重要提示

１、中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，７００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８７４号文核准。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司确定本次发行价格为２２．３９元／股，网下发行数量为３４０万股，占本次发行数量的２０％。

３、 本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（６８万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配６８万股股票。

４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

５、本次发行的网下申购缴款工作已于２０１１年１月２４日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由北京市君泽君律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

６、根据２０１１年１月２１日公布的《中山市松德包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的１５个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为７３，０８０．９６万元，有效申购数量为３２６４万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为４８个，起始号码为０１，截止号码为４８。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年１月２５日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了松德股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 ５个号码，中签号码为：

０３、１３、２３、３３、４３。

三、网下配售结果

本次网下发行总股数３４０万股，有效申购获得配售的比例为１０．４１６６６７％，认购倍数为９．６倍，最终向股票配售对象配售股数为３４０万股。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（股）	获配数量（股）
１	渤海证券股份有限公司自营账户	３，４００，０００	６８０，０００
２	广发证券股份有限公司自营账户	３，４００，０００	６８０，０００
３	国都证券有限责任公司自营账户	３，４００，０００	６８０，０００
４	南方多利增强债券型证券投资基金	２，７２０，０００	６８０，０００
５	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	３，４００，０００	６８０，０００
合 计			３，４００，０００

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

２０１１年１月１７日至２０１１年１月１９日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年１月１９日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的２７家询价对象统一报价的３２个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	３１．００	３４０
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	２１．３０	３４０
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	２５．００	３４０
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２０．００	３４０
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	１４．２０	３４０
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	２１．３０	３４０
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	２４．３６	３４０
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	２３．２０	２７２
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	２０．００	１３６
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	１６．５０	３４０
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	２１．００	３４０
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	２７．１２	６８
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	２０．３３	３４０
北京市星石投资管理有限公司	华润深国投信托有限公司星石１０５期证券投资单一资金信托	２２．００	２７２

青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自营账户	２３．１８	６８
中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	３１．９５	３４０
浙江航民实业集团有限公司	浙江航民实业集团有限公司自有资金投资账户	２１．００	６８
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	２７．００	２０４
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	２６．５０	３４０
富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	１９．００	２０４
	富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	１９．００	６８
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	１８．８８	６８
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	１８．００	２０４
南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	３０．００	１３６
	南方绩优成长股票型证券投资基金	３０．００	２７２
	南方多利增强债券型证券投资基金	２６．００	２７２
	南方稳健成长基金	３０．００	１３６
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	２３．００	６８
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	１４．２０	３４０
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１４．２０	３４０
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	２１．３０	１３６
山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	２５．１８	６８

四、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的松德股份投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为２５．００元／股－３０．００元／股。本次发行定价２２．３９元／股，为投资价值研究报告估值下限的８９．５６％。

同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年１月１９日（Ｔ－３，周三）的２００９年平均市盈率为５８．７０倍。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联 系 人：张宏疆、许冰梅

联系电话：０１０－６３１９７７８１，６３１９７７８２

发行人：中山市松德包装机械股份有限公司

保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

２０１１年１月２６日