六届董事会2011年第一次
临时会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2011-01号
四川水井坊股份有限公司
六届董事会2011年第一次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司六届董事会于2011年1月27日在公司会议室召开2011年第一次临时会议。会议召开通知于2011年1月24日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，经认真审议、依法表决，一致形成如下决议：
一、审议通过了公司《关于终止在郫县新征工业用地的议案》。
鉴于四川省、成都市产业区域规划政策的调整，同意公司终止六届董事会2009年第一次临时会议审议通过的《关于公司在郫县新征工业用地的议案》（详见2009年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的本公司公告），并终止拟在该地块上进行的酒业发展项目。
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司《关于投资公司新产品开发基地及技术改造项目的议案》。
根据四川省、成都市产业区域规划政策，同意公司在成都邛崃“中国名洒工业园”内投资实施公司新产品开发基地及技术改造项目，具体内容详见《公司投资公告》。
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2011年2月15日上午10︰00召开2011年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二O一一年一月二十九日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2011-02号
四川水井坊股份有限公司
投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：四川水井坊股份有限公司新产品开发基地及技术改造项目
● 投资金额：项目总投资228,313万元，其中固定资产投资（含土地）200,874万元，铺底流动资金27,439万元
● 静态投资回收期（不含建设期）：6.3年
● 预计投资收益率：19.79%
一、投资概述
1．根据四川省政府“中国白酒金三角”的战略规划以及成都市政府产业集中发展区域规划方案，结合公司酒业未来总体发展规划，经2011年1月27日召开的公司六届董事会2011年第一次临时会议审议通过，决定终止原六届董事会2009年第一次临时会议审议通过的《关于公司在郫县新征工业用地的议案》并终止拟在该地块上进行的酒业发展项目。同时，决定在成都邛崃“中国名酒工业园”内投资实施公司新产品开发基地及技术改造项目。该项目投资总额为228,313万元，其中，固定资产投资（含土地）总额为200,874万元，铺底流动资金为27,439万元，所需资金由公司自筹及借款解决。
2．公司六届董事会于2011年1月27日在公司会议室召开2011年第一次临时会议。会议召开通知于2011年1月24日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，经认真审议、依法表决，一致通过了《关于投资公司新产品开发基地及技术改造项目的议案》。
3．本项目尚需公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
二、投资项目的基本情况
四川水井坊股份有限公司新产品开发基地及技术改造项目位于成都邛崃“中国名酒工业园”，包括名酒工业园区（本项目占地1,200亩）和食品工业园区（本项目占地525亩）两部分。名酒工业园区内本项目功能定位为：不同香型基础酒生产、勾贮；食品工业园区内本项目功能定位为：酒类包装及新型酒类的生产。
本项目的内容主要有：年产2.8万吨的基酒酿造设施、10万吨的储酒设施，年包装2万吨酒类产品的包装设施，成品库建设和配套的变配电、消防设施、办公设施、生活设施及道路绿化工程建设。
本项目的可行性分析：
1．成都邛崃是中国著名的优质白酒生产基地，地理环境优越，具有非常适合白酒酿造的独特水质、气候和土壤条件等地域资源。公司现有产能已不能满足销售市场未来的战略发展需求。因此，本项目的投资将弥补公司未来产能缺口，为公司中长期健康、快速、可持续发展提供有力保障。
2．本项目生产工程技术方案合理可行，公用工程配套合理，建设周期短，拟定的技术、经济、质量指标高，总体而言，是一个投资效益高、市场前景好的项目。
3．本项目符合四川省委、省政府为促进川酒发展提出的“中国白酒金三角”战略规划及四川省工业“7+3”产业发展规划（2008-2020年）的要求。该项目有利于公司做精做强“水井坊”品牌，提升公司产品市场竞争优势，助推川酒产业的整体发展。
本项目的投资进度：本项目建设工期5年，预计从第四年起开始逐步投产，固定资产投资分年投入计划为：第一年投入资金70,514万元；第二年投入资金35,257万元；第三年投入资金35,257万元；第四年投入资金17,628万元；第五年投入资金17,628万元。
三、投资项目对公司的影响
1．投资项目的资金来源安排
本项目总投资228,313万元，其资金来源组成为：公司自筹80,324万元，借款147,989万元。
2．投资项目对公司未来财务状况和经营成果的影响
本项目建设借款预计14.8亿，将因此增加相应的资产和负债，进而大幅提高公司资产负债率。
项目达到设计生产能力正常年（第10年）预计年销售收入41亿元，年利润总额7.8亿；总投资收益率19.79%。
四、投资项目的风险分析
1．宏观经济政策风险：白酒在国家产业政策中，一直被列为限制性产品，受国家宏观经济政策的影响较大。
拟采取的措施：公司将努力加强对国家有关政策、法规的研究，增强适应政策、法规变化的能力，尽可能降低政策变化给公司经营带来风险。
2．销售目标不能实现的风险：白酒市场整体上供大于求的矛盾和无序竞争仍比较突出，限制性产业政策以及酒类产品消费结构的变化，使得白酒总量提升有限；白酒高端产品的市场竞争也日趋激烈；新项目产能较大，新增产能的处理存在一定风险；白酒生产周期较长，销售波动可能使流动资金的占用量加大；公司在散酒销售和创新产品开发上能否成功给本项目带来不确定性。
拟采取的措施：公司目前正加紧修订完善未来发展战略，并以该战略所确立的方向为指引，做重点部署和资源安排，不断加大产品、品牌、市场、渠道、管理等方面的创新力度，积极拓展市场机会，努力开辟新兴市场，较快地提高公司产品的市场占有率，确保所预计销售目标的实现。
3．债务偿还的风险：本项目投资主要通过公司自筹及借款等方式解决，借款比例较大，如在还款期内公司的经营状况发生不利变化，将可能发生债务到期无法偿还的风险；国家税收政策出现调整也可能导致公司利润下降，偿债能力下降。
拟采取的措施：公司将积极寻求多种融资途径，保持合理债务结构；将努力搞好经营，提高营运收入，保持充足的现金流量；加强对国家税收政策调整的研究和应对。
4．环保政策风险：由于我国目前对环境保护的要求越来越高，不排除以后会颁布更加严格的防止污染的法律、法规。这就可能使公司在环保方面的投入增加，对经营业务和效益产生一定的影响。
拟采取的措施：公司将密切关注并严格执行有关环保方面的新法规，避免在环保方面的任何违法及违规行为，同时加大对环保技术改造的投入，将环境污染风险控制在最低限度。
五、备查文件目录：
1．公司六届董事会2011年第一次临时会议决议；
2．《公司新产品开发基地及技术改造项目可行性研究报告书》。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
2011年1月29日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2011-03号
四川水井坊股份有限公司
关于召开2011年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于2011年2月15日上午10︰00在成都市全兴路9号本公司多功能厅召开2011年第一次临时股东大会，现通知如下：
一、会议基本情况：
1．会议召开的时间：2011年2月15日上午10︰00；
2．会议召开的地点：成都市全兴路9号公司多功能厅；
3．股权登记日：2011年2月10日；
4．会议召集人：公司董事会；
5．会议方式：现场投票。
二、会议审议内容：
审议《关于投资公司新产品开发基地及技术改造项目的议案》
该项议案已经公司六届董事会2011年第一次临时会议审议通过，会议决议公告刊载于2011年1月29日出版的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司《2011年第一次临时股东大会会议资料》。
三、出席会议对象：
1．凡2011年2月10日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。
四、参加会议登记办法：
1．请符合上述条件的股东于2011年2月11日至2月14日中的工作日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）。
2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记。
3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。
公司地址：成都市全兴路9号
邮政编码：610036
联系电话：028—86252847
传 真：028—86695460
联 系 人：陆 莉、田冀东
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二O一一年一月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（单位须加盖公章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托期限：
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2011-04号
四川水井坊股份有限公司
资产出售进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2010年12月28日召开六届董事会2010年第三次临时会议，审议通过了公司《关于转让所持四川全兴酒业有限公司40%股权的议案》（详见2010年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的本公司公告）。公司最近已与上海市糖业烟酒（集团）有限公司签署了《股权转让协议》及《股权转让协议补充协议》，最终确定的转让总价款为4800万元。在协议约定的时间内，公司目前已收到全部股权转让款，四川全兴酒业有限公司亦办完了相应的工商变更登记手续。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○一一年一月二十九日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2011-05号
四川水井坊股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2011年1月28日接第一大股东四川成都全兴集团有限公司（以下简称“全兴集团”）书面通知，告之：有关全兴集团之外方股东Diageo Highlands Holding B.V. （以下简称“DHHBV”）从成都盈盛投资控股有限公司受让全兴集团4%股权的审批申请及反垄断审查申请已于2010年4月向商务主管部门提交，目前仍处于审批过程中；如审批通过，因上述股权转让会导致上市公司实际控制人发生变化，由此而触发的DHHBV的要约收购义务的实施亦需要根据《上市公司收购管理办法》等法律法规履行相应程序。
公司董事会特别提醒投资者注意：该事项能否获得相关批准和审查通过仍存在不确定性，敬请投资者充分关注风险。公司将继续关注该事项的进展情况，并及时予以披露。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
2011年1月29日