证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2011--04

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届五次董事会于2011年1月28日（星期五）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：

1、审议批准《关于为大唐国际（香港）有限公司借款提供反担保的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

（1）鉴于中国大唐集团公司（“大唐集团”）全资子公司中国大唐海外投资有限公司（“大唐海投”）通过质押其持有的公司H股股份为本公司全资子公司大唐国际（香港）有限公司（“大唐香港”）向中国银行（香港）有限公司（“中银香港”）借款6.9亿元港币提供担保，董事会同意本公司为大唐海投的该项担保向其提供反担保，反担保额度不超过6.9亿元港币，反担保方式为连带责任保证；

（2）董事（包括独立董事）认为：上述担保及反担保事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易事项；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；

（3）上述大唐海投为大唐香港借款提供担保及本公司为大唐海投提供反担保事项构成本公司关联交易，关联董事刘顺达先生、胡绳木先生及方庆海先生已回避表决；

（4）因大唐香港的资产负债率超过70%，故该项决议案需提请公司股东大会审议批准，股东大会召开时间公司将另行发布公告。

有关本次反担保事项详情请见公司当日发布的相关公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2011年1月28日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2011-05

大唐国际发电股份有限公司

提供反担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：大唐国际（香港）有限公司（“大唐香港”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次反担保金额不超过6.9亿元港币，本次担保发生前累计为大唐香港担保金额为7亿元港币

● 本次担保为反担保

● 对外担保累计数量：截止本公告日，公司累计对外担保金额约为人民币569,212万元（未经审计）

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

鉴于中国大唐海外投资有限公司（“大唐海投”）拟与中国银行（香港）有限公司（“中银香港”）签署《担保契据》，向中银香港质押其持有的本公司H股股份358,680,000股为大唐香港不超过6.9亿元港币借款提供担保，大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）确认将为上述担保向大唐海投提供反担保，反担保范围为大唐海投依据拟签署的《担保契据》为大唐香港垫付的所有款项，反担保期限为《担保契据》生效之日起到《担保契据》届满之日起经过两年。

于本公告日，中国大唐集团公司（“大唐集团”）为本公司的控股股东，大唐集团及其子公司合共持有本公司约36.07%的已发行股本，且大唐海投为大唐集团的全资子公司，根据上海证券交易所股票上市规则，大唐海投为本公司的关联人；因此，大唐海投通过质押其持有的本公司H股份358,680,000股为大唐香港借款提供担保及本公司为大唐海投提供反担保事宜构成本公司的关联交易。与本次交易有关的三名关联方董事刘顺达先生、胡绳木先生和方庆海先生对上述事项放弃表决权。

因大唐香港的资产负债率超过70%，本公司为大唐香港不超过6.9亿元港币的借款向大唐海投提供反担保事项还需提交股东大会审批。

二、被担保人情况及关联方介绍

1、大唐香港于2004 年在香港成立，为本公司的全资子公司，注册资本为290 万美元。大唐香港主要从事电力项目开发、煤炭贸易和电厂用四大管道贸易。

截止2010年12月31日，大唐香港资产总额为184,877万元，负债总额为161,717万元，资产负债率87.47%。2010年累计实现净利润11,212万元。（以上数据未经审计）

2、大唐海投是大唐集团于2006年11月在香港成立的全资子公司，注册资本金为500万美元。经营范围主要为国内外电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程及其所需设备、材料的出口；煤炭等矿产资源的开发、运输和交易；资产管理等。

截至2010年12月31日，大唐海投资产总额约为人民币117,780万元，负债总额约为人民币74,943万元，资产负债率约为63.63%。2010年累计实现净利润约为人民币920万元。（以上数据未经审计）

三、反担保确认函的主要内容

2011年1月28日，本公司向大唐海投出具了反担保确认函，鉴于大唐海投拟向中银香港质押其持有的本公司H股股份为大唐香港不超过6.9亿元港币借款提供担保，本公司同意并确认以反担保人的身份自愿向大唐海投提供反担保，反担保范围为大唐海投依据拟签署的《担保契据》为大唐香港垫付的所有款项，反担保期限为从《担保契据》生效之日起到《担保契据》届满之日起经过两年。反担保方式为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为，大唐香港向商业银行借款，是为满足偿还到期贷款的需要。董事会同意本公司为大唐香港向商业银行借款提供相应的反担保，以符合公司整体发展的需要。本次所述担保及反担保事宜是公开、公平、公正的，没有损害其他股东的利益，公司关联董事执行了回避制度。

本公司为大唐香港提供反担保事项尚需提交公司股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保金额约为人民币569,212万元（未经审计），占最近一期经审计的净资产人民币3,271,694万元的17.40%，均是为本公司子公司、合营公司和联营公司的担保，无逾期担保。

六、备查文件

1、被担保人营业执照复印件

2、关于为大唐国际（香港）有限公司港币贷款提供反担保的函

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2011年1月28日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2011--06

大唐国际发电股份有限公司

关于召开2011年第一次

临时股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）根据本公司第七届五次董事会会议决议，决定召开2011年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开日期和时间：2011年3月22日上午11时

3、会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

1、审议并批准《为大唐国际（香港）有限公司借款提供反担保的议案》

鉴于中国大唐集团公司（“大唐集团”）全资子公司中国大唐海外投资有限公司（“大唐海投”）通过质押其持有的本公司H股股份为本公司全资子公司大唐国际（香港）有限公司（“大唐香港”）向中国银行（香港）有限公司（“中银香港”）借款6.9亿元港币提供担保，公司董事会提请临时股东大会审议批准本公司为大唐海投的该项担保向其提供反担保，反担保额度不超过6.9亿元港币，反担保方式为连带责任保证。

因大唐香港的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程，公司为大唐香港提供反担保需提交股东大会审议并批准。

三、会议出席人员

1、截至2010年2月18日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件1。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

2、登记时间：2011年3月15日（星期二，9:00-17:00）

3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号

4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,

大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008669， （010）88008682

传 真：（010）88008684 （010）88008111

五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2011年3月1日或之前，通过邮寄或传真方式。将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

2、本次临时股东大会会议预期一小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1：大唐国际发电股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书

附件2：大唐国际发电股份有限公司2011年第一次临时股东大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2011年1月31日

大唐国际发电股份有限公司

2011年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2011年3月22日召开的大唐国际发电股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议并批准本公司为大唐国际（香港）有限公司借款提供反担保；

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2011年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

大唐国际发电股份有限公司

2011年第一次临时股东大会出席预约书

股东姓名（附注1）

持股数目（附注2） 内资股

本人拟出席，或授权委任代理人出席于2011年3月22日（星期二）上午11:00时于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2011年第一次临时股东大会。

附注：

1.请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2.请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3.此填妥及签署之预约书必须于2011年3月1日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。

电话：（010）88008669，（010）88008682

传真：（010）88008684，（010）88008111。

股东签名：

2011年 月 日