保荐人（主承销商）：

重要提示

1、深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]66号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为24.00元/股，网下发行数量为480万股，占本次发行总量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（80万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出6个号码，每个号码可获配80万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月9日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由大成律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年2月1日公布的《深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的18个股票配售对象中的17个配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为165,120万元，有效申购数量为6,880万股。在初步询价中提交有效报价的中轻新世纪投资有限公司自有资金账户未足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金，根据《发行公告》，其网下申购无效。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号86个，起始号码为01，截止号码为86。发行人和保荐人（主承销商）于2011年2月10日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出6个号码，中签号码为：

12，61，09，51，22，42。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为480万股，获配的配售对象家数为6家，有效申购获得配售的比例为6.97674419%，认购倍数为14.33倍，最终向配售对象配售股数为480万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量 （万股）
1	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	480	80
2	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益	400	80
3	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	480	80
4	潞安集团财务有限公司-潞安集团财务有限公司自营投资账户	240	80
5	南方基金管理有限公司-全国社保基金四零一组合	480	80
6	北京市星石投资管理有限公司-华润深国投信托有限公司星石22期集合资金信托计划	400	80
合计		2,480	480

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量 （万股）
1	中轻新世纪投资有限公司	中轻新世纪投资有限公司自有资金账户	29.00	480
2	青岛国信发展（集团）有限责任公司	青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户	27.50	240
3	青岛国信发展（集团）有限责任公司	青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户	27.00	160
4	青岛国信发展（集团）有限责任公司	青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户	26.50	80
5	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	26.00	480
6	北京市星石投资管理有限公司	华润深国投信托有限公司星石22期集合资金信托计划	25.50	400
7	南昌洪城大厦股份有限公司	南昌洪城大厦股份有限公司自有资金投资账户	25.40	240
8	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	25.00	240
9	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	24.32	160

10	泰康资产管理有限责任公司	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年7月13日）	24.00	480
11	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	24.00	480
12	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	24.00	480
13	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	24.00	480
14	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	24.00	480
15	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益	24.00	400
16	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	24.00	480
17	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	24.00	480
18	泰康资产管理有限责任公司	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）	24.00	480
19	泰康资产管理有限责任公司	受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年12月25日）	24.00	400
20	泰康资产管理有限责任公司（推荐）	上海铁路局企业年金计划	24.00	240
21	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	23.00	480
22	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	23.00	480
23	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	23.00	480
24	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	23.00	480
25	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	23.00	480
26	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	22.00	480
27	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	22.00	160
28	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	22.00	240
29	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	22.00	80
30	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	21.90	480
31	北京华方投资有限公司	北京华方投资有限公司自有资金投资账户	21.00	80
32	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	20.58	320
33	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	20.24	480
34	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	20.13	480
35	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	20.00	80
36	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	20.00	480
37	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	20.00	480
38	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	20.00	480
39	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	20.00	80
40	深圳华强投资担保有限公司	深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户	20.00	80
41	五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	20.00	80
42	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	20.00	480
43	太平资产管理有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月29日）	19.80	80
44	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	19.20	80
45	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	18.00	480
46	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	18.00	480
47	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	18.00	80
48	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	18.00	480
49	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	18.00	480
50	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	17.80	480
51	上海聚益投资有限公司	上海聚益投资有限公司自有资金投资账户	17.60	80
52	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	17.60	240
53	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	17.60	480

54	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	16.66	160
55	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	16.50	80
56	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	16.00	80
57	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	16.00	480
58	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	16.00	480
59	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	16.00	400
60	中信证券股份有限公司	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	16.00	480
61	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	16.00	480
62	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自营账户	15.80	80
63	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	15.60	480
64	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	15.00	320

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申报总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元/股）	申报数量 （万股）	累计申报数量 （万股）	超额认购倍数 （倍）	摊薄后市盈率 （倍）
1	29.00	480	480	1.00	48.33
2	27.50	240	720	1.50	45.83
3	27.00	160	880	1.83	45.00
4	26.50	80	960	2.00	44.17
5	26.00	480	1,440	3.00	43.33
6	25.50	400	1,840	3.83	42.50
7	25.40	240	2,080	4.33	42.33
8	25.00	240	2,320	4.83	41.67
9	24.32	160	2,480	5.17	40.53
10	24.00	4,880	7,360	15.33	40.00
11	23.00	2,400	9,760	20.33	38.33
12	22.00	960	10,720	22.33	36.67
13	21.90	480	11,200	23.33	36.50
14	21.00	80	11,280	23.50	35.00
15	20.58	320	11,600	24.17	34.30
16	20.24	480	12,080	25.17	33.73
17	20.13	480	12,560	26.17	33.55
18	20.00	2,240	14,800	30.83	33.33
19	19.80	80	14,880	31.00	33.00
20	19.20	80	14,960	31.17	32.00
21	18.00	2,000	16,960	35.33	30.00
22	17.80	480	17,440	36.33	29.67
23	17.60	800	18,240	38.00	29.33

24	16.66	160	18,400	38.33	27.77
25	16.50	80	18,480	38.50	27.50
26	16.00	2,400	20,880	43.50	26.67
27	15.80	80	20,960	43.67	26.33
28	15.60	480	21,440	44.67	26.00
29	15.00	320	21,760	45.33	25.00

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

机构类型	配售对象数量	报价区间 （元）	算术平均价格 （元）	价格 （元）	加权平均价格 （元）	申报数量占比(%)
证券投资基金	18	16.00～26.00	20.43	21.00	20.48	34.56
证券公司	12	15.00～24.32	18.68	18.00	18.32	20.96
信托公司	1	17.60～17.60	17.60	17.60	17.60	1.10
财务公司	5	16.00～25.00	19.87	20.00	20.80	4.78
保险公司	13	17.60～24.00	22.72	24.00	22.89	26.10
QFII	0	-	-	-	-	0.00
推荐机构	11	15.8～29.00	23.03	24.00	24.35	12.50
合计/均值	60	15.00～29.00	20.97	20.41	21.13	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为26.40-30.80元，对应公司2009年静态市盈率44.00-51.33倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为46.56倍（以投资价值研究报告出具日2011年1月13日收盘价计算）。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：(021)22169101、22169145、22169100

联系人：资本市场部

发行人：深圳市金新农饲料股份有限公司

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

2011年2月11日