重要提示

１、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”、“发行人”）首次公开发行不超过１，７００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］１９０３号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２４．００元／股，发行数量为１，７００万股，其中，网下发行数量为３３０万股，占本次发行总量的１９．４１％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１１０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出３个号码，每个号码可获配１１０万股股票。

４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。

５、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１１年０１月２４日（Ｔ日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

６、根据２０１１年０１月２１日（Ｔ－１日）公布的《福建元力活性炭股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、初步询价报价情况及投资价值研究报告的估值结论

１、初步询价报价情况

２０１１年０１月１７日至２０１１年０１月１９日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年０１月１９日下午１５：００时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效申报的７４家配售对象（分属于４８家询价对象）的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	２６．００	２２０
２	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	２１．９０	３３０
３	东北证券股份有限公司	东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日）	３０．１８	１１０
４	东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司自营账户	１３．１８	２２０
		东风２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年３月６日）	１３．１４	１１０
		东风３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２１日）	１３．１４	１１０
		东风５号集合资产管理计划	１４．０１	１１０
		东风６号集合资产管理计划	１４．０１	１１０
		东海精选１号集合资产管理计划	１３．１４	１１０
５	方正证券股份有限公司	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	２４．００	３３０
６	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	１８．００	３３０
７	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	３０．００	３３０
８	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２１．００	３３０

９	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	２４．１３	３３０
１０	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	２４．００	３３０
１１	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	２２．８０	３３０
１２	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	１２．００	３３０
１３	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	２２．４０	３３０
		中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	２６．００	３３０
		中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）	２６．００	３３０
１４	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	１６．７２	１１０
			１７．９２	１１０
			１８．６６	１１０
１５	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	１８．６０	３３０
１６	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	１８．４５	３３０
１７	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	２０．００	３３０
１８	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	２４．００	１１０
			２５．００	２２０
１９	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	２０．００	３３０
２０	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	２４．６０	３３０
２１	中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	２４．００	３３０
２２	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	２０．００	２２０
２３	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	１６．５０	３３０
２４	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	２２．００	３３０
２５	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	２４．１０	３３０
２６	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	２１．６８	３３０
２７	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	１８．００	３３０
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	２０．００	３３０
２８	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	１９．００	１１０
		富国天博创新主题股票型证券投资基金	２８．００	１１０
		富国天利增长债券投资基金	２６．４０	１１０
		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	２３．８８	１１０
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	２４．２０	１１０
		富国优化增强债券型证券投资基金	２４．２０	１１０
		富国汇利分级债券型证券投资基金	２２．００	１１０
２９	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	２１．８０	１１０
３０	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１９．００	２２０
		国联安信心增益债券型证券投资基金	１９．００	２２０

３１	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	１８．００	１１０
		华安强化收益债券型证券投资基金	２２．００	１１０
３２	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	２０．２０	１１０
３３	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	２２．００	１１０
		华夏希望债券型证券投资基金	２７．００	１１０
３４	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	２２．００	３３０
３５	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	１５．００	３３０
３６	兴业全球基金管理有限公司	兴业可转债混合型证券投资基金	３０．１０	３３０
		兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	３０．１０	３３０
３７	银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	２８．０４	１１０
		银丰证券投资基金	２８．０４	１１０
		银河稳健证券投资基金	２８．０４	１１０
３８	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	２５．００	３３０
		招商安本增利债券型证券投资基金	２５．００	３３０
		全国社保基金四零八组合	３１．００	３３０
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	２５．００	３３０
３９	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	３０．００	１１０
４０	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	２２．００	１１０
４１	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	２４．００	２２０
４２	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	２６．２８	３３０
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	２６．２８	３３０
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	２２．００	３３０
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	２６．２８	１１０
４３	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	２０．００	１１０
４４	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	２０．３３	３３０
４５	北京市星石投资管理有限公司	华润深国投信托有限公司星石２２期集合资金信托计划	２５．００	３３０
４６	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	２４．６２	１１０
４７	珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	２８．９０	１１０
４８	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	３３．００	３３０

２、投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为２４．１３－２６．２８元／股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年０１月１９日的２００９年平均市盈率为７６．９４倍。

二、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效报价的３５个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２０３，２８０万元，有效申购数量为８，４７０万股。

三、网下发行配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为７７个，配号起始号码为０１，截止号码为７７。发行人与国金证券于２０１１年０１月２５日（Ｔ＋１日，周二）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了元力股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本次网下发行共计摇出３个号码，每个号码获配１１０万股元力股份股票。

中签号码为：６３，０１，２５

四、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为３３０万股，获配的配售对象家数为３家，有效申购获得配售的比例为３．８９６１０３８９６％，认购倍数为２５．６７倍，最终向配售对象配售股数为３３０万股。

根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	配售股数（万股）
１	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	３３０	１１０
２	渤海证券股份有限公司自营账户	２２０	１１０
３	华鑫证券有限责任公司自营账户	３３０	１１０
合 计		８８０	３３０

注：１、上表中“配售股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

２、配售对象可通过网下发行电子平台查询查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、股份锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

联系地址：上海市浦东新区芳甸路１０８８号紫竹国际大厦６层

邮 编：２０１２０４

联系电话：０２１－６８８２６０９９、６８８２６０１０、６８８２６０１５

联 系 人：冯建凯、施 丹、徐纯玉、解 明

发行人：福建元力活性炭股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

２０１１年０１月２６日