（上接B25版）

供应商	2010年度	2009年度	同比增减 （%）	2008年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%）	28.59	28.05	上升0.54个百分点	30.56
前五名供应商应付账款余额	1,359.76	963.93	395.83	1,306.74
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例（%）	12.50	9.93	上升2.57个百分点	11.67
客 户	2010年度	2009年度	同比增减 （%）	2008年度
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例（%）	27.35	34.15	下降6.80个百分点	34.36
前五名客户应收账款余额	4,407.58	4,263.61	143.97	5,049.46
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例（%）	24.83	31.32	下降6.49个百分点	39.45

公司前五名供应商未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。

公司前五名客户未发生重大变化，也没有单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形，应收账款账龄在1年以内，不能收回的风险较小。

公司与前五名供应销、客户之间不存在关联关系。

9、研发情况（单位：人民币万元）

项 目	2010年度	2009年度	2008年度
研发费用投入金额	4582.56	5,233.85	4,986.83
营业收入	127,639.22	105,457.53	121,942.81
占营业收入比重（%）	3.59	4.96	4.09

公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。

近三年公司获授专利情况如下：

已获授权的专利：

序号	专利名称	专利号	授权公告日	专利类型	权利期限
1	带拉链的塑料包装袋	ZL 2007 20045852.8	2008年8月13日	实用新型	10年
2	便于倾倒内容物的塑料包装袋	ZL 2007 20045853.2	2008年8月13日	实用新型	10年
3	一种透明阻隔氧化铝薄膜生产工艺	ZL2006 10161329.1	2009年6月17日	发明专利	20年
4	一种耐冲击防炸裂包装袋	ZL 2008 20039160.7	2009年6月17日	实用新型	10年
5	一种液体包装袋	ZL 2008 20039157.5	2009年7月15日	实用新型	10年
6	一种塑料薄膜镀铝的模具	ZL2008 20211305.7	2009年10月28日	实用新型	10年
7	无异味奶粉包装袋	ZL2009 20172716.4	2010年2月17日	实用新型	10年
8	一种流质喂食袋	ZL2009 20186028.3	2010年5月19日	实用新型	10年
9	一种无气泡的复合膜	ZL2009 20187177.1	2010年5月26日	实用新型	10年
10	一种用于调味酱的复合膜	ZL2009 20186972.9	2010年5月26日	实用新型	10年
11	塑料薄膜复合机张力控制系统机械结构	ZL2009 20186446.2	2010年5月26日	实用新型	10年
12	分切机计包器控制系统	ZL2009 20186970.x	2010年5月26日	实用新型	10年
13	一种干式复合用封闭式刮刀系统	ZL2009 20186971.4	2010年5月26日	实用新型	10年
14	农药包装瓶	ZL2009 30233352.1	2010年5月26日	外观设计	10年
15	一种包装易撕孔冲孔机	ZL2010 20189951.5	2010年9月7日	实用新型	10年
16	真空隔热板包装薄膜	ZL2010 20200115.2	2010年9月30日	实用新型	10年
17	一种高阻隔耐腐蚀锂电池复合包装膜	ZL2010 20003184.4	2010年10月27日	实用新型	10年
18	一种抗菌聚乙烯薄膜的制备方法	ZL2008 10022806.5	2010年12月1日	发明专利	20年

已申报的专利：

序号	专利名称	申请号	专利类型
1	激光防伪印刷复合膜及其生产工艺	200810021417.0	发明专利
2	一种防雾聚丙烯薄膜及其制备方法	200810022805.0	发明专利
3	一种低温热封聚丙烯薄膜及制造方法	200810022804.6	发明专利
4	一种抗菌聚乙烯薄膜的配方及生产工艺	200810022806.5	发明专利
5	一种抗冻可速封薄膜及其制备方法	200810022803.1	发明专利
6	奶粉包装袋及其制备方法	200910116582.9	发明专利
7	医用纸塑复合蓝膜及其制备方法	200910144170.6	发明专利
8	用于调味酱的复合膜及其制备方法	200910144523.2	发明专利
9	一种小定量液体农药软包装复合材料	200910144708.3	发明专利
10	无异味奶粉包装袋	200920172716.4	实用新型
11	一种流质喂食袋	200910186028.3	实用新型
12	张力控制系统	200920186446.2	实用新型
13	一种干式复合用封闭式刮刀系统	200920186971.4	实用新型
14	分切机计包器控制系统	200920186970.X	实用新型
15	一种用于调味酱的复合膜	200920186972.9	实用新型
16	一种无气泡的复合膜	200920187177.1	实用新型
17	一种农药包装瓶	200930233352.1	外观
18	制袋机冷却装置	200910074406.3	发明专利
19	制袋机冷却装置	200920102877.6	实用新型
20	软包装转印装置	200920102737.9	实用新型
21	一种齐边机气动纠偏装置	200920254481.3	实用新型
22	高阻隔耐腐蚀电池复合包装膜及其制备方法	201010004248.7	发明专利
23	真空隔热板包装薄膜及其制备方法	201010180623.3	发明专利
24	热封强度均匀的聚乙烯薄膜和复合薄膜	201010258013.0	发明专利
25	纸用CPP薄膜的制备方法	201010519605.3	发明专利
26	一种环保医药包装膜的生产制备方法	201010571553.4	发明专利
27	耐蒸煮真空拉伸自动包装膜的制备方法	201010602458.6	发明专利
28	一种高阻隔耐腐蚀锂电池复合包装膜	201020003184.4	实用新型
29	分切机边料风机节电控制系统	201020220615.2	实用新型
30	一种包装袋易撕孔冲孔机	201020189951.5	实用新型
31	真空隔热板包装薄膜	201020200115.2	实用新型
32	一种液体袋模具	201020515645.6	实用新型
33	一种医药包装膜	201020640054.1	实用新型
34	一种挤复机的烘箱排风系统	201020651321.5	实用新型
35	一种挤复机排风电机控制系统	201020651108.4	实用新型
36	一种高阻隔性耐蒸煮复合膜和耐蒸煮袋	201020677465.8	实用新型

10、主要存货情况（单位：人民币万元）

项 目	账面成本	跌价准备	账面价值
原材料	8,860.88	155.68	8,705.20
产成品	9,043.80	522.86	8,520.94
在产品	1,490.86	-	1,490.86
包装物及其他	62.62	-	62.62
合 计	19,458.16	678.54	18,779.62

11、核心资产情况

公司所处行业仍保持着较高的增长速度发展，公司核心资产的盈利能力未发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。

公司核心资产均为在用，年使用率较高，产能利用高于生产能力的80%，核心设备多为国外引进的先进设备，成新度60%以上，不存在减值迹象。

公司主要房屋及设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。

12、主要债权债务情况（单位：人民币万元）

项 目	2010年度	2009年度	同比增减 （%）	2008年度
短期借款	339.08	689.41	-50.82	2,137.84
应付账款余额	10,879.72	9,705.63	12.10	11,195.44
应收账款余额	16,597.21	12,558.52	32.16	12,799.56

短期借款年末余额较年初余额下降50.82%，主要系上年短期借款本年到期归还所致。应收账款年末余额较年初增加32.16%，主要因本年销售增加所导致。

13、期间费用及所得税费用情况（单位：人民币万元）

项 目	2010年度	2009年度	同比增减（%）	2008年度
销售费用	5,565.27	5,595.26	-0.54	5,819.18
管理费用	6,217.50	5,537.06	12.29	5,129.85
财务费用	25.95	-26.84	196.68	124.85
所得税费用	2,105.48	1,945.42	8.23	1,385.27

期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析

项 目	2010年度	2009年度	同比增减	2008年度
营业收入	100.00	100.00	-	100.00
销售费用占比（%）	4.36	5.31	-0.95	4.77
管理费用占比（%）	4.87	5.25	-0.38	4.21
财务费用占比（%）	0.02	-0.03	0.05	0.10
所得税费用占比（%）	1.65	1.84	-0.19	1.14

14、偿债能力分析

项 目	2010年度	2009年度	同比增减	2008年度
流动比率	2.22	2.30	-0.08	2.03
速动比率	1.66	1.80	-0.14	1.64
资产负债率（%）	30.17	28.36	1.81	30.85

流动、速动比率合理，资产负债率较低，短期偿债能力较强。

15、资产运营能力分析

项 目	2010年度	2009年度	同比增减	2008年度
应收账款周转率	8.55	8.68	-0.13	9.31
存货周转率	6.29	8.49	-2.20	8.28
流动资产周转率	1.81	1.73	0.08	2.13
总资产周转率	1.20	1.10	0.10	1.37

16、资产构成情况分析

资产构成 （占总资产的比重）	2010年 12月31日	2009年 12月31日	同比增减	2008年 12月31日
应收款项（%）	15.03	12.88	2.15	12.53
存货（%）	17.01	14.17	2.84	11.75
长期股权投资（%）	-	-	-	-
固定资产（%）	27.13	32.55	-5.42	35.21
在建工程（%）	2.03	0.02	2.01	0.28

17、现金流量分析（单位：人民币万元）

项 目	2010年度	2009年度	同比增减（%）	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	12,546.08	11,626.18	7.91	15,120.09
投资活动产生的现金流量净额	-7,647.16	-5,304.64	-44.16	-7,851.16
筹资活动产生的现金流量净额	-4,987.49	-5,230.37	4.64	-2,149.74
现金及现金等价物净增加额	-145.15	1,092.57	-113.29	5,102.79
现金流入总计	121,279.68	100,956.90	20.13	121,646.68
现金流出总计	121,368.25	99,865.74	21.53	116,527.49

18、截止报告期末，公司不存在较大金额的交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。

19、截止报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。

20、截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。

（三）主要原材料价格变动情况

报告期内，受经济回暖需求逐渐恢复的影响，国际原油期货价格震荡上扬，公司产品原材料价格一路盘升，呈现不同程度上涨趋势，特别是聚酯薄膜价格，由于欧美市场对聚酯需求增加迅速，直接影响东南亚市场供需平衡，价格上涨迅猛，最大涨幅超过110%，双向拉升聚丙烯薄膜价格最大涨幅也超过50%。原材料价格的大幅波动，对公司生产经营造成了极大压力，对此，公司凭借多年的市场经验和准确行情判断，适时把握切入时机，对大宗原材料集中采购和合理备库，在一定程度上降低了原材料价格波动的风险。

二、对公司未来发展展望

（一）行业的发展趋势分析

根据中央制定的“十二五”规划建议，“消费”首次被提到了拉动经济增长的“三驾马车”第一的位置，把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点，将进一步释放城乡居民消费潜力，积极稳妥推进城镇化，着力提高城乡中低收入居民收入，增强居民消费能力。

包装产业虽未列入工业系统十大支柱产业和七大战略性新兴产业，却是与多个产业有着广泛密切联系的产业，尤其与食品、药品、消费品等民生需求的生产、流通、消费密不可分，永续相存。因此，包装行业具有广阔的市场前景和巨大的增长潜力。

随着消费需求的刚性增长、行业自身建设的加速推进、上下游配套产业的发展及行业内领军企业的创新，行业有望继续保持高速发展态势。《复合膜软包装行业“十二五”规划》就提出：振兴复合膜软包装行业，提升复合膜软包装企业竞争力，在“十二五”规划期内，复合软包装生产销售值每年增长15%。

另外，由于环境问题、食品安全问题得到越来越多的关注，随着《食品安全法》、GB9685-2008和GBT-10004-2008国标的颁布和实施，行业的准入门槛有所提高，一批生产条件不达标、经营不规范、研发能力低下、抵御市场风险能力差的企业将在政府的严厉监管下和激烈的市场竞争中被淘汰出市场，市场经营环境将得到改善。

（二）公司在行业内的地位和优劣势分析

公司是中国包装行业内的龙头企业，被认定为2008年安徽省第一批高新技术企业，拥有省级企业技术中心，与中国科学技术大学共建设立了博士后工作站，和合肥工业大学等高校建立了长期合作关系，技术研发能力在行业内处于领先水平。

公司在珠三角、长三角、环渤海三大经济圈建立生产基地，战略布局合理，营销网络健全完善；公司不仅为跨国公司、国内品牌企业提供包装产品，更在国际市场开拓上取得一定收获；公司品牌在在国内包装行业卓有影响，已取得良好的美誉度，并被中国包装联合会授予“2010中国包装优秀品牌”荣誉称号。

公司经过18年的发展积累，具备了较为丰富的行业经验和相对成熟的管理经验，并且在管理、生产和营销等方面打造了一支凝聚力高、技术过硬、作风硬朗的高素质优秀经营管理团队。

公司的竞争劣势主要是：主要生产基地位处黄山，由于原料和市场两头在外，致使运输成本相对于行业内其他企业较高；另外，与经济发达地区相比，在人才吸引、信息搜集、反馈方面都处于相对劣势。

（三）公司2011年经营目标和工作思路

2011年，是“十二五”规划的开局年，是中国转变经济发展方式的关键之年，也将是永新股份转型升级、创新发展的关键期。为此，公司将本着“精益管理，创新经营”的经营方针，以“突出重点、转型升级、效益优先、创新发展”指导思想，围绕年度经营目标，重点做好以下几个方面的工作：

1、把握规划要领，掌控发展制高点

充分领会国家、地方及行业“十二五”规划纲要，分析形势、理清思路、统筹谋划、抢抓机遇，积极调整发展思路，为转型升级做好准备，发挥多年积累的竞争优势，引进未来高成长项目，丰富主营业务，坚持技术创新，保证持续发展动力，将公司打造成行业内一面旗帜。

2、着力营销创新，抢占新兴市场先机

2011年，将坚持深化创新营销，全面分析市场、客户、公司的实际情况，制定切实可行的营销策略，做好差异化市场开发和产品结构调整；以市场为导向，整合创新成果，积极应用新技术、新材料、新工艺，研制开发满足市场需求的新产品；借助行业推广无苯油墨、无溶剂复合、柔印技术运用的发展机遇，及时抢占市场先机，提高市场占有率。

3、突出效益优先，加强生产经营管理

2011年，将持续深入推进TPM管理和全面开展生产前设计工作，确保在2010年基础上进一步提升生产效能。在品质稳定、成本控制及员工素养方面进行有效管控，将生产控制的重心前移，做好生产前设计工作，提高生产效益。

4、加快项目建设，培育转型升级支点

2011年，要全力做好新建项目的建设投资，加快实施进度，确保项目建设按期、按质、安全完成，使之尽快成为公司新的经济效益增长点。同时，要积极做好市场考察，寻求具有发展潜力的新项目，为进一步调整发展结构、实现转型升级迈出坚实一步。

5、重视人才培养，强化人力资源管理

2011年，将全面强化人才队伍建设，完善绩效评价运行体系，营造良好的用人、育人环境；以企业文化为宣导，通过内部培训、外部培养、人才引进等多种方式，为企业快速发展储备一批可用之才。

6、加强内控建设，提升公司治理水平

2011年，将高度重视内部控制建设工作，结合相关法规，全面分析公司实际情况，查找风险控制点，重新梳理内部控制制度并予以修订补充，进一步健全完善内控体系，不断提高公司治理水平，增强风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展。

（四）资金需求及使用计划

随着公司规模的扩张、新项目建设的展开，资金需求增加。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通。公司将根据公司发展步伐及实际资金需求，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
其它塑料制造业	124,645.94	101,308.42	18.72%	19.81%	25.21%	-3.51%
主营业务分产品情况
彩印复合包装材料	117,209.18	94,447.99	19.42%	19.61%	25.78%	-3.96%
真空镀铝包装材料	4,544.21	4,205.10	7.46%	-2.35%	-6.94%	4.56%
塑料软包装薄膜	2,892.55	2,655.33	8.20%	108.48%	103.30%	2.34%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海区	24,135.52	22.16%
北京区	32,671.61	5.14%
中原区	22,717.31	50.39%
南方区	38,274.50	9.90%
国际市场	6,847.00	53.93%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产5000吨聚乙烯薄膜生产线	1,500.00	于2010年9月份正式投产	162.59
开发区基地（部分）基础设施建设及搬迁改造包材生产线项目	5,000.00	正在建设中，预计2011年6月份建成投产	-
年产12000吨多功能包装新材料项目	3,600.00	正在建设中，预计2011年11月份建成投产	-
控股子公司广州永新包装有限公司年产12000吨多功能、高阻隔包装材料项目暨新厂区建设项目	10,000.00	正在建设中，预计2011年6月份建成投产	-
合计	20,100.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司（母公司）2010年度实现净利润102,796,173.51元，加年初未分配利润156,344,818.03元，减去2010年度提取的法定公积金11,511,672.68元，减去已分配2009年红利62,640,000.00元，截止2010年12月31日可供分配的利润203,428,299.34元。截止2010年12月31日，公司资本公积金余额为343,238,543.79元。

以公司总股本140,784,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4元（含税），共派发现金红利56,313,600.00元，剩余未分配利润147,114,699.34元，结转以后年度分配。

以公司总股本140,784,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增3股，转增后公司总股本增加到183,019,200股，资本公积余额为301,003,343.79元。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	62,640,000.00	100,690,892.49	62.21%	120,025,594.96
2008年	34,800,000.00	68,050,165.65	51.14%	74,726,884.40
2007年	41,760,000.00	53,811,371.65	77.60%	78,402,048.67
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			187.64%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
黄山新力油墨科技有限公司	0.00	0.00%	2,959.06	37.95%
黄山精工凹印制版有限公司	0.00	0.00%	1,281.29	81.33%
黄山华塑新材料科技有限公司	31.57	6.07%	0.00	0.00%
合计	31.57	6.07%	4,240.35	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明

无

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	控股股东黄山永佳（集团）有限公司	避免同业竞争的承诺	是
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	659,756.16
合计				0.00	-	0.00	100%	659,756.16

证券投资情况说明

公司的证券投资审批、内部控制严格按照公司制定的《公司证券投资管理制度》执行并予以披露，报告期内取得的证券投资损益占报告期净利润小于5%。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会主要工作情况

（一）报告期内，监事会列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决议情况，履行忠实、诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓落实。

2010年，公司监事会共召开了5次会议，会议具体情况如下：

1、2010年2月24日，召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了：《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2010年度财务预算报告》、《关于2009年度利润分配的预案》、《关于2009年度内部控制的自我评价报告》、《2009年年度报告及其摘要》、《关于2010年度日常关联交易的议案》、《关于2010年限制性股票激励计划实施的议案》、《关于向黄山市化工总厂购买土地的议案》。

2、2010年4月13日，以通讯表决的方式召开了第三届监事会第十二次（临时）会议召开，审议通过了《公司2010年第一季度报告》。

3、2010年8月25日，召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》和《监事会换届选举的议案》。

4、2010年9月25日，召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

5、2010年10月14日，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《公司2010年第三季度报告》。

二、监事会对有关事项的独立意见

2010年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核，认为：

1、公司依法运作情况

公司严格按照有关法律、法规及公司章程等依法运营，并不断健全完善内部控制制度，三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司财务制度健全、内控体系完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易的情况

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、2010年限制性股票激励对象名单核查意见

列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，符合《首期限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

5、内部控制自我评价报告的审核意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	会审字【2011】3088号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	黄山永新股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的黄山永新股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	华普天健会计书事务所（北京）有限公司
审计机构地址	中国·北京
审计报告日期	2011年01月26日
注册会计师姓名
朱宗瑞 廖传宝

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：黄山永新股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	305,319,138.88	247,490,194.08	310,243,172.39	256,901,860.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	42,686,140.32	38,685,601.67	30,080,381.44	24,013,641.64
应收账款	165,972,120.77	157,703,827.35	125,585,238.67	100,923,325.63
预付款项	35,693,138.44	31,341,482.24	28,918,678.19	34,222,835.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	1,821,279.07	11,684,100.88	1,554,174.12	10,872,490.29
买入返售金融资产
存货	187,796,205.32	153,982,814.80	138,164,132.04	113,379,765.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	870,123.45	827,854.80	1,643,556.99	1,602,368.82
流动资产合计	740,158,146.25	641,715,875.82	636,189,333.84	541,916,287.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		72,852,354.19		62,352,354.19
投资性房地产
固定资产	299,496,829.57	254,508,004.79	317,386,025.35	269,639,039.42
在建工程	22,467,498.12	3,213,247.86	240,904.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	26,856,617.02	2,098,931.08	8,080,837.22	1,278,808.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	14,959,549.64	13,428,426.70	13,107,628.00	11,555,945.28
其他非流动资产
非流动资产合计	363,780,494.35	346,100,964.62	338,815,394.81	344,826,147.53
资产总计	1,103,938,640.60	987,816,840.44	975,004,728.65	886,742,434.71
流动负债：
短期借款	3,390,822.40	3,390,822.40	6,894,146.04	6,894,146.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	116,169,474.76	100,699,519.51	81,247,051.99	83,185,683.50
应付账款	108,797,179.30	77,529,335.00	96,941,971.27	63,281,060.11
预收款项	8,915,241.44	8,153,150.52	6,366,601.61	6,071,977.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	37,870,637.40	36,809,174.55	31,465,303.03	29,176,761.42
应交税费	11,350,042.91	11,628,906.83	7,578,306.36	9,202,871.07
应付利息	59,983.98	59,983.98	3,393.61	3,393.61
应付股利
其他应付款	36,064,211.44	30,674,828.43	37,414,794.13	32,798,524.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	10,460,000.00	10,460,000.00	8,563,800.00	8,563,800.00
流动负债合计	333,077,593.63	279,405,721.22	276,475,368.04	239,178,218.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	333,077,593.63	279,405,721.22	276,475,368.04	239,178,218.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	140,784,000.00	140,784,000.00	139,200,000.00	139,200,000.00
资本公积	343,238,543.79	343,221,249.86	336,435,073.86	336,435,073.86
减：库存股
专项储备
盈余公积	63,415,220.25	63,415,220.25	51,903,547.57	51,903,547.57
一般风险准备
未分配利润	203,428,299.34	160,990,649.11	156,344,818.03	120,025,594.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	750,866,063.38	708,411,119.22	683,883,439.46	647,564,216.39
少数股东权益	19,994,983.59		14,645,921.15
所有者权益合计	770,861,046.97	708,411,119.22	698,529,360.61	647,564,216.39
负债和所有者权益总计	1,103,938,640.60	987,816,840.44	975,004,728.65	886,742,434.71

9.2.2 利润表

编制单位：黄山永新股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,276,392,235.13	1,100,289,945.46	1,054,575,342.49	871,820,641.91
其中：营业收入	1,276,392,235.13	1,100,289,945.46	1,054,575,342.49	871,820,641.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,145,574,811.95	976,504,807.99	934,075,904.38	771,737,258.24
其中：营业成本	1,025,292,849.54	874,878,236.32	817,049,258.83	674,799,878.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	461,156.06	107,004.61	552,178.10
销售费用	55,652,731.77	47,084,071.62	55,952,590.97	47,242,503.23
管理费用	62,175,007.51	53,149,295.99	55,370,649.55	45,168,247.91
财务费用	259,484.77	-10,341.73	-268,377.55	-497,988.63
资产减值损失	1,733,582.30	1,296,541.18	5,419,604.48	5,024,617.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			617,746.00	617,746.00
投资收益（损失以“-”号填列）	659,756.16	659,756.16	338,396.12	3,838,396.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,477,179.34	124,444,893.63	121,455,580.23	104,539,525.79
加：营业外收入	11,958,424.96	10,949,803.77	3,765,523.42	2,924,695.28
减：营业外支出	304,025.94	289,986.72	2,970,690.52	2,773,412.10
其中：非流动资产处置损失	176,440.16	166,568.69	2,758,058.62	2,755,412.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,131,578.36	135,104,710.68	122,250,413.13	104,690,808.97
减：所得税费用	21,054,773.62	19,987,983.85	19,454,239.62	15,692,241.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,076,804.74	115,116,726.83	102,796,173.51	88,998,567.29
归属于母公司所有者的净利润	121,235,153.99	115,116,726.83	100,690,892.49	88,998,567.29
少数股东损益	841,650.75		2,105,281.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.87		0.72
（二）稀释每股收益	0.86		0.71
七、其他综合收益
八、综合收益总额	122,076,804.74	115,116,726.83	102,796,173.51	88,998,567.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,235,153.99	115,116,726.83	100,690,892.49	88,998,567.29
归属于少数股东的综合收益总额	841,650.75		2,105,281.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：黄山永新股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,174,249,895.01	1,015,971,106.10	961,001,477.22	825,768,979.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	13,734,428.96	12,805,195.77	12,094,219.44	11,247,915.28
经营活动现金流入小计	1,187,984,323.97	1,028,776,301.87	973,095,696.66	837,016,894.38
购买商品、接受劳务支付的现金	866,981,244.04	762,587,551.13	671,636,902.14	604,413,434.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	90,060,606.04	72,750,539.23	74,597,787.88	58,645,132.79
支付的各项税费	63,802,404.74	57,675,772.45	68,291,523.86	51,897,991.18
支付其他与经营活动有关的现金	41,679,272.07	36,592,941.27	42,307,732.05	36,521,183.85
经营活动现金流出小计	1,062,523,526.89	929,606,804.08	856,833,945.93	751,477,742.40
经营活动产生的现金流量净额	125,460,797.08	99,169,497.79	116,261,750.73	85,539,151.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,279,606.00	1,279,606.00
取得投资收益收到的现金	659,756.16	659,756.16	338,396.12	3,838,396.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	50,000.00	165,000.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,956,729.81	2,172,149.26	3,936,600.25	4,153,468.41
投资活动现金流入小计	2,666,485.97	2,881,905.42	5,719,602.37	9,277,470.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,138,112.14	42,522,960.18	58,766,013.50	45,972,103.31
投资支付的现金		10,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	79,138,112.14	53,022,960.18	58,766,013.50	45,972,103.31
投资活动产生的现金流量净额	-76,471,626.17	-50,141,054.76	-53,046,411.13	-36,694,632.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	11,675,520.00	7,175,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,495,424.00	3,495,424.00	30,753,699.00	30,753,699.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	6,975,000.00	6,975,000.00
筹资活动现金流入小计	22,145,944.00	17,645,944.00	30,753,699.00	30,753,699.00
偿还债务支付的现金	6,880,277.91	6,880,277.91	38,027,412.73	38,027,412.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,638,041.44	61,638,041.44	38,055,014.49	36,555,014.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,502,500.00	3,502,500.00	6,975,000.00	6,975,000.00
筹资活动现金流出小计	72,020,819.35	72,020,819.35	83,057,427.22	81,557,427.22
筹资活动产生的现金流量净额	-49,874,875.35	-54,374,875.35	-52,303,728.22	-50,803,728.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-565,829.07	-592,734.00	14,160.29	14,023.36
五、现金及现金等价物净增加额	-1,451,533.51	-5,939,166.32	10,925,771.67	-1,945,185.66
加：期初现金及现金等价物余额	303,268,172.39	249,926,860.40	292,342,400.72	251,872,046.06
六、期末现金及现金等价物余额	301,816,638.88	243,987,694.08	303,268,172.39	249,926,860.40

9.2.4 合并所有者权益变动表 （附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

黄山永新股份有限公司

二〇一一年一月二十八日

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：黄山永新股份有限公司 2010年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	139,200,000.00	336,435,073.86			51,903,547.57		156,344,818.03		14,645,921.15	698,529,360.61	139,200,000.00	334,108,270.90			43,003,690.84		99,353,782.27		14,040,640.13	629,706,384.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	139,200,000.00	336,435,073.86			51,903,547.57		156,344,818.03		14,645,921.15	698,529,360.61	139,200,000.00	334,108,270.90			43,003,690.84		99,353,782.27		14,040,640.13	629,706,384.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,584,000.00	6,803,469.93			11,511,672.68		47,083,481.31		5,349,062.44	72,331,686.36		2,326,802.96			8,899,856.73		56,991,035.76		605,281.02	68,822,976.47
（一）净利润							121,235,153.99		841,650.75	122,076,804.74							100,690,892.49		2,105,281.02	102,796,173.51
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							121,235,153.99		841,650.75	122,076,804.74							100,690,892.49		2,105,281.02	102,796,173.51
（三）所有者投入和减少资本	1,584,000.00	6,803,469.93							4,507,411.69	12,894,881.62		2,326,802.96								2,326,802.96
1．所有者投入资本	1,584,000.00	9,336,840.00							4,500,000.00	15,420,840.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		-2,550,664.00								-2,550,664.00		2,326,802.96								2,326,802.96
3．其他		17,293.93							7,411.69	24,705.62
（四）利润分配					11,511,672.68		-74,151,672.68			-62,640,000.00					8,899,856.73		-43,699,856.73		-1,500,000.00	-36,300,000.00
1．提取盈余公积					11,511,672.68		-11,511,672.68								8,899,856.73		-8,899,856.73
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-62,640,000.00			-62,640,000.00							-34,800,000.00		-1,500,000.00	-36,300,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	140,784,000.00	343,238,543.79			63,415,220.25		203,428,299.34		19,994,983.59	770,861,046.97	139,200,000.00	336,435,073.86			51,903,547.57		156,344,818.03		14,645,921.15	698,529,360.61