⊙记者 马婧妤 ○编辑 朱绍勇

  宏源证券今日发布公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票预案，表示拟向特定对象非公开发行股票不超过5亿股，募资金额不超过70亿元，其中公司控股股东认购15亿到30亿元。

  根据预案，宏源证券此次定增对象为包括控股股东中国建银投资有限责任公司（下称“建银投资”）在内的不超过10名特定对象。除建银投资外，其他发行对象包括符合规定的基金、保险、信托、财务公司、券商、QFII、自然人及其他符合公司条件的合格投资者。

  宏源证券此次拟定增不超过5亿股A股；发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即15.1元/股；发行募集资金总额不超过人民币70亿元。其中，建银投资拟认购金额不少于人民币15亿元且不超过30亿元，其认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让。

  截至目前，建银投资直接持有宏源证券约9.65亿股股份，占公司总股本的66.05%。按此次发行数量上限和建银投资认购下限计算，发行完成后建银投资持股比例仍在51%以上，发行并不会导致宏源证券控制权发生变化。

  宏源证券公告称，定增所募资金将全部用于增加公司资本金，补充公司运营资金，以扩大公司业务规模特别是创新业务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力。具体用途包括开展融资融券、股指期货、直投等创新业务，优化公司收入结构；扩大承销准备金规模，增强承销业务实力；扩大资产管理规模，增强资产管理业务能力；适度增加自营业务规模，实现稳健收益；优化营业网点布局、提高经纪业务竞争力；增强机构业务规模，扩展业务合作领域。

  公司表示，根据中期发展规划，希望到2015年实现净资本规模、客户交易结算资金余额规模、营业收入及净利润水平进入行业前15名；分类监管评级争取达到A类AA级；通过创新发展使部分业务市场排名进入行业前10名。

  宏源证券增发事宜已经董事会审议通过，尚需股东大会批准和中国证监会核准。