保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

重要提示

1、洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”或“发行人” ）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和国元证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币40.00元/股，网下发行数量为1,000万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年2月21日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年2月18日公布的《洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，初步询价中提交有效申报的15个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为268,000万元,有效申购数量为6,700万股。

二、网下配号及摇号中签情况

参与本次网下摇号配售的有效申购户数为15户，有效申购股数为6,700万股，配号总数为67个，起始号码为01，截止号码为67。

发行人和主承销商于2011年2月22日（T+1日，周二）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则，在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下摇号配售共摇出10个号码，每个中签号码可认购100万股洽洽食品股票。

中签号码为：07、17、19、20、27、37、47、50、57、67

三、网下配售结果

本次网下发行股数为1,000万股，网下摇号配售中签率为14.925373%，申购倍数为6.7倍，最终向股票配售对象配售股数为1,000万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申购数量 （万股）	获配数量 （万股）
1	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	600	100
2	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	800	100
3	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	800	100
4	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	600	100
5	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	200	100
6	华安基金管理有限公司	华安中小盘成长股票型证券投资基金	100	100
7	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	1000	100
8	中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司自有资金投资账户	100	100
9	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	500	200

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

2011年2月14日至2011年2月16日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年2月16日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的60家询价对象统一报价的78个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量 （万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	36	300
方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	34	200
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	28.8	500
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	31	1000
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	35	200
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	34	400
华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	30	100
华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	30.5	100
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	28.12	100
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	29.8	100

上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	30.72	300
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	27	1000
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	35	1000
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	34.2	1000
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	30	1000
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	45.6	600
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	30	100
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	32	500
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	36	100
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	39	100
大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	38.39	400
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	35	1000
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	35	100
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	38.8	100
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	43	800
华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	33	1000
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	35	400
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	38	100
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	35	400
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	38	100
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	35	400
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	38	100
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	35	400
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	38	100
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	35	400
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	38	100
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	35	400
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	38	100
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	35	400
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	38	100
平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	51	200
平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	51	800
泰康资产管理有限责任公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至2011年12月31日）	25	1000
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	35	1000

新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	35	1000
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	35	1000
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	35	1000
太平资产管理有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月29日）	30	100
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	30	200
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	32	100
上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	36	100
五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	45	500
兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	22.8	100
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	33.6	100
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	43	300
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	48	300
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	62.01	200
宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	23.68	100
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	31	200
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	31	1000
大成基金管理有限公司	大成蓝筹稳健证券投资基金	35	100
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	36	200
华安基金管理有限公司	华安中小盘成长股票型证券投资基金	40.5	100
华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	40	100
华宝兴业基金管理有限公司	宝康消费品证券投资基金	41	100
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	30	1000
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	34	400
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	35	1000
易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	30	1000
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	32	100

中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	30	200
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	30	200
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	25	1000
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	25	1000
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	25	1000
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	30	700
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	34	200
建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	32	600
建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	30	400
中欧基金管理有限公司	中欧稳健收益债券型证券投资基金	32	100
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	32	1000
斯坦福大学	斯坦福大学—QFII投资账户	30	200
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	43.13	1000
中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	40	500
中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司自有资金投资账户	42	100
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	38.01	400
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	29	300
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	45.6	600
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	33.8	300
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	36.8	300
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	40	200
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	43	300
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	28	500

五、投资价值分析报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的洽洽食品投资价值分析报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为42.56-51.68元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年2月16日（T－3，周三）的2010E平均市盈率为63.79倍。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0551-2207870、2207365、2207983

发行人：洽洽食品股份有限公司

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

2011年2月23日