重要提示

１、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”或“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］７０号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２０元／股，发行数量为２，５００万股，其中，网下配售数量为５００万股，占本次发行数量的２０％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配１００万股股票。

４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平以及所有配售对象的报价明细等统计数据和主承销商推荐的询价对象的报价情况。

５、本次发行的网下配售工作已于２０１１年２月１７日（Ｔ＋１日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１１年２月１５日（Ｔ－１日）公布的《宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的３０个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为２４８，０００万元，有效申购数量为１２，４００万股。

二、网下摇号中签情况

发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年２月１７日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了宝鼎重工首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本次共配号１２４个，起始号码为００１，截止号码为１２４，根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出５个号码，中签号码为：

００７、０３２、０５７、０８２、１０７。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为５００万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的比例为４．０３２２５８％，认购倍数为２４．８０倍，最终向配售对象配售股数为５００万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
１	方正证券股份有限公司自营账户	５００	１００
２	国都证券有限责任公司自营账户	３００	１００
３	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	５００	１００
４	云南国际信托有限公司自营账户	５００	１００
５	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	４００	１００
合计		２，２００	５００

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

１、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	２３．００	５００
２	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	２２．００	２００
			２０．００	３００
３	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	２３．００	５００
４	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	１８．００	５００
５	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	１９．００	５００
６	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	１８．００	２００
７	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	２２．５０	１００
８	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	１８．２０	５００
９	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	１６．５０	５００
１０	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	２２．５０	２００
			２２．２０	３００
１１	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	１３．５０	５００

１２	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	２６．３２	３００
１３	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	１８．３０	５００
１４	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	１９．００	４００
			１５．２０	１００
１５	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１８．１０	５００
１６	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	１８．００	１００
１７	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	２７．５０	５００
１８	太平资产管理有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年６月２９日）	１６．５０	１００
１９	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	１８．００	１００
２０	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	２０．１０	５００
２１	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	２１．００	１００
２２	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	２２．００	５００
２３	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	２３．００	５００
２４	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１７．５０	１００
２５	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１８．００	３００
２６	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	１８．００	１００
２７	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	１６．１６	５００
２８	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	２０．９０	５００
２９	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	１７．５０	１００
３０	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	１８．２０	５００
３１	兴业全球基金管理有限公司	兴业可转债混合型证券投资基金	１８．２０	５００
３２	兴业全球基金管理有限公司	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	１８．２０	５００
３３	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	２０．１０	５００
３４	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	２０．１０	５００
３５	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	２０．１０	５００
３６	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	１８．１８	５００
３７	上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健２号	１３．６５	１００
３８	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	平安信托有限责任公司投资精英之朱雀	２０．００	１００
３９	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	２０．１０	５００
４０	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	１８．００	５００
４１	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	２０．００	５００
４２	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２０．００	４００
４３	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２０．００	４００
４４	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２０．００	４００

４５	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２０．００	４００
４６	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２０．００	４００
４７	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２０．００	４００
４８	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	２０．００	４００
４９	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２０．００	４００
５０	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	２０．００	４００
５１	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	２５．００	５００
５２	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	２６．００	４００
５３	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	２０．５０	３００
５４	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	１８．８０	５００

２、初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

序号	申报价格（元／股）	该价位上的申报数量（万股）	大于等于该价位上的累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应２００９年摊薄后市盈率（倍）
１	２７．５０	５００	５００	１．００	４３．６５
２	２６．３２	３００	８００	１．６０	４１．７８
３	２６．００	４００	１，２００	２．４０	４１．２７
４	２５．００	５００	１，７００	３．４０	３９．６８
５	２３．００	１，５００	３，２００	６．４０	３６．５１
６	２２．５０	３００	３，５００	７．００	３５．７１
７	２２．２０	３００	３，８００	７．６０	３５．２４
８	２２．００	７００	４，５００	９．００	３４．９２
９	２１．００	１００	４，６００	９．２０	３３．３３
１０	２０．９０	５００	５，１００	１０．２０	３３．１７
１１	２０．５０	３００	５，４００	１０．８０	３２．５４
１２	２０．１０	２，５００	７，９００	１５．８０	３１．９０
１３	２０．００	４，５００	１２，４００	２４．８０	３１．７５
１４	１９．００	９００	１３，３００	２６．６０	３０．１６
１５	１８．８０	５００	１３，８００	２７．６０	２９．８４
１６	１８．３０	５００	１４，３００	２８．６０	２９．０５

１７	１８．２０	２，０００	１６，３００	３２．６０	２８．８９
１８	１８．１８	５００	１６，８００	３３．６０	２８．８６
１９	１８．１０	５００	１７，３００	３４．６０	２８．７３

２０	１８．００	１，８００	１９，１００	３８．２０	２８．５７
２１	１７．５０	２００	１９，３００	３８．６０	２７．７８
２２	１６．５０	６００	１９，９００	３９．８０	２６．１９
２３	１６．１６	５００	２０，４００	４０．８０	２５．６５
２４	１５．２０	１００	２０，５００	４１．００	２４．１３
２５	１３．６５	１００	２０，６００	４１．２０	２１．６７
２６	１３．５０	５００	２１，１００	４２．２０	２１．４３

２、 按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	申报价格区间	算术平均价格	加权平均价格	配售对象报价中位数	申购数量占比
基金公司	１３	１６．１６－２３．００	１８．９２	１９．２５	１８．２０	２４％
证券公司	１４	１３．５０－２６．３２	１９．８４	１９．５４	１９．００	２９％
保险公司	４	１６．５０－２７．５０	２０．０３	２１．８８	１８．０５	６％
财务公司	４	１８．００－２２．００	２０．２８	２０．７９	２０．５５	６％
信托公司	１４	１８．８０－２６．００	２０．７４	２０．７７	２０．００	２７％
推荐类询价对象	５	１３．６５－２０．１０	１７．９９	１８．５３	１８．１８	８％
合计／均值	５４	１３．５０－２７．５０	１９．７３	１９．９３	２０．００	１００％

４、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为公司合理价值区间为２２－２５元／股，初步询价截止日同行业可比上市公司２００９年平均市盈率为３９．６９倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

传真：０７５５－８２１３３３０３

联系人：资本市场部

发行人：宝鼎重工股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2011年2月18日