保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“发行人”、“凯美特气”） 首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为25.48元/股，网下发行数量为400万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月9日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年2月1日公布的《湖南凯美特气体股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的49个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为99,881.6万元,有效申购数量为3,920万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

参与本次网下摇号配售的有效申购户数为49户，有效申购股数为3，920万股，配号总数为49个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为49。

2011年2月10日（T+1日，周四），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有5个配售对象中签，每一个配售对象获配80万股凯美特气股票。

中签号码为：17、41、30、18、36

三、网下配售结果

本次网下发行股数为400万股，有效申购获得配售中签率为10.20408%，申购倍数为9.8倍，最终向股票配售对象配售股数为400万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	东风5号集合资产管理计划	80	80
2	富国天利增长债券投资基金	80	80
3	华泰资产管理有限公司策略投资产品	80	80
4	宝盈策略增长股票型证券投资基金	80	80
5	宝盈资源优选股票型证券投资基金	80	80

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、本次初步询价报价及发行定价情况

1、初步询价报价情况

2011年1月25日至2011年1月28日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年1月28日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的58家询价对象统一报价的89个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	33	80
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	25.48	80
东北证券股份有限公司	东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）	28	80
东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	29	80
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	23.5	80
方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	27	80
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	20.8	80
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	35	80
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	25	80
	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	33	80
	国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	30	80

红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	25	80
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	23	80
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	25.7	80
兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	25	80
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	16.5	80
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	20.8	80
	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	14	80
	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	14	80
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	27	80
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	22.36	80
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	23.78	80
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	17	80
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	27	80
安信证券股份有限公司	安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月26日）	36	80
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	24	80
大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	25.9	80
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	20	80
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	22.1	80
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	24	80
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	35	80
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	27.8	80
	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	28.2	80
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	27.5	80
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	28	80
	华泰资产管理有限公司策略投资产品	28.2	80
	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	26	80
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)	28	80
	受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)	28	80
太平资产管理有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月29日）	18	80
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	18.2	80
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	25	80
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	25.48	80
上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	25	80
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	33	80

浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	19.8	80
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	23	80
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	22	80
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	30	80
	宝盈策略增长股票型证券投资基金	30	80
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	28	80
	鸿阳证券投资基金	30	80
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	30	80
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	22	80
	全国社保基金五零一组合	22	80
富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	26.5	80
	富国天博创新主题股票型证券投资基金	19.5	80
	富国天利增长债券投资基金	26.5	80
	富国天益价值证券投资基金	26.5	80
	富国汇利分级债券型证券投资基金	26.5	80
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	23	80
	国联安信心增益债券型证券投资基金	23	80
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	25	80
	全国社保基金四零三组合	25	80
	华夏希望债券型证券投资基金	25	80
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	26	80
	全国社保基金四零六组合	26	80
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	19.11	80
	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	19.11	80
	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	19.11	80
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	25	80
兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	25	80
	兴业全球视野股票型证券投资基金	33.1	80
	兴业可转债混合型证券投资基金	33.1	80
	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	33.1	80
易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	30	80
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	33	80

中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	28	80
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	23	80
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	23	80
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	27.3	80
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	27.3	80
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	27.3	80
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	27.3	80
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	28.8	80
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	18	80
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	29.5	80
五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	30	80
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	27.3	80

2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的凯美特气投资价值研究报告的估值区间为30-35元。凯美特气主要以化工尾气为原料，从事于液体二氧化碳的生产和销售。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年1月28日（T－3，周五）的2009年平均市盈率为79.97倍。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22625640、22626379、22627926、22625472

发行人：湖南凯美特气体股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

二○一一年二月十一日