证券代码：６０００２８ 证券简称：中国石化 编号：临２０１１－０４号

  中国石油化工股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石油化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国石化”）公开发行２３０亿元Ａ股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２１４号文核准。本次公开发行的可转换公司债券将向发行人除控股股东中国石油化工集团公司（以下简称“控股股东”）以外的原Ａ股股东优先配售，优先配售后余额部分（含除控股股东以外的原Ａ股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

  本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于２０１１年２月１８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

  为便于投资者了解中国石化的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

  一、网上路演时间：２０１１年２月２２日（星期二）１４：００～１６：００

  二、网上路演网址：全景网（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ/）

  三、参加人员：发行人管理层相关成员和联席主承销商的相关人员。敬请广大投资者关注。特此公告。

  发行人：中国石油化工股份有限公司

  保荐人（联席主承销商）： 高盛高华证券有限责任公司

  联席主承销商（排名不分先后）： 中国国际金融有限公司

  中信证券股份有限公司

  瑞银证券有限责任公司

  瑞信方正证券有限责任公司

  国泰君安证券股份有限公司

  二〇一一年二月二十一日