保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

重要提示

1、常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“发行人”、“千红制药”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]123号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为32.00元/股，发行数量为4,000万股。其中，网下发行数量为800万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月9日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）配号的方法，将资金有效的股票配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，然后依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配100万股股票。

5、根据2011年2月1日公布的《常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的18家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为204,800万元，有效申购数量为6,400万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为64个，起始号码为01，截止号码为64。发行人和保荐人（主承销商）于2011年2月10日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了千红制药首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出8个号码，每个中签号码可认购100万股千红制药股票，中签号码为：10、20、30、40、50、60、12、62。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为800万股，获配的号码为8个，获配的股票配售对象家数为6家，中签率为12.50%，超额认购倍数为8倍，最终向股票配售对象配售股数为800万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象 名称	股票配售对象 名称	申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	800	100
2	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	800	100
3	兴业全球基金管理有限公司	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	500	200
4	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	500	100
5	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	400	200
6	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	300	100

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

五、定价信息披露

1、股票配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元/股）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	42.00	200
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	28.00	800
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	32.00	200
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	30.00	800
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	30.00	800
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	26.00	400
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	28.40	100
	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	25.00	200
	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	25.00	400
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	33.95	200
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	22.00	100
中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	32.00	300
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	35.00	800
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	25.33	100
		38.00	200
华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	32.00	800
太平资产管理有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月29日）	28.80	100
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	25.60	800
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	26.00	800
	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	26.00	800
	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	26.00	800
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	33.40	800
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	28.00	800
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	30.00	100
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	29.00	600
	国联安信心增益债券型证券投资基金	29.00	600
华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	35.00	100
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	25.00	800
	华夏希望债券型证券投资基金	25.00	800

景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	26.88	800
	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	26.88	800
	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	26.88	800
兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	30.00	500
	兴业全球视野股票型证券投资基金	30.00	300
	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	37.10	500
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	34.00	100
建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	32.00	200
	建信优化配置混合型证券投资基金	32.00	200
	建信稳定增利债券型证券投资基金	34.00	500
汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	33.00	400
南京彤天科技实业有限责任公司	南京彤天科技实业有限责任公司自有资金投资账户	32.00	200
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	35.01	200
		40.01	200
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	34.50	300
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	28.00	100

2、根据主承销商出具的千红制药投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为39.80—43.70元/股，对应2009年每股收益的市盈率区间为50.38—55.32倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低原则计算），与公司盈利模式相似的可比上市公司在本次发行初步询价截止日对应2009年每股收益的平均市盈率为55.56倍。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下：

联系人：韩奕、陈娟、周洁、张宁、季李华、吕文、邓建勇、冯洪锋

联系电话：025-83290726、025-84579793

联系地址：江苏南京中山东路90号

邮编：210002

发行人：常州千红生化制药股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

2011年2月11日