重要提示

  １、常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“发行人”或“星宇股份”）首次公开发行不超过６，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４５号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）。

  ２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为６，０００万股，其中网下发行数量１，２００万股，占本次发行总量的２０％；网上发行数量为４，８００万股，占本次发行总量的８０％。

  ３、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２１．２４元／股。

  ４、本次发行的网下发行工作已于２０１１年１月２５日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的６２家配售对象，其中６２家配售对象参与了网下申购，６１家配售对象按照２０１１年１月２４日公布的《常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，有１家未按要求缴款，为无效申购。缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经国浩律师集团（上海）事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  ５、达到本次最终确定的发行价格２１．２４元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为３８家，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外２３家申购价格低于本次最终确定的发行价格２１．２４元／股的配售对象未获得配售。

  ６、根据２０１１年１月２４日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下初步询价情况

  保荐人（主承销商）根据修改后的《证券发行与承销管理办法》（证监会令第６９号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

  本次发行初步询价期间为２０１１年１月１８日至１月２０日，截止２０１１年１月２０日下午１５：００，国泰君安证券通过上海证券交易所（以下间称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平台”）共收到３９家询价对象管理的７６家配售对象的申报信息。所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	询价对象名称	配售对象名称	类型	报价（元）	拟申购数量（万股）
１	方正证券有限责任公司	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	保荐机构	１７．４	２９０
２	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	保荐机构	１８．２４   ２０．４	２００   ２００
３	国联证券有限责任公司	国联证券股份有限公司自营账户	保荐机构	２１．６６	２３０
４	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	保荐机构	１６	６００
５	华泰证券股份有限公司	华泰紫金１号集合资产管理计划	保荐机构	１９	１００
６	华泰证券股份有限公司	华泰紫金２号集合资产管理计划	保荐机构	２０	２００
７	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	保荐机构	１３	１００
８	齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）	保荐机构	２３．４９	３５０
９	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	保荐机构	１９	６００
１０	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	保荐机构	１４   １５．５	３００   ３００
１１	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	保荐机构	２２	１２００
１２	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	保荐机构	１２	１００
１３	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	保荐机构	１８	６００
１４	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	保荐机构	１５	４００
１５	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	保险公司	１７	６００
１６	泰康资产管理有限责任公司	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年７月１３日）	保险公司	２０	４００
１７	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险公司	２０	６００
１８	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	保险公司	２０	６００
１９	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	保险公司	２０	６００
２０	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	保险公司	２０	６００

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２１	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益	保险公司	２０	６００
２２	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险公司	２０	６００
２３	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险公司	２０	６００
２４	泰康资产管理有限责任公司	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	保险公司	２０	６００
２５	泰康资产管理有限责任公司	受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月２５日）	保险公司	２０	６００
２６	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险公司	２０	６００
２７	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	保险公司	２０	６００
２８	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	财务公司	１９．３６	１２００
２９	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	财务公司	２３．９４	６００
３０	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	基金公司	２５	３００
３１	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金公司	２３   ２２．１	３００   ３００
３２	富国基金管理有限公司	富国天源平衡混合型证券投资基金	基金公司	２２	１００
３３	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金公司	２０	６００
３４	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金公司	２０	６００
３５	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金公司	２０	６００
３６	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	基金公司	２２	２００
３７	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	基金公司	２０	１００
３８	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	基金公司	１８	５６０
３９	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金公司	２２．２２	１２００
４０	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金公司	１９．８   ２０．８	３００   ３００
４１	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	基金公司	２１	４００
４２	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金公司	２０	４００
４３	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	基金公司	２１	３００
４４	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	基金公司	２１	１２００
４５	嘉实基金管理有限公司	东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月２０日）	基金公司	２２	５３０
４６	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	基金公司	２２	１２００
４７	嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	基金公司	２２	５９０
４８	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	基金公司	２２	５９０
４９	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金公司	２２	１２００
５０	嘉实基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）	基金公司	２２	１６０
５１	嘉实基金管理有限公司	西门子（中国）有限公司企业年金计划（长期增值组合）（网下配售资格截至２０１１年２月２５日）	基金公司	２２	１６０
５２	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	基金公司	２１	５００
５３	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	基金公司	２０	２００
５４	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	基金公司	２１	１６０
５５	鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	基金公司	２１	１００
５６	易方达基金管理有限公司	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）	基金公司	２５	５００
５７	易方达基金管理有限公司	广东省交通集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１月３０日）	基金公司	２２	１００
５８	易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	基金公司	２３．８	６００
５９	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	基金公司	１８	４００
６０	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	基金公司	１８	８００
６１	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一零九组合	基金公司	２０	６００
６２	易方达基金管理有限公司	日立电梯（中国）有限公司企业年金计划限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月１日）	基金公司	２５	１００
６３	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选股票型证券投资基金	基金公司	２０	５００
６４	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	基金公司	２２	５００
６５	易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	基金公司	２０	６００
６６	易方达基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	基金公司	２７	４００
６７	银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	基金公司	２４	１８０
６８	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	基金公司	１６	１００
６９	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	基金公司	２０   ２４	２００   ２００
７０	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	基金公司	２１	６００
７１	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	基金公司	１８	４００
７２	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	推荐类	１９．１	２００
７３	华宝投资有限公司	华宝投资有限公司	推荐类	２２．８	１００

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

７４	易方达基金管理有限公司（推荐）	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	推荐类	２５	６００
７５	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	推荐类	２１．６６	２００
７６	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托公司	１７．６	６００

  二、发行价格及确定依据

  发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为人民币２１．２４元／股，该价格对应的市盈率为：

  １、４９．４０倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

  ２、６６．３８倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

  国泰君安证券研究员出具的《星宇股份投资价值研究报告》综合ＤＣＦ估值以及相对估值法，认为公司合理的投资价值区间为２１．６６元－２３．９４元。研究员按照主营业务相似、经营正常和盈利的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在本次发行初步询价截止日（Ｔ－３，２０１１年１月２０日）市盈率情况如下表：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公司名称	股价	２００９年市盈率	２０１０年市盈率
中鼎股份	２３．７５	５０．５２	３０．３０
天润曲轴	３３．５０	７１．１５	３８．８２
亚太股份	２４．１８	５１．１３	３７．７３
万里扬	２８．７５	３５．５３	２８．６６
双环传动	４０．５６	６８．７２	３９．６４
金固股份	２１．５１	６６．１３	４１．９３
双林股份	３４．５０	６２．３３	３７．２３
天汽模	１８．６５	４８．９７	４２．９０
平均	－	５６．８１	３７．１５

  注：１、数据来自ｗｉｎｄ资讯

  三、网上申购情况及网上发行结果

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为４４，９６４户，有效申购股数为８３，１９９．５万股，经立信会计师事务所审验，冻结资金量为１，７６７，１５７．３８万元，网上发行股数为４，８００万股，网上中签率为５．７６９２６５４４％。

  本次网上发行配号总数为８３１，９９５个，号码范围为１００００００１－１０８３１９９５。

  本次网上发行投资者获配股票无限售期。

  四、网下申购情况和配售结果

  本次发行累计投标期间为２０１１年１月２４日至１月２５日，截止２０１１年１月２５日下午１５：００，国泰君安证券通过上交所申购平台共收到２８家询价对象管理的６２家配售对象的网下申购信息；６１家配售对象及时足额缴纳了申购款，有１家询价对象管理的１家配售对象提交了累计投标询价报价单未缴纳申购款，为无效申购，网下冻结资金总额为７０９，３４０．４万元。其中，３８家配售对象达到发行价格２１．２４元／股并满足《网下发行公告》的要求，对应的有效申购总量为２０，９６０万股，有效申购资金总额为４４５，１９０．４万元，网下配售比例为５．７２５１９０８３％，认购倍数为１７．４７倍。

  根据网下申购及申购资金到账情况，经国浩律师集团（上海）事务所见证、立信会计师事务所审验，本次网下向配售对象配售的股票为１，２００万股，最终获配的有效申购总量为１，２００万股，配售比例为５．７２５１９０８３％，认购倍数为１７．４７倍。

  网下配售对象获配股票的限售期为３个月，限售期自本次发行网上资金申购获配票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

  网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	价格 （元）	申购数量（万股）	获配数量（股）	应退股款（元）
１	国都证券有限责任公司自营账户	２１．２４	２００	１１４５０３	４０，０４７，９５６．２８
２	太平洋证券股份有限公司自营账户	２１．２４	６００	３４３５１１	１２０，１４３，８２６．３６
３	华泰紫金２号集合资产管理计划	２１．２４	２００	１１４５０３	４０，０４７，９５６．２８
４	国联证券股份有限公司自营账户	２１．２４	２３０	１３１６７９	４６，０５５，１３８．０４
５	新时代证券有限责任公司自营账户	２１．２４   １９	５００   ７００	２８６２５９	２３３，１１９，８５８．８４
６	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	２１．２４	６００	３４３５１１	１２０，１４３，８２６．３６
７	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	２１．２４	６００	３４３５１１	１２０，１４３，８２６．３６
８	华富收益增强债券型证券投资基金	２１．２４	６００	３４３５１１	１２０，１４３，８２６．３６
９	南方多利增强债券型证券投资基金	２１．２４	４００	２２９００７	８０，０９５，８９１．３２
１０	华夏债券投资基金	２１．２４	８００	４５８０１５	１６０，１９１，７６１．４０
１１	易方达价值精选股票型证券投资基金	２１．２４	１０００	５７２５１９	２００，２３９，６９６．４４

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１２	全国社保基金一零九组合	２１．２４	１２００	６８７０４２	２４０，２８７，２２７．９２
１３	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	２１．２４	６００	３４３５１１	１２０，１４３，８２６．３６
１４	中海稳健收益债券型证券投资基金	２１．２４	４００	２２９００７	８０，０９５，８９１．３２
１５	全国社保基金四零一组合	２１．２４	３２０	１８３２０６	６４，０７６，７０４．５６
１６	全国社保基金四零三组合	２１．２４	６００	３４３５１１	１２０，１４３，８２６．３６
１７	华夏希望债券型证券投资基金	２１．２４	４００	２２９００７	８０，０９５，８９１．３２
１８	中信稳定双利债券型证券投资基金	２１．２４	１２００	６８７０２２	２４０，２８７，６５２．７２
１９	广东省交通集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１月３０日）	２１．２４	１００	５７２５１	２０，０２３，９８８．７６
２０	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	２１．２４	１２００	６８７０２２	２４０，２８７，６５２．７２
２１	全国社保基金五零四组合	２１．２４	１２００	６８７０２２	２４０，２８７，６５２．７２
２２	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）	２１．２４	１６０	９１６０３	３２，０３８，３５２．２８
２３	西门子（中国）有限公司企业年金计划（长期增值组合）（网下配售资格截至２０１１年２月２５日）	２１．２４	１６０	９１６０３	３２，０３８，３５２．２８
２４	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	２１．２４	２００	１１４５０３	４０，０４７，９５６．２８
２５	易方达稳健收益债券型证券投资基金	２１．２４	１０００	５７２５１９	２００，２３９，６９６．４４
２６	东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月２０日）	２１．２４	５３０	３０３４３５	１０６，１２７，０４０．６０
２７	嘉实债券开放式证券投资基金	２１．２４	５９０	３３７７８６	１１８，１４１，４２５．３６
２８	全国社保基金四零六组合	２１．２４	５９０	３３７７８６	１１８，１４１，４２５．３６
２９	富国天利增长债券投资基金	２１．２４	７００	４００７６３	１４０，１６７，７９３．８８
３０	全国社保基金六零一组合	２１．２４	６００	３４３５１１	１２０，１４３，８２６．３６
３１	银河银信添利债券型证券投资基金	２１．２４	１８０	１０３０５３	３６，０４３，１５４．２８
３２	日立电梯（中国）有限公司企业年金计划限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月１日）	２１．２４	１００	５７２５１	２０，０２３，９８８．７６
３３	富国天博创新主题股票型证券投资基金	２１．２４	３００	１７１７５５	６０，０７１，９２３．８０
３４	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）	２１．２４	１０００	５７２５１９	２００，２３９，６９６．４４
３５	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	２１．２４	４００	２２９００７	８０，０９５，８９１．３２
３６	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	２１．２４	２００	１１４５０３	４０，０４７，９５６．２８
３７	华宝投资有限公司	２１．２４	１００	５７２５１	２０，０２３，９８８．７６
３８	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	２１．２４	１２００	６８７０２２	２４０，２８７，６５２．７２
３９	全国社保基金一零七组合	２１	１２００	０	２５２，０００，０００．００
４０	建信稳定增利债券型证券投资基金	２０	５００	０	１００，０００，０００．００
４１	华泰紫金１号集合资产管理计划	１９	１００	０	１９，０００，０００．００
４２	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）	１９	３５０	０	６６，５００，０００．００
４３	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年７月１３日）	１９	４００	０	７６，０００，０００．００
４４	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	１９	６００	０	１１４，０００，０００．００
４５	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	１９	６００	０	１１４，０００，０００．００
４６	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	１９	６００	０	１１４，０００，０００．００
４７	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	１９	６００	０	１１４，０００，０００．００
４８	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益	１９	６００	０	１１４，０００，０００．００
４９	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	１９	６００	０	１１４，０００，０００．００
５０	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	１９	６００	０	１１４，０００，０００．００
５１	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１９	６００	０	１１４，０００，０００．００
５２	受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月２５日）	１９	６００	０	１１４，０００，０００．００
５３	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	１９	６００	０	１１４，０００，０００．００
５４	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	１９	１２００	０	２２８，０００，０００．００
５５	华安强化收益债券型证券投资基金	１９	１００	０	１９，０００，０００．００
５６	工银瑞信双利债券型证券投资基金	１９	６００	０	１１４，０００，０００．００
５７	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１９	６００	０	１１４，０００，０００．００
５８	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	１９	６００	０	１１４，０００，０００．００
５９	普天债券投资基金	１９	１００	０	１９，０００，０００．００
６０	富国天源平衡混合型证券投资基金	１９	１００	０	１９，０００，０００．００
６１	华宝兴业多策略增长证券投资基金	１９	１２００	０	２２８，０００，０００．００

  注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

  有２３家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格２１．２４元／股，未获得配售。

  五、网下申购中的无效申购情况

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	询价对象名称	配售对象名称	原因
１	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	报价但未缴款

  发行人：常州星宇车灯股份有限公司

  保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  ２０１１年１月２７日

  保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司