证券有限公司自营投资账户13.81100
    45大通证券大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)31.09300
    46江海证券江海证券自营投资账户18300
    20200
    16.7600
    47银泰证券银泰证券有限责任公司自营投资账户21.12100
    二、保险公司

    48华泰资产受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品26100
    49受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品22200
    26100
    50华泰资产管理有限公司—增值投资产品26100
    51受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红26100
    52受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能26100
    53受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连26100
    54华泰资产管理有限公司策略投资产品26100
    55受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)17.5500
    18.8400
    20100
    56太平洋资产受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金18300
    57中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品18300
    58中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品18300
    59中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红18300
    60中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红18300
    61中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能18300
    62中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能18300
    63受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年5月25日)18100
    64平安资产受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品27.7180
    65受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日)27.7360
    66泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品26.52200
    67受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红26.52200
    68受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红26.52200
    69受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益26.5630
    70受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能26.52200
    71受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能26.52200
    72受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连26.52200
    73泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品26.52200
    74山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日)25100
    75山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)25100
    76广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日)25100
    77中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)251100
    78受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年7月13日)26.5450
    79受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年12月25日)26.5660
    80受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)26.51200
    81中国人保资产中国人保资产安心收益投资产品27.5300
    23400
    三、财务公司
    82航天科工财务航天科工财务有限责任公司自营账户18.071100
    83中国南航集团财务南航集团财务有限公司自营账户25.6400
    84五矿财务五矿集团财务有限责任公司自营账户181100
    85中核财务中核财务有限责任公司自营账户21550
    23550
    251100
    86葛洲坝财务葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户301100
    87兵器集团兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户192200
    四、基金公司
    88宝盈基金宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金22150
    89鸿阳证券投资基金23300
    90富国基金富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)25350
    91富国天利增长债券投资基金21400
    23400
    25300
    92富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金23100
    93山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日)20400
    94山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)19300
    18300
    95富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划(网下配售资格截至2013年4月1日)19100
    96光大保德信基金光大保德信增利收益债券型证券投资基金15200
    97广发基金广发增强债券型证券投资基金14600
    16.8100
    98国联安基金国联安德盛安心成长混合型证券投资基金27100
    99德盛增利债券证券投资基金24900
    100国联安信心增益债券型证券投资基金24800
    101中海基金中海稳健收益债券型证券投资基金18300
    102国泰基金国泰金鹿保本增值混合证券投资基金23100
    103全国社保基金四零九组合23300
    104国泰金龙债券证券投资基金23100
    105全国社保基金一一一组合23300
    106国泰双利债券证券投资基金23100
    107嘉实基金全国社保基金六零二组合262200
    108全国社保基金五零四组合262200
    109全国社保基金四零六组合26770
    110嘉实债券开放式证券投资基金262200
    111嘉实多元收益债券型证券投资基金262200
    112嘉实稳固收益债券型证券投资基金262200

    113南方基金南方稳健成长贰号证券投资基金20100
    114南方高增长股票型开放式证券投资基金22400
    115南方多利增强债券型证券投资基金18600
    116全国社保基金四零一组合22830
    117南方稳健成长基金20100
    118南方避险增值基金24600
    119全国社保基金一零一组合22310
    120中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)22450
    121南方优选价值股票型证券投资基金22500
    122中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)24230
    123山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)22290
    124宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)22500
    125南方策略优化股票型证券投资基金24100
    126诺安基金诺安优化收益债券型证券投资基金 27700
    25200
    127鹏华基金普天债券投资基金18100
    128鹏华丰收债券型证券投资基金18100
    129申万巴黎基金申万巴黎盛利精选证券投资基金22100
    130申万巴黎添益宝债券型证券投资基金19100
    20.5100
    22100
    131兴业基金兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)151100
    132兴业可转债混合型证券投资基金151100
    133易方达基金全国社保基金六零一组合231000
    134全国社保基金五零二组合251100
    135全国社保基金四零七组合25500
    136科瑞证券投资基金251100
    137全国社保基金一零九组合241100
    138易方达增强回报债券型证券投资基金251100
    139易方达稳健收益债券型证券投资基金25400
    140中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)25400
    141日立电梯(中国)有限公司企业年金计划限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月1日)24100
    142中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)241100
    143广东省交通集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月30日)20100
    144宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)25280
    22310
    145银河基金银河银信添利债券型证券投资基金22.05200
    146招商基金全国社保基金六零四组合281100
    147招商安本增利债券型证券投资基金281100
    148中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)28600
    149招商安心收益债券型证券投资基金28700
    150招商信用添利债券型证券投资基金281100
    151国投瑞银基金国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金251100
    152国投瑞银优化增强债券型证券投资基金20800
    153中银基金中银稳健增利债券型证券投资基金25550
    154华富基金华富收益增强债券型证券投资基金28500
    29.5500
    155华富强化回报债券型证券投资基金28500
    29.5500
    156工银瑞信基金工银瑞信增强收益债券型证券投资基金17550
    20.38550
    157工银瑞信信用添利债券型证券投资基金17550
    20.38550
    158工银瑞信双利债券型证券投资基金151100
    159建信基金建信恒久价值股票型证券投资基金22400
    160中欧基金中欧稳健收益债券型证券投资基金27100
    161华商基金华商盛世成长股票型证券投资基金272200
    162华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金271000
    163民生加银基金民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金15200
    五、自主推荐
    164中国银河中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户30.6590
    165青岛国信青岛国信实业有限公司自有资金投资账户301500
    六、信托公司
    166云南国际信托云南国际信托有限公司自营账户17.2580
    167金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)17.2580
    168云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)19.2520
    169中原信托中原信托有限公司自营账户32.5500
    170江苏省国际信托江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户30500
    171昆仑信托昆仑信托有限责任公司自营投资账户22500
    25500
    172新华信托新华信托股份有限公司自营账户301000

    二、网下累计投标询价情况

    主承销商根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

    根据网下申购以及申购资金到账情况,主承销商做出最终统计如下:

    经核查,初步询价提供有效报价的42家询价对象管理的108家配售对象全部参与了本次网下申购,并均按照2011年1月19日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为2,259,870万元。达到发行价格23.20元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为86家,对应的有效申购总量为86,390万股,有效申购资金总额为2,004,248万元,网下配售比例为2.54659104%,认购倍数为39.27倍。

    三、发行价格及确定依据

    发行人和主承销商根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币23.20元/股,该价格对应的市盈率为:

    1、74.84倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

    2、88.89倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行11,000万股计算为69,500万股。

    西南证券股份有限公司研究员出具的《大智慧投资价值分析报告》认为公司A股股票的合理价值区间为23.00–27.70元/股。根据大智慧的主营业务构成,行业属性的标准选取可比上市公司,选取的可比公司在本次发行初步询价截止日(T-3日,2011年1月17日)市盈率情况如下表:

    公司名称最新股价

    ( 2011/1 /17 )

    2009年每股收益(摊薄后)2009年PE
    同花顺31.170.55656.05
    东方财富46.860.51391.29
    超图软件26.810.42163.76
    神州泰岳49.900.85758.24
    远光软件26.450.44759.17
    生意宝24.360.30480.21
    用友软件20.270.72827.86
    恒生电子16.500.33050.06
    均值----60.83

    四、网上申购情况及网上发行结果

    根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为207,478户,有效申购股数为4,810,168,000股。经立信会计师事务所有限公司审验,网上冻结资金量为111,595,897,600元,网上发行股数为8,800万股,网上中签率为1.82945793%。

    本次网上发行配号总数为4,810,168个,号码范围为10000001-14810168。

    本次网上发行的股票无锁定期。

    五、网下配售结果

    根据网下申购及申购资金到账情况,经上海市瑛明律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验,本次网下获得配售的为86个配售对象,对应的有效申购股数为86,390万股,网下最终配售股数为2,200万股,网下配售比例为2.54659104%,认购倍数为39.27倍。

    本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

    网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下:

    序号配售对象名称申购数量

    (万股)

    配售数量

    (股)

    1齐鲁证券有限公司自营账户2,200560,284
    2青岛国信实业有限公司自有资金投资账户1,500381,988
    3国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2,200560,250
    4广州证券有限责任公司自营账户10025,465
    5新华信托股份有限公司自营账户1,500381,988
    6富国天利增长债券投资基金1,100280,125
    7富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)38096,770
    8齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)470119,689
    9华安证券有限责任公司自营账户1,000254,659
    10中金短期债券集合资产管理计划1,000254,659
    11中金一号集合资产管理计划10025,465
    12中欧稳健收益债券型证券投资基金10025,465
    13葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户1,100280,125
    14南方避险增值基金600152,795
    15南方高增长股票型开放式证券投资基金400101,863
    16南方优选价值股票型证券投资基金500127,329
    17全国社保基金一零一组合31078,944
    18全国社保基金四零一组合830211,367
    19中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)450114,596
    20中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)23058,571
    21山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)29073,851
    22宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)500127,329
    23诺安优化收益债券型证券投资基金 10025,465
    24华商盛世成长股票型证券投资基金2,200560,250
    25华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金1,000254,659
    26财富1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年6月5日)20050,931
    27中核财务有限责任公司自营账户2,200560,250
    28中原信托有限公司自营账户1,000254,659
    29国联安信心增益债券型证券投资基金800203,727
    30德盛增利债券证券投资基金900229,193
    31国联安德盛安心成长混合型证券投资基金10025,465
    32国都证券有限责任公司自营账户1,500381,988
    33中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户780198,634
    34全国社保基金六零四组合2,200560,250
    35中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)1,000254,659
    36招商安本增利债券型证券投资基金2,000509,318
    37招商安心收益债券型证券投资基金1,060269,938
    38招商信用添利债券型证券投资基金2,100534,784
    39受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品2,200560,250
    40受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红2,200560,250
    41受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红2,200560,250
    42受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能2,200560,250
    43受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能2,200560,250
    44受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益900229,193
    45受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连2,200560,250
    46泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品2,200560,250
    47南航集团财务有限公司自营账户500127,329
    48受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年7月13日)640162,981
    49受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年12月25日)940239,379
    50受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)1,720438,013
    51山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日)10025,465
    52山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)10025,465
    53广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日)10025,465
    54中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)1,100280,125
    55银河银信添利债券型证券投资基金20050,931
    56海通季季红集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月16日)10025,465
    57易方达稳健收益债券型证券投资基金400101,863
    58易方达增强回报债券型证券投资基金1,100280,125
    59科瑞证券投资基金1,100280,125
    60全国社保基金六零一组合1,000254,659
    61全国社保基金一零九组合1,100280,125
    62全国社保基金四零七组合1,000254,659
    63全国社保基金五零二组合2,200560,250
    64中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)600152,795
    65日立电梯(中国)有限公司企业年金计划限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月1日)10025,465
    66中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)1,100280,125
    67宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)590150,248
    68受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品36091,677
    69受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日)720183,354
    70银泰证券有限责任公司自营投资账户20050,931
    71华富收益增强债券型证券投资基金2,000509,318
    72华富强化回报债券型证券投资基金1,000254,659
    73嘉实债券开放式证券投资基金2,200560,250
    74大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)550140,062
    75全国社保基金六零二组合2,200560,250
    76嘉实多元收益债券型证券投资基金2,200560,250
    77嘉实稳固收益债券型证券投资基金2,200560,250
    78受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品600152,795
    79受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品20050,931
    80受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连20050,931
    81受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能20050,931
    82受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红20050,931
    83华泰资产管理有限公司—增值投资产品20050,931
    84华泰资产管理有限公司策略投资产品10025,465
    85全国社保基金五零四组合2,200560,250
    86全国社保基金四零六组合770196,087

    注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

    六、网下申购中的无效申购情况

    本次网下发行没有无效申购的情况。

    发行人:上海大智慧股份有限公司

    主承销商:西南证券股份有限公司

    2011年1月24日