重要提示

１、广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，２５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９０号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为４６．８元／股，发行数量为１，２５０万股，其中，网下配售数量为２５０万股，占本次发行数量的２０％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（５０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配５０万股股票。

４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、所有配售对象的报价明细。

５、本次发行的网下配售工作已于２０１１年１月２８日（Ｔ＋１日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１１年１月２６日（Ｔ－１日）公布的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有３３家，该３３家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２７６，１２０万元，有效申购数量为５，９００万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号１１８个，起始号码为００１，截止号码为１１８。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年１月２８日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了中海达首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出５个号码，中签号码为：

０１９、０４４、０５４、０６９、０９４。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为２５０万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的比例为４．２３７２８８％，认购倍数为２３．６０倍，最终向配售对象配售股数为２５０万股。

四、网下配售结果

配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
１	长江证券股份有限公司自营账户	２５０	５０
２	华夏债券投资基金	１５０	５０
３	华夏希望债券型证券投资基金	１５０	５０
４	中信稳定双利债券型证券投资基金	１５０	５０
５	新华信托股份有限公司自营账户	２５０	５０
	合 计	９５０	２５０

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

１、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	类型	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券	５３．００	１００
２	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	证券	５６．００	２５０
３	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	证券	６０．１０	２５０
４	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	４１．００	２００
				４５．００	５０
５	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	证券	４７．４０	２５０
６	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	４５．００	１００
７	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	４８．１０	２５０
８	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券	４９．２８	２５０
９	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	３９．３０	５０
				４２．６０	１００
				４５．９０	１００
１０	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	证券	４８．００	２５０
１１	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	４８．８８	２５０
１２	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	４２．００	２５０
１３	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	证券	５０．００	２５０
１４	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	证券	４０．００	２５０
１５	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	５６．００	２５０
１６	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	４２．００	５０
１７	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	证券	５１．１２	１００
１８	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	财务	３５．００	５０
１９	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	财务	３８．５０	２５０
２０	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	５０．５０	２５０
２１	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	基金	４０．００	２５０
		鸿阳证券投资基金	基金	５０．００	２５０
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	基金	４０．００	２５０
２２	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	基金	５５．５０	２５０
		全国社保基金五零一组合	基金	５５．５０	２５０
２３	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	基金	３６．００	５０
２４	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	基金	４０．００	５０
		富国天利增长债券投资基金	基金	４０．００	５０

２５	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	基金	４０．００	２００
		国联安信心增益债券型证券投资基金	基金	４０．００	２００
２６	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金	２８．０８	１００
２７	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金	４５．００	２００
		华夏债券投资基金	基金	４８．００	１５０
		全国社保基金四零三组合	基金	４７．００	１００
		华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金	５０．８０	２００
		华夏平稳增长混合型证券投资基金	基金	４５．００	２００
		华夏希望债券型证券投资基金	基金	４８．００	１５０
		华夏盛世精选股票型证券投资基金	基金	４５．００	２００
２８	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	基金	４５．８０	２５０
２９	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	基金	５３．００	５０
３０	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	基金	４８．００	１５０
３１	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	基金	４７．００	５０
３２	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	４６．８０	２００
３３	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	３８．００	２５０
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	３８．００	２５０
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	基金	４２．００	１００
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	４２．００	１５０
３４	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	基金	４７．００	１００
３５	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	基金	５２．００	１００
３６	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	推荐	４５．１３	２５０
３７	上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健２号	推荐	２８．００	５０
３８	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐	５１．３５	５０
３９	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	推荐	２５．００	５０
４０	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	推荐	４９．００	５０

４１	深圳市同盛卓越创业投资有限公司	深圳市同盛卓越创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐	５０．００	５０
４２	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐	４７．５０	２５０
４３	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐	５３．００	２５０
４４	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	５１．００	２５０
４５	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	信托	４６．８０	５０
４６	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	信托	４３．００	１００
４７	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托	５８．００	２５０

２、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为公司合理价值区间为４７．４－５５．３元／股，同行业可比上市公司２００９年平均市盈率为７３．２３倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

传真：０７５５－８２１３３３０３

联系人：资本市场部

发行人：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

２０１１年１月３１日