保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司

重要提示

1、本次青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行4,350万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]68号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。

3、根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为39.49元/股，发行数量为4,350万股，其中，网下向配售对象配售数量为870万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为3,480万股，占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下配售工作已于2011年1月26日结束。中审国际会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。网下发行过程已经广东金地律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2011年1月24日公布的《青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、 本次初步询价报价及发行定价情况

2011年1月18日至2011年1月20日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2011年1月20日下午15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由26家询价对象管理的34家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
1	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	70.58	174
2	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	68.00	435
3	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	60.36	348
4	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	56.16	87
5	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	55.64	87
6	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	52.00	261
7	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	51.00	174
8	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	45.77	87
9	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	45.70	87
10	华泰证券股份有限公司	华泰紫金2号集合资产管理计划	44.00	87
11	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	43.00	174
12	北京市星石投资管理有限公司	华润深国投信托有限公司星石22期集合资金信托计划	42.00	261
13	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	40.11	870
14	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	40.00	87
15	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	40.00	87
16	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	38.00	870
17	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	36.36	261
18	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	36.00	870
19	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	35.10	870

20	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	35.00	870
21	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	35.00	870
22	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	35.00	435
23	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	35.00	261
24	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	35.00	87
25	东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司自营账户	30.80	261
26	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	30.00	87
27	华宝投资有限公司	华宝投资有限公司	28.80	87
28	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	28.00	87
29	东海证券有限责任公司	东风2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年3月6日）	25.43	87
30	东海证券有限责任公司	东风3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月21日）	25.43	87
31	东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	25.43	87
32	东海证券有限责任公司	东风6号集合资产管理计划	25.34	87
33	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	25.00	435
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	25.00	174
35	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	25.00	87

本次发行定价确定为39.49元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）50.50倍（按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）37.83倍（按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为3,306万股，定价对应的超额认购倍数为3.8倍。

保荐人（主承销商）出具的青岛东方铁塔股份有限公司投资价值研究报告的估值区间为54.81-64.17元。研究员按照主营业务相似、经营正常且盈利的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在本次发行询价截止日（T-3、2011年1月20日）基本情况如下表：

公 司	收盘价（元）	2009年每股收益	静态市盈率
东南网架	14.56	0.21	69.33
齐星铁塔	18.9	0.53	35.66
大金重工	32.8	1.05	31.24
平均市盈率	—	—	45.41

二、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效申报的14个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为130,553.94万元，有效申购数量为3,306万股。本次网下发行总股数870万股，超额认购倍数为3.8倍。

三、网下申购配号及摇号结果

2011年1月26日（T+1日，周三）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。

参与本次网下摇号配售的有效申购户数为14户，有效申购股数为3,306万股，配号总数为38个，每一家配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为38。现将网下摇号抽签结果公告如下：

末位尾数	中签号码
末一位数	3，8
末两位数	19，05

凡参与网下发行申购青岛东方铁塔股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有10个,每个中签号码可以认购87万股青岛东方铁塔股份有限公司股票。

四、网下配售结果

根据网下摇号抽签结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	配售股数（万股）
1	平安证券有限责任公司自营账户	435	87
2	中信证券股份有限公司自营账户	87	87
3	国都证券有限责任公司自营账户	870	261
4	太平洋证券股份有限公司自营账户	174	87
5	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	174	87
6	南方绩优成长股票型证券投资基金	348	87
7	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	87	87
8	华富收益增强债券型证券投资基金	435	87
9	华泰证券股份有限公司自营账户	87	0
10	华泰紫金2号集合资产管理计划	87	0

11	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	87	0
12	汇添富增强收益债券型证券投资基金	87	0
13	华润深国投信托有限公司星石22期集合资金信托计划	261	0
14	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	87	0
合 计		3,306	870

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、股份锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息处理

配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、保荐人(主承销商)联系方式

联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦6楼

邮 编：201204

联系电话：021-68826015、68826801

联 系 人： 冯建凯、解明、徐纯玉、施丹

发行人：青岛东方铁塔股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2011年1月27日