保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

重要提示

1、上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1835号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为25.32元/股，发行数量为3,000万股，其中，网下发行数量为585万股，占本次发行总量的19.5%；网上发行数量为2,415万股，占本次发行总量的80.5%。

3、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年1月24日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由金茂凯德律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年1月21日公布的《上海汉得信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、本次初步询价报价及发行定价情况

2011年1月17日至2011年1月19日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年1月19日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由35家询价对象管理的47家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
1	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	26	585
2	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	34	585
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	24	585
4	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	23	585
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	25	585
6	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	21.8	585
7	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	20	585
8	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	24.9	585
9	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	22.79	585
10	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	29.6	390
11	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	20	65
12	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	25	260
13	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	32	585
14	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	25	325
15	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	30.12	65
16	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	25.4	585
17	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	25	325
18	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	22.5	585
		鸿阳证券投资基金	30	585
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	20	585
19	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	27	195
		全国社保基金五零一组合	27	585
20	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	30	65
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	30	65
		富国优化增强债券型证券投资基金	30	65
		富国汇利分级债券型证券投资基金	22	65
21	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	22	65
		华安强化收益债券型证券投资基金	25	130

22	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	22.22	195
23	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	22	325
		华夏希望债券型证券投资基金	22	325
24	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	20	585
25	银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	31.54	130
		银丰证券投资基金	31.54	65
26	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	33	130
27	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	27	195
			28	260
28	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	24.9	585
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	24.9	585
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	24	520
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	22	325
29	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	25	130
30	上海融昌资产管理有限公司	上海融昌资产管理有限公司	26.8	65
31	洛阳聚慧投资股份有限公司	洛阳聚慧投资股份有限公司自有资金投资账户	22.8	65
32	厦门海翼集团有限公司	厦门海翼集团有限公司自有资金投资账户	25.5	195
33	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	31.5	585
34	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	24.9	260
35	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	27	65

本次发行定价确定为25.32元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）72.40倍（每股收益按照2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）53.63倍（每股收益按照2009 度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为6,045万股，为本次网下发行股数的10.33倍。

二、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的汉得信息投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值结果，认为发行人合理的价值区间为28.20-31.50元。同行业可比上市公司在本次发行询价截止日（T-3，2011年1月19日）基本情况如下表：

证券代码	证券简称	价格（元）	2009PE (摊薄未扣非)	2009PE (摊薄扣非)
600797.SH	浙大网新	6.44	152.08	N/A
600718.SH	东软集团	15.22	29.17	35.81
002195.SZ	海隆软件	20.99	77.26	108.29
002368.SZ	太极股份	49.99	80.30	80.26
600588.SH	用友软件	20.54	28.24	58.69
002280.SZ	新世纪	21.74	59.95	62.58

600410.SH	华胜天成	15.73	42.10	43.96
300002.SZ	神州泰岳	50.98	59.50	60.77
300010.SZ	立思辰	23.11	75.93	80.59
002439.SZ	启明星辰	42.55	81.01	81.01
002153.SZ	石基信息	47.19	80.28	80.39
002279.SZ	久其软件	28.74	76.21	84.90
002474.SZ	榕基软件	43.36	93.63	95.36
600570.SH	恒生电子	17.14	52.00	62.85
平均*			64.27*	71.96*

资料来源：Wind，兴业证券研发中心，2010.1.19

注*：平均值计算剔除浙大网新异常值

三、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：经核查，在初步询价中提交有效申报的20家配售对象中，有18家按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为146,476.2万元，有效申购数量为5,785万股。2个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时缴纳申购资金，为无效申购。

网下申购中的无效申购如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	无效申购原因
1	上海融昌资产管理有限公司	上海融昌资产管理有限公司	申购资金不足
2	厦门海翼集团有限公司	厦门海翼集团有限公司	申购资金不足

四、网下配号及摇号中签结果

根据《上海汉得信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和主承销商于2011年1月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10 栋2楼主持了上海汉得信息技术股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。本次网下发行有效申购数量为5,785万股，配号总量为89个，配号起始号码为01，截止号码为89。中签号码共有9个,每个中签号码可以获配65万股汉得信息股票。

中签号码为：06，16，26，36，46，56，66，76，86。

五、配售结果

本次网下发行股数为585万股，有效申购数量为5,785万股，有效申购获得配售的网下发行中签比例为10.11236%，认购倍数为9.89倍。

配售对象获配情况列示如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量 （万股）
1	德邦证券有限责任公司自营账户	585	65
2	广发证券股份有限公司自营账户	585	65
3	西部证券股份有限公司自营账户	390	65
4	西南证券股份有限公司自营投资账户	585	65
5	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	585	65
6	鸿阳证券投资基金	585	65
7	全国社保基金五零一组合	585	65
8	华富收益增强债券型证券投资基金	455	65
9	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	585	65

配售对象可以通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38565714、38565625

联 系 人：张晓舒、佟志浩

发行人：上海汉得信息技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2011年1月26日