保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、武汉力源信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1，670万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]136号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为20元/股，发行数量为1，670万股，其中，网下配售数量为330万股，占本次发行数量的19.76%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（110万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出3个号码，每个号码可获配110万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、所有配售对象的报价明细。

5、本次发行的网下配售工作已于2011年2月11日（T+1日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年2月9日（T-1日）公布的《武汉力源信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有25家，该25家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为105，600万元，有效申购数量为5，280万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号48个，起始号码为01，截止号码为48。发行人和保荐人（主承销商）于2011年2月11日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了力源信息首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出3个号码，中签号码为：

01、36、42。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为330万股，获配的配售对象家数为3家，有效申购获得配售的比例为6.25%，认购倍数为16倍，最终向配售对象配售股数为330万股。

四、网下配售结果

配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数（万股）
1	中天证券有限责任公司自营账户	330	110

2	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	110	110
3	工银瑞信双利债券型证券投资基金	110	110
	合计	550	330

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格（元）	申购数量（万股）
1	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	基金	11.5	110
2	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	基金	11.5	110
3	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	基金	12	110
4	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	基金	16	330
5	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	基金	16	330
6	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城动力平衡证券投资基金	基金	16	330
7	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	基金	16	330
8	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	基金	18.5	330
9	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球视野股票型证券投资基金	基金	18.5	330
10	兴业全球基金管理有限公司	兴业社会责任股票型证券投资基金	基金	18.5	330
11	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	基金	18.8	330
12	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	基金	18.8	330
13	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	基金	18.8	330
14	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	基金	19	110
15	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	基金	19	220
16	银华基金管理有限公司	银华增强收益债券型证券投资基金	基金	19	110
17	东吴基金管理有限公司	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	基金	20	110
18	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	20.88	330
19	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	20.88	110
20	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	20.88	110
21	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	基金	21	110
22	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	基金	21	110
23	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	基金	21	110
24	华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	基金	21	220
25	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	基金	22	330
26	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	基金	22	330
27	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	基金	22	110
28	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	基金	22	110
29	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	基金	23	220
30	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	基金	23	220
31	富国基金管理有限公司	富国天源平衡混合型证券投资基金	基金	25	110
32	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	25	110
33	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	基金	25	110

34	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	13.33	110
35	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	13.7	330
36	安信证券股份有限公司	安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月26日）	证券	15.2	110
37	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	证券	16	330
38	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	证券	16	110
39	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	18	330
40	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	证券	18	330
41	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	证券	20	330
42	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	20	330
43	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	20	220
44	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	20.68	220
45	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	财务	13	110
46	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	财务	20	110
47	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	22	330

48	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	信托	16.8	220
49	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	信托	18.8	110
50	平安信托有限责任公司	平安信托有限责任公司自营账户	信托	26	110
51	上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	推荐	11.5	110
52	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐	20.1	110
53	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	推荐	21.13	330
54	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐	22.8	330

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为公司合理价值区间为26.6-29.75元/股。定价日同行业可比上市公司2009年平均市盈率为56.77倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572

传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人: 武汉力源信息技术股份有限公司

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

2011年2月14日