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  • 江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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    江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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    江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
    2011-01-31       来源:上海证券报      

      (下转26版)

      江苏南方轴承股份有限公司

      Jiangsu NanFang Bearing Co., Ltd.

      (江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路)

      首次公开发行股票招股意向书摘要

      声 明

      本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网(www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

      投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

      发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

      公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

      中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

      第一节 重大事项提示

      一、经公司2009年度股东大会决议,公司本次发行前滚存的未分配利润将由发行后新老股东按持股比例共享。截至2010年6月30日公司未分配利润为6,275.33万元。

      二、公司主要产品为滚针轴承和超越离合器,主要应用于汽车、摩托车及电动工具等工业领域。汽车行业(含摩托车,下同)需求和宏观经济密切相关。报告期内由于宏观经济波动,公司经营业绩呈现一定的波动。公司虽然经过多年发展,依托丰富的产品结构、不断扩展的客户网络以及较高的品牌知名度已具备了一定的抵抗宏观经济波动风险的能力,但如果宏观经济环境持续恶化,经济出现衰退,公司下游行业不景气或者发生重大不利变化,将对公司生产经营产生不利影响。

      三、公司滚针轴承和超越离合器产品的主要原材料为轴承钢、钢板、钢丝等钢材制品。在目前全球铁矿石价格波动较为频繁的背景下,主要原材料的价格波动将对公司的成本控制带来一定压力。如果未来主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效措施予以应对,将对公司的经营业绩带来不利影响。

      四、本次发行前,史建伟、史娟华、史维合计控制公司78.90%股权,是公司的控股股东和实际控制人。本次发行后,史建伟、史娟华、史维仍为公司的控股股东和实际控制人。控股股东有可能利用其控股地位,通过行使表决权或其他方式对公司在经营决策、人事、财务及其他管理等方面进行控制,使公司中小股东利益受到损害。

      五、本次募集资金投资项目建成后,公司固定资产规模将增加15,330万元,每年新增折旧1,165万元。如果市场环境发生重大变化,公司生产经营不能保持持续增长,募集资金投资项目的预期收益不能实现,则公司存在因为固定资产规模大幅增加而导致利润下滑的风险。

      第二节 本次发行概况

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    股票种类境内上市人民币普通股(A 股)
    每股面值人民币1.00元
    发行股数、占发行后总股本的比例2,200万股,占本次发行后总股本的25.29%
    发行价格及发行市盈率通过向询价对象初步询价确定发行价格。
    发行前后每股净资产发行前每股净资产:2.11元/股(按2010年6月30日审计数计算;发行后每股净资产:【】元
    市净率【】倍
    发行方式采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
    发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
    本次发行股份的流通限制和锁定安排公司的其他股东承诺:自南方轴承股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理本人持有的南方轴承股份,也不由南方轴承回购本人持有的股份。

      在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东同时承诺:上述锁定期满后,如本人担任公司董事/监事/高级管理人员,则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;且离职后半年内不转让所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

    承销方式余额包销
    预计募集资金总额和净额募集资金总额根据询价结果确定
    发行费用概算【】万元

      

      第三节 发行人基本情况

      一、发行人基本资料

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    注册中、英文名称江苏南方轴承股份有限公司

      Jiangsu NanFang Bearing Co.,Ltd.

    注册资本6,500万元
    法定代表人史建伟
    成立日期1998年5月8日
    住所及邮政编码常州市武进高新技术开发区龙翔路 213161
    电话、传真号码0519-89810127 0519-89810195
    互联网地址www.nf-bearings.com
    电子信箱zhengquanbu@nf-bearings.com

      

      二、发行人历史沿革及改制重组情况

      公司前身为武进市南方轴承有限公司(后更名为常州市武进南方轴承有限公司),注册资本100万元,由武进南方滚针轴承厂和武进市经济技术开发总公司分别以货币出资80万元、5万元,三位自然人股东许维南、史娟华、刘玉亚分别以货币出资5万元于1998年5月8日设立。

      2001年8月16日经武进市南方轴承有限公司股东会决议通过,武进市经济技术开发总公司将其持有的武进市南方轴承有限公司5%股权转让给许维南。

      2001年10月16日经武进市南方轴承有限公司股东会决议,决定以现金方式增加注册资本400万元:其中史建伟新出资280万元,史娟华增加出资60万元,许维南增加出资40万元,刘玉亚增加出资20万元。本次增资后,公司注册资本为500万元。

      2002年8月21日,因武进撤市设区,武进市南方轴承有限公司更名为常州市武进南方轴承有限公司,并办理了工商变更登记手续。

      2004年11月18日,经南方轴承有限公司股东会决议通过,常州市武进南方滚针轴承厂及许维南、刘玉亚分别向史娟华转让其持有的南方轴承有限公司80万元、50万元、25万元出资,分别占注册资本的16%、10%、5%,转让价款分别为80万元、50万元、25万元。

      2004年11月18日经南方轴承有限公司股东会决议通过,公司增加注册资本2,000万元,该增资全部由史维认缴。本次增资后,公司注册资本为2,500万元。

      2007年10月26日经南方轴承有限公司股东会决议通过,史维将其持有的南方轴承有限公司1,095万元出资(占注册资本43.80%)作价1,095万元转让给史建伟,将持有的30万元出资(占注册资本1.20%)作价30万元转让给史娟华;按照每份出资额2.80元的价格,将102.50万元出资分别转让给许维南、蒋旭峰、周雪刚、王星波、史燕敏、魏东等公司6名管理人员、核心技术人员,将375万元出资分别转让给承群威、卢亚斌、陈巍、蒋文华等4名在公司初创阶段提供过支持的人员,将147.50万元出资转让给史娟华控制的华业投资。

      经2007年11月21日南方轴承有限公司临时股东会决议及2007年12月8日公司创立大会暨第一次股东大会决议批准,由南方轴承有限公司原有股东作为发起人,以经江苏天衡出具的“天衡审字(2007)949号”《审计报告》审计的南方轴承有限公司截至2007年10月31日的净资产9,848.5448万元为基础,扣除分配的现金股利及代扣代缴的个人所得税2,969.7089万元后的剩余净资产按1.058282438:1的比例折算为总股本6,500万股,发起人按其对有限公司的出资比例享有股份公司的股份。2007年12月18日公司在江苏省常州工商行政管理局办理了工商登记手续。

      2009年12月28日史建伟与其弟史建仲签订《股份转让协议》,鉴于史建仲在公司发展过程中作出了一定贡献,史建伟按照每股1.08元的价格(参照股份公司整体变更时的每股净资产)向史建仲转让130万股,占总股本的2%。2009年12月30日,公司办理了工商变更登记手续。

      三、有关股本的情况

      (一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

      本次发行前,公司股本总额为6,500万股,本次拟公开发行2,200万股,占发行后公司总股本的25.29%,发行后公司总股本为8,700万股。

      公司控股股东、实际控制人史建伟先生、史娟华女士与史维小姐承诺:对于持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份。

      在公司任职的股东许维南、蒋旭峰、周雪刚、王星波、史燕敏、魏东承诺:自南方轴承股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的南方轴承股份,也不由南方轴承回购本人持有的股份。

      公司股东史建仲、华业投资承诺:自南方轴承股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人、本公司持有的南方轴承股份,也不由南方轴承回购本人、本公司持有的股份。

      公司的其他股东承诺:自南方轴承股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理本人持有的南方轴承股份,也不由南方轴承回购本人持有的股份。

      在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东同时承诺:上述锁定期满后,如本人担任公司董事/监事/高级管理人员,则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;且离职后半年内不转让所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

      (二)公司发起人、前十名股东、国家股、国有法人股和外资股股东的持股数量及比例

      目前公司全部股东持股情况如下:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    序号股东名称或姓名持股数(万股)持股比例(%)
    史建伟3,445.0053.00
    史娟华650.0010.00
    史维650.0010.00
    承群威650.0010.00
    华业投资383.505.90
    史建仲130.002.00
    许维南130.002.00
    卢亚斌130.002.00
    陈巍130.002.00
    10蒋文华65.001.00
    11蒋旭峰39.000.60
    12周雪刚39.000.60
    13王星波19.500.30
    14史燕敏19.500.30
    15魏东19.500.30
    合计6,500.00100.00

      

      公司发起人股东为史建伟、史娟华与史维等十四名自然人及华业投资法人股东一名。

      (三)公司发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    交易类型2010年1-6月2009年2008年2007年
    金额占比金额占比金额占比金额占比
    一、关联采购        
    1、泰博精创72.921.43%116.731.86%1,043.0013.24%1,795.4421.56%
    2、海丰机械271.883.45%300.093.60%
    二、关联销售        
    民力轴承43.400.26%67.080.42%
    南方摩托车启动齿轮厂25.720.16%
    合 计72.911.43%116.731.86%1,358.2816.95%2,188.3325.74%
    三、电费及房屋租赁35.8361.2150.09

      

      除此之外,其他股东之间无关联关系。

      四、发行人业务情况

      (一)发行人从事的主要业务

      本公司主要从事滚针轴承和超越离合器的研发、制造和销售。

      (二)主要产品及其用途

      本公司主要产品为冲压外圈滚针轴承、实体套圈滚针轴承、平面轴承、滚针与保持架组件、三圆柱式离合器、楔块式离合器、离合器齿轮等,主要应用于汽车行业、摩托车行业及电动工具等行业。

      (三)产品销售方式和渠道

      公司以著名大企业为主,公司的核心客户包括了国际知名汽车零部件商法雷奥、博世、麦格纳,电动工具行业知名企业百得、牧田、喜利得,国内主要摩托车厂商大长江、新大洲本田、五羊-本田、望江铃木、济南轻骑铃木、建设雅马哈等。

      公司在销售模式上采取直销的模式,国内大中城市建立了完善的营销网络,建立了覆盖全国21个省、市、自治区完善的市场营销网络。公司将销售区域分为华东片区、华南片区、西南片区、华中片区、华北片区、东北片区和西北片区,并在广州、江门、重庆设立了办事处。营销部根据公司经营目标制定营销计划、协调计划执行、并进行客户管理。

      另外,公司还积极开拓国际市场,营销部设专人负责东南亚、北美洲及欧洲市场。

      (四)所需主要原材料情况

      本公司产品所需的原材料主要为钢板、轴承钢、钢丝、外购零配件等,其中钢板、轴承钢、钢丝等为基础金属材料,货源充足,采购渠道众多,不存在原材料供应紧张问题。公司与多家原材料供应商建立了良好合作关系,能及时选择质量合格,价格合理的货源,公司货款支付及时,具有良好的信誉,多年来未发生原材料短缺而影响生产的情况。

      (五)行业竞争状况及本公司在行业中的竞争地位

      2008年我国轴承企业约2000家,其中规模以上企业超过1400家,仅发行人所在的“苏锡常”地区就有上百家滚针轴承生产企业。其中多数企业规模小、研发能力弱、创新能力低,低水平重复生产现象严重,滚针轴承产品结构中普通、低档轴承产品的比例较高。

      根据中国轴承工业协会的统计,公司2006-2008年滚针轴承的产量在年报滚针轴承生产企业中均位列第一位。

      公司致力于成为具有国际化竞争力的汽车零部件专业制造企业,主要目标客户定位于全球范围内汽车、摩托车及其他工业领域的领先公司。公司在国内滚针轴承行业率先进入国际知名汽车零部件商全球采购体系,并长期为法雷奥、博世、麦格纳等国际知名汽车零部件商提供轴承配套;同时公司还与日本电装、德国采埃孚、德国大陆集团、美国天合汽车、意大利菲亚特、德尔福等国际九大汽车零部件商进行新产品、新项目合作开发,在国内同行业中形成了领先于竞争对手的先发优势。

      公司具有较强的自主研发、技术创新能力,是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业、江苏省民营科技企业。1998年至今,公司累计获得国家重点新产品2项、国家火炬计划项目2项、江苏省火炬计划项目2项、江苏省高新技术产品4项,参与制订《滚动轴承 低碳钢轴承零件碳氮共渗热处理技术条件》、等行业标准。公司拥有与滚针轴承、超越离合器、汽车交流发电机整体式滑轮总成等产品相关的多项自主知识产权和核心技术,已获得发明专利3项、实用新型专利6项。

      五、发行人业务及与生产经营有关的资产权属情况

      (一)商标

      截至本招股意向书签署日,公司共拥有8件境内注册商标。

      (二)土地使用权

      截至本招股意向书签署日,公司拥有两宗土地使用权。

      (三)专利

      截至本招股意向书签署日,公司已取得权利证书的发明专利3项、实用新型专利6项。

      六、同业竞争与关联交易

      (一)同业竞争

      截至本招股意向书摘要签署日,史建伟、史娟华、史维直接持有本公司73%的股权,通过控股华业投资间接持有公司5.9%的股权,合计持有公司78.90%的股权,史建伟、史娟华、史维是公司的控股股东、实际控制人。

      截至本招股意向书摘要签署日,实际控制人史建伟、史娟华、史维除控股本公司外,尚控股华业投资、参股诚欧动力和窗外科技。具体情况如下:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     股东名称在公司任职情况与公司股东、董事、监事 及高级管理人员的关系
    史建伟董事长、总经理与史娟华为夫妻关系,与史维为父女关系
    史娟华董事与史建伟为夫妻关系,与史维为母女关系
    史维史建伟、史娟华的女儿
    史建仲史建伟的弟弟
    许维南董事、总经理助理史建伟的妹婿
    华业投资史娟华持有华业投资89%股权

      

      本公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

      (二)关联方及关联关系

      1、持有公司5%以上股份的股东

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    公司名称注册资本成立时间主营业务投资比例关联人
    华业投资380万元2007年9月28日实业投资及咨询服务89%史娟华
    诚欧动力600万元2008年5月23日涡轮增压器喷嘴环及机械零部件25%史建伟
    窗外科技1000万元2007年9月20日环保设备、清洁设备20%史建伟

      

      2、公司控股的企业

      截至本招股意向书签署日,公司的控股子公司及参股公司如下:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    股东名称持股数(万股)持股比例关联关系
    史建伟、史娟华、史维4,745.0073.00%本公司实际控制人
    华业投资383.505.90%本公司实际控制人控制的公司
    承群威650.0010.00%本公司主要投资者

      

      3、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

      公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均为本公司的关联人士。

      4、实际控制人控股的企业

      截至本招股意向书签署日,实际控制人控股和参股的企业如下:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    企业名称关联关系基本情况
    轻骑发动机参股公司,持股比例0.067%轻骑发动机是济南轻骑摩托车股份有限公司(ST轻骑,600698)持有94.30%权益的控股子公司,主要进行摩托车发动机的研发销售等;本公司对轻骑发动机出资20万元,占其注册资本的0.067%

      

      5、与主要投资者个人关系密切的家庭成员

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    名称关联关系基本情况
    华业投资史娟华控股的公司成立于2007年9月28日,注册资本380万元,法定代表人史娟华,主营业务为实业投资及咨询服务。

      

      6、报告期内发生关联交易的关联法人

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    股东名称持股数(万股)持股比例关联关系
    史建仲1302%史建伟的弟弟、股东、关联自然人
    许维南1302%史建伟的妹婿、股东、关联自然人

      

      (三)关联交易

      1、 经常性的关联交易

      报告期内公司与关联方发生的经常性关联交易包括关联采购、关联销售、向关联方租赁房屋等。报告期内发行人经常性关联交易不断减少,截至本招股意向书签署日,经常性关联交易仅有与泰博精创之间的房屋租赁和委托加工。

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     公司名称公司简介关联关系
    泰博精创成立于2006年6月27日,注册资本200万元,法定代表人史建仲,经营范围包括轴承、齿轮、离合器、机械零部件、圆钢拉丝制造及加工控股股东史建仲,为史建伟的弟弟
    民力工具成立于2004年3月11日,注册资本1080万元,法定代表人许民强,经营范围:园林工具、电动工具、轴承、机械零部件等制造加工销售等控股股东许民强,为史娟华的大妹婿
    3民力轴承成立于1999年1月12日,注册资本100万元,法定代表人许民强,经营范围包括轴承、电动工具、五金等制造加工、销售
    海丰机械成立于2001年8月13日,由史海峰出资40万元设立的个人独资企业,经营范围机械零部件等制造加工,销售等该公司股东史海峰为史娟华的弟弟
    南方摩托车启动齿轮厂成立于1997年5月22日,由王仕东出资48万元设立的个人独资企业,经营范围齿轮,五金,线切割制造、加工等该公司股东王仕东为史娟华的小妹婿

      

      注:表中“占比”分别为“关联采购金额占采购成本比例”、“关联销售占营业收入”的比例

      (1)关联采购内容

      2007年、2008年、2009年及2010年1-6月,发行人向泰博精创购买滚针轴承及超越离合器用钢丝和齿轮。2007年、2008年发行人向海丰机械采购滚针轴承零部件、半成品,并以半成品为主。

      (2)关联销售内容

      报告期内发行人向民力轴承、南方摩托车启动齿轮厂曾发生过零星的关联销售,销售内容系滚针轴承。

      (3)厂房租赁

      发行人自2008年6月1日起租赁泰博精创位于常州市武进区牛塘史家村的部分厂房作为离合器齿轮生产车间使用,租金1.2万元/月,生产消耗用电为泰博精创按市场价格转供。

      2、偶发性的关联交易

      (1)转让及购买固定资产

      由于离合器齿轮对钢材耗用量大,且离合器齿轮本身的毛利率水平显著低于公司其他产品,盈利能力相对较差,公司基于防范钢材价格波动的风险以及提升公司整体盈利能力的考虑,于2007年1月2日与泰博精创签订设备转让协议,将公司全部齿轮生产设备以账面净值1,557,752.79元转让给泰博精创。

      随着公司超越离合器生产规模逐步扩大,公司向泰博精创的齿轮采购金额也随之提高。为解决该关联交易,经公司2007年度股东会通过,2008年5月公司与泰博精创签订资产转让协议,公司以经江苏中天资产评估事务所苏中资评报字(2008)第64号评估报告确认的2,113,610.00元收购泰博精创用于生产离合器齿轮的全部机器设备。

      本次交易后,公司自行生产超越离合器齿轮产品,不再向泰博精创采购。

      (2)收购苏州伟业股权

      苏州伟业成立于2006年1月,史建伟、史娟华持有100%的出资,主要从事汽车空调滚针轴承的生产经营。为解决与本公司的同业竞争,经2007年9月24日苏州伟业股东会决议、9月26日有限公司股东会决议,股东史建伟、史娟华将其持有的苏州伟业合计100%的股权转让给有限公司。根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2007)第107号《资产评估报告》,以2007年8月31日为评估基准日,苏州伟业账面资产68.99万元、负债30.75万元、净资产38.25万元,评估后资产79.43万元、负债30.75万元、净资产48.68万元。2007年9月26日,史建伟、史娟华与有限公司签订《股权转让协议》,以上述评估结果为基础,经协商确定转让标的股权对价为50万元,有限公司分别支付史建伟、史娟华35万元、15万元。此次股权转让完成后,有限公司持有苏州伟业100%的股权。

      (3)关联方为公司提供担保

      单位:万元

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    关联方名称贷款单位借款金额借款期限
    民力轴承中国农业银行常州市武进支行1,400.002007-05-18/2008-05-18
    民力轴承招商银行常州分行1,000.002007-10-15/2008-10-15
    民力工具交通银行常州戚墅堰支行1,400.002008-01-24/2008-07-24
    史建伟江苏武进农村商业银行湖塘支行1,400.002007-11-07/2009-11-07
    史建伟江苏武进农村商业银行湖塘支行1,400.002009-09-22/2011-09-21

      

      截止2009年12月31日除史建伟为公司银行借款提供担保外,其他关联方为公司银行借款提供担保事项已经解除。

      (4)公司为关联方提供担保

      报告期内,公司为民力工具银行借款、银行承兑汇票提供如下担保:

      单位:万元

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    担保内容贷款单位金 额期限
    银行借款交通银行常州武进支行1,500.002007-11-19/2008-06-19
    银行承兑汇票交通银行常州武进支行200.002007-11-23/2008-05-22

      

      公司为关联方上述提供担保事项在关联方银行借款、银行承兑汇票到期后即已解除。

      上述公司为关联方提供担保事项,已经有限公司2007年11月19日召开的2007年第三次股东会议通过,关联股东回避表决。

      独立董事认为:公司在报告期内发生的关联交易均严格履行了公司章程规定的程序,报告期内发生的关联交易已完全披露,关联交易以市场定价为原则、由交易双方协商确定,符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格公允,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

      七、董事、监事、高级管理人员情况

      (一)董事、监事及高级管理人员基本情况

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    姓名职务性别出生年份简要经历持有公司股份

      数量(万股)

    史建伟董事长、总经理1958曾任常州市武进特种轴承厂销售副科长、武进南方滚针轴承厂厂长、南方轴承有限公司执行董事等。现任公司董事长、总经理、上海窗外环保科技有限公司董事,并担任中国轴承工业协会理事、常州市武进高新区商会副会长、武进区慈善总会理事等职务3,445.00
    史娟华董事1959历任常州市武进第二建筑公司会计、南方轴承有限公司财务经理、公司财务总监。现任公司董事、常州华业投资咨询有限公司执行董事650.00
    蒋旭峰董事、副总经理1973历任常州市东南电器电机有限公司销售经理,南方轴承有限公司销售经理、副总经理。现任公司董事、副总经理39.00
    周雪刚董事、副总经理、研究所所长1976历任常州胜业电子有限公司技术员、技术主管,南方轴承有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理、研究所所长。39.00
    许维南董事、总经理助理1965历任常州市武进牛塘竹园装饰用品厂业务员、南方轴承有限公司监事、副总经理,现任公司董事、总经理助理。130.00
    魏东董事、营销部部长1967历任常州第二化工厂技术员、韩国三星电子驻泰国代理公司销售业务代表、金山电子(泰国)工业股份有限公司销售业务课长、台达电子(泰国)大众股份有限公司销售业务代表,南方轴承有限公司销售市场部经理,现任公司董事、营销部部长。19.50
    陈昆岗独立董事1946历任洛阳轴承厂技改办、综合技术科科长,机械部中国机械基础件成套技术公司综合技术处副处长、处长、副总工程师,2003年任中国轴承工业协会副秘书长,2007年12月起任公司独立董事。--
    佘上能独立董事1971曾任江阴铁合金厂技术员,1997年至今担任河海大学商学院会计系教授、江苏常州众泰律师事务所律师。2007年12月起任公司独立董事。--
    马铭志独立董事19772000年至今在中华全国律师协会工作,现任专业委员会工作部主任助理。2008年8月起任公司独立董事。--
    于伟监事会主席1978曾任南方轴承有限公司技术员、离合器分厂厂长,现任公司监事会主席、IE工程部部长。--
    赵一平监事1958曾任武进特种轴承厂车间主任,南方轴承有限公司二分厂厂长,现任公司监事、产品试制科科长。--
    闻琴芬职工代表监事1971曾任南方轴承有限公司一分厂厂长,现任公司职工监事、轴承工厂厂长、公司职工代表监事。--
    史燕敏董事会秘书、财务总监1974曾任常州市武进第三医疗器械厂会计主管,常州市信发汽车配件有限公司财务部副经理,南方轴承有限公司财务部经理。2007年12月起任公司董事会秘书,2009年4月起任公司财务总监。19.5

      

      上述董事、监事及高级管理人员没有兼职情况和与公司的其他利益关系,除了独立董事马铭志任职任职起止日期均为2008年8月-2010年12月之外,其他任职起止日期均为2007年12月-2010年12月。2009年,公司6名董事(不含独立董事)薪酬收入78.45万元,独立董事每人每年税前6万元,3名监事薪酬收入20.83万元,4名高级管理人员薪酬收入55.57万元,上述人员的薪酬包括领取的工薪、奖金、津贴及所享受的其他待遇等,公司目前未设置认股权,也没有退休金计划。

      (二)董事、监事及高级管理人员在其他企业兼职情况

      截至本招股意向书签署日,本公司董事、监事及高级管理人员在其他企业兼职情况如下:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    姓名兼职单位兼职职务兼职单位与本公司关系
    史建伟上海窗外环保科技有限公司董事本公司实际控制人参股的公司
    史娟华常州华业投资咨询有限公司执行董事本公司实际控制人控股的公司
    陈昆岗中国轴承工业协会副秘书长无关联关系
    马铭志中华全国律师协会专业委员会工作部主任助理无关联关系
    佘上能河海大学商学院会计系讲师无关联关系
    江苏常州众泰律师事务所律师无关联关系

      

      除上述情况以外,其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无在其他企业或单位担任职务的情况。

      八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况

      史建伟先生为公司董事长,本次发行前持有本公司53.00%股权;其配偶史娟华持有公司10%股权,通过控制华业投资间接持有公司5.90%的股权;其女儿史维持有公司10%股权。史建伟、史娟华、史维合计控制公司78.90%股权,是公司的控股股东和实际控制人。基本情况如下:

      史建伟先生:1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师。曾任常州市武进特种轴承厂销售副科长、武进南方滚针轴承厂厂长、常州市武进南方轴承有限公司执行董事等,具有20多年的轴承行业任职经历和管理经验,对滚针轴承行业的发展有着较为深刻的认识和准确的把握。史建伟作为主要人员参与了公司多项专利的研究工作,主持过国家级高新技术产业化推进项目“楔块式离合器”的研发,曾多次被常州市人民政府和武进区人民政府授予“优秀企业家”、“劳动模范”等称号。目前任公司董事长、总经理、上海窗外环保科技有限公司董事,并担任中国轴承工业协会理事、常州市武进高新区商会副会长、武进区慈善总会理事等职务。

      史娟华女士:1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾先后任常州市武进第二建筑公司会计、南方轴承有限公司财务经理、公司财务总监。现任公司董事、华业投资执行董事兼经理。

      史维小姐:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权。为史建伟先生与史娟华女士的女儿,目前在美国留学。

      九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析

      (一)简要财务会计报表

      1、简要合并资产负债表

      单位:元

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    资 产2010.06.302009.12.312008.12.312007.12.31
    流动资产:    
    货币资金35,399,591.526,982,356.209,758,670.1326,162,032.48
    应收票据2,270,619.001,385,359.731,378,100.22800,000.00
    应收账款49,126,253.4540,842,760.4835,567,359.3442,615,291.92
    预付款项8,053,475.8512,095,980.4011,773,972.374,174,250.77
    其他应收款2,870,785.111,726,013.431,214,080.26229,398.40
    存货40,285,400.9635,511,282.6537,998,476.1639,696,970.36
    流动资产合计138,006,125.8998,543,752.8997,690,658.48113,677,943.93
    非流动资产:    
    长期股权投资200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00
    固定资产113,182,186.1884,650,720.0732,575,262.6730,630,146.63
    在建工程2,832,742.4919,056,381.5642,493,750.4131,755,616.69
    无形资产8,194,539.308,286,179.308,469,459.308,652,739.30
    递延所得税资产1,269,458.971,967,599.941,442,650.812,487,414.28
    其他非流动资产1,000,000.001,000,000.00
    非流动资产合计126,678,926.94115,160,880.8785,181,123.1973,725,916.90
    资产总计264,685,052.83213,704,633.76182,871,781.67187,403,860.83
    流动负债:    
    短期借款88,000,000.0058,000,000.0047,000,000.0051,600,000.00
    应付账款31,673,267.8620,990,724.6915,126,116.0913,486,178.36
    预收款项984,760.42937,225.74511,696.472,085,575.77
    应付职工薪酬3,352,760.674,875,886.703,448,021.803,724,970.63
    应交税费2,773,204.291,767,063.9015,379,904.4136,648,663.93
    其他应付款584,303.00594,303.00797,303.00788,974.07
    其他流动负债
    流动负债合计127,368,296.2487,165,204.0382,263,041.77108,334,362.76
    负债合计127,368,296.2487,165,204.0382,263,041.77108,334,362.76
    股东权益:    
    股本65,000,000.0065,000,000.0065,000,000.0065,000,000.00
    资本公积3,788,358.483,788,358.483,788,358.483,876,094.05
    减:库存股  
    盈余公积5,775,107.135,775,107.133,182,038.151,018,954.53
    一般风险准备
    未分配利润62,753,290.9851,975,964.1228,638,343.279,174,449.49
    外币报表折算差额  
    归属于母公司所有者权益合计137,316,756.59126,539,429.73100,608,739.9079,069,498.07
    少数股东权益  
    所有者权益合计137,316,756.59126,539,429.73100,608,739.9079,069,498.07
    负债和所有者权益总计264,685,052.83213,704,633.76182,871,781.67187,403,860.83

      

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