保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

  重要提示

  １、芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“发行人”、“顺荣股份”）首次公开发行不超过１，７００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６７号文核准。

  ２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和国元证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为３５．００元／股，网下发行数量为３４０万股，占本次发行总量的２０％。

  ３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年２月２１日（Ｔ日，周一）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

  ４、根据２０１１年２月１８日公布的《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第６９号）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价中提交有效申报的１５个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１４５，１８０万元，有效申购数量为４，１４８万股。

  二、网下申购配号及摇号中签情况

  参与本次网下摇号配售的有效申购户数为１５户，有效申购股数为４，１４８万股，配号总数为６１个，起始号码为１，截止号码为６１。

  发行人和主承销商于２０１１年２月２２日（Ｔ＋１日，周二）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则，在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下摇号配售共摇出５个号码，每个中签号码可认购６８万股顺荣股份股票。

  中签号码为：１２、５４、２４、０８、４５。

  三、网下配售结果

  本次网下发行股数为３４０万股，网下摇号配售中签率为８．１９６７２１％，超额认购倍数为１２．２０倍，最终向股票配售对象配售股数为３４０万股。

  根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	询价对象名称	股票配售   对象名称	申购数量   （万股）	获配数量   （万股）
１	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	３４０	６８
２	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	３４０	６８
３	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	３４０	６８
４	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	３４０	６８
５	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	３４０	６８

  注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

  四、本次初步询价及发行定价情况

  １、初步询价情况

  ２０１１年２月１４日至２０１１年２月１６日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年２月１６日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的３６家询价对象统一报价的５２个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

询价对象	配售对象	价格   （元）	拟申购数量（万股）
中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	４５．５	３４０
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	４３．３１	６８
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	３８	３４０
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	３８	３４０
中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	３７．５	３４０
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	３７	３４０
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	３５．０４	３４０
东海证券有限责任公司	东风５号集合资产管理计划	３５	６８
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	３５	３４０
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	３５	３４０
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	３５	３４０
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	３５	３４０
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	３５	３４０
中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	３５	１３６
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	３５	１３６
国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	３４	２０４
诺德基金管理有限公司	诺德价值优势股票型证券投资基金	３３	６８
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	３３	２０４
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	３２．１８	６８
大通证券股份有限公司	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	３２．０９	３４０
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金	３２	６８
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	３２	６８
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	３２	６８
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	３２	６８
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	３２	６８
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	３２	６８
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	３２	６８

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	３０．１８	１３６
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	３０．１３	３４０
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	３０	３４０
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	３０	３４０
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	３０	６８
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	３０	１３６
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	３０	３４０
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	３０	６８
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	３０	２７２
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	３０	３４０
上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	中信信托有限责任公司朱雀９期	２９	６８
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	２９	１３６
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	２８	６８
华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	２８	３４０
中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司自有资金投资账户	２８	６８
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	２７	３４０
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	２７	３４０
国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	２６	１３６
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	２５．５５	３４０
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	２５．１	３４０
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	２５	２０４
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	２５	６８
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	２５	３４０
广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	２５	６８

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	２３	３４０
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	２３	３４０
广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	２２	１３６
太平资产管理有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年６月２９日）	２０	６８
广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	２０	１３６
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	１６	３４０

  ２、投资价值研究报告的估值结论

  主承销商出具的发行人投资价值研究报告的估值区间为３５．５６－３９．４６元／股，汽车零部件行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年２月１６日（Ｔ－３，周三）的２０１０年平均市盈率为３９．０７倍。

  五、持股锁定期限

  股票配售对象获配的股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  六、冻结资金利息的处理

  股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  七、保荐人（主承销商）联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系，联系方式如下：

  电 话 ：０５５１－２２０７８７０、２２０７３６２、２２０７３６３

  传 真 ：０５５１－２２０７３６２、２２０７３６３、２２０７３６６

  联系人：资本市场部

  发行人：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

  ２０１１年２月２３日