重要提示
１、华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３８号文核准。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。
３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２６元／股，发行数量为３，５００万股，其中，网下配售数量为７００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为２，８００万股，占本次发行总量的８０％。
４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出７个号码，每个号码可获配１００万股股票。
５、本次发行的网下配售工作已于２０１１年２月１７日（Ｔ＋１日，周四）结束。立信大华会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
６、根据２０１１年２月１５日公布的《华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、 本次初步询价报价及发行定价情况
２０１１年２月１日至２０１１年２月１１日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年２月１１日下午１５：００ 时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由７０家询价对象管理的１３０家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量 （万股） |
| 一、基金管理公司 | |||
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | ２７．００ | ７００ |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | ２６．５０ | ２００ | |
| 鸿阳证券投资基金 | ２６．１８ | ７００ | |
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ３０．００ | ７００ | |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | ２３．００ | ７００ |
| 全国社保基金五零一组合 | ２３．００ | ７００ | |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | ２０．００ | １００ |
| 富国基金管理有限公司 | 汉兴证券投资基金 | ２８．００ | ５００ |
| 富国天源平衡混合型证券投资基金 | ２８．００ | １００ | |
| 富国天利增长债券投资基金 | ２８．００ | ３００ | |
| 富国天益价值证券投资基金 | ２８．００ | １００ | |
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ２８．００ | １００ | |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ２５．００ | １００ | |
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ２５．００ | １００ | |
| 富国汇利分级债券型证券投资基金 | ２８．００ | ２００ | |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | １９．２０ | ２００ |
| 德盛增利债券证券投资基金 | ２３．００ | ５００ | |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | １９．２０ | ２００ | |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ２３．００ | ５００ | |
| 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | ２０．５３ | ３００ |
| 全国社保基金一一一组合 | ２０．５３ | ２００ | |
| 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ２５．００ | ７００ |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | １７．１７ | ７００ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | ２０．００ | ７００ |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２６．００ | ７００ | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ２１．００ | ７００ | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | ２０．４０ | ７００ |
| 嘉实债券开放式证券投资基金 | ２０．４０ | ７００ | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ２８．００ | ２００ |
| 南方多利增强债券型证券投资基金 | ２１．００ | ３００ | |
| 全国社保基金四零一组合 | ２８．００ | ５００ | |
| 南方稳健成长基金 | ２８．００ | ２００ | |
| 南方避险增值基金 | ２８．００ | １００ | |
| 南方宝元债券型基金 | ２７．００ | １００ | |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | ２１．００ | ７００ |
| 全国社保基金四零四组合 | ２０．００ | ７００ | |
| 普天收益证券投资基金 | ２６．００ | １００ | |
| 普天债券投资基金 | ２０．００ | １００ | |
| 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | １８．００ | １００ | |
| 万家基金管理有限公司 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 | ２２．００ | ５００ |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | ２１．００ | １００ |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | １８．００ | ７００ |
| 兴业可转债混合型证券投资基金 | １８．００ | ７００ | |
| 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ２５．１０ | ７００ | |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 | ２１．００ | ７００ |
| 全国社保基金四零七组合 | ２１．００ | ７００ | |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ２５．００ | ７００ | |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 | ２２．００ | ４００ |
| 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 | ２４．００ | ２００ | |
| 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 | ２６．００ | １００ | |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ２２．００ | ４００ | |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ２４．００ | ２００ | |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ２６．００ | １００ | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ２２．００ | ４００ | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ２４．００ | ２００ | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ２６．００ | １００ | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | ２２．００ | ４００ | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | ２４．００ | ２００ | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | ２６．００ | １００ | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | ２２．００ | ４００ | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | ２４．００ | ２００ | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | ２６．００ | １００ | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | ２２．００ | ４００ | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | ２４．００ | ２００ | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | ２６．００ | １００ | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ２２．００ | ４００ | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ２４．００ | ２００ | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ２６．００ | １００ | |
| 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | ３１．５０ | ３００ |
| 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日） | ３１．５０ | ７００ | |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １８．００ | ７００ |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | １８．００ | ７００ | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益 | １８．００ | ７００ | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | １８．００ | ７００ | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | １８．００ | ７００ | |
| 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年７月１３日） | １８．００ | ２００ | |
| 受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月２５日） | １８．００ | ２００ | |
| 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | １８．００ | ７００ | |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ２２．５０ | ７００ |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ２２．５０ | ７００ | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ２２．５０ | ７００ | |
| 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 | ２２．５０ | ７００ | |
| 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | １８．００ | ７００ |
| 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | １８．００ | ７００ | |
| 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | １８．００ | ７００ | |
| 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | １８．００ | ７００ | |
| 受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 | １８．００ | ７００ | |
| 中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年６月２９日） | １８．００ | １００ | |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | ２４．００ | ７００ |
| 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | ２４．００ | ７００ | |
| 六、推荐公司 | |||
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | ２７．１３ | ７００ |
| 扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司 | 扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司自有资金投资账户 | ２６．００ | １００ |
| 江苏高科技投资集团有限公司 | 江苏高科技投资集团有限公司自有资金投资账户 | ２６．０８ | １００ |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | ２７．８０ | ５００ |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | ２７．８０ | ７００ | |
| 全国社保基金四零八组合 | ２７．００ | １００ | |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ２７．８０ | ５００ | |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ２０．００ | ７００ |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ２０．００ | １００ |
| 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ２５．００ | ３００ |
| 华富收益增强债券型证券投资基金 | ２６．００ | ２００ | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ２２．００ | ７００ |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ２２．００ | ７００ | |
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | ２２．００ | ７００ | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | ２１．００ | ４００ |
| 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ２３．００ | ５００ | |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | ２２．５８ | ７００ |
| 华商基金管理有限公司 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | ２６．００ | ７００ |
| 二、证券公司 | |||
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ２７．００ | ７００ |
| 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | ２４．００ | ５００ |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | ２２．５０ | ７００ |
| 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | ２０．００ | ６００ |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | ２７．５０ | ４００ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ２２．００ | ７００ |
| 红塔证券股份有限公司 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | ２０．８０ | ７００ |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | １９．００ | ２００ |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ２４．１５ | １００ |
| 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | １９．８０ | ７００ |
| 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | ２１．００ | ７００ |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | ２１．５０ | ７００ |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | １８．１０ | ３００ |
| 中信证券股份有限公司自营账户 | ２０．７０ | ４００ | |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | ２４．５０ | ４００ |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | １８．６０ | ５００ |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ２４．８９ | １００ |
| 中信建投证券有限责任公司 | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | ２５．００ | ４００ |
| 大通证券股份有限公司 | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | ２６．０９ | ７００ |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ２１．００ | ２００ |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | １９．１０ | ７００ |
| 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | ２０．００ | ７００ |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ２５．００ | １００ |
| 江海证券自营投资账户 | ２６．００ | ３００ | |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ２４．５２ | ２００ |
| 三、信托公司 | |||
| 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | ２２．０１ | ５００ |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | ２０．００ | ４００ |
| 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日） | ２１．００ | ５００ | |
| 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | １８．１８ | ３００ |
| 华宸信托有限责任公司自营账户 | １９．１８ | ３００ | |
| 华宸信托有限责任公司自营账户 | ２０．００ | １００ | |
| 重庆国际信托有限公司 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | ２６．９０ | ３００ |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | １８．００ | ２００ |
| 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２０．００ | ３００ | |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | ２６．５０ | ７００ |
| 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | ２７．００ | ７００ |
| 四、财务公司 | |||
| 兵器财务有限责任公司 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | ２１．００ | ７００ |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | １８．００ | ２００ |
| 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ２０．００ | １００ | |
| 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | ２４．５０ | １００ |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | ２４．５０ | ７００ |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | １５．００ | １００ |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ２５．００ | ６００ |
| 五、保险公司 | |||
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ２４．００ | ７００ |
| 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ２２．００ | ７００ | |
本次发行定价确定为２６元／股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（１）６７．０１倍（按照２００９ 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）４９．６３倍（按照２００９ 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为１４６００万股，为本次网下发行股数的２０．８６倍。
根据主承销商出具的惠博普投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于相对估值和绝对估值，研究员认为公司合理价值区间为２４．８９元／股～２８．６４元／股，同行业可比上市公司的２００９年平均市盈率为６０．６９倍。
二、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０ 年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，南京证券经核查，在初步询价中提交有效申报的４２家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３７９，６００万元，有效申购数量为１４６００万股。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为７００万股，获配的配售对象家数为７家，有效申购获得配售的比例为４．７９４５２０５５％，有效申购倍数为２０．８６倍，最终向股票配售对象配售股数为７００万股。
四、网下发行配号及摇号中签结果
根据《华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）南京证券有限责任公司于２０１１年２月１７日上午在深圳市红荔路上步工业区１０ 栋２ 楼主持了华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式。本次网下发行有效申购数量为７００万股，配号总量为１４６个，配号起始号码为１，截止号码为１４６。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。
本次网下发行共计摇出７个号码，中签号码为：１２、３７、６２、８７、１１２、１２６、１３７
凡参与网下发行申购华油惠博普科技股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有７个，每个中签号码可以认购１００万股华油惠博普科技股份有限公司股票。
五、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配数量 （万股） |
| １ | 富国天利增长债券投资基金 | ３００ | １００ |
| ２ | 新华信托股份有限公司自营账户 | ７００ | １００ |
| ３ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | １００ | １００ |
| ４ | 华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ７００ | １００ |
| ５ | 全国社保基金六零四组合 | ５００ | １００ |
| ６ | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | ７００ | １００ |
| ７ | 鸿阳证券投资基金 | ７００ | １００ |
注：１、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系人及联系方式
法定代表人：张华东
地址：南京市玄武区大钟亭８号
电话：０２５－８３６００６７３、５７７１０５３０、８３３６８８３９
传真：０２５－５７７１０５４６
联系人：马哲、王耀柱、黄志华、华孔佳、符晓滨、李凯模
发行人：华油惠博普科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：南京证券有限责任公司
2011年2月18日