（上接B25版）

项目	金额
非流动资产处置损益	-15,815,326.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,252,429.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	80,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-29,678,616.84
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	59,772,525.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,097,419.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,997.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,000,000.00
所得税影响额	8,302,649.55
少数股东权益影响额（税后）	-14,597,850.07
合计	8,649,227.19

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
基金	7,238,923.22	0	-7,238,923.22	4,242,678.47
期货	117,950	0	-117,950	2,848,885
合计	7,356,873.22	0	-7,356,873.22	7,091,563.47

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	556,800,000	100			55,680,000		55,680,000	612,480,000	100
1、人民币普通股	556,800,000	100			55,680,000		55,680,000	612,480,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	556,800,000	100			55,680,000		55,680,000	612,480,000	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					56,978户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
巨化集团公司	国有法人	56.48		345,938,314		0	无
华安宝利配置证券投资基金	其他	1.39		8,500,000		0	无
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.65		3,999,942		0	无
华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	0.65		3,986,732		0	无
华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.60		3,659,210		0	无
华安动态灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.51		3,150,000		0	无
中信证券股份有限公司	其他	0.48		2,925,600		0	无
兴业合润分级股票型证券投资基金	其他	0.42		2,600,000		0	无
广发证券股份有限公司	其他	0.38		2,299,910		0	无
西南证券－建行－西南证券珠峰1号集合资产管理计划	其他	0.31		1,916,054		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类
巨化集团公司			345,938,314			人民币普通股
华安宝利配置证券投资基金			8,500,000			人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金			3,999,942			人民币普通股
华商盛世成长股票型证券投资基金			3,986,732			人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金			3,659,210			人民币普通股
华安动态灵活配置混合型证券投资基金			3,150,000			人民币普通股
中信证券股份有限公司			2,925,600			人民币普通股
兴业合润分级股票型证券投资基金			2,600,000			人民币普通股
广发证券股份有限公司			2,299,910			人民币普通股
西南证券－建行－西南证券珠峰1号集合资产管理计划			1,916,054			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			前10 名股东中，公司控股股东巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

巨化集团公司系本公司的控股股东，该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	巨化集团公司
单位负责人或法定代表人	杜世源
成立日期	1958年5月11日
注册资本	96,600
主要经营业务或管理活动	化肥、化工原料及产品，化学纤维，医药原料、中间体及成品，机电设备，金属材料，建筑材料，矿产品，包装材料，针纺织品，服装，食品，文体用品，发供电。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

名称	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

↓100%

巨化集团公司

↓56.48%

浙江巨化股份有限公司

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杜世源	董事长	男	47	2010年9月8日	2013年9月8日					是
王峰涛	副董事长	男	55	2010年9月8日	2013年9月8日	8,950	9,845	公积金转增		是
许生来	副董事长	男	53	2010年9月8日	2013年9月8日	6,055	6,660	公积金转增	34.99	否
周黎旸	董事、总经理、财务负责人	男	42	2010年9月8日	2013年9月8日				30.61	否
童继红	董事、副总经理	男	42	2010年9月8日	2013年9月8日				18.01	否
喻旭春	董事、副总经理	男	43	2010年9月8日	2013年9月8日				17.83	否
李 军	董事	男	44	2010年9月8日	2013年9月8日	2,000	2,200	公积金转增	16.85	是
汪利民	董事	男	42	2010年9月8日	2013年9月8日	2,000	2,200	公积金转增	17.43	是
李伯耿	独立董事	男	52	2010年9月8日	2013年9月8日				5	否
费忠新	独立董事	男	56	2010年9月8日	2013年9月8日				5	否
帅新武	独立董事	男	47	2010年9月8日	2013年9月8日					否
李根美	独立董事	女	48	2010年9月8日	2013年9月8日					否
吴宪钢	监事会主席	男	56	2010年9月8日	2013年9月8日	6,950	7,645	公积金转增		是
朱国平	监事	男	54	2010年9月8日	2013年9月8日	2,000	2,200	公积金转增	27.64	否
周立昶	监事	男	42	2010年9月8日	2013年9月8日					是
刘云华	董事会秘书	男	40	2010年9月8日	2013年9月8日				14.96	否
叶志翔	前任董事长	男	52	2007年9月14日	2010年2月8日	6,950	7,645	公积金转增		是
蒋声汉	前任副董事长	男	59	2007年9月14日	2010年9月8日	6,950	7,645	公积金转增		是
杨福平	前任董事	男	51	2007年9月14日	2010年2月8日	4,050	4,455	公积金转增		是
李建华	前任董事	男	47	2007年9月14日	2010年2月8日	4,196	4,616	公积金转增		是
蒋跃兰	前任董事	女	45	2010年2月8日	2010年6月29日					是
吴周安	前任董事	男	48	2010年2月8日	2010年9月8日					是
章国强	前任董事	男	54	2009年4月16日	2010年9月8日	4,398	4,838	公积金转增	17.9	否
陶久华	前任独立董事	男	57	2007年9月14日	2010年9月8日				5	否
童云芳	前任独立董事	男	62	2007年9月14日	2010年9月8日				5	否
杜金松	前任监事	男	51	2007年9月14日	2010年9月8日	4,050	4,455	公积金转增		是
周明	前任监事	男	42	2007年9月14日	2010年9月8日	4,253	4,678	公积金转增	14.1	否
合计	/	/	/		/			/	230.32	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，受需求稳步增长，行业进入门槛逐步提高，国际氟化工产业转移加速，原材料相对紧缺的共同影响，公司所处的氟化工行业景气回升，氟化工原料及其产品价格上涨不断超出预期。面对市场机遇，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕年度工作方针和工作目标，以科学发展观和“六大理念”为指导，以转型升级和创新发展为主线，坚持效益优先，科学组织生产经营，优化资源配置，强化品牌建设，推进项目进度，积极淘汰落后产能，优化资产质量，确保了公司氟化工产品高负荷稳定生产，主导产品高产、高销，产品成本有效控制，氟化工产品原料自给率高、产业链完整的优势进一步显现，经济效益显著提升。实现营业收入55亿元，比上年增长45%；实现净利润6.12亿元，比上年增长4.1倍。

报告期内，公司R134a、TCE、甲烷氯化物、PCE、R125、HFP、F46、TFE、AHF、PVDC树脂等十种主导产品产量创历史新高。完成固定资产投资3.7亿元，提前建成投产46万吨/年离子膜烧碱、5万吨/年TCE装置技改一期、1万吨/年 R125扩建等一批短平快重点建设项目，发挥出较好的投资效益。淘汰了10万吨/年隔膜烧碱碱装置、8万吨/年老PVC装置、250吨/年乙氧氟草醚装置，推进了节能减排，提升了公司资产质量，优化了产品结构。

2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司是国内最大的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地。主要优势有：

（1）产业链优势。公司形成液氯、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、AHF为配套原料支撑的氟致冷剂、有机氟单体、氟聚合物完整的产业链，使原材料和产品的价值沿产业链从每吨百元级向每吨千元级、万元级、十万元级转移，产业链的附加价值向高端化延伸，协同效益明显，抗市场波动风险的能力较强。

（2）规模技术优势。公司核心产业氟化工及其它主导产品在规模、技术上处于行业领先水平。离子膜烧碱、甲烷氯化物、F22、R134a、HFP 等主导产品生产技术达到国际先进水平。

（3）资源优势。公司地处萤石资源丰富的地区，发展氟化工所需AHF、氯仿、TCE、PCE、F22、TFE、HFP等原料可管道输送且基本自给。巨化五十多年发展积累的丰富的人力资源和完善的公用工程设施等，为公司打造中国氟化工先进制造业基地提供良好的支撑。

（4）品牌优势。巨化”牌商标为中国驰名商标。公司氟产品系列、有机氯产品系列、硫酸系列获“浙江省名牌产品”，F22 产品获“中国名牌产品”称号，烧碱、聚四氟乙烯、HFC-134a产品被授予2010年度中国石油和化学工业知名品牌产品。R134a产品实现国外市场销量占比50%以上，其中美国市场销量同比增长130%。

（5）市场优势。公司地处浙江，产品市场相对集中在“长三角”、南方发达经济区域，具有市场指向地的特征，能够较快地响应市场变化。依托良好的品牌和行业领先地位，公司拥有健全的市场网络和忠实的顾客群，主导产品在浙江及周边地区能够领衔市场价格。

（6）市场谋划优势。公司在WTO 等世界贸易规则运用上表现出了较强的谋划能力。相继牵头发起了禁止四氯化碳进口、二氯甲烷反倾销案、三氯甲烷反倾销案和参与PVC 反倾销等，均获得成功。公司分别于2006 年、2007 年建成投产了两套CDM（国家清洁发展机制）装置，利用清洁发展机制主动减排二氧化碳，对公司应用先进的氟化工环保治理技术支持氟化工可持续发展，以及有效提高公司业绩等产生积极了的影响。在2010年全球HFC23项目CERs收入大幅缩水甚至有同行出现零CERs签发的情况下，公司CDM项目监测核查业绩依旧领先同行，确认营业收入8663.27万元，显示出较高的管理水平。

公司目前存在的主要困难。短期看，通货膨胀的压力加剧，货币政策趋紧，公司产品成本和财务费用面临上行压力；同时，2011年公司固定资产投入加大，边生产、边建设的任务繁重。长期看，尽管公司氟化工产业链完整的优势突出，但产业链高端产品比重较少，公司向产业链高端化发展以及向新材料、新能源、新环保、新用途方向转型升级的任务紧迫而艰巨。

由于公司专注于主业发展，在行业中具备规模、技术、产业链完整、多产品相互配套等优势，尤其是本公司核心产业氟化工业务在国内处龙头地位，竞争优势明显，通过内部资源合理配置、产业协同以及装置的柔性化生产，公司经营稳健、持续盈利，抗市场风险的能力较强。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划高20%以上，主要是因为受氟化工产品需求增长、行业景气回升，公司积累的产业链竞争优势显现，公司氟化工产品价格回升不断超出公司预期，公司确保了安全稳定生产和资源优化配置，紧紧抓住了市场机遇。

3、公司技术创新、环保节能情况

报告期内，公司坚持以科学发展观为指导，大力推进技术创新和节能减排，优化资产质量，提升产品附加价值，增加技术储备，促进产业升级，提升产业链竞争能力，取得良好的经济效益和社会效益。

（1）技术攻关情况。报告期内，公司立项技术攻关课题11项，完成8项。完成R-134a装置新技术、新工艺改造，实现达标、达产和达效，产能大幅提升，成本明显下降；VDC皂化进行全新工艺创新，成本得到了降低；PVDC树脂单釜能力取得了重大的突破，产品质量得到了国外公司的认可，市场销量明显增加；四氯乙烯装置技术攻关后，实现工艺技术得到优化，生产稳定，产量提高，消耗明显下降，确保了甲烷氯化物装置副产品四氯化碳的有效处置。

（2）新产品开发和“四新”技术应用情况。报告期内，投入研发费用16346.29万元，启动新产品开发项目27项，完成23项，工业化应用项目7项。完成了R142b/R143a工业化验证，为产品的产业化积累了技术基础；完成了2G-HFC催化剂研发小试工作，催化剂性能有望显著改进；柔性化生产F32技术开发成功，为扩大F32装置规模奠定了基础；开发了C18产品，满足了F46产品的生产环保要求；开发成功轻质FEP品种，实现了批量销售，丰富了F46品种；成功开发出R125化工原料级四氯乙烯产品，为今后建设四氯乙烯路线的R125产品奠定基础。

（3）节能减排情况。公司坚持“环境立厂，遵章守纪，全员参与，清洁生产，减污增效，持续发展”的环境方针，确保质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系和企业标准化综合管理体系有效运行，加强技术创新，推行清洁生产，投入1300余万元实施F22装置废酸综合利用、电石渣清液总磷削减等17个重点环境治理项目，持续开展污染物排放点源治理，优化资源配置，淘汰隔膜烧碱、老PVC、乙氧氟草醚等落后产能，阶段性停产低效、高耗能装置，在公司营业收入大幅增长45％的情况下，实现万元产值综合能耗0.692吨标煤（按现价），比2009年下降24.5%；除因合并企业、公司产量大幅增加使废水排放总量同比增加26.1%外，2010年公司工业废气、工业固体废弃物、COD与2009年相比分别下降了10%、12.5%、11.9%。公司CDM装置运行正常，使温室气体排放量大幅减排。公司“三废”排放符合有关要求，未发生环境污染事故。

4、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

产品类别	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率%	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率 同比增减
氟产品	3,318,896,588.08	2,105,178,548.04	36.57	80.73	39.48	增加18.76个百分点
氯碱产品	1,437,774,025.34	1,253,372,991.22	12.83	7.24	-0.48	增加6.76个百分点
酸产品	138,446,852.20	95,783,226.57	30.82	-4.20	-37.01	增加36.03个百分点
精细化工产品	33,230,181.86	29,411,805.72	11.49	47.12	41.47	增加3.54个百分点
其他	82,209,912.43	83,118,340.60	-1.11	-22.69	-17.21	减少6.68个百分点
小 计	5,010,557,559.91	3,566,864,912.15	28.81	45.21	17.26	增加16.97个百分点

说明：受化工市场回暖的影响，大部分产品的销售价格上升，公司对部分亏损产品采取限产、停产的措施，导致营业利润率同比升幅较大。新增产品水泥熟料因市场价格低于生产成本，影响其他产品营业利润率同比降幅较大。

（2）主营业务收入地区情况

单位:元 币种:人民币

地区名称	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
衢州地区	3,756,154,145.46	45.83
杭州地区	33,230,181.86	47.12
丽水地区	260,476,532.23	0.45
金华地区	221,242,064.68	86.39
宁波地区	463,025,655.13	97.38
上海地区	175,385,056.47	67.19
厦门地区	101,043,924.08	-25.00
小 计	5,010,557,559.91	45.21

衢州、宁波等地区氟产品的销量增加及价格大幅上升，导致主营业务收入同比升幅较大。

（3）公司向前5名客户销售金额合计为650,854,796.92元，占营业收入比例为11.86%，公司向前5名供应商采购金额合计为1,998,439,433.47元，占营业成本比例为50.61%。

（4）公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	471,439,809.44	337,680,211.76	39.61%	主要系以银行承兑票据方式回笼的货款较多所致
预付款项	115,848,447.97	197,544,391.21	-41.36%	主要系原预付巨圣氟化公司股权转让款结算以及预付宁波巨化土地款处理所致
存货	403,572,068.52	204,870,574.40	96.99%	主要系期末氟产品单价出现上涨趋势，公司增加存货储备
短期借款	618,157,209.82	810,486,000.00	-23.73%	主要系为降低财务风险和减少财务费用，用回笼货款偿还了较多的借款所致
应付账款	254,486,296.94	154,901,269.76	64.29%	主要系公司增加了存货储备以及加大的工程投入所致
预收款项	158,180,661.35	37,800,226.12	318.46%	主要系期末氟产品单价出现上涨趋势，客户单位的合同预付款增加很多
应付职工薪酬	82,045,820.55	28,847,376.79	184.41%	根据董事会决议和总经理办公会决议，计提了辞退福利以及效益奖金所致
应交税费	91,161,572.84	14,667,426.21	521.52%	主要系本期效益增加很多，相应应计未缴的企业所得税增加
其他应付款	218,824,113.96	342,783,477.66	-36.16%	主要系巨圣氟化公司归还了对巨化集团的拆借资金所致
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	200,473,650.00	-35.15%	同短期借款变动原因说明
长期借款	534,900,000.00	678,500,000.00	-21.16%	同短期借款变动原因说明
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	5,486,320,160.17	3,779,815,362.43	45.15%	主要系氟化产业复苏，产品销售价格出现大幅上涨，相应全年营业收入增加。
营业成本	3,948,331,561.35	3,186,721,247.82	23.90%	主要系氟化产业复苏，随销售价格的增加，材料采购成本也出现不同程度的上升，相应全年营业成本增加。
管理费用	512,419,425.35	307,876,071.43	66.44%	主要系公司加大了技术开发的投入力度
资产减值损失	154,851,406.05	12,491,442.64	1139.66%	主要响应国家的政策，淘汰了落后产能，计提了固定资产减值准备
营业外收入	64,528,956.57	15,179,259.04	325.11%	主要系本期公司收到的政府补助款增加较多
营业外支出	65,286,499.03	8,576,698.11	661.21%	主要系本期公司发生厂中村搬迁费用所致
所得税费用	59,134,961.99	-53,555,194.62		主要系本期经营效益增加，应上缴的企业所得税大幅增加，同时上年的基数较低。
现金流量表项目	本期数	上年数	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	6,902,159,881.50	4,572,552,150.12	50.95%	同营业收入变动说明
收到的税费返还	21,262,355.57	30,620,080.34	-30.56%	本期没有CDM项目产生的所得税退税
收到其他与经营活动有关的现金	187,766,473.08	73,101,973.48	156.86%	本期收到CDM项目补贴及保证金退回
购买商品、接受劳务支付的现金	4,697,020,789.61	3,546,331,406.45	32.45%	同营业成本变动说明
支付给职工以及为职工支付的现金	437,533,884.12	311,567,071.75	40.43%	企业效益增加，职工收入增加
支付的各项税费	296,438,797.73	173,915,804.08	70.45%	公司本期收入及利润大幅增加，相应的附加税费及所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	385,502,722.12	193,318,524.75	99.41%	公司加大技术开发投入及支付厂中村搬迁费用所致
收回投资收到的现金	67,435,940.49	110,769,854.12	-39.12%	公司本期基金投资比上年有所减少
取得投资收益收到的现金	7,214,938.40	1,046,547.91	589.40%	被投资公司本期分红增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,772,812.01	253,564,621.43	-86.68%	公司上年含收到晋巨公司资产转让款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,135,372.56	246,154,777.36	88.15%	本期项目投资增加
支付其他与投资活动有关的现金	19,651,315.91	12,000,000.00	63.76%	公司本期归还CFCS项目储备款
收到其他与筹资活动有关的现金	30,600,000.00	9,700,000.00	215.46%	子公司巨圣公司收到巨化集团公司借款
支付其他与筹资活动有关的现金	270,627,747.75	49,919,966.29	442.12%	子公司巨圣公司归还巨化集团公司借款

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

子公司及联营公司 全称	业务 性质	经营 范围	注册资本(万元)	总资产 (万元)	净资产 （万元）	净利润 (万元)
浙江巨邦高新技术有限公司	工业制造	饲料及添加剂生产	1,200.00	1,390.33	1080.23	48.17
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	5,000.00	13,555.09	-897.83	864.18
浙江衢化氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	17,800.00	66,731.50	48,353.23	17,052.24
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	工业制造	农药产品生产	2,688.00	1,392.66	-13,669.23	-831.73
浙江衢州巨塑化工有限公司	工业制造	聚氯乙烯树脂生产	12,500.00	29,675.96	10,881.75	4,475.53
宁波巨化化工科技有限公司	工业制造	氟产品生产	13,000.00	47,745.38	21,712.35	8,258.44
浙江凯恒电子材料有限公司	工业制造	电子级氢氟酸	1200.00	2,885.16	1,270.35	272.85
上海巨腾实业有限公司	商品贸易	化工原料及产品销售	1,500.00	8,040.63	7,688.70	427.89
厦门巨达贸易有限责任公司	商品贸易	化工原料及产品销售	500.00	1,797.86	453.89	-194.64
景宁塑众化工贸易有限公司	商品贸易	化工原料及产品销售	300.00	1,349.62	1,337.03	885.67
浙江衢州巨泰建材有限公司	工业制造	建筑材料的生产	6,875.00	14,170.61	5,371.04	-2,305.36
浙江晋巨化工有限公司	工业制造	氨产品生产	35,000.00	75,561.97	23,916.38	119.91
淅川县九信电化有限公司	工业制造	电石产品生产	6,000.00	25,903.99	9,100.83	2,487.49
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	工业制造	电子化学品生产	4,400.00	4,715.73	4,522.67	449.06
浙江凯圣氟化学有限公司	工业制造	氢氟酸生产	5,000.00	18,658.37	6,455.20	2,259.97
浙江衢州福汇化工科技有限公司	工业制造	七氟丙烷	450.00	4,585.19	806.45	258.25
浙江巨圣氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	1200万美元	36,068.31	15,639.74	9,451.74
浙江衢州联州致冷剂有限公司	工业制造	混配及致冷剂充装生产	600	3,405.08	1,278.17	582.36
浙江衢州巨新氟化工有限公司	工业制造	氟产品生产	5,000.00	4,998.34	4,998.34	-1.66

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的说明：

宁波巨化化工科技有限公司营业收入66,318.91万元，营业利润8,415.67万元，净利润8,258.44万元；浙江巨圣氟化学有限公司营业收入70,491.56万元，营业利润10,712.33万元，净利润9,451.74万元；浙江衢化氟化学有限公司营业收入185,238.12万元，营业利润16,999.36万元，净利润17,052.24万元。

6、与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	723.89				0
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计
合计	723.89				0

与公允价值计量相关的内部控制制度

公司对境内期货套期保值和购买的股票、基金投资采用公允价值计量, 公司对公允价值计量相关的内部控制流程和方法非常重视。

公司对公允价值计量的适用范围进行了界定，确定了公允价值计量的方法，建立了《境内期货套期保值内部控制制度》，严格把握与公允价值计量相关项目的决策及审批程序，并遵照上市规则的要求进行披露。同时加强对管理层的监督，杜绝利用公允价值操控企业财务信息，此外，不断加强对财务人员相关业务的培训，并加大对有关违法违规人员的惩戒力度。公司接受中介机构的对内部控制的评价，保证公允价值计量运用的准确性。

7、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,553.43				10,523.34
其中：衍生金融资产
2.贷款和应收款	1,087.14			37.62	752.48
3.可供出售金融资产
4.持有至到期投资
金融资产小计	3,640.57			37.62	11,275.82
金融负债	1,341.44				14,889.11

（二）公司对未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

受益下游需求回升，国家产业政策扶持，发达国家产业转移加速，公司氟化工行业景气呈回升趋势。由于公司氟化工产业链完整，原料自给率高，竞争优势明显，公司氟化工效益和规模继续处于国内龙头地位。

2、未来发展机遇与挑战

氟化工产品：氟化工为本公司核心产业，其营业收入占公司全部营业收入的 66.24％。随着国家对萤石资源的进一步控制、《氟化氢行业准入条件（征求意见稿）》的公布，将推动国际氟化工向中国转移，氟化工行业面临着强烈的整合预期，行业集中度将进一步提升，有利于中国氟化工的长远发展，利于氟化工龙头企业。但目前我国氟化工产业的发展还比较滞后，国内氟化工企业大部分集中在产业链的上游，产业结构不合理，因此，我国氟化工产业迫切需要摆脱当前不合理的状况，向高附加值、精细化方向发展。

氯碱产品：公司氯碱产品营业收入占公司全部营业收入的28.69％。目前，国内产能过剩的矛盾突出，传统氯碱产品面临较大的竞争压力。本公司坚持氟化工、氯碱化工联动发展，重点发展氟化工原料产品和新型PVDC食品包装材料，形成自己特色的氯碱化工产业，具有较强的竞争优势。随着本公司氟化工发展，将有力带动公司氯碱化工产业的升级。但公司PVC装置尽管可消化公司副产HCL，因原料成本高，不具备竞争能力。

酸产品：该业务营业收入占公司全部营业收入的 2.76％。主要产品为硫酸、氯磺酸基本化工原料以及三元复合肥。氯磺酸可消化公司副产HCL，有较强的竞争能力，但面临同行产能扩张的压力；硫酸为本公司AHF生产原料，在区域市场具有品牌和一定的竞争能力，但周期性特征明显，且面临原材料成本上升的压力，持续盈利能力不强；本公司三元复合肥产品无竞争优势。

精细化工制品及其它：该业务营业收入占公司全部营业收入的 0.66％。公司虽建有精细化工研发机构，具有基本化工原料齐全和研发产品产业化能力较强的优势，但市场竞争加剧，公司体制、机制尚不适应其发展。未来将不是本公司发展的重点。

3、未来三年发展规划及战略

（1）发展战略：抓住国内萤石资源整合及国际氟化工产业转移的历史性机遇，以科技创新和结构调整为主要抓手，以走向资源地发展为重要补充，推进公司转型升级、创新发展，确立公司在国内氟化工领域的领导权、主动权、控制权地位，跻身国际一流氟化工企业行列。

（2）发展目标：到2013年，使公司成为国内氟化工综合实力最强之一、产业链最完整、综合成本竞争力最强的氟化工企业。含氟精细化学品与专用化学品走上快速发展道路。基本完成氯碱产业结构调整，逐步退出不具竞争力产品，做强特色氯碱产品系列及高附加值含氯高分子材料。努力使公司成为行业标准制定者，积极承担国家产业发展规划、行业准入门槛及产品标准的制定。

（3）主要业务发展定位

氟化工：定位公司核心产业。完善HFCs产品种类，迅速扩大产品产能，抓住HCFCs替代的市场机会，承接发达国家HFCs产能转移及挤占低效率国内产能，积极研发新一代低GWP值ODS替代品。走高端化发展路线，开发高附加值多品级系列化聚合物产品，提高加工应用指导等技术服务能力，提升产品附加值；采用规模扩张、低成本竞争策略，掌握大宗普通品级聚合物市场话语权。积极培育含氟精细化学品，利用含氟精细化学品基础单体原料丰富且部分单体不易运输的特点，构筑具有巨化特色的含氟精细化学品产业体系。重点培育锂电池含氟专用化学品、电子含氟专用化学品和光伏含氟专用化学品。

氯碱化工：定位成为公司氟化工产业的主要支撑和坚实基础。优化结构，大力发展PCE、TCE、VDC、PVDC等特色氯碱产品，构建氯-氯化氢资源高效利用的新兴产业链；重点培育和发展高附加值含氯高分子材料。

酸化工：定位为公司氟化工及石化产业发展配套。进一步发展创利产品氯磺酸，获

得市场主导地位，同时消耗公司副产氯化氢；提高硫酸装置循环经济水平。

4、新年度经营计划

2011年，力争营业收入、净利润比上年增长30％以上。

主要措施：抓好装置安全稳定生产，实现高产高效。认真处理好安全生产与旺销市场的关系，处理好安全与建设的矛盾，坚持以市场为导向，以效益最大化为原则，积极开展柔性生产，优化产品结构，优化资源配置，重点做好氟化工制冷剂、氟聚合物高效产品的稳定生产，带动传统产业的升级。

提高市场综合运作能力，实现品牌价值提升。加强市场趋势动态分析把握，积极抢抓市场机遇。加强行业协调，谋划和调整好重点产品的营销策略。进一步加强与跨国公司的贸易合作，实现高端产品市场新突破，提高以氟化工产品为龙头的高端国际市场占有率。强化终端市场及品牌建设，做好服务，提升综合贸易水平。

加快项目建设、科研开发进度。以氟化工实现行业领导权、主动权和控制权的目标，加快氟化工、氟聚合物项目建设进度。以产品结构调整，产业转型为目标，加快推进氯碱产业升级步伐。抓好重点科研开发项目落实。

努力完成再融资工作。做深做细CDM项目工作，全力争取CDM收益。着力抓好精细管理，实现管理高效运作。以国际国内同行先进企业为比超标杆，加大对标管理。加强机制创新，优化业务流程，提高运行效率和效益。加强人才队伍建设，提高团队和员工的创造力、凝聚力和战斗力。

5、公司未来发展所需的资金需求、使用计划，以及资金来源情况。

公司2011 年预计现金总支出137亿元人民币。资金来源主要为非公开发行股票募集资金、经营活动现金流入和银行贷款。

6、未来发展风险因素和采取的对策

首先，本公司属于化工行业，最大的经营风险是发生安全、环保、质量事故。措施：继续坚持“安全第一，预防为主”和“以人为本”的经营方针，建立和完善质量、环境、职业健康安全卫生一体化管理体系，严格执行企业标准体系，加强危险源、环保因子的识别与控制，提升装置本质安全水平，推进节能减排，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，科学管理、严格管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。

其次，原材料价格上行的风险。

措施：推进节能减排，实施对标管理、资源再利用，降低物耗、能耗；深化目标成本管理；推进原料多样化；发挥公司资金优势，加强市场分析与预测，突出库存管理，狠抓原材料市场波动机遇；加强比价采购和采购价格核查；加强原材料质量监控；加强与供应商开发与合作，优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

工程名称	项目金额	报告期投资	备注
VDF/PVDF 项目一期	6,113.00	2,546.28	VDF 投料试车整改，PVDF设备安装完
46万吨/年离子膜烧碱技改工程	30,788.00	11,999.53	二期工程建成并网
30kt/aODS 替代品技改项目	8,958.00	1,101.17	设备订货，土建进场
49kt/a 新型氟致冷剂项目	56,179.00	422.62	图纸设计,设备订货准备
20kt/aTFE 及其下游产品项目	36,248.00	2,799.57	图纸设计，设备订货
28kt/a 新型食品包装材料项目	19,802.00	111.20	子项电气专业施工图设计完成
其它		23,781.93

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润 244,218,843.51元，根据《公司章程》规定，公司提取10%法定公积金计24,421,884.35元后，本年度可供股东分配的利润为219,796,959.16元；加上以前年度未分配利润576,038,963.99元，共计可供股东分配的利润为795,835,923.15元。

为兼顾公司发展和股东利益，2010年度利润分配预案为：

以2010年年末公司总股本61,248万股为基数，向全体股东按每10股派现金2.5元（含税）分配，共计分配股利153,120,000元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余 642,715,923.15元，结转以后年度；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增18,374.4万股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江衢州联众实业有限公司	景宁塑众化工贸易有限公司90万元股权	2010年4月30日	135.41	267.89		否	是	是
浙江衢州联众实业有限公司	浙江衢化氟化学有限公司229.5万元股权	2010年4月30日	410.59	204.06		否	是	是
浙江衢州联众实业有限公司	浙江衢州联州致冷剂有限公司330万元股权	2010年4月30日	384.05	319.75		否	是	是
黄国宏、杨晓光	浙江巨邦高新技术有限公司80万元股权		80	2.94		否	是	是
巨化集团	浙江巨圣氟化学有限公司74.5%的股权	2010年9月29日	6,866.897	2,588.50	2,588.50	是，以评估价为基准	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
拍卖	隔膜碱装置	2010年12月23日	2,860	1,563.64	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型		担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保
浙江康恩贝制药有限公司	30,000,000	2008年11月7日	2010年3月5日	2011年3月5日	连带责任担保		否	否	否	否
浙大网新科技股份有限公司	40,000,000	2009年4月22日	2010年6月4日	2011年6月4日	连带责任担保		否	否	否	否
浙大网新科技股份有限公司	10,000,000	2009年4月22日	2010年9月26日	2011年9月26日	连带责任担保		否	否	否	否
浙大网新科技股份有限公司	40,000,000	2010年4月24日	2010年12月14日	2011年12月14日	连带责任担保		否	否	否	否
浙大网新科技股份有限公司	30,000,000	2010年4月24日	2010年6月7日	2011年6月7日	连带责任担保		否	否	否	否
浙江晋巨化工有限公司	23,880,000	2010年3月30日	2010年3月30日	2013年12月30日	连带责任担保		否	否	否	是
浙江晋巨化工有限公司	80,000,000	2010年7月26日	2010年7月26日	2011年7月25日	连带责任担保		否	否	否	是
浙江晋巨化工有限公司	15,790,000	2010年8月4日	2010年8月4日	2011年8月4日	连带责任担保		否	否	否	是
浙江衢州巨泰建材有限公司	20,000,000	2009年1月21日	2009年1月21日	2011年11月15日	连带责任担保		否	否	否	是
浙江衢州巨泰建材有限公司	15,000,000	2009年1月21日	2009年1月21日	2012年1月15日	连带责任担保		否	否	否	是
浙江衢州巨泰建材有限公司	29,000,000	2009年5月27日	2009年5月27日	2012年5月25日	连带责任担保		否	否	否	是
浙江衢州福汇化工科技有限公司	2,000,000	2010年9月28日	2010年9月28日	2011年9月28日	连带责任担保		否	否	否	是
浙江衢州福汇化工科技有限公司	2,400,000	2010年9月7日	2010年9月7日	2011年4月27日	连带责任担保		否	否	否	是
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					274,070,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					338,070,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计						205,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						170,900,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）						508,970,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						19.61
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额						10,900,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额						0
上述三项担保金额合计						10,900,000.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
巨化集团公司	129,930,807.83	2.37	1,199,087,949.41	35.72
巨化集团公司广州经销中心	55,066,765.37	1.00
巨化集团公司杭州公司	7,580,490.59	0.14	3,846,697.14	0.11
巨化集团公司汽车运输有限公司	18,322.64		16,892,362.08	0.50
巨化集团公司上虞联销公司	10,357,433.70	0.19
巨化集团公司设备材料公司	277,350.43	0.01	3,900,142.24	0.12
巨化集团公司兴化实业有限公司	2,906,293.14	0.05	10,047,055.46	0.30
巨化集团公司再生资源开发中心	2,590,706.78	0.05
巨化集团公司制药厂	314,813.21	0.01
宁波巨环工贸实业有限公司	5,227,350.43	0.10
衢州化学工业公司上海得邦公司	51,105,821.26	0.93	635,299.15	0.02
深圳巨化华南投资发展有限公司	62,425,339.31	1.14
温州衢化东南工贸公司	27,994,975.21	0.51
浙江工程设计有限公司	189,743.59
浙江华东巨化物流有限公司	37,470.09
浙江锦华新材料股份有限公司	2,441,506.62	0.04	3,205.13
浙江晋巨化工有限公司	44,557,914.92	0.81	259,368,691.16	7.73
浙江巨化电石有限公司	95,459,237.43	1.74	160,069,345.12	4.77
浙江巨化化工矿业有限公司	14,813,931.98	0.27	62,394,389.80	1.86
浙江巨化集团进出口有限公司	26,269,885.08	0.48	13,876,102.10	0.41
浙江巨化建化有限公司	15,329,979.16	0.28	202,583.68	0.01
浙江巨化新联化工有限公司	20,084,041.95	0.37	2,748,411.29	0.08
浙江巨通化工物流有限公司	13,500,451.28	0.25
浙江衢州巨化气雾有限公司	2,259,221.20	0.04
浙江衢州巨泰建材公司	450,004.07	0.01
巨化集团公司工程有限公司			10,965,543.71	0.33
兰溪市双凤巨龙供水有限公司			108,005.31	108,005.31
衢州巨化新联包装材料有限公司			125,892.3

  （下转B27版）